シンプレクス・ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月13日
【会社名】 シンプレクス・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Simplex Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長（CEO） 金子 英樹
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
【電話番号】 （０３）３５３９－７３７０
【事務連絡者氏名】 取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
【電話番号】 （０３）３５３９－７３７０
【事務連絡者氏名】 取締役（CFO） 江野澤 慶亮
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】
売出金額
（引受人の買取引受けによる国内売出し）
ブックビルディング方式による売出し 10,191,744,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,333,934,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年９月６日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、引受人の買取引受けによる国内売出株式数を8,500,300株から
6,291,200株に変更し、ブックビルディング方式による売出し7,731,900株（引受人の買取引受けによる国内売出し
6,291,200株・オーバーアロットメントによる売出し1,440,700株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、
2021年９月13日に決定されたため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 海外売出しについて
３ グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
４ ロックアップについて
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（訂正前）
当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブッ
クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2021
年９月13日（月）（以下「売出価格決定日」という。）に決定 される予定の 引受価額にて下記売出人から買取引受け
を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内
売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2021年９月22日（水））に引受価額の総額を売出人に支払
い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有
価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価
格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいま
す。）により決定 される 価格で行います。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区虎ノ門五丁目11番１号
刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合
6,850,000 株
東京都世田谷区
金子 英樹
661,000 株
東京都世田谷区
福井 康人
421,500 株
ブックビルディング
8,500,300 13,345,471,000
普通株式
方式
San Francisco, CA, U.S.A
五十嵐 充
362,100 株
東京都港区
田中 健一
121,800 株
東京都港区
福山 啓悟
83,900 株
計(総売出株式) ― 8,500,300 13,345,471,000 ―
（注１） 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
（注２） 売出価額の総額は、仮条件（1,520円～1,620円）の平均価格（1,570円）で算出した見込額であります。
（注 ３ ） 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
し」という。)が 行われる予定であります。 引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出
株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し 8,500,300 株 、海外売出し
12,150,000 株の予定でありますが、最終的な内訳は、上記総売出株式数20,650,300株の範囲内で、需要状況
等を勘案の上、売出価格決定日(2021年９月13日(月))に決定される予定であります。また、売出数等は変更
となる可能性があります。 加えて、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び
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海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当
社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
（注 ４ ） 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
資家に対する販売のみとします。)で 行われる予定であります。 海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２ 海外売出しについて」をご参照ください。
（注 ５ ） 引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が金子
英樹、五十嵐充及び田中健一(以下「貸株人」と総称します。)から 1,440,700株を上限として 借り入れる当
社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が 行われる
場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
（注 ６ ） 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グ
ローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意が なされる予定であり
ます。 その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについ
て」をご参照ください。
（注 ７ ） グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。
引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式
会社であります。
（注 ８ ） 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（訂正後）
当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブックビル
ディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2021年９月
13日（月）（以下「売出価格決定日」という。）に決定 された 引受価額 （1,539円） にて下記売出人から買取引受け
を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 1,620円 ）で日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受けに
よる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2021年９月22日（水））に引受価額の総額を売出
人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま
す。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有
価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において売出価
格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいま
す。）により決定 され た 価格で行います。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区虎ノ門五丁目11番１号
刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合
4,640,900 株
東京都世田谷区
金子 英樹
661,000 株
東京都世田谷区
福井 康人
421,500 株
ブックビルディング
6,291,200 10,191,744,000
普通株式
方式
San Francisco, CA, U.S.A
五十嵐 充
362,100 株
東京都港区
田中 健一
121,800 株
東京都港区
福山 啓悟
83,900 株
計(総売出株式) ― 6,291,200 10,191,744,000 ―
（注１） 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
（注 ２ ） 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
し」という。)が 行われます。 引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は
20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し 6,291,200株 、海外売出し
14,359,100 株であります。 加えて、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び
海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当
社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
（注 ３ ） 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
資家に対する販売のみとします。)で 行われます。 海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 海外売出しについて」をご参照ください。
（注 ４ ） 引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
が金子英樹、五十嵐充及び田中健一(以下「貸株人」と総称します。)から借り入れる当社普通株式
1,440,700株 の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が 行われ
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ます。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出 し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
（注 ５ ） 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グ
ローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意が なされております。
その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
（注 ６ ） グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。
引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式
会社であります。
（注 ７ ） 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注２）の全文削除及び３乃至８の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株 申込
売出価格 引受価額
元引受契
