ダイト株式会社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 ダイト株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

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                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         令和3年9月13日
     【会社名】                         ダイト株式会社
     【英訳名】                         Daito   Pharmaceutical        Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大津賀 保信
     【本店の所在の場所】                         富山県富山市八日町326番地
     【電話番号】                         076(421)5665(代表)
     【事務連絡者氏名】                         専務執行役員 管理本部長  埜村 益夫
     【最寄りの連絡場所】                         富山県富山市八日町326番地
     【電話番号】                         076(421)5665(代表)
     【事務連絡者氏名】                         専務執行役員 管理本部長  埜村 益夫
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
                              (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                        13,351,000円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    4,764,851,000円
                              (注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
                                  額は、当初行使価額で全ての新株予約権が行使されたと
                                  仮定した場合の金額であります。そのため、行使価額が
                                  修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額
                                  の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価
                                  額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。ま
                                  た、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及
                                  び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新
                                  株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して
                                  出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少し
                                  ます。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         ダイト株式会社東京支店
                              (東京都千代田区内神田三丁目6番2号)
                              ダイト株式会社大阪支店
                              (大阪府大阪市中央区伏見町三丁目3番8号)
                              株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行新株予約権証券(行使価額修正条項付第2回新株予約権証券)】
      (1)【募集の条件】
                 13,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)
     発行数
     発行価額の総額            13,351,000円

                 本新株予約権1個当たり1,027円
     発行価格
                 (本新株予約権の目的である株式1株当たり10.27円)
     申込手数料            該当事項はありません。
     申込単位            1個

