フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類

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                                                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                     2 -外債1-161

    【提出書類】                     発行登録追補書類

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021  年9月17日

    【発行者の名称】                     フィンランド地方金融公社

                          (Municipality       Finance    Plc)
    【代表者の役職氏名】                     Hannu-Pekka      Ylimommo

                          Senior    Legal   Counsel
                          ( 上級法律顧問)
                          Martin    Svedholm
                          Manager,     Funding
                          ( 資金調達部マネージャー)
    【代理人の氏名又は名称】                     弁護士 田 中  収

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                     弁護士 井      上 貴    美  子

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1157

    【今回の売出金額】                     90 万米ドル

                          ( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2021年9月15日現在の東京外国為替
                          市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=109.65
                          円の換算レートで換算した円貨相当額は98,685,000円である。)
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    【発行登録書の内容】
     提出日                      2020  年1月15日

     効力発生日                      2020  年1月23日

     有効期限                      2022  年1月22日

     発行登録番号                      2 -外債1

     発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額 6,000億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

        番号         提出年月日                売出金額                    減額金額
                                             訂正年月日
      2 -外債1-1         2020  年1月23日                  800,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-2         2020  年1月24日                  600,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-3         2020  年1月30日                  462,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-4         2020  年1月30日                  956,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-5         2020  年1月30日                 1,314,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-6         2020  年1月30日                  789,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-7         2020  年1月31日                  952,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-8         2020  年2月20日                  711,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-9         2020  年2月20日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-10          2020  年3月13日                  606,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-11          2020  年3月13日                  415,968,800      円      該当事項なし

      2 -外債1-12          2020  年3月18日                 1,390,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-13          2020  年3月19日                 4,401,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-14          2020  年3月23日                 1,860,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-15          2020  年3月23日                 1,805,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-16          2020  年3月27日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-17          2020  年3月27日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-18          2020  年3月30日                  949,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-19          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-20          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-21          2020  年4月3日                 1,268,097,600       円      該当事項なし

      2 -外債1-22          2020  年4月3日                  529,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-23          2020  年4月7日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-24          2020  年4月10日                  500,000,000      円      該当事項なし

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      2 -外債1-25          2020  年4月16日                  193,000,000      円      該当事項なし
      2 -外債1-26          2020  年4月17日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-27          2020  年4月17日                  186,702,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-28          2020  年4月20日                  988,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-29          2020  年4月20日                 2,534,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-30          2020  年4月22日                  250,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-31          2020  年4月28日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-32          2020  年5月21日                 3,129,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-33          2020  年5月22日                 1,635,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-34          2020  年6月3日                  541,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-35          2020  年6月17日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-36          2020  年6月18日                 1,815,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-37          2020  年6月18日                 1,351,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-38          2020  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-39          2020  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-40          2020  年7月1日                 1,030,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-41          2020  年7月2日                 1,669,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-42          2020  年7月2日                 1,187,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-43          2020  年7月3日                 1,102,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-44          2020  年7月3日                  700,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-45          2020  年7月6日                  770,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-46          2020  年7月9日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-47          2020  年7月10日                  700,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-48          2020  年7月10日                  315,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-49          2020  年7月10日                  390,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-50          2020  年7月14日                 1,600,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-51          2020  年7月14日                 1,500,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-52          2020  年7月16日                 5,386,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-53          2020  年7月16日                 1,144,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-54          2020  年7月16日                 3,568,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-55          2020  年7月17日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-56          2020  年7月20日                  458,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-57          2020  年7月21日                  500,000,000      円      該当事項なし

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      2 -外債1-58          2020  年7月21日                 1,155,000,000       円      該当事項なし
      2 -外債1-59          2020  年7月21日                 1,378,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-60          2020  年7月21日                  789,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-61          2020  年7月22日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-62          2020  年7月22日                  274,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-63          2020  年7月28日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-64          2020  年7月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-65          2020  年8月3日                  291,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-66          2020  年8月3日                  733,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-67          2020  年8月28日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-68          2020  年10月1日                 1,325,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-69          2020  年10月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-70          2020  年10月2日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-71          2020  年10月2日                  630,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-72          2020  年10月9日                  760,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-73         2020  年10月12日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-74         2020  年10月15日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-75         2020  年10月15日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-76         2020  年10月16日                  450,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-77         2020  年10月20日                 1,283,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-78         2020  年10月21日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-79         2020  年10月22日                 2,595,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-80         2020  年10月22日                 4,709,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-81         2020  年10月22日                  644,336,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-82         2020  年10月22日                  997,609,200      円      該当事項なし