数単位 証拠金
申込期間 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円）
約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５
番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番
１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９
引受人及びそ 番２号
自 2021年
の委託販売先 三菱ＵＦＪモルガン・スタン
９月14日(火)
未定 未定 未定 未定
100
金融商品取引 レー証券株式会社
（注１） （注１） （注２） （注３）
至 2021年
業者の本支店
９月17日(金)
及び営業所 東京都千代田区麹町一丁目４番
地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１
号
株式会社ＳＢＩ証券
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番
６号
岡三証券株式会社
（注１） 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されます。
仮条件は、1,520円以上1,620円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
格決定日（2021年９月13日（月））に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
（注２） 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、 申込証拠金には利息をつけません。
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（注３） 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2021年９月13日（月））に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
（注４） 当社は、引受人及び 売出人と 売出価格決定日（2021年９月13日（月）） に引受人の買取引受けによる国内売
出しに関する元引受契約を締結 する予定であります。
（注５） 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の
販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
（注６） 株式受渡期日は、2021年９月22日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受
人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の株
式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことが
できます。
（注７） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注８） 申込みに先立ち、2021年９月７日（火）から2021年９月10日（金）までの期間、引受人に対して、仮条件を
参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びそ
の委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本
方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭にお
ける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
（注９） 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
トによる売出しが中止されます。
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（訂正後）
申込株 申込
売出価格 引受価額
元引受契
数単位 証拠金
申込期間 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円）
約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５
番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番
１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９
引受人及びそ 番２号
自 2021年
１株につ
の委託販売先 三菱ＵＦＪモルガン・スタン
９月14日(火)
1,620 1,539 100 き （注３）
金融商品取引 レー証券株式会社
至 2021年
1,620
業者の本支店
９月17日(金)
及び営業所 東京都千代田区麹町一丁目４番
地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１
号
株式会社ＳＢＩ証券
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番
６号
岡三証券株式会社
（注１） 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件（１株につき1,520円～1,620円）に基づいて、国内外の機関投資
家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、
最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て、1,620円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,539円と決定いたしました。
（注２） 申込証拠金には利息をつけません。
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（注３） 元引受契約の内容
各引受人の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,768,600株
みずほ証券株式会社 1,384,000株
大和証券株式会社 314,500株
野村證券株式会社 314,500株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 314,500株
松井証券株式会社 314,500株
マネックス証券株式会社 314,500株
株式会社ＳＢＩ証券 314,500株
東海東京証券株式会社 125,800株
岡三証券株式会社 125,800株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 （１株に
つき81円） の総額は引受人の手取金となります。
（注４） 当社は、引受人及び 売出人と 2021年９月13日（月） に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受
契約を締結 いたしました。
（注５） 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売
を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
（注６） 株式受渡期日は、2021年９月22日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受
人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の株
式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことが
できます。
（注７） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注８） 販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びそ
の委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本
方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭にお
ける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
（注９） 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
トによる売出しが中止されます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
1,440,700 2,261,899,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 1,440,700 2,261,899,000 ―
（注１） オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案し、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。 従って、売出数は上限株式
数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われ
ない場合があります。
（注２） オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協
議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ グリーンシューオプション
及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
（注３） 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
（注４） 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
外売出しも中止されます。
（注５） 売出価額の総額は、仮条件（1,520円～1,620円）の平均価格（1,570円）で算出した見込額であります。
（注 ６ ） 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注 ８ ）に
記載した振替機関と同一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
1,440,700 2,333,934,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 1,440,700 2,333,934,000 ―
（注１） オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
（注２） オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協
議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ グリーンシューオプション
及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
（注３） 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
（注４） 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
外売出しも中止されます。
（注 ５ ） 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注 ７ ）に
記載した振替機関と同一であります。
（注５）の全文削除及び６の番号変更
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券株式
９月14日(火)
未定 未定
100 ― ―
会社の本店及び全国各
（注１） （注１）
至 2021年
支店
９月17日(金)
（注１） 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠
金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日（2021年９月13日（月））に決定される予定であります。 但し、申
込証拠金には利息をつけません。
（注２） オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 売出価格決定日（2021年９月13日（月））に決定さ
れる予定であります。
（注３） 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日
