シンプレクス・ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 シンプレクス・ホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