シンプレクス・ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月13日
【会社名】 シンプレクス・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Simplex Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長(CEO) 金子 英樹
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 (03)3539-7370
【事務連絡者氏名】 取締役(CFO) 江野澤 慶亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 (03)3539-7370
【事務連絡者氏名】 取締役(CFO) 江野澤 慶亮
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ
とします。)における当社普通株式の売出しに関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、2021年8月19日付で臨時報告書を、同法第24条の5
第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、2021年9月6日付で臨時報告書の訂正報告書
を、それぞれ提出しておりますが、当該臨時報告書の記載事項のうち未定となっていた事項が2021年9月13日に決定さ
れましたので、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するとともに、記載事項の一部を訂正するため、同
法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正内容】
訂正箇所は___罫で示してあります。
また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
(2)売出数
(訂正前)
12,150,000 株 (予定)
(注) 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受
人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が 行われる予定です 。引受人の買取引受けによる国内
売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内
売出し 8,500,300 株、海外売出し 12,150,000 株 の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案
の上、売出価格決定日(2021年9月13日)に決定される予定であります 。
(訂正後)
14,359,100 株
(注) 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受
人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が 行われます 。引受人の買取引受けによる国内売出し
及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し
6,291,200 株、海外売出し 14,359,100 株 であります 。
(3)売出価格
(訂正前)
未定
(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定でありま
す。)
(訂正後)
1株につき1,620円
(4)引受価額
(訂正前)
未定
( 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定でありま
す。 なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る
金額をいいます。)
(訂正後)
1株につき1,539円
(なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金
額をいいます。)
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シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
訂正臨時報告書
(5)売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
23,261,742,000円
(13)その他の事項
(訂正前)
(略)
(ロ)引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 SMBC日興証券株式会社が金子英
樹、五十嵐充及び田中健一から 1,440,700株を上限として 借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し
(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が 行われる場合があります 。
なお、当社は、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東
財務局長に対して2021年8月19日付で有価証券届出書を、2021年9月6日付で有価証券届出書の訂正届出書を、
それぞれ提出しております。
(略)
(訂正後)
(略)
(ロ)引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、SMBC日興証券株式会社が
金子英樹、五十嵐充及び田中健一から借り入れる当社普通株式 1,440,700株 の日本国内における売出し(以下
「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が 行われます 。
なお、当社は、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東
財務局長に対して2021年8月19日付で有価証券届出書を、2021年9月6日付 及び2021年9月13日付 で有価証券届
出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
(略)
以 上
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