株式会社アスタリスク 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アスタリスク |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社アスタリスク(E36860)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年９月９日
【会社名】 株式会社アスタリスク
【英訳名】 Asterisk Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 鈴木 規之
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島五丁目６番16号
【電話番号】 050-5536-1185（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理統括室長 石田 泰一
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島五丁目６番16号
【電話番号】 050-5838-7864
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理統括室長 石田 泰一
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 916,300,000円
売出金額
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 167,475,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
株式会社アスタリスク 東京事業所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋蛎殻町１－35－７水天宮HSビル２F）
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集350,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年９月８日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)52,500株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項
が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及
び対処すべき課題等 (5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」、「第二部 企業情報 第２ 事業の状
況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績
等の状況に関する認識及び分析・検討内容」及び「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等
の計画」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第二部 企業情報
第２ 事業の状況
１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
第３ 設備の状況
３ 設備の新設、除却等の計画
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 350,000 (注)２ 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。
(注) １．2021年８月25日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年９月８日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2021年８月25日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
52,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 350,000 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。
(注) １．2021年８月25日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３． 上記とは別に、2021年８月25日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
52,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年９月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年９月８日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 350,000 916,300,000 495,880,000
計(総発行株式) 350,000 916,300,000 495,880,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月25日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,080円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は1,078,000,000円となります。
６．本募集に当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 １ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年９月17日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年９月８日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (2,618円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 350,000 916,300,000 513,590,000
計(総発行株式) 350,000 916,300,000 513,590,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月25日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(3,080円～3,300円)の平均価格(3,190円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は1,116,500,000円となります。
６．本募集に当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 １ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2021年９月21日(火) 未定
100 2021年９月29日(水)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2021年９月27日(月) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2021年９月８日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案したうえで、2021年９月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年９月８日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年９月
17日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月25日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月10日から2021年９月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年９月21日(火) 未定
2,618 100 2021年９月29日(水)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2021年９月27日(月) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、3,080円以上3,300円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、2021
