ライフネット生命保険株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ライフネット生命保険株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月８日
【会社名】 ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】 LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 亮介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 近藤 良祐
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 近藤 良祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年８月31日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場（但し、米国は除く。）における募集
（以下「海外募集」という。）について、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2021年９月８日に海外募
集の条件その他この海外募集に関し必要な事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項において準用す
る同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
２【訂正内容】
訂正箇所は 罫で示しております。
１．海外募集に関する事項
(3) 発行価格
（募集価格）
未定
（訂正前）
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、2021年９月８日（水）から2021年
９月10日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合
は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切
捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定す
る。）
（訂正後） 1,133円
（海外募集における１株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は引
受人の手取金となる。）
(4) 発行価額
（会社法上の払込金額）
未定
（訂正前）
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後） 1,085.76円
(5) 資本組入額
未定
（訂正前）
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度
額の２分の１の金額（１円未満端数切上げ）を上記（2）記載の発行数で除した
金額とする。）
（訂正後） 542.88円
(6) 発行価額の総額
未定
（訂正前）
（訂正後） 9,771,840,000円
（上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使さ
れた場合）
(7) 資本組入額の総額
未定
（訂正前）
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第
14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とする。）
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訂正臨時報告書
（訂正後） 4,885,920,000円（増加する資本準備金の額は4,885,920,000円）
（上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使さ
れた場合）
(12) 提出会社が取得する手取金
の総額並びに使途ごとの内
容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
払込金額の総額上限 10,900,000,000円（見込）
発行諸費用の概算額上限 100,000,000円（見込）
差引手取概算額上限 10,800,000,000円（見込）
なお、払込金額の総額は、 発行価額の総額と同額であり、2021年８月30日
（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と
して算出した見込額である。また、 上記(2)②記載の追加的に発行する当社
普通株式を買取る権利のすべてが行使された場合の 見込額 である。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額上限 10,800百万円 を、当社の目指す成長を加
速させるため、①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費
用、②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う変化に対応した商品・
サービスを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組
みを推進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するた
めの新規事業への投資に充当することを予定している。具体的には、①につ
いては、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告など
の新契約獲得に伴うマーケティング費用として 7,600百万円 を、②について
は、お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費
用として 1,600百万円 を、③については、パートナー企業のブランド力と顧
客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスの
さらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新
規事業投資として 1,600百万円 を、それぞれ充当する予定である。それぞれ
の支出は、2022年３月期から2026年３月期までの５年間の適切な時期に行う
予定である。
2020年７月に実施した海外市場における募集による新株式発行（調達総額約
88億円。以下「前回増資」という。）の後に当社の新契約件数及び新契約年
換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、今後の成長の加速を図る
とともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要と
なっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金
を活用していく予定である。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務と
して行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した
方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行ってい
る。
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正臨時報告書
（訂正後） ① 手取金の総額
払込金額の総額上限 9,771,840,000円
発行諸費用の概算額上限 100,000,000円
差引手取概算額上限 9,671,840,000円
なお、払込金額の総額は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式
を買取る権利のすべてが行使された場合の 金額 である。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、海外募集の手取概算額上限 9,672百万円 を、当社の目指す成長を加
速させるため、①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費
用、②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う変化に対応した商品・
サービスを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組
みを推進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するた
めの新規事業への投資に充当することを予定している。具体的には、①につ
いては、ブランド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告など
の新契約獲得に伴うマーケティング費用として 6,800百万円 を、②について
は、お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費
用として 1,372百万円 を、③については、パートナー企業のブランド力と顧
客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスの
さらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新
規事業投資として 1,500百万円 を、それぞれ充当する予定である。それぞれ
の支出は、2022年３月期から2026年３月期までの５年間の適切な時期に行う
予定である。
2020年７月に実施した海外市場における募集による新株式発行（調達総額約
88億円。以下「前回増資」という。）の後に当社の新契約件数及び新契約年
換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、今後の成長の加速を図る
とともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要と
なっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金
を活用していく予定である。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務と
して行っている資産運用に充当する。当社の資産運用は、リスクを限定した
方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行ってい
る。
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