株式会社ヘリオス 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヘリオス(E31335)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月16日
【会社名】 株式会社ヘリオス
【英訳名】 HEALIOS K.K.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長ＣＥＯ 鍵本 忠尚
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号
【電話番号】 03-5962-9440
【事務連絡者氏名】 執行役ＣＦＯ リチャード・キンケイド
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号
【電話番号】 03-5962-9440
【事務連絡者氏名】 執行役ＣＦＯ リチャード・キンケイド
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ヘリオス(E31335)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年９月15日開催の当社執行役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除
く。）において募集する当社普通株式の発行（以下「本海外募集」という。）を決議し、2021年９月15日付で金融商品
取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき
臨時報告書を提出しておりますが、上記執行役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法
第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正内容】
訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
(3）発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング
方式により、2021年９月15日（水）から2021年９月16日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定
日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立
つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て
る。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後）
2,175円（本海外募集における１株当たりの発行価格（募集価格）である。なお、発行価額との差額は、引受人の
手取金となる。）
(4）発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング
方式により、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後）
2,055.45円
(5）資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金額（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記(2)
の発行数で除した金額とする。）
（訂正後）
1,027.725円
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訂正臨時報告書
(6）発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
6,782,985,000円
(7）資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
する。 また、増加する資本準備金の額は 、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
る 。）
（訂正後）
3,391,492,500円 （資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額
は 3,391,492,500円である 。）
(10）引受人の名称
（訂正前）
Nomura International plc（単独ブックランナー兼主幹事会社）
その他の引受人は未定
（訂正後）
Nomura International plc（単独ブックランナー兼主幹事会社）
SMBC Nikko Capital Markets Limited
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
払込金額の総額 6,832,155,000 円 （見込）
発行諸費用の概算額 50,000,000円 （見込）
差引手取概算額 6,782,155,000 円 （見込）
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年９月14日（火）現在の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。
② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集による手取金概算額合計 6,782,155,000 円の使途は、以下を予定している。
（後略）
（訂正後）
① 手取金の総額
払込金額の総額 6,782,985,000 円
発行諸費用の概算額 50,000,000円
差引手取概算額 6,732,985,000 円
② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集による手取金概算額合計 6,732,985,000 円の使途は、以下を予定している。
（後略）
以 上
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