年９月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (2,618円) 及び2021年９月17日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月25日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月30日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月10日から2021年９月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (2,618円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
金として、2021年９
月29日までに払込取
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
扱場所へ引受価額と
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
同額を払込むことと
未定
いたします。
ＳМＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
３．引受手数料は支払わ
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
れません。ただし、
発行価格と引受価額
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目８番12号
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 350,000 ―
(注) １．2021年９月８日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月17日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 311,500
金として、2021年９
月29日までに払込取
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 21,000
扱場所へ引受価額と
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 7,000
同額を払込むことと
いたします。
ＳМＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,500
３．引受手数料は支払わ
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 3,500
れません。ただし、
発行価格と引受価額
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目８番12号 3,500
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 350,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月17日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
991,760,000 12,000,000 979,760,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,080円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,027,180,000 12,000,000 1,015,180,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(3,080円～3,300円)の平均価格(3,190円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 979 百万円については、「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 148 百万円と合わせて、設備資金として、①研究所ビル建設費用及び②研究開発・評価設備の取得費用に、借入
金の返済として③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済に充当する予定であります。具体的な資金使
途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
①研究所ビル建設費用
研究開発・製品評価を実施する研究施設拡充のため研究所の建設費用として、2022年８月期に356百万円、2023年
８月期に235百万円を充当予定であります。開発速度の向上、顧客へのアフターフォロー、品質トラブルへの迅速な
対応などが可能となる予定です。
②研究開発・評価設備の取得費用
新製品の開発・試作品評価用設備の取得費用として、2023年８月期に20百万円を充当予定であります。
主力製品でありますAsReader の研究開発の推進と、製品評価を社内で行える体制を構築し、新製品の販売のス
ピード化を図ります。
③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済
①の研究所ビル建設用地292百万円取得のための短期借入金の返済のため、2022年８月期に300百万円を充当する
予定であります。
また、残額については、運転資金として2022年８月期の保有在庫増加のための仕入資金に充当する方針でありま
す。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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(訂正後)
上記の手取概算額 1,015 百万円については、「１ 新規発行株式」の(注) ３． に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 154 百万円と合わせて、設備資金として、①研究所ビル建設費用及び②研究開発・評価設備の取得費用に、借
入金の返済として③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済に充当する予定であります。具体的な資金
使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
①研究所ビル建設費用
研究開発・製品評価を実施する研究施設拡充のため研究所の建設費用として、2022年８月期に356百万円、2023年
８月期に235百万円を充当予定であります。開発速度の向上、顧客へのアフターフォロー、品質トラブルへの迅速な
対応などが可能となる予定です。
②研究開発・評価設備の取得費用
新製品の開発・試作品評価用設備の取得費用として、2023年８月期に20百万円を充当予定であります。
主力製品でありますAsReader の研究開発の推進と、製品評価を社内で行える体制を構築し、新製品の販売のス
ピード化を図ります。
③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済
①の研究所ビル建設用地292百万円取得のための短期借入金の返済のため、2022年８月期に300百万円を充当する
予定であります。
また、残額については、運転資金として2022年８月期の保有在庫増加のための仕入資金に充当する方針でありま
す。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 52,500 161,700,000
野村證券株式会社 52,500株
方式
計(総売出株式) ― 52,500 161,700,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う
売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2021年８月25日開催の取締役会において、野村證
券株式会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證
券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,080円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 52,500 167,475,000
野村證券株式会社 52,500株
方式
計(総売出株式) ― 52,500 167,475,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う
売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2021年８月25日開催の取締役会において、野村證
券株式会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證
券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(3,080円～3,300円)の平均価格(3,190円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるトリプルウィン株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
