株式会社リベロ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リベロ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社リベロ(E36883)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月16日
【会社名】 株式会社リベロ
【英訳名】 Livero Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鹿島 秀俊
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号ＮＴＴ虎ノ門ビル３Ｆ
【電話番号】 03-6636-0302
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 横川 尚佳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号ＮＴＴ虎ノ門ビル３Ｆ
【電話番号】 03-6636-0302
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部長 横川 尚佳
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 507,875,000円
売出金額
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 100,380,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月23日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年９月８日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集478,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し（オーバーアロットメントによる売出し）71,700株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事
項が、ブックビルディングの結果、2021年９月16日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届
出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 第三者割当増資について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
478,000
普通株式 標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2021年８月23日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し、71,700株
を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である鹿島秀俊（以下「貸株人」という。）より借り
入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があり
ます。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、本募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式71,700株の新規発行（以下「本第三者割当増資」とい
う。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
第三者割当増資について」をご参照ください。
３．本募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（訂正後）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
478,000
普通株式 標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2021年８月23日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 Ｓ
ＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である鹿島秀俊（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株
式 71,700株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーア
ロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、本募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式71,700株の新規発行（以下「本第三者割当増資」とい
う。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
第三者割当増資について」をご参照ください。
３．本募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【募集の方法】
（訂正前）
2021年９月16日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集を行います。 引受価額は2021年９月８日開催の取締役会において決定され た
会社法上の払込金額（発行価額1,062.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
478,000 507,875,000 291,341,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 478,000 507,875,000 291,341,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2021年８月23日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年９月16
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５．仮条件（1,250円～1,400円）の平均価格（1,325円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は633,350,000円となります。
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（訂正後）
2021年９月16日に決定 された 引受価額 （ 1,288 円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （ 1,400 円） で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集に
おける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
478,000 507,875,000 307,832,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 478,000 507,875,000 307,832,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は 307,832,000 円と決定いたしました。
（注）５．の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2021年９月17日(金)
未定 未定 未定 未定
1,062.50 100 2021年９月27日(月)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2021年９月24日(金)
（注）１． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,250円以上1,400円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年９月16日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,062.50円） 及び2021年９月16日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 とし、2021年９月16日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月28日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年９月９日から2021年９月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,062.50円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株につ
自 2021年９月17日(金)
1,400 1,288 1,062.50 644 100 き 2021年９月27日(月)
至 2021年９月24日(金)
1,400
（注）１． 公募増資等の価格決定に当たりましては、1,250円以上1,400円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
グを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、 1,400 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1,288 円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,062.50円） 及び2021年９月16日に決定 された 発行価格 （ 1,400 円） 、引受価額 （ 1,288
円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき 1,288 円） は、
払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月28日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
406,800
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
23,900
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
扱場所へ引受価額と同額を
払込むことといたします。
9,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
３．引受手数料は支払われませ
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
9,500
いちよし証券株式会社
ん。ただし、発行価格と引
号
受価額との差額の総額は引
7,100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
受人の手取金となります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
7,100
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
4,700
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
4,700
東海東京証券株式会社
号
4,700
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号
－ 478,000 －
計
（注） １．上記引受人と 発行価格決定日（2021年９月16日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
406,800
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
23,900
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