                 令和3年9月29日(水)
     申込期間
     申込証拠金            該当事項はありません。

     申込取扱場所            ダイト株式会社 総務人事部富山県富山市八日町326番地

                 令和3年9月29日(水)
     払込期日
                 令和3年9月29日(水)
     割当日
                 株式会社北陸銀行 本店営業部
     払込取扱場所
                 富山県富山市堤町通り一丁目2番26号
     (注)1.ダイト株式会社行使価額修正条項付第2回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、令和3年9月
           13日(月)開催の当社取締役会において発行を決議しております。
         2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権に係る買取契約
           (以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結し、払込期日に払込取扱場所へ発行価額の総額を払込む
           ものとします。
         3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
           割当予定先の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参
           照ください。
         4.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      (2)【新株予約権の内容等】
     当該行使価額修正条項付            1 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株、割当株式数(別記
     新株予約権付社債券等の              「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定してお
     特質              り、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
                   1項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の
                   目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。な
                   お、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少す
                   る。
                 2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日(別記
                   「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期」に定義する。以下同じ。)に、
                   修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をい
                   い、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引
                   所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未
                   満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」とい
                   う。)に修正される。
                 3 行使価額の修正頻度:行使の際に別記「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生
                   時期」記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。
                 4 行使価額の上限:設定なし
                 5 行使価額の下限:当初2,193円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
                   3項の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)
                 6 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株
                   (本有価証券届出書提出日現在の発行済株式総数に対する最大希薄化率は9.48%)、割
                   当株式数は100株で確定している。
                 7 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約
                   権がすべて行使された場合の資金調達額):2,864,251,000円(ただし、本新株予約権
                   は行使されない可能性がある。)
                 8 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得す
                   ることができる条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及
                   び取得の条件」欄を参照。)。
     新株予約権の目的となる            当社普通株式
     株式の種類            完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株
                 式である。なお、単元株式数は100株である。
     新株予約権の目的となる            1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,300,000株とする(本
     株式の数              新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とす
                   る。)。
                   ただし、本欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で
                   ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
                 2(1)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(同
                    欄第1項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によ
                    り調整されるものとする。
                               調整前割当株式数×調整前行使価額
                     調整後割当株式数=
                                   調整後行使価額
                    上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時
                    の払込金額」欄第3項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
                  (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割
                    当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものと
                    する。
                  (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の
                    払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号記載の調整後行使価額を適用する日と同日と
                    する。
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                  (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
                    由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新
                    株予約権者に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第
                    (2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない
                    ときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
     新株予約権の行使時の払            1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     込金額             (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第
                    (2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端
                    数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
                  (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下
                    「行使価額」という。)は、当初3,655円とする。ただし、行使価額は本欄第2項又
                    は第3項に従い修正又は調整される。
                 2 行使価額の修正
                  (1)行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。
                  (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に本欄第3項記載の行使価額の調整事由
                    が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
                    の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
                  (3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である2,193
                    円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下
                    限行使価額は本欄第3項に従い調整される。
                 3 行使価額の調整
                  (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の
                    発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定め
                    る算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
                                         交付普通    株式数×1株当たりの払込金額
                                既発行普通株式数+
                                                 時価
                     調整後     調整前
                         =     ×
                     行使価額     行使価額
                                     既発行普通株式数+交付普通株式数
                    「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に
                    割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該
                    基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日にお
                    ける当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有す
                    る当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づ
                    き交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株
                    式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、
                    行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通
                    株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。
                  (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使
                    価額の適用する日については、次に定めるところによる。
                   ① 行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除
                     き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場
                     合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項
                     付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付
                     する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付
                     されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による
                     場合を除く。)
                     調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込
                     期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権
                     利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
                   ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
                     調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社
                     普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普
                     通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための
                     基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
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                   ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普
                     通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、
                     又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株
                     予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合
                     (無償割当ての場合を含む。)
                     調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債
                     に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」と
                     いう。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付された
                     ものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約
                     権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当て
                     の効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受け
                     る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
                     上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が
                     取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額
                     は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の
                     確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなし
                     て行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降
                     これを適用する。
                   ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
                     されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を
                     交付する場合
                     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
                     上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付
                     社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額
                     の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株
                     式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超
                     えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通
                     株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の
                     直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
                   ⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤にお
                     いて「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方へ
                     の変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調
                     整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額
                     等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における
                     時価を下回る価額になる場合
                    (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修
                       正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存す
                       る取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使
                       され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出す
                       るものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
                    (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が
                       取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得
                       請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当
