株式会社プロジェクトカンパニー 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社プロジェクトカンパニー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社プロジェクトカンパニー(E36896)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月８日
【会社名】 株式会社プロジェクトカンパニー
【英訳名】 ProjectCompany, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土井 悠之介
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6459-1025
【事務連絡者氏名】 専務取締役 新宅 央
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6459-1025
【事務連絡者氏名】 専務取締役 新宅 央
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 747,099,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,914,435,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 420,993,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集342,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し894,800株(引受人の買取引受による売出し733,500株・オー
バーアロットメントによる売出し161,300株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、
2021年９月７日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項等を訂正するため有価証券届出書の訂
正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における
342,000 (注)２
普通株式 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注) １．2021年 ８月24 日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年 ８月24 日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
式数340,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数 2,000 株の合計であります。したがって、本
有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金融商
品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。 なお、発行数については、2021年 ９月７日 開催予定の取締役会において変更される可能
性があります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４．上記とは別に、2021年 ８月24 日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
161,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における
342,000 (注)２
普通株式 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注) １．2021年 ８月24 日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年 ８月24 日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
式数340,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数 2,000 株の合計であります。したがって、本
有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金融商
品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４．上記とは別に、2021年 ８月24 日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
161,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年 ９月16 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2021年 ９月７日 開催予定 の取締役会において決定 され
る 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 340,000 765,850,000 414,460,000
ブックビルディング方式
自己株式の処分 2,000 4,505,000 ―
計(総発行株式) 342,000 770,355,000 414,460,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月24日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入されません。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,650円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は906,300,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年 ９月16 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2021年 ９月７日 開催 の取締役会において決定 された 会
社法上の払込金額 (2,184.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本
募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 340,000 742,730,000 408,204,000
ブックビルディング方式
自己株式の処分 2,000 4,369,000 ―
計(総発行株式) 342,000 747,099,000 408,204,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年８月24日開催の取締役会決議に基づき、
2021年９月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入されません。
５． 仮条件(2,570円～2,650円)の平均価格(2,610円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は892,620,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 未定 自 2021年９月17日(金) 未定
100 2021年９月28日(火)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2021年９月24日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2021年９月７日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2021年９月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年９月７日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年９月
16日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月24日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金
額の総額は資本組入されません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月29日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月９日から2021年９月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 自 2021年９月17日(金) 未定
2,184.50 100 2021年９月28日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2021年９月24日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,570円以上2,650円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年９月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (2,184.50円) 及び2021年９月16
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年８月24日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年９月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金
額の総額は資本組入されません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年９月29日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年９月９日から2021年９月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (2,184.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
込金として、2021年９月28
日までに払込取扱場所へ引
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 342,000 受価額と同額を払込むこと
といたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 ― 342,000 ―
(注) １．引受株式数は、2021年９月７日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
込金として、2021年９月28
日までに払込取扱場所へ引
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 342,000 受価額と同額を払込むこと
といたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 ― 342,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2021年９月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
14,000,000
833,796,000 819,796,000
(注) １．払込金額の総額 は、 発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係るそれぞれの合計額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
払い込まれる引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,650円)を基礎として
算出した見込額であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
821,210,400 14,000,000 807,210,400
(注) １．払込金額の総額 、 発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
払い込まれる引受価額の総額であり、 仮条件(2,570円～2,650円)の平均価格(2,610円)を基礎として算出し
た見込額であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 819,796 千円に「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
393,249 千円を合わせた手取概算額 1,213,045 千円については、以下に充当する予定であります。
① 人材の採用・育成費
当社が業容拡大して高い成長率を持続していくためには、顧客をリードしてプロジェクトを牽引することの
できる優秀な人材を確保し、適切に育成していくことが不可欠です。一方、当社の属するデジタルトランス
フォーメーション（DX）業界においては、デジタル人材に対するニーズの高まりにより人材獲得競争が激化し
ております。
ついては、当社が積極的かつ柔軟な採用戦略で優秀な人材を獲得するための採用費、及び獲得した人材の育
成期間の人件費等として、手取金のうち595,000千円（2021年12月期：41,000千円、2022年12月期：216,000千
円、2023年12月期：338,000千円）を充当する予定であります。また、顧客をリードすることができる優秀なマ
ネジメント人材育成の効率化のための研修パッケージ作成等に、60,000千円（2022年12月期：30,000千円、
