昭和電工株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 昭和電工株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
昭和電工株式会社(E00751)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月６日
【会社名】 昭和電工株式会社
【英訳名】 Showa Denko K.K.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 森川 宏平
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号
【電話番号】 03（5470）3384
【事務連絡者氏名】 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 5,966,201,340 円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月23日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年８月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が2021年９月６
日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ２ 本募集とは別に、2021年８月23日（月）付の取締役会において、当社普通株式の日本国内における募集（以
下「国内一般募集」という。）及び海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集（以下「海外募集」という。）を行う
ことを決議しております。また、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、みずほ証券株式
会社が当社株主から 2,524,500株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（以下
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
国内一般募集及び海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 国
内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集とは別に、2021年８月23日（月）付の取締役会において、当社普通株式の日本国内における募集（以
下「国内一般募集」という。）及び海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集（以下「海外募集」という。）を行う
ことを決議しております。また、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、みずほ証券株式
会社が当社株主から 借入れる当社普通株式2,524,500株 の日本国内における売出し（以下「オーバーアロッ
トメントによる売出し」という。）を 行います。
国内一般募集及び海外募集等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 国
内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
7,909,760,000 3,954,880,000
その他の者に対する割当 2,524,500株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 7,909,760,000 3,954,880,000
2,524,500株
（注）１ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」 （注）３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 2,524,500株
払込金額の総額 7,909,760,000 円
＜中略＞
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
３ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年８月13日（金）現在の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
5,966,201,340 2,983,100,670
その他の者に対する割当 2,524,500株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 5,966,201,340 2,983,100,670
2,524,500株
（注）１ 本募集は、前記「１ 新規発行株式」 （注）３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 2,524,500株
払込金額の総額 5,966,201,340 円
＜中略＞
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）３の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
該当事項はあ
2021年10月12日（火） 2021年10月13日（水）
100株
（注）１ （注）１
りません。
（注） １ 発行価格については、2021年９月６日（月）から2021年９月８日（水）までの間のいずれかの日（以下「発
行価格等決定日」という。）に国内一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。な
お、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
２ 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる
売出し等について」に記載の株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となり
ます。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
該当事項はあ
2,363.32 1,181.66 2021年10月12日（火） 2021年10月13日（水）
100株
りません。
（注） １ 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる
売出し等について」に記載の株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となり
ます。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（注）１の全文削除及び２、３、４の番号変更
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
7,909,760,000 47,000,000 7,862,760,000
（注） １ 「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額は、2021年８月13日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,966,201,340 36,000,000 5,930,201,340
（注） 「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 7,862,760,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 52,421,750,000 円及び海外募集の手取概算額上限 49,070,780,000 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 109,355,290,000 円について、2023年12月末までに、59億円を化学品セグメントにお
ける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパ
ワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024年３月末までに 772 億
円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックド
アモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医
療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当 し、残額は2021年12月末までに借入金の返済資金に
充当 する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 5,930,201,340 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決
議された国内一般募集の手取概算額 35,380,414,060 円及び海外募集の手取概算額上限 41,072,615,400 円と合わ
せ、手取概算額合計上限 82,383,230,800 円について、2023年12月末までに、59億円を化学品セグメントにおけ
る電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパ
ワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024年３月末までに 残額で
ある約 706 億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹
脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化
及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集及び売出しについて
（訂正前）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は32,665,500株であり、国内一般募集株数 16,830,000 株及び海外募集株数
15,835,500 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 13,770,000 株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当
社普通株式を買取る権利の対象株数2,065,500株） を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を
勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
公募による新株式発行の発行株式総数は32,665,500株であり、国内一般募集株数 15,070,500 株及び海外募集株数
17,595,000 株（海外引受会社の買取引受けの対象株数 15,529,500 株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当
社普通株式を買取る権利の対象株数2,065,500株） の募集が行われます。
＜後略＞
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
当社は、2021年８月23日（月）付の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、国内一般募集及び海外募集
を行うことを決議しておりますが、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、みずほ証券株式会社が
当社株主から 2,524,500株を上限として借入れる当社普通株式 の日本国内における売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行う場合があります。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、
みずほ証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式をみずほ
証券株式会社に取得させるために行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の
翌日 から2021年10月８日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目
的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普
通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジ
ケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカ
バー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
当社は、2021年８月23日（月）付の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、国内一般募集及び海外募集
を行うことを決議しておりますが、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、みずほ証券株式会社が
当社株主から 借入れる当社普通株式2,524,500株 の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が
上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得さ
せるために行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 2021年９月９日（木） から2021年10月８日（金）までの間（以下「シンジケートカ
バー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を
行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ
株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジ
ケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ
ケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
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