                       社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当
                       該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調
                       整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみ
                       なして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌
                       日以降これを適用する。
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                   ⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付
                     されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予
                     約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して
                     出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該
                     株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額
                     を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
                   ⑦ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるため
                     の基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は
                     取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかか
                     わらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものと
                     する。
                     この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新
                     株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式
                     を交付するものとする。
                                             調整前行使価額により当該
                          (調整前行使価額-調整後行使価額)×
                                             期間内に交付された株式数
                      株式数=
                                      調整後行使価額
                     この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ
                     ない。
                  (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第
                      2位を切り捨てる。
                    ② 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準
                      日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株
                      式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場
                      合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位
                      を切り捨てる。
                    ③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日におけ
                      る当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有
                      する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)
                      号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていな
                      い当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項
                      第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株
                      式数を含む。)。
                    ④ 本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付され
                      た場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権
                      利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
                  (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
                    は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
                   ① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割
                     による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株
                     式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必
                     要とするとき。
                   ② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額
                     の調整を必要とするとき。
                   ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後
                     行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する
                     必要があるとき。
                  (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使
                    価額を適用する日が、本欄第2項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合に
                    は、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただ
                    し、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
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                  (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整され
                    るときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前
                    行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通
                    知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通
                    知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第
                    (5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ
                    行う。
     新株予約権の行使により            4,764,851,000円
     株式を発行する場合の株            上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であ
     式の発行価額の総額            る。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価
                 額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少する。また、本新株
                 予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
                 合には、上記発行価額の総額は減少する。
     新株予約権の行使により            1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
     株式を発行する場合の株              本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係
     式の発行価格及び資本組              る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新
     入額              株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とす
                   る。
                 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
                   本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則
                   第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と
                   し、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増
                   加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす
                   る。
     新株予約権の行使期間            令和3年9月30日から令和6年9月30日(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び
                 取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本
                 新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使
                 期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
     新株予約権の行使請求の            1 本新株予約権の行使請求受付場所
     受付場所、取次場所及び              三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
     払込取扱場所            2 本新株予約権の行使請求取次場所
                   該当事項はありません。
                 3 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
                   株式会社北陸銀行 本店営業部
                 4 新株予約権の行使請求及び払込の方法
                  (1)本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」とい
                    う。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2
                    条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に
                    要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権の行使期
                    間中に機構により本欄第1項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使
                    請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。
                  (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株
                    予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて
                    現金にて本欄第3項に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定
                    する口座に振り込むものとする。
                  (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
     新株予約権の行使の条件            各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、別記「(注)1.本新株予約権
                 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理
                 由 (2)本新株予約権の商品性」に記載のとおり、当社は割当予定先との間において、本新
                 株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定である。
     自己新株予約権の取得の            1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権
     事由及び取得の条件              の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前
                   までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり
                   1,027円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。
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                 2 当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交
                   換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株
                   主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効
                   力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに
                   通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり1,027円
                   にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
                 3 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し
                   くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された
                   日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀
                   行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり1,027円にて、本新株予約権者(当社
                   を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
     新株予約権の譲渡に関す            該当事項はありません。ただし、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株
     る事項            予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択
                 した理由」に記載のとおり、本新株予約権買取契約において、割当予定先は、当社取締役会
                 の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が
                 定められる予定である。
     代用払込みに関する事項            該当事項はありません。
     組織再編成行為に伴う新            該当事項はありません。
     株予約権の交付に関する
     事項
     (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
          (1)資金調達の主な目的
            当社グループは、設立から今日に至るまでに培った豊富な経験と技術を活かし、医薬品原料である原薬の
            製造・販売に加え、製剤の製造・販売も行っており、原薬から製剤までの一貫した製造が可能な体制のも
            と、国内外の医薬品メーカーと幅広く取引を行っております。また、自社開発品や他の医薬品メーカーと
            の共同開発品の製造・販売並びに国内大手メーカー等からの先発医薬品を含む製造受託を積極的に行って
            おり、ジェネリック医薬品(特許切れの医療用医薬品。後発医薬品ともいう。)や一般用医薬品(処方箋
            が無くてもドラッグストアなどで購入可能な医薬品)など、医薬品業界における多様なニーズに対応でき
            る事業展開を行っております。
            高齢化社会の進展に伴い、日本の国民医療費は長期にわたり増加傾向にあります。このような状況の中、
            薬剤費削減を目的として、平成25年4月には厚生労働省によって「後発医薬品のさらなる使用促進のため
            のロードマップ」の策定があり、平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」
            において、「2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、
            更なる使用促進策を検討する」と明記されています。これらを踏まえて国のジェネリック医薬品使用促進
            政策が実施されており、令和3年1月~3月期には数量シェアが80.1%(日本ジェネリック製薬協会調
            べ)となるなど、ジェネリック医薬品の普及は拡大して参りました。
            当社は、このジェネリック医薬品普及政策の追い風を受け、ジェネリック医薬品及びジェネリック用原薬
            の製造を中心に成長してまいりました。令和3年5月期において、当社グループのジェネリック医薬品に
            関連する売上高(連結)は、当社グループの売上高(連結)総額の8割程度を占めております。
            しかしながら、一方で薬価引き下げなどによる薬剤費抑制の方針も示されており、平成29年12月には、2
            年に1度の薬価改定を令和3年度から毎年実施することや、後発薬が普及している先発薬の価格を大幅に
            引き下げることなどを柱とした薬価制度改革の骨子が中央社会保険医療協議会で了承されるなど、医薬品
            業界の事業環境は厳しいものとなることが予想され、当社としても一層の経営効率化への努力が求められ
            ております。
            当社グループでは、ジェネリックメーカー向けの医薬品原薬の販売、及び自社開発又は共同開発による製
            剤の製造販売の強化を図っておりますが、政策転換その他の理由によってジェネリック医薬品市場の成長
            が停滞した場合、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性がございます。そのため、当社グルー
            プでは常にジェネリック医薬品市場の動向及び政府のジェネリック医薬品に対する方針の動向を注視して
            事業展開の検討を行っており、ジェネリック医薬品市場の中でも今後成長が見込める高薬理活性製剤領域
            に注力するなどの対応を行っております。
            近年、中国における環境規制の強化や、輸入医薬品原薬から発がん性物質が検出されたことによる医薬品
            原薬の品質及び安定供給問題が発生し、国内製医薬品原薬に対する需要が増加しております。当社グルー
            プとして安定供給体制の確立とともに、既存の原薬製造設備を含めた安全対策の強化及び生産の合理化、
            効率化の必要性も高まっております。
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            他方、昨年来、ジェネリック医薬品業界において承認書と異なる方法で製造していたこと等による製品回
            収が多発し、それに伴い業界全体のジェネリック医薬品供給不足が発生するなど、品質面や供給体制面に
            ついて不安の声が寄せられております。このような背景から、製剤事業についても、一層の生産体制強化
            が求められております。
            このような環境下において、当社グループは、適切な製造方法のもと生産設備の拡充及び生産効率の向上