扱場所へ引受価額と同額
（１株につき 1,288 円） を
9,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込むことといたします。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
9,500
いちよし証券株式会社
３．引受手数料は支払われませ
号
ん。ただし、発行価格と引
7,100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
受価額との差額 （１株につ
き 112 円） の総額は引受人
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
7,100
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
の手取金となります。
ンレー証券株式会社
4,700
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
4,700
東海東京証券株式会社
号
4,700
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号
－ 478,000 －
計
（注） １．上記引受人と 2021年９月16日 に元引受契約を締結 いたしました。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
582,682,000 10,000,000 572,682,000
（注） １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件（1,250円～1,400円）の平均価格（1,325円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
615,664,000 10,000,000 605,664,000
（注） 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消
費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 572,682 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 87,096 千円を合わせた、手取概算
額合計上限 659,778 千円については、①移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、②移転者サポー
ト事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、③移転者サポート事業に係る業務基幹システ
ムへの設備投資資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
なお、移転者サポート事業については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項を
ご参照ください。
① 移転者サポート 事業拡大のための人件費及び採用費
移転者サポート事業拡大のため、営業部門、コールセンター、テクノロジーを中心とした優秀な人材を確保
するために人件費及び採用費として466,528千円（2021年12月期：22,500千円、2022年12月期：444,027千円）
を充当する予定であります。
② 移転者サポート事業に係る 新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費
当社の知名度を高め、クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ®」をはじめとする移転者サポート事業に係る
新規契約数を獲得するための販売促進費及び広告宣伝費として 181,376 千円（2021年12月期：13,754千円、
2022年12月期： 167,622 千円）を充当する予定であります。
③ 移転者サポート事業に係る 業務基幹システムへの設備投資資金
移転者サポート事業に係る基幹システムを刷新し、生産性の向上、業務効率化を目的として、設備投資資金
に 11,874 千円（2021年12月期： 11,874 千円）を充当する予定であります。
なお、設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
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（訂正後）
上記の差引手取概算額 605,664 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 92,026 千円を合わせた、手取概算
額合計上限 697,690 千円については、①移転者サポート事業拡大のための人件費及び採用費、②移転者サポー
ト事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費、③移転者サポート事業に係る業務基幹システ
ムへの設備投資資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
なお、移転者サポート事業については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項を
ご参照ください。
① 移転者サポート 事業拡大のための人件費及び採用費
移転者サポート事業拡大のため、営業部門、コールセンター、テクノロジーを中心とした優秀な人材を確保
するために人件費及び採用費として466,528千円（2021年12月期：22,500千円、2022年12月期：444,027千円）
を充当する予定であります。
② 移転者サポート事業に係る 新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費
当社の知名度を高め、クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ®」をはじめとする移転者サポート事業に係る
新規契約数を獲得するための販売促進費及び広告宣伝費として 219,288 千円（2021年12月期：13,754千円、
2022年12月期： 205,534 千円）を充当する予定であります。
③ 移転者サポート事業に係る 業務基幹システムへの設備投資資金
移転者サポート事業に係る基幹システムを刷新し、生産性の向上、業務効率化を目的として、設備投資資金
に 11,874 千円（2021年12月期： 11,874 千円）を充当する予定であります。
なお、設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
71,700 95,002,500
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 71,700 95,002,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。 なお、上記売出数は上限の
株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが
全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,250円～1,400円）の平均価格（1,325円）で算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
71,700 100,380,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 71,700 100,380,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５．の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券株式
９月17日(金)
未定 未定
100 － －
会社の本店及び全国各
（注）１ （注）１
至 2021年
支店
９月24日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価
格決定日（2021年９月16日）に決定する予定であります。 申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券株式
９月17日(金)
１株につき
1,400 100 － －
会社の本店及び全国各
1,400
至 2021年
支店
９月24日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由によ
り、2021年９月16日に決定いたしました。 申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
本募集に伴い、その需要状況等を 勘案し、71,700株を上限として、 本募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによ
る売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減
少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以
下「グリーンシューオプション」という。）を、2021年10月22日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2021年10月22日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2021年９月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（訂正後）
本募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人よ
り借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。） 71,700株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。
これに関連して、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2021年10
月22日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2021年10月22日までの間
（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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３ 第三者割当増資について
（訂正前）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年８月23日 及び2021年９月８日 開催の取締役会において決議 した 内容は、以
下のとおりであります。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 71,700株
(2)
募集株式の払込金額 １株につき 1,062.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注）
(4) 2021年10月27日（水）
払込期日
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2021年９月16日に決定 します。
（訂正後）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年８月23日 及び2021年９月８日 開催の取締役会において決議 し、2021年９月
16日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 71,700株
(2)
募集株式の払込金額 １株につき 1,062.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注）
(4) 2021年10月27日（水）
払込期日
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2021年９月16日に決定 いたしました。
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