日本電子株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本電子株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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日本電子株式会社(E01905)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月８日
【会社名】 日本電子株式会社
【英訳名】 JEOL Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 大井 泉
【本店の所在の場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042）543－1111
【事務連絡者氏名】 経理部長 布施 厚史
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号
【電話番号】 (042）542－2124
【事務連絡者氏名】 経理部長 布施 厚史
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 16,981,600,000 円
引受人の買取引受けによる売出し 6,099,127,200 円
オーバーアロットメントによる売出し 5,977,800,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の総額
であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であり、日本国内におい
て販売される株式数に基づく金額であります。日本国
内において販売される株式数に関しましては、本文
「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」（注）１をご
参照ください。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 日本電子株式会社東京事務所
（東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手町野村ビル13階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月31日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）及び売出条件、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売の売出数（海外販売株式数）及び売出条件、その他この新株式発行
並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年９月８日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、
有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年９月８日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年９月９日
（木） 至 2021年９月10日（金）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間は「自 2021年９月９日（木） 至 2021年９月10日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年９月
11日（土）から2021年９月22日（水）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事
会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 675,000株を上限として借入れる
当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事
会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式675,000株
の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年９月８日（水）から2021年９月13日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年９月８日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
13,020,000,000 6,510,000,000
一般募集 2,000,000株
計（総発行株式） 13,020,000,000 6,510,000,000
2,000,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
16,981,600,000 8,490,800,000
一般募集 2,000,000株
計（総発行株式） 16,981,600,000 8,490,800,000
2,000,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠金
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
数単位
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定 未定
値（当日に終値の
（省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１、２ (注)１
ない場合は、その
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年９月８日（水）から2021年９月13日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1）募集
の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売
出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合
は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）、各売出
人の売出数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額
の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の
日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）（以下
「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項
分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠金
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
数単位
8,856 8,490.80 4,245.40 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに
おける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人
の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受けによる売出
しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2021
年９月９日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）で公表
いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 875,000株
証券株式会社
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
むことといたしま
す。
３ 引受手数料は支払わ
れません。
ただし、一般募集に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,125,000株
おける価額（発行価
格）と発行価額との
差額は引受人の手取
金となります。
－ －
計 2,000,000株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 875,000株
に払込取扱場所へ発
証券株式会社
行価額と同額を払込
むことといたしま
す。
３ 引受手数料は支払わ
れません。
ただし、一般募集に
おける価額（発行価
格）と発行価額との
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,125,000株
差額は引受人の手取
金 （１株につき
365.20 円） となりま
す。
－ －
計 2,000,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
13,020,000,000 81,000,000 12,939,000,000
（注）１ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
16,981,600,000 81,000,000 16,900,600,000
（注）１ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 12,939,000,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増
資の手取概算額上限 4,374,250,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 17,313,250,000 円について、2022年６月
末までに4,569百万円を新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金に、2022年３月末までに
4,000百万円を新工場（東京都武蔵村山市）の土地及び建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部
に、2024年３月末までに6,000百万円を研究開発資金の一部に、残額を2024年３月末までに今後の更なる生産
能力の増強又は生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金に充当する予定でありま
す。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 16,900,600,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増
資の手取概算額上限 5,711,290,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 22,611,890,000 円について、2022年６月
末までに4,569百万円を新工場（東京都武蔵村山市）における生産製造設備投資資金に、2022年３月末までに
4,000百万円を新工場（東京都武蔵村山市）の土地及び建物の取得に伴って増加した借入金の返済資金の一部
に、2024年３月末までに6,000百万円を研究開発資金の一部に、残額を2024年３月末までに今後の更なる生産
能力の増強又は生産効率の向上を目的とした当社生産製造設備等への設備投資資金に充当する予定でありま
す。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2021年９月８日（水）から2021年９月13日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区港南二丁目15番３号
株式会社ニコン 2,000,000 株
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
16,975,000,000
普通株式 2,500,000 株
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 379,000 株
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 121,000 株
（注）１ 上記売出数 2,500,000 株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出
人の売出数」という。）は、2021年８月31日（火）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受け
による売出しの売出株式総数2,500,000株のうち、日本国内において販売される株式数（以下かかる日本国
内における販売を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受けによ
る売出しにおける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式
数」という。） の上限 に係るものであります。引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の一部が、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以
下「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） されることがありますが、
海外販売株式数は 、本有価証券届出書の提出日（2021年８月31日（火））現在、未定です。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数のうち引受人の買取引受けによる売出しにおける国
内販売株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）及び海外販売株式数は、一般募集及び引受人の
買取引受けによる売出し（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定され
ますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の合
計4,500,000株の半数以下とするため、一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る国内販売株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）の合計は一般募集の募集株式数及び引受人
の買取引受けによる売出しの売出株式総数の合計4,500,000株の半数以上となります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について」をご参照ください。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集及び引
受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
５ 売出価額の総額は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
