日本電子株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本電子株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
日本電子株式会社(E01905)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月８日
【会社名】 日本電子株式会社
【英訳名】 JEOL Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 大井 泉
【本店の所在の場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042）543－1111
【事務連絡者氏名】 経理部長 布施 厚史
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042）542－2124
【事務連絡者氏名】 経理部長 布施 厚史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 5,731,290,000 円
（注） 募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総額で
あります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 日本電子株式会社東京事務所
（東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手町野村ビル13階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月31日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2021年９月８日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ２ 本募集とは別に、2021年８月31日（火）開催の取締役会において、当社普通株式2,000,000株の一般募集
（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式2,500,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによる
売出し」という。）を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人
の買取引受けによる売出しに係る株式数2,500,000株のうち 一部 が、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され ることがあります 。また、一般募集及
び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取
引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から
675,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。）を 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注） ２ 本募集とは別に、2021年８月31日（火）開催の取締役会において、当社普通株式2,000,000株の一般募集
（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式2,500,000株の売出し（以下「引受人の買取引受けによる
売出し」という。）を行うことを決議しております。引受人の買取引受けによる売出しにおいては、引受人
の買取引受けによる売出しに係る株式数2,500,000株のうち 1,811,300 株 が、欧州及びアジアを中心とする海
外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され ます 。また、一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受け
による売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当
社普通株式675,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
4,394,250,000 2,197,125,000
その他の者に対する割当 675,000株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 4,394,250,000 2,197,125,000
675,000株
（注）１ 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
２ 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額 であり、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年８月
20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であり
ます。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数 675,000株
払込金額の総額 4,394,250,000 円
割当てが行われる条件 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり
（注） 払込金額の総額は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の
終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
5,731,290,000 2,865,645,000
その他の者に対する割当 675,000株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 5,731,290,000 2,865,645,000
675,000株
（注）１ 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
２ 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額 であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
４ 第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
割当株数 675,000株
払込金額の総額 5,731,290,000 円
割当てが行われる条件 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり
（注）の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
該当事項はあ
2021年９月27日（月） 2021年９月28日（火）
100株
（注）１ （注）２
りません。
（注） １ 発行価格については、2021年９月８日（水）から2021年９月13日（月）までの間のいずれかの日に決定され
る一般募集における発行価額と同一の金額といたします。
２ 資本組入額は前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行
数で除した金額とします。
３ 全株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
４ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むもの
とします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
該当事項はあ
8,490.80 4,245.40 2021年９月27日（月） 2021年９月28日（火）
100株
りません。
（注） １ 全株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が申込みを行わなかった株式については失権いたします。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ払込むもの
とします。
（注）１及び２の全文削除並びに３、４、５の番号変更
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
4,394,250,000 20,000,000 4,374,250,000
（注） １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,731,290,000 20,000,000 5,711,290,000
（注） 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文削除及び１の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 4,374,250,000 円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般
募集の手取概算額 12,939,000,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 17,313,250,000 円について、2022年６月末
までに4,569百万円を新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金に、2022年３月末までに
4,000百万円を新工場（東京都武蔵村山市）の土地及び建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部
に、2024年３月末までに6,000百万円を研究開発資金の一部に、残額を2024年３月末までに今後の更なる生産
能力の増強又は生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金に充当する予定でありま
す。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 5,711,290,000 円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般
募集の手取概算額 16,900,600,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 22,611,890,000 円について、2022年６月末
までに4,569百万円を新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金に、2022年３月末までに
4,000百万円を新工場（東京都武蔵村山市）の土地及び建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部
に、2024年３月末までに6,000百万円を研究開発資金の一部に、残額を2024年３月末までに今後の更なる生産
能力の増強又は生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金に充当する予定でありま
す。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
当社は、2021年８月31日（火）開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式2,000,000株
の一般募集（一般募集）並びに当社普通株式2,500,000株の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）を行うこと
を決議しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が
当社株主から 675,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行
う場合があります。 本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に取得させるために行われます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオー
バーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日 から2021年９月22日（水）までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得
した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
当社は、2021年８月31日（火）開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式2,000,000株
の一般募集（一般募集）並びに当社普通株式2,500,000株の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）を行うこと
を決議しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が
当社株主から 借入れる当社普通株式675,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。 本第
三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社に取得させるために行われます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、 2021年９月11日（土） から2021年９月22日（水）までの
間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所に
おいてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケート
カバー取引」という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカ
バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又
はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合
があります。
＜後略＞
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