            に努めるとともに、原薬及び製剤の新たなジェネリック品目のタイムリーな研究開発を促進することによ
            り、収益の拡大を図っていく方針です。
            令和5年5月期の目標と令和3年5月期の実績は、以下のとおりであります。
            令和5年5月期目標(※1)
            ・連結売上高   53,000百万円(※2)
            ・連結営業利益          5,500百万円
            ・連結営業利益率  10.4%(※2)
            ・連結ROE           8.0%以上
            令和3年5月期実績

            ・連結売上高         48,714百万円(※2)
            ・連結営業利益  5,908百万円
            ・連結営業利益率  12.1%(※2)
            ・連結ROE    10.9%
            令和3年5月期の連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率、連結ROEの進捗状況は、以下のとおり

            であります。引き続き、令和5年5月期の目標達成に向けて、全社一丸で励んでまいります。
            ・連結売上高  :ジェネリック製剤や原薬の販売が堅調に成長しております。
            ・連結営業利益 :予想より減価償却費や開発費が下回ったため、予想以上の結果で着地しております。
                     これから、設備投資額増加に伴う減価償却費の増加による一時的な減少を予想してお
                     りますが、中期経営計画の達成に向けて努めてまいります。
            ・連結営業利益率:連結営業利益と同様です。
            ・連結ROE  :連結営業利益と同様です。
            ※1 令和5年5月期目標は、当社が令和2年7月10日に公表した3カ年中期経営計画(以下「中期経営

               計画」といいます。)に基づくものです。かかる目標は、中期経営計画の公表時点において、一般
               的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成
               されておりますが、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があり
               ます。
            ※2 令和4年5月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用してお