2021年９月８日（水）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区港南二丁目15番３号
株式会社ニコン 551,000 株
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
6,099,127,200
普通株式 688,700 株
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 104,400 株
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 33,300 株
（注）１ 上記売出数 688,700 株及び売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出人
の売出数」という。）は、2021年８月31日（火）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受けに
よる売出しの売出株式総数2,500,000株のうち、日本国内において販売される株式数（以下かかる日本国内
における販売を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売」といい、引受人の買取引受けによる
売出しにおける国内販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式
数」という。）に係るものであります。引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の一部が、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海
外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販売株式数は
1,811,300 株であります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域におい
て開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について」をご参照ください。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集及び引
受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）５の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） （円）
氏名又は名称 約の内容
未定
(注)１、２
発行価格等決
定日の株式会
社東京証券取
引所における
当社普通株式
の終値（当日
未定
に終値のない
(注)１、 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
場合は、その
２
日に先立つ直
近日の終値）
に0.90～1.00
を乗じた価格
（１円未満端
数切捨て）を
仮条件としま
す。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年９月８日（水）から2021年９月13日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売
買代金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売
出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出
しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買
取引受けによる売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、目
論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
イト（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）（新聞等）で公表いたします。ただし、発行価格
等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容について
の訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
金融商品取引業者の引受株式数
金融商品取引業者名 引受株式数
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 2,500,000 株
（※） 引受株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受
株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）は、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売
株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数） の上限 に係るものであります。
＜後略＞
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（訂正後）
売出価格 引受価額 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） （円）
氏名又は名称 約の内容
8,856 8,490.80 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに
おける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手
取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる
売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総
額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、2021年９月９日（木）付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
ブサイト（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）で公表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 365.20 円） となります。
金融商品取引業者の引受株式数
金融商品取引業者名 引受株式数
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 688,700 株
（※） 引受株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）は、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内
販売株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）に係るものであります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
4,583,250,000
普通株式 675,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況等を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 675,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しで
あります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状
況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、
引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第
三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの
売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引
受けによる売出しの売出価額の総額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、目論見
書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）（新聞等）で公表いたします。ただし、発行価格等の
決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年８月20日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
5,977,800,000
普通株式 675,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況等を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式675,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに
おける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手
取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる
売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総
額、海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額及び海外販売の売出価額の総額）について、2021年９月９日（木）付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
ブサイト（［URL］https://www.jeol.co.jp/corporate/ir/）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
（注）１ 株式の受渡期日は、2021年９月21日（火）であります。
売出価格、 申込期間及び受渡期日については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出
し）」において 決定される売出価格、 申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 内容
8,856 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間及び受渡期日については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」におい
て 決定された 申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の
買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より 675,000
株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、675,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数で
あり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われませ
ん。したがって三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込み
を行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券
取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の
買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主より 借入れる
当社普通株式675,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
３ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について
（訂正前）
引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数2,500,000株のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市
場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かかる海外販売の内容は
以下のとおりです。
（訂正後）
引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数2,500,000株のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市
場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の内容は以下のとおり
です。
１．海外販売に関する事項
(2）海外販売の売出数（海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の売出数は、海外販売株式数であり 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出し（海外販売
を含む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、一般募集の募集株式
数及び引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の合計4,500,000株の半数以下とします。
（訂正後）
1,811,300 株
（注） 上記の売出数は、海外販売株式数であり ます。
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(3）海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合には、
その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし
て、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売
出し）」に記載の売出価格と同一とします。
（訂正後）
8,856 円
（注）１及び２の全文削除
(4）海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の引受価額は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売
出し）」に記載の引受価額と同一とします。
（訂正後）
8,490.80 円
（注）１及び２の全文削除
(5）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
16,040,872,800 円
16/16