（2021年９月22日（水））の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の
株式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと
ができます。
（注４） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注５） ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注８）に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円）
氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券株式
９月14日(火)
１株につき
1,620 100 ― ―
会社の本店及び全国各
1,620
至 2021年
支店
９月17日(金)
（注１） 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠
金とそれぞれ同一 の理由により、2021年９月13日（月）に決定されました。 但し、申込証拠金には利息をつ
けません。
（注２） オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 2021年９月13日（月）に決定されました。
（注３） 株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日
（2021年９月22日（水））の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の
株式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと
ができます。
（注４） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
（注５） ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注８）に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 海外売出しについて
（訂正前）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（但し、米国
においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における売
出し（海外売出し）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びMizuho International plcを共同主幹事引受会社
兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより 行われる予定であります。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の
買取引受けによる国内売出し 8,500,300 株 、海外売出し 12,150,000 株の予定でありますが、最終的な内訳は、 上記総
売出株式数20,650,300株の範囲内で、 需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年９月13日（月））に決定され
る予定であります。
なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と
同一ではありません。
（訂正後）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（但し、米国
においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における売
出し（海外売出し）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びMizuho International plcを共同主幹事引受会社
兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより 行われます。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の
買取引受けによる国内売出し 6,291,200 株 、海外売出し 14,359,100株であります。
なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と
同一ではありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社に対して、1,440,700株 を上限として、 2021年10月15日を行使期限として、その所有する当社普
通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付与 する予定であります。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場（売買開始）
日（2021年９月22日）から2021年10月15日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、みずほ証券
株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
するシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上
で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至ら
ない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返
却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株
式数についてはＳＭＢＣ日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより貸株人への返却に代え
ることといたします。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社に対して、1,440,700株 について、 2021年10月15日を行使期限として、その所有する当社普通株
式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付与 しております。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場（売買開始）
日（2021年９月22日）から2021年10月15日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、みずほ証券
株式会社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
するシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上
で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至ら
ない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返
却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株
式数についてはＳＭＢＣ日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより貸株人への返却に代え
ることといたします。
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シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ ロックアップについて
（訂正前）
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である金子英樹、五十嵐充及び田中健一、売出人である
福井康人及び福山啓悟並びに当社株主である株式会社刈田・アンド・カンパニー及びKARITA & Company Micronesia
Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含み
ます。)後360日目の2022年９月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター
の事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおけ
る当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオ
プションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であり
ます。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社三菱UFJ銀行は、ジョイント・グローバ
ル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年３月
20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であります。 加えて、グローバル・オファ
リングに関連して、当社株主である農林中央金庫、助間孝三、山本元、早田政孝、バーチャレクス・ホールディング
ス株式会社及び江野澤慶亮は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売
買開始)日(当日を含みます。)後360日目の2022年９月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバ
ル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し
入れる予定であります。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年３月20日(当日を含みます。)までの期
間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但
し、株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
（訂正後）
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である金子英樹、五十嵐充及び田中健一、売出人である
福井康人及び福山啓悟並びに当社株主である株式会社刈田・アンド・カンパニー及びKARITA & Company Micronesia
Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含み
ます。)後360日目の2022年９月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター
の事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおけ
る当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸渡し、グリーンシューオ
プションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社三菱UFJ銀行は、ジョイント・グローバ
ル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年３月
20日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。 加えて、グローバル・オファリング
に関連して、当社株主である農林中央金庫、助間孝三、山本元、早田政孝、バーチャレクス・ホールディングス株式
会社及び江野澤慶亮は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)
日(当日を含みます。)後360日目の2022年９月16日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・
コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し入れ
ております。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含みます。)後180日目の2022年３月20日(当日を含みます。)までの期
間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但
し、株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
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