               ります。当該会計基準等を適用すると、令和5年5月期目標における連結売上高は従前の53,000百
               万円から44,500百万円、連結営業利益率は10.4%から12.4%になります。また当該会計基準等を適
               用したと仮定して算定した場合、令和3年5月期実績における連結売上高は従前の48,714百万円か
               ら40,007百万円(試算値)、連結営業利益率は12.1%から14.8%になります。
            当社は、原薬セグメントにおいて、今後の事業拡大を図る上で、原薬事業の生産体制の最適化及び安定供

            給を対処すべき課題と考えており、当社及び子会社の大和薬品工業株式会社並びに出資先である千輝薬業
            (安徽)有限責任公司、安徽鼎旺医薬有限責任公司との生産体制の最適化を図るとともに設備能力増強の
            一環として、当社本社工場敷地内に自動化設備を導入した新原薬棟(第七原薬棟)を新設(令和3年5月
            着工、令和4年5月竣工予定)し、医薬品原薬の安定供給体制及び安全対策の一層の強化を図る予定とし
            ております。
            また、当社では、原薬及び製剤の生産量増加や、要求される品質水準の上昇に伴う分析機器の多様化・台
            数増加等の理由により、現在の研究所の実験・事務スペースが手狭になってきていることから、新たな研
            究棟である「総合研究センター」の新設を予定しております。これにより、研究活動の効率化が図られ、
            また、将来の人員増・分析機器の増加にも対応可能となります。
            さらに、当社は、製剤セグメントにおいて、今後の事業拡大を図る上で、要求される品質水準の高まりに
            対応しつつ、昨今の医薬品供給不足に対応し、安定供給体制を築くことを対処すべき課題と考えておりま
            す。そのためには、製剤製造設備の増強が必要であり、具体的には、現在、昨今の政府のジェネリック医
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            薬品推進策によるジェネリック医薬品の需要の高まりにより、既存設備では対応が困難となっている包装
            ラインへの新規製造機器導入を予定しております。
            今般の資金調達は、本社工場              第七原薬棟の新設・製造設備新設、本社                   新研究棟「総合研究センター」の
            新設、本社工場        包装製造設備の増強への投資資金に充当し、今後需要の増加が見込まれる国内製医薬品
            原薬の安定供給体制及び安全対策の一層の強化、将来を見据えた研究開発活動の強化、製剤生産能力の強
            化を図ります。
            資金調達を行うに際して、上記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
            の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、様々
            な手法の比較検討を行った結果、急激な希薄化を回避しつつ、当社の資金需要や株価動向に合わせた資金
            調達が可能であり、また当該資金調達により、資本増強による財務体質の強化及び経営基盤の充実も可能
            なものと考え、本新株予約権による資金調達を採用することといたしました。
          (2)本新株予約権の商品性
            本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」という。)においては、割当予定先に対して本
            新株予約権13,000個を第三者割当により発行いたします。当社にとっては、割当予定先からの本新株予約
            権の権利行使の都度、資金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。
            本新株予約権の行使価額は、当初3,655円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当社
            普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切
            り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
            は、修正後行使価額は下限行使価額とします。
            割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた
            本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
            割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲
            渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の
            内容を約束させるものとします。
            なお、本新株予約権には、当社取締役会決議により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項
            が設けられています(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
            また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生
            後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の覚書を締結する予定です。
            ① 覚書に基づく行使停止について
              当社は、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定に
              より、割当予定先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通
              知(以下「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。
              行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使をすることができな
              い期間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合に
              は、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社
              は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役
              会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。
              なお、いずれの行使停止期間の開始日も、令和3年9月30日以降の日とし、いずれの行使停止期間の
              終了日も、令和6年8月30日以前の日とします。
              また、当社が、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の
              決定により、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決定
              した場合、当社は、その都度その旨開示するものとします。
            ② 覚書に基づく取得請求について
              令和4年9月30日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株
              式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引
              日、又は令和6年8月30日(同日を含む。)以降令和6年9月9日(同日を含み、かつ、同日必着と
              する。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取
              得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。
              割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に
              本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する
              本新株予約権の全部を取得しなければなりません。
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          (3)本新株予約権を選択した理由
            当社は、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の
            調達をしようとする理由 (1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法
            のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断
            によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性
            が確保された手法であることを重視いたしました。
            結果、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調
            達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結す
            る予定の本新株予約権買取契約及び覚書の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方
            法であると判断いたしました。
            (本スキームの特徴)
             ① 希薄化への配慮
               割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使停止期間を定めることができま
               す。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定して
               おり、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。
             ② 最大希薄化が固定されていること
               本新株予約権の目的である普通株式数は1,300,000株で一定であり、最大増加株式数は固定されて
               おります。なお、1,300,000株は、本有価証券届出書提出日現在の発行済株式総数13,719,064株に
               対して9.48%(令和3年5月31日現在の総議決権数136,806個に対する最大希薄化率は9.50%)と
               なります。
             ③ 株価上昇によるメリットが享受できること
               本新株予約権の行使価額の上限が設定されていないため、当社株式の株価上昇時には本新株予約権
               の行使による調達額が増大するメリットを享受できます。
             ④ 流動性の向上
               割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される当社株式が市場にて売却されるこ
               とにより流動性の向上が期待できます。
             ⑤ 資金調達の柔軟性
               当社は、本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権
               の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合
               や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により資金調達方法の切替
               えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
             ⑥ 譲渡制限
               割当予定先は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社以
               外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
            また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリットを
            上回る優位性が評価できるものと考えております。
            (本スキームのデメリット)
             ① 本新株予約権の発行時点では、本新株予約権の発行価額の総額のみが当社に払い込まれ、本新株予
               約権の行使価額は、本新株予約権の発行後、行使の都度払い込まれることになります。そのため、
               本新株予約権の発行時点では十分な資金調達・資本増強とはならず、権利行使の進捗によって当該
               目的が実現できることになります。割当予定先は権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境等
               を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利行使が完了するまでには一定の期間を
               要することが想定されます。また、割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は残存する
               本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行われないこととなります。
             ② 当社株式の株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
             ③ 株価水準、行使状況等によっては、調達額が減少する可能性、適時に調達を行えない可能性、又は
               資金調達が実現しない可能性があり、これらのために調達資金の目的を達成できない可能性があり
               ます。
             ④ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえま
               す。
             ⑤ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘すること
               はできません。
            本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキー
            ムが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
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            (他の資金調達方法との比較)
             ① 公募増資との比較
               公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じ
               るため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を受
               けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1ヶ月から
               2ヶ月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、
               相当程度の期間が必要となります。公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場
               全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や四半期報告書及び有価証
               券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金
               調達の機動性という観点から本スキームの方が適当であると考えております。
             ② 第三者割当による新株式発行との比較
               第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
               じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決
               権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと
               考えております。
             ③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
               第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、様々な商品設計が考えられますが、一般的には割当
               先が転換権を有しているため、転換に関する当社のコントロールが及びません。転換価額が固定さ
               れている第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、株価が転換価額より上昇しない限り、転換
               が進捗せず、転換されない場合は社債と同様に利払い負担や返済負担が生じることとなります。ま
               た、株価に連動して転換価額が修正される第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(いわゆる
               MSCB)は、一般的には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、
               転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大
               きいと考えられますが、本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるた
               め、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されております。当社としては、希薄化のコント
               ロールが一定程度可能な本スキームにより、柔軟に資金を調達することが株主の皆様の利益になる
               と考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
             ④ ライツ・オファリングとの比較
               いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメ
               ント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメン
               ト型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における
               事例が少なく事前準備に相応の時間を要する点や、引受手数料等の発行コストの増大が予想される
               点、時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性
               があることから、本資金調達の手段として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメ
               ント型ライツ・オファリングでは、既存株主の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確
               保の観点から不適当であると判断いたしました。
             ⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
               第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新株
               予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成でき
               ないことが懸念され、資金調達の蓋然性を確保することが困難です。他方で、資金調達の蓋然性を
               重視して固定の権利行使価額を低い金額に設定することは、発行条件の合理性が問題となります。
               また、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受
               できません。そのため、当社の資金調達目的を実現するとして、本スキームの方が適当であると判
               断しております。
             ⑥ 借入・社債との比較
               借入による資金調達は既に実施しており、今後の資金調達を借入による方法で継続することは利払
               い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。また、社債による
               資金調達は実施しておりませんが、借入による資金調達と同様に当社の財務健全性の低下が見込ま
               れます。
         2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容
           当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額
           修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品
           性 ① 覚書に基づく行使停止について」及び同「② 覚書に基づく取得請求について」並びに別記「第
           3 第三者割当の場合の特記事項 2 株券等の譲渡制限」に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める
           有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会
           の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の
           買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権
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           の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払
           込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権
           の 行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせません。また、割当予定先は、上記所定の
           適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらか
           じめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当予定先
           は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の
           内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束
           させるものとします。制限超過行使の禁止を特約により制限する趣旨は、MSCB等が一度に大量に行使される
           ことによって株式が急速に希薄化され、既存株主の利益を損なったり株価の大幅な下落を招いたりすること
           の防止にあります。
           当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和4年3月27日までの間、本新株予
           約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、
           又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有す
           る一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない
           旨を合意します。
           ① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合又は株式無償割当てを行う場合。
           ② ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を
             付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換
             により普通株式を発行若しくは処分する場合。
           ③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
           ④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により
             普通株式を発行又は処分する場合。
           ⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行
             済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
         3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
           本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することと
           なる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の
           借株は行いません。
         4.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
           決めの内容
           該当事項はありません。
         5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
           割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するものとしま
           す。
         6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
           本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株
           予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及
           び払込取扱場所」欄第4項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」という。)に発生します。
         7.新株予約権証券の不発行
           当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
         8.読み替えその他の措置
           当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな
           る場合には、当社は必要な措置を講じます。
         9.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
           本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受ける
           こととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証
           券を発行することができません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱
           いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。
      (3)【新株予約権証券の引受け】