これに関連して、当社は2021年８月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株
の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会
社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 52,500株
(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
増加する資本金及び資本準備金に
(3) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
関する事項
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注) ２
(4) 払込期日 2021年10月29日(金)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年９月８日開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2021年９月17日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主であるトリプルウィン株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
これに関連して、当社は2021年８月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株
の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会
社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 52,500株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,618円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
増加する資本金及び資本準備金に
(3) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
関する事項
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。(注)
(4) 払込期日 2021年10月29日(金)
(注) 割当価格は、2021年９月17日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
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第二部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
⑧ 特許戦略の構築
(訂正前)
(省略)
（特許係争に関する注意事項）
株式会社ファーストリテイリング（株式会社ユニクロと株式会社ジーユーを含む。）と係争中の特許（特許第
6469758号等）につきましては、一連の特許全てを株式会社NIPに譲渡しております。
当該特許は、複数の商品が入ったカゴをレジの所定の場所に置くと、商品ごとに取り付けられている RF タグを
読み取り、商品と購入額を特定し会計を行う、セルフレジ の 特許になります。
当該特許に関する裁判や特許庁での対応につきましても、すでに株式会社NIPが主体として実施されており 、
当社は発明者の立場として特許無効化の動きに対しては抗弁するものの、その他につきましては全て株式会社
NIPが判断しております。
このため損害賠償やライセンスなどの判断についても、特許権者である株式会社NIPの交渉事項となります。
（当該係争の当社グループに与える影響）
当該 裁判の判決結果及び損害賠償やライセンス料における交渉等の進展があった場合でも、株式会社NIPと当
社の特許譲渡契約において、当社に責任が及ぶものや当社が受領する対価はなく、今後の当社グループの経営成
績への影響はございません。
なお、当該特許の譲渡 はいたしましたが、 当社は 本件 特許の実施許諾を株式会社NIPより受けて おります。 今
までどおり商品やサービスの提供を継続することが可能ですが、 株式会社NIPに対して特許使用料の支払いが必
要となります。
(訂正後)
(省略)
（特許係争に関する注意事項）
株式会社ファーストリテイリング（株式会社ユニクロと株式会社ジーユーを含む。）と係争中の特許（特許第
6469758号等 、以下「当該特許類」 ）につきましては、一連の特許全てを株式会社NIPに譲渡しております。
当該特許 類 は、複数の商品が入ったカゴをレジの所定の場所に置くと、商品ごとに取り付けられている RFID タ
グを読み取り、商品と購入額を特定し会計を行う、セルフレジ で使われている 特許になります。
当該特許 類 に関する裁判や特許庁での対応につきましても、すでに株式会社NIPが主体として実施されており
ます。
（当該係争の当社グループに与える影響）
当社は発明者の立場であり、無効審判等の参加人や差止請求時の請求人として名前は残っておりますが、特許
無効化の動きに対して抗弁するためであり、上述のとおり全ての判断は譲渡先である株式会社NIPが行っており
ます。このため、当該特許類に関する 裁判の判決結果及び損害賠償やライセンス料における交渉等の進展があっ
た場合でも、株式会社NIPと当社の特許譲渡契約において、当社に責任が及ぶものや当社が受領する対価はな
く、今後の当社グループの経営成績への影響はございません。
なお、当該特許 類 の譲渡 と同時に 当社は 当該 特許 類 の実施許諾を株式会社NIPより受けて今までどおり商品や
サービスの提供を継続することが可能ですが、 当該特許類を用いた製品・サービスの提供を予算には織り込んで
はおりません。したがって、当該特許類の特許存続がどのような結果になっても、予算の達成に与える影響はご
ざいません。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
① 重要な会計上の見積もり及び当該見積もりに用いた仮定
(訂正前)
(省略)
なお、当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は「第５経理の状況 ２ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
（ 重要な会計方針 ）」に記載のとおりです。
(訂正後)
(省略)
なお、当社 グループ の 連結 財務諸表で採用する重要な会計方針は「第５経理の状況 １連結 財務諸表等 (1) 連
結 財務諸表 注記事項（ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ）」に記載のとおりです。
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第３ 【設備の状況】
３ 【設備の新設、除却等の計画】（2021年７月31日現在）
重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設
(訂正前)
投資予定金額 着手及び完了予定年月
事業所名 セグメント 資金調達 完成後の
会社名 設備の内容
(所在地) の名称 方法 増加能力
総額 既支払額
着手 完了
(千円) (千円)
大阪本社 新型AsReader
当社 (大阪市 AsReader事業 とケースの金 25,000 - 自己資金 2020年９月 2021年８月 (注)２
淀川区) 型
大阪本社 物流システム
当社 (大阪市 AsReader事業 RFID化(社内使 5,000 - 自己資金 2020年９月 2021年８月 (注)２
淀川区) 用)
生産管理・研
研究所
究開発施設 自己資金
当社 (大阪市 全社共通 830,000 292,589 2022年１月 2022年12月 (注)２
（土地及び建 増資資金
淀川区)
物）
研究所
研究開発・評
当社 (大阪市 AsReader事業 20,000 - 増資資金 2022年12月 2023年８月 (注)２
価設備
淀川区)
(以下省略)
(訂正後)
投資予定金額 着手及び完了予定年月
事業所名 セグメント 資金調達 完成後の
会社名 設備の内容
(所在地) の名称 方法 増加能力
総額 既支払額
着手 完了
(千円) (千円)
大阪本社 新型AsReader
当社 (大阪市 AsReader事業 とケースの金 25,000 - 自己資金 2020年９月 2021年８月 (注)２
淀川区) 型
大阪本社 物流システム
当社 (大阪市 AsReader事業 RFID化(社内使 5,000 - 自己資金 2020年９月 2021年８月 (注)２
淀川区) 用)
生産管理・研
研究所
究開発施設 借入金
当社 (大阪市 全社共通 830,000 292,589 2021年７月 2022年12月 (注)２
（土地及び建 増資資金
淀川区)
物）
研究所
研究開発・評
当社 (大阪市 AsReader事業 20,000 - 増資資金 2022年12月 2023年８月 (注)２
価設備
淀川区)
(以下省略)
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