      2 -外債1-83         2020  年10月23日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-84         2020  年10月23日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-85         2020  年10月27日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-86         2020  年10月29日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-87         2020  年10月29日                 1,531,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-88          2020  年11月5日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-89         2020  年11月10日                 11,659,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-90         2020  年11月13日                 1,100,000,000       円      該当事項なし

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      2 -外債1-91         2020  年11月18日                 3,404,000,000       円      該当事項なし
      2 -外債1-92         2020  年11月18日                 2,609,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-93         2020  年11月30日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-94         2020  年12月15日                 1,368,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-95         2020  年12月15日                 4,624,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-96         2020  年12月15日                  373,140,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-97         2020  年12月15日                  452,458,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-98          2021  年1月12日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-99          2021  年1月12日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-100          2021  年1月12日                  800,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-101          2021  年1月13日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-102          2021  年1月15日                 1,177,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-103          2021  年1月15日                 2,428,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-104          2021  年1月15日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-105          2021  年1月18日                 12,658,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-106          2021  年1月21日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-107          2021  年1月22日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-108          2021  年1月22日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-109          2021  年1月22日                  576,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-110          2021  年1月25日                 1,906,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-111          2021  年1月25日                 6,636,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-112          2021  年1月25日                 1,144,718,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-113          2021  年1月25日                  717,253,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-114          2021  年1月26日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-115          2021  年1月29日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-116          2021  年2月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-117          2021  年2月22日                 1,954,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-118          2021  年2月22日                 8,220,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-119          2021  年2月22日                  848,901,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-120          2021  年2月22日                  572,371,200      円      該当事項なし

     2 -外債1-121          2021  年3月12日                  800,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-122          2021  年3月22日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-123          2021  年3月29日                  700,000,000      円      該当事項なし

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     2 -外債1-124          2021  年4月1日                 1,235,000,000       円      該当事項なし
     2 -外債1-125          2021  年4月2日                  600,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-126          2021  年4月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-127          2021  年4月5日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-128          2021  年4月15日                 1,420,354,     000  円      該当事項なし

     2 -外債1-129          2021  年4月16日                 4,457,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-130          2021  年4月16日                 1,323,499,500       円      該当事項なし

     2 -外債1-131          2021  年4月16日                 3,590,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-132          2021  年4月21日                  295,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-133          2021  年4月21日                 4,210,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-134          2021  年4月21日                  637,240,500      円      該当事項なし

     2 -外債1-135          2021  年4月21日                  730,545,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-136          2021  年5月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-137          2021  年6月16日                 8,799,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-138          2021  年6月17日                 14,628,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-139          2021  年6月21日                  528,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-140          2021  年6月21日                 7,191,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-141          2021  年6月21日                  807,901,200      円      該当事項なし

     2 -外債1-142          2021  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-143          2021  年7月2日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-144          2021  年7月2日                  630,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-145          2021  年7月2日                  520,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-146          2021  年7月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-147          2021  年7月2日                  987,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-148          2021  年7月2日                  528,960,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-149          2021  年7月13日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-150          2021  年7月16日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-151          2021  年7月19日                 1,402,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-152          2021  年7月19日                  802,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-153          2021  年7月20日                 1,149,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-154          2021  年7月20日                  122,628,800      円      該当事項なし

     2 -外債1-155          2021  年7月20日                 3,442,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-156          2021  年7月20日                 5,348,000,000       円      該当事項なし

                                 6/9


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     2 -外債1-157          2021  年7月21日                  400,000,000      円      該当事項なし
                               8,330,000     ブラジルレアル
     2 -外債1-158          2021  年9月15日             211,900,000      インドルピー           該当事項なし
                                 (492,613,400      円)(注)
     2 -外債1-159          2021  年9月17日                  400,000,000      円      該当事項なし
     2 -外債1-160          2021  年9月17日                  805,000,000      円      該当事項なし