2023年12月期：30,000千円）の充当を計画しております。
② 新規事業の検討・開発
当社は、既存の強みである一気通貫でのDX支援サービスを一層強化していく方針です。具体的には、現状で
は一部を外部に委託しているデータ分析・SEO領域等を新規事業として内製化することで、中長期的な更なる収
益機会の捕捉を目指しております。
ついては、新規事業の検討・開発に関わる費用として、210,000千円（2021年12月期：10,000千円、2022年12
月期：80,000千円、2023年12月期：120,000千円）を充当する予定であります。
③ オフィスの増床
業容拡大による従業員数の増加に対応して、本社オフィス拡張の必要性が生じることを見込んで、敷金等と
して180,000千円（2023年12月期：180,000千円）を充当する予定であります。
④ 借入金の返済
財務体質の一層の強化のため、金融機関からの借入金の約定返済として、30,000千円（2021年12月期：5,000
千円、2022年12月期：13,000千円、2023年12月期：12,000千円）、期限の到来による社債償還に103,000千円
（2021年12月期：5,000千円、2022年12月期：49,000千円、2023年12月期：49,000千円）を充当する予定であり
ます。
残額については、将来における当社の成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容
等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全
性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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(訂正後)
上記の差引手取概算額 807,210 千円に「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
387,313 千円を合わせた手取概算額 1,194,523 千円については、以下に充当する予定であります。
① 人材の採用・育成費
当社が業容拡大して高い成長率を持続していくためには、顧客をリードしてプロジェクトを牽引することの
できる優秀な人材を確保し、適切に育成していくことが不可欠です。一方、当社の属するデジタルトランス
フォーメーション（DX）業界においては、デジタル人材に対するニーズの高まりにより人材獲得競争が激化し
ております。
ついては、当社が積極的かつ柔軟な採用戦略で優秀な人材を獲得するための採用費、及び獲得した人材の育
成期間の人件費等として、手取金のうち595,000千円（2021年12月期：41,000千円、2022年12月期：216,000千
円、2023年12月期：338,000千円）を充当する予定であります。また、顧客をリードすることができる優秀なマ
ネジメント人材育成の効率化のための研修パッケージ作成等に、60,000千円（2022年12月期：30,000千円、
2023年12月期：30,000千円）の充当を計画しております。
② 新規事業の検討・開発
当社は、既存の強みである一気通貫でのDX支援サービスを一層強化していく方針です。具体的には、現状で
は一部を外部に委託しているデータ分析・SEO領域等を新規事業として内製化することで、中長期的な更なる収
益機会の捕捉を目指しております。
ついては、新規事業の検討・開発に関わる費用として、210,000千円（2021年12月期：10,000千円、2022年12
月期：80,000千円、2023年12月期：120,000千円）を充当する予定であります。
③ オフィスの増床
業容拡大による従業員数の増加に対応して、本社オフィス拡張の必要性が生じることを見込んで、敷金等と
して180,000千円（2023年12月期：180,000千円）を充当する予定であります。
④ 借入金の返済
財務体質の一層の強化のため、金融機関からの借入金の約定返済として、30,000千円（2021年12月期：5,000
千円、2022年12月期：13,000千円、2023年12月期：12,000千円）、期限の到来による社債償還に103,000千円
（2021年12月期：5,000千円、2022年12月期：49,000千円、2023年12月期：49,000千円）を充当する予定であり
ます。
残額については、将来における当社の成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容
等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全
性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年９月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都世田谷区
土井悠之介 243,500株
東京都港区
伊藤翔太 243,500株
東京都港区六本木一丁目６番１号
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
150,000株
東京都品川区
新宅央 31,300株
東京都世田谷区
渡邊裕介 20,000株
ブックビルディング
普通株式 733,500 1,943,775,000
東京都港区
方式
髙木秀邦 10,700株
東京都目黒区
鑓水葵 10,000株
神奈川県横浜市緑区
江竜寛之 8,500株
東京都文京区
古瀬豪 8,000株
東京都千代田区
山田尚史 4,000株
東京都千代田区
桃崎有治 4,000株
計(総売出株式) ― 733,500 1,943,775,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式733,500株のうちの一部は、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあり
ます。上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年９月16日）に決定されます。なお、引受人の買取引受による
売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」
をご参照下さい。
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３．「第１ 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
売出しも中止いたします。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,650円)で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年９月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都世田谷区
土井悠之介 243,500株
東京都港区
伊藤翔太 243,500株
東京都港区六本木一丁目６番１号
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
150,000株
東京都品川区
新宅央 31,300株
東京都世田谷区
渡邊裕介 20,000株
ブックビルディング
普通株式 733,500 1,914,435,000
東京都港区
方式
髙木秀邦 10,700株
東京都目黒区
鑓水葵 10,000株
神奈川県横浜市緑区
江竜寛之 8,500株
東京都文京区
古瀬豪 8,000株
東京都千代田区
山田尚史 4,000株
東京都千代田区
桃崎有治 4,000株
計(総売出株式) ― 733,500 1,914,435,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式733,500株のうちの一部は、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社
等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあり
ます。上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年９月16日）に決定されます。なお、引受人の買取引受による
売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」
をご参照下さい。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
売出しも中止いたします。
４．売出価額の総額は、 仮条件(2,570円～2,650円)の平均価格(2,610円)で算出した見込額であります。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
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６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
７．本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
普通株式 161,300 427,445,000
株式会社ＳＢＩ証券 161,300株
方式
計(総売出株式) ― 161,300 427,445,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年８月24日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式161,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
による売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,650円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
普通株式 161,300 420,993,000
株式会社ＳＢＩ証券 161,300株
方式
計(総売出株式) ― 161,300 420,993,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年８月24日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式161,300株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
による売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(2,570円～2,650円)の平均価格(2,610円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である土井悠之介及び伊藤翔太(以下総称して「貸株人」という。)より借入れる株式であ
ります。これに関連して、当社は、2021年８月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
式161,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式161,300株
募集株式の払込金額 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2021年10月27日（水）
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
増加資本金及び資本準備金に される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都港区新橋二丁目１番３号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 新橋支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年10月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
あります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である土井悠之介及び伊藤翔太(以下総称して「貸株人」という。)より借入れる株式であ
ります。これに関連して、当社は、2021年８月24日 及び2021年９月７日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当
先とする当社普通株式161,300株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しており
ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式161,300株
募集株式の払込金額 １株につき2,184.50円
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2021年10月27日（水）
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
増加資本金及び資本準備金に される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都港区新橋二丁目１番３号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 新橋支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年10月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
あります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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