           該当事項はありません。
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     2【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             4,764,851,000                    10,000,000                 4,754,851,000

     (注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(13,351,000円)に本新株予約権の行使に際して出資さ
           れる財産の価額の合計額(4,751,500,000円)を合算した金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出
           資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額で
           あります。
         2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増
           加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予
           約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概
           算額は減少します。
         3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、信託
           銀行手数料及び変更登記費用等)の合計です。
         4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額4,754,851,000円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。
                                    金額(円)
                具体的な使途                                 支出予定期間
                                      1,502,000,000
     ①  本社工場 第七原薬棟の新設・製造設備新設                                       令和3年5月~令和4年5月
                                      2,600,000,000
     ②  本社 新研究棟「総合研究センター」の新設                                       令和4年7月~令和5年12月
                                       652,851,000
     ③  本社工場 包装製造設備の増強                                       令和3年9月~令和5年3月
                                      4,754,851,000              -
                   計
     (注)1.上記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、当社の取引銀行の預金口座で適切に管理す
           る予定です。
         2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われず、本新株
           予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使価額は修正又は調整される
           可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下回る場合があります。そのため、支出予
           定時期については現時点における予定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使によ
           る財産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社が希望する
           ような規模での資金調達ができなかった場合には、上記①本社工場 第七原薬棟の新設・製造設備新設への
           充当を優先して原薬製造設備を増強し、余剰部分を②本社 新研究棟「総合研究センター」の新設、③本社
           工場 包装製造設備の増強の順に充当することを想定しております。不足分については手元資金又は銀行借
           り入れ等により調達を行い、充当することを想定しています。また、調達金額が上記支出予定金額を超過し
           た場合には、超過した金額を②本社 新研究棟「総合研究センター」の新設、③本社工場 包装製造設備の
           増強へ充てることを想定しております。
           ① 本社工場 第七原薬棟の新設・製造設備新設
             近年中国における環境規制の強化や、輸入医薬品原薬から発がん性物質が検出されたことによる医薬品
             原薬の安定供給問題が発生し、国内製医薬品原薬に対する需要が増加しております。また、近年、ジェ
             ネリック医薬品業界において製品回収が多発し、それに伴いジェネリック医薬品の供給不足が発生する
             など、品質面や供給体制面について不安の声が寄せられております。このような背景から、当社におい
             ては安定供給体制の確立とともに、既存の原薬製造設備を含めた安全対策の強化及び生産の合理化、効
             率化の必要性が高まっております。
             このような状況を受け、令和3年5月より、本社工場敷地内にて、第七原薬棟(計画時の建築面積は約
             502㎡、延べ床面積は約2,433㎡程度を予定)の新設工事を行っております。
             第七原薬棟は、自動化設備を導入しており、各工程において可燃性の溶媒が作業室内に漏洩する工程が
             従来の手作業による工程に比べ大幅に軽減されており、また、異物混入や火災等のヒューマンエラーに
             よる事故が未然に防止されることが期待されます。これにより、医薬品原薬の安定供給体制及び安全対
             策の一層の強化を図ります。第七原薬棟完成により、当社の原薬生産能力は約10%向上する見込みで
             す。
             第七原薬棟の投資額は総額約35億円であり、令和3年9月現在、支払残額は、1,502百万円となってお
             ります。この度の発行手取金を当該支払に充当することを想定しております。
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           ② 本社 新研究棟「総合研究センター」の新設
             近年の生産量増加や、要求される品質水準の上昇に伴う分析機器の多様化・台数増加等の理由により、
             現在の研究所の実験・事務スペースが手狭になってきております。
             この度、本社工場隣接地において、新研究棟(計画時の建築面積は約1,123㎡、延べ床面積は約4,372㎡
             程度を予定)を新築することを計画しております。
             従来の研究棟では、事務エリアと分析エリアが別棟に分散しており、非効率な状態となっておりました
             が、本総合研究センターでは、既存研究棟の約2倍の床面積となり、事務エリアと分析エリアを同一建
             物内とすることができます。これにより、研究開発の機能を1か所に集中させる事ができますので、研
             究開発活動の効率化、並びに研究開発本部連携の強化を図ることが可能となります。
             更に、将来的な経営環境の変化に備え、一定の将来スペースを確保しており、将来の研究テーマの増加
             に伴う、人員・分析機器の増加にも耐えうる設計内容となっております。
             なお、事務エリアについては、フリーアドレス制を導入しており、部門間の交流の活発化にも寄与する
             と考えております。
             また、着工は令和4年7月、竣工は令和5年9月を予定しております。
           ③ 本社工場 包装製造設備の増強
             高稼働が継続している製剤包装工程におけるPTP(※1)包装ライン(※2)の新設を行います。
             現在、当社ではPTP包装ラインを13ライン保有しておりますが、昨今の政府のジェネリック医薬品推進
             策によるジェネリック医薬品の需要の高まりに伴う堅調な売上高推移により、いずれも既存設備では対
             応が困難となっております。
             老朽化した生産速度の低いライン(3,000錠/分)を廃止し、生産能力が廃止ラインの約2倍(6,000
             錠/分)となる新設ラインに置換することにより、当社全体の包装ラインの生産能力としては、約10%
             向上することを見込んでおります。
             設置場所は当社の第三製造棟、商用生産開始は令和5年(2023年)3月を予定しております。
             これにより、更なる増産要求への対応、並びにライン毎の負荷平準化による安定供給体制の強化が可能
             となります。
             (※1 PTP:錠剤をアルミ箔越しに押し出して取り出す包装形態)
             (※2 PTP包装ライン:PTP充填、集積、ピロー、カートニング、外箱パレット積み までの一連のラ
                 イン)
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
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    第3【第三者割当の場合の特記事項】
     1【割当予定先の状況】
      a.  割当予定先の概要
     名称                          大和証券株式会社
     本店の所在地                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                               有価証券報告書 事業年度 第29期
                               (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
     直近の有価証券報告書等の提出日
                               令和3年6月24日関東財務局長に提出
      b.提出者と割当予定先との間の関係