            実績合計額                      230,304,297,200        円   減額総額        0 円

    ( 注)  本欄に記載された2債券の日本国内における受渡しは2021年9月28日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に

    記載された円貨換算額は、2債券の円貨換算額の合計であるが、ブラジルレアル建の円貨換算額は、2021年9月14日現在の
    PTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表された円/ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数により、1ブラ
    ジルレアル=20.98円(小数点以下第三位を切捨て)の換算レートで換算し、インドルピー建の円貨換算額は、株式会社
    三菱UFJ銀行が発表した2021年9月14日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売相場と対顧客電信買相場(参考
    相場)の仲値である1インドルピー=1.50円の換算レートで換算している。
    【残額】

     ( 発行予定額-実績合計額-減額総額                )   369,695,702,800        円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額              減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
           実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし        減額総額      該当事項なし
    【残高】                       該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                       該当事項なし

       注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。

                                  フィンランド地方金融公社
         「発行者」または「公社」………………………………
                                  (Municipality       Finance    Plc)
                                  フィンランド地方政府保証機構
         「保証者」または「地方政府保証機構」………………
                                  (The   Municipal     Guarantee     Board)
                                 7/9









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    第一部【証券情報】
    <フィンランド地方政府保証機構保証付                   フィンランド地方金融公社             2026年9月24日満期         米ドル建     早期償還条項付        ノッ

     クイン型S&P500連動          デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型)に関する情報>
    第1【募集債券に関する基本事項】

      該当なし。
    第2【売出債券に関する基本事項】

    1  売出要項

          券面総額                    90 万 米ドル

        売出価格の総額                      90 万米ドル

                    ( ⅰ)  2021年9月28日(当日を含む。)から2021年12月24

                     日(当日を含まない。)までの期間:
                       年 2.50  %
                    ( ⅱ)  2021年12月24日(当日を含む。)から償還期限また

                     は(場合により)早期償還日(いずれも当日を含ま
                     ない。)までの期間:利率判定日のS&P500終値に以
                     下のとおり連動する。
           利率
                     ( イ)  利率判定日のS&P500終値が利率判定水準以上の場
                       合
                       年 2.50  %
                     ( ロ)  利率判定日のS&P500終値が利率判定水準未満の場

                       合
                       年0.10%
    売出債券のその他の主要な事項

    用語の定義
       「計算代理人」とは、               みずほ証券株式会社         (またはその承継人)をいう。
    2 利息支払の方法

    (1)  各本債券の利息は、2021年9月28日(当日を含む。)から2021年12月24日(当日を含まない。)までの期間について
     は、  その額面金額に対し年          2.50  %の固定利率で付され、           2021  年12月24日     (以下、    2021  年12月24日     および各連動利払日を
     「利払日」と総称する。)に米ドルにより後払いされる。その金額は各本債券につき                                       59.72   米ドルとする。
      2021  年12月24日     (当日を含む。)から2026年9月24日(当日を含まない。)までの期間については、各連動利払日に
     終了する3ヵ月間毎の各利息期間(以下「連動利息期間」という。)に関し、各本債券について以下の記載による年利
     を基準にして計算代理人の単独の裁量により決定された利息額(以下「連動利息額」という。)が、2022年3月24日
     (当日を含む。)から満期償還日(当日を含む。)までの毎年3月24日、6月24日、9月24日および12月24日(以下、そ
     れぞれ「連動利払日」という。)に米ドルにより後払いされる。
                                 8/9



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                                                          発行登録追補書類
     ( ⅰ )  関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、関連する連動利息期間に適用さ
        れる利率は、年       2.50  %とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき                                  62.50   米ドルとす
        る。
     ( ⅱ )  関連する利率判定日のS&P500終値が利率判定水準を下回る場合、関連する連動利息期間に適用される利率は、年
        0.10%とし、該当する連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券につき2.50米ドルとする。
    第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当  なし  。
    第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面
     に記載される。
       「本書および本債券に関する2021年9月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、

       これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2021年9月17日付発行登録追補                                                 書類  のう
       ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
    第二部【参照情報】

    第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第2【参照書類の補完情報】

      該当なし。
    第3  【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし。
                                 9/9







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2017年2月12日

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2017年1月23日

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