ライフネット生命保険株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ライフネット生命保険株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月10日
【会社名】 ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】 LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 亮介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 近藤 良祐
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 近藤 良祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年8月31日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場(但し、米国は除く。)における募集
(以下「海外募集」という。)について、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき同日付で臨時報告書を提出し、2021年9月8日付で本臨時報告書の訂正
報告書を提出しておりますが、海外募集に関して引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の
行使により発行される株式数が2021年9月10日付で確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募
集に係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する
同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正内容】
訂正箇所は 罫で示しております。
1.海外募集に関する事項
(2) 発行数
下記①及び②の合計による当社普通株式 9,000,000株
(訂正前)
① 下記(10)に記載の引受人の買取引受け の対象株式として 当社普通株式
8,200,000株
② 下記(10)に記載の引受人に付与 する 追加的に発行する当社普通株式を買取る
権利の 対象株式の上限として 当社普通株式 800,000株
(訂正後) 下記①及び②の合計による当社普通株式 9,000,000株
① 下記(10)に記載の引受人の買取引受け により発行される 当社普通株式
8,200,000株
② 下記(10)に記載の引受人に付与 した 追加的に発行する当社普通株式を買取る
権利の 行使により発行される 当社普通株式 800,000株
(6) 発行価額の総額
9,771,840,000円
(訂正前)
(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使され
た場合)
(訂正後) 9,771,840,000円
(7) 資本組入額の総額
4,885,920,000円(増加する資本準備金の額は4,885,920,000円)
(訂正前)
(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使され
た場合)
(訂正後) 4,885,920,000円(増加する資本準備金の額は4,885,920,000円)
(9) 発行方法
下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を総額個別買取引受けさせ
(訂正前)
る。また、下記(10)に記載の引受人に 対して 上記(2)②記載の追加的に発行する
当社普通株式を 買取る権利を付与する 。
(訂正後) 下記(10)に記載の引受人に、上記(2)①に記載の全株式を総額個別買取引受けさせ
る。また、下記(10)に記載の引受人に上記(2)②記載の追加的に発行する当社普
通株式を 買取らせる 。
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訂正臨時報告書
(12) 提出会社が取得する手取金の
総額並びに使途ごとの内容、
金額及び支出予定時期
(訂正前)
① 手取金の総額
払込金額の総額 上限 9,771,840,000円
発行諸費用の概算額 上限 100,000,000円
差引手取概算額 上限 9,671,840,000円
なお、払込金額の総額は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を
買取る権利のすべてが行使された場合の金額である。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額 上限 9,672百万円を、当社の目指す成長を加速
させるため、①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、
②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う変化に対応した商品・サービ
スを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組みを推
進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新
規事業への投資に充当することを予定している。具体的には、①について
は、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新
契約獲得に伴うマーケティング費用として6,800百万円を、②については、お
客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用とし
て1,372百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を
活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスのさらなる
拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投
資として1,500百万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、
2022年3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定であ
る。
2020年7月に実施した海外市場における募集による新株式発行(調達総額約
88億円。以下「前回増資」という。)の後に当社の新契約件数及び新契約年
換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、今後の成長の加速を図る
とともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要と
なっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金
を活用していく予定である。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務と
して行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した
方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行ってい
る。
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訂正臨時報告書
(訂正後) ① 手取金の総額
払込金額の総額 9,771,840,000円
発行諸費用の概算額 100,000,000円
差引手取概算額 9,671,840,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額9,672百万円を、当社の目指す成長を加速させ
るため、①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②新
型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う変化に対応した商品・サービスを
提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組みを推進す
ることに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新規事
業への投資に充当することを予定している。具体的には、①については、ブ
ランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契約獲
得に伴うマーケティング費用として6,800百万円を、②については、お客さま
の利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用として1,372
百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用し
て、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大や
オンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資とし
て1,500百万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2022年
3月期から2026年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定である。
2020年7月に実施した海外市場における募集による新株式発行(調達総額約
88億円。以下「前回増資」という。)の後に当社の新契約件数及び新契約年
換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、今後の成長の加速を図る
とともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要と
なっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金
を活用していく予定である。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務と
して行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した
方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行ってい
る。
3〔添付書類〕
別添のとおり、海外募集に係る2021年9月8日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
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