          当社が保有している割当予定先の株式の数
                               該当事項はありません。
          (令和3年5月31日現在)
     出資関係
          割当予定先が保有している当社の株式の数
                               2,100株
          (令和3年5月31日現在)
     人事関係                          該当事項はありません。
     資金関係                          該当事項はありません。

     技術関係                          該当事項はありません。

     取引等関係                          当社の主幹事証券会社

      c.割当予定先の選定理由

         当社は、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(行使価額修正条項付第2回新株予約権証券) 
        (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資
        金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本性調達手法のみならず、
        負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきましたが、当社の判断によって希薄化をコントロール
        しつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナ
        ンス手法として、大和証券株式会社より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しま
        した。
         また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内外に厚い投資家基
        盤を有しているため、当社普通株式に対する投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権
        の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証
        券(行使価額修正条項付第2回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額
        修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理
        由」に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあた
        り十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
         なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予定するものであ
        り、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるもので
        す。
      d.割り当てようとする株式の数
         本新株予約権の目的である当社普通株式の総数1,300,000株です。
      e.株券等の保有方針
         割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するもの
        とし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価
        及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
         また、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、下記の内容について合意します。
         ① 新株予約権の行使制限措置
           当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第
          5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等
          (同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適
          用除外の場合を除き、制限超過行使を割当予定先に行わせません。
           また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予
          約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うこ
          とを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当
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          社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に
          対して同様の内容を約束させるものとします。
         ② 新株予約権の譲渡制限
           割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に
          譲渡することはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に
          対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも
          当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権
          の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
      f.払込みに要する資金等の状況
         当社は、割当予定先が令和3年6月24日付で関東財務局長宛に提出した有価証券報告書(第29期)の令和3年3
        月31日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び新株予約権の行使に
        要する充分な現預金及びその他の流動資産(現金・預金1,495,682百万円、流動資産計12,931,086百万円)を保有
        していることを確認しております。
      g.割当予定先の実態
         割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当しない
        ことに関する確認書の提出はしていません。
         割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上
        場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係断絶に努めていること
        を公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。さらに、警察等関係機関、
        法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の
        徹底」の充実を図っていること等、割当予定先である大和証券株式会社との面談によるヒアリングにおいて確認し
        ております。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受
        の実例を多数有しております。
         これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断してお
        ります。
     2【株券等の譲渡制限】

       割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡す
      ることはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社
      との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の
      内容を約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得した
      ものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
     3【発行条件に関する事項】

      (1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
         当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定め
        られた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代表者:黒崎
        知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」という。)に依頼しました。赤坂国際会
        計は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められ
        た諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の
        市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及
        び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無
        リスク利子率、当社の資金調達需要が一様に発生すること、資金調達需要が発生している場合には当社による行使
        停止要請通知がなされないこと、当社からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は行使
        停止要請通知のない場合に株価が権利行使価額を上回っている限り市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利
        行使及び売却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施し
        たならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等)を置き評価を実施しま
        した。
         当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額1,027円を参考に、割当予定先との間での協議を経
        て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額の金1,027円としました。
         また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(令和3年9月10日)の当
        社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行使請求の効力
        発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額に修正されるものの、その価額は下限
        行使価額である2,193円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近6ヶ月間及び発
        行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額を考慮して算定された
        評価額に基づき決定された本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。なお、本新株予約権の
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        行使価額の修正比率92%は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て設定し
        ました。また、下限行使価額2,193円は、当社資金調達需要及び本新株予約権が全て行使された場合の資金調達の
        下 限2,864,251,000円を勘案し、設定しております。
         本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を
        前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーショ
        ンを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格であると考えられると
        ころ、本新株予約権の払込金額は算定結果である評価額と同額であり、適正かつ妥当な価額であり、本新株予約権
        の発行は割当予定先に対する有利発行には該当しないものと判断しております。
         また、当社監査等委員会から、監査等委員全員一致の意見として、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、
        当社経営陣から独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っている
        こと、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際
        会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、
        本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額としていることから、本新株予約権の払
        込金額は割当予定先に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を得ております。
      (2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

         今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大1,300,000株(議決権13,000
        個)であり、本有価証券届出書提出日現在の発行済株式総数13,719,064株に対して9.48%、令和3年5月31日現在
        の総議決権136,806個に対して9.50%の希薄化が生じます。しかしながら、当社としては、当該資金調達により、
        当社グループの財務基盤の強化が期待され、今後の事業拡大投資を機動的に行うための体制を整えることで、今後
        の収益性の向上や企業価値の向上に寄与し、既存株主を含めた株主全体の利益につながると考え、発行数量及び株
        式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
         また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は26,055株であり、行使可能期間において円滑
        に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との間で締結する予定の覚書により、当
        社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミングをコントロールすることが可能
        であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。
     4【大規模な第三者割当に関する事項】

       該当事項はありません。
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     5【第三者割当後の大株主の状況】
       本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。
                                                      割当後の総
                                          総議決権数
                                                割当後の所
                                                      議決権数に
                                    所有株式数
                                          に対する所
                                                有株式数
         氏名又は名称                 住所                            対する所有
                                     (株)
                                          有議決権数
                                                 (株)
                                                      議決権数の
                                          の割合
                                                      割合
                    東京都千代田区丸の内1丁目9-
                                      2,100      0.02%     1,302,100        8.69%
     大和証券株式会社
                    1
     株式会社日本カストディ銀行
                    東京都中央区晴海1丁目8-12                1,180,500        8.63%     1,180,500        7.88%
     (信託口)
     日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区浜松町2丁目11番3
                                    1,133,500        8.29%     1,133,500        7.57%
     株式会社(信託口)
                    号
     NORTHERN     TRUST   CO.(AVFC)     RE
                    50  BANK   STREET    CANARY    WHARF
     HCR00
                                     645,100       4.72%      645,100       4.31%
                    LONDON    E14  5NT,UK
     (常任代理人 香港上海銀行東
     京支店 カストディ業務部)
                    25  BANK   STREET,    CANARY
     JP  MORGAN    CHASE   BANK   385632
                    WHARF,    LONDON,    E14         458,900       3.35%      458,900       3.06%
     (常任代理人 株式会社みずほ
     銀行 決済営業部)
                    5JP,UNITED      KINGDOM
                                     330,098       2.41%      330,098       2.20%
     笹山 眞治郎               富山県富山市
                                     315,269       2.30%      315,269       2.10%
     大津賀 保信               富山県富山市
     BBH  FOR  FIDELITY     LOW-PRICED
     STOCK   FUND   (PRINCIPAL      ALL
                    245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA
                                                        1.95%
                                     291,551       2.13%      291,551
     SECTOR    SUBPORTFOLIO)
                    02210   U.S.A
     (常任代理人 株式会社三菱U
     FJ銀行)
                    富山県富山市八日町326                 255,470       1.87%      255,470       1.70%
     ダイト従業員持株会
     BBH  FOR  FIDELITY     PURITAN    TR:
     FIDELITY     SR  INTRINSIC
                    245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA
                                     255,000       1.86%      255,000       1.70%
     OPPORTUNITIES       FUND
                    02210   U.S.A.
     (常任代理人 株式会社三菱
     UFJ銀行)
                           -         4,867,488       35.58%     6,167,488       41.17%
            計
     (注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、令和3年5月31日現在の株主名簿に基
           づき記載しております。なお、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点以下第3位
           を四捨五入しております。
         2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を「総
           議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る
           議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         3.割当予定先である大和証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権を全て行使し
           た上で取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。ただし、別記「1 割当予定先の状況 
           e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は割当を受けた本新株予約権の行使により交付された
           当社普通株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であり、当社普通
           株式を長期間保有する意思を有しておりません。
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     6【大規模な第三者割当の必要性】
       該当事項はありません。
     7【株式併合等の予定の有無及び内容】

       該当事項はありません。
     8【その他参考になる事項】

       該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
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    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
      該当事項はありません。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
     照下さい。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第79期(自 令和2年6月1日 至 令和3年5月31日)令和3年8月26日関東財務局長に提出
     2【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(令和3年9月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を令和3年8月27日
      に関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
     出日以後、本有価証券届出書提出日(令和3年9月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(令和
     3年9月13日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      ダイト株式会社 本店
      (富山県富山市八日町326番地)
      ダイト株式会社東京支店
      (東京都千代田区内神田三丁目6番2号)
      ダイト株式会社大阪支店
      (大阪府大阪市中央区伏見町三丁目3番8号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
    第五部【特別情報】

      該当事項はありません。
                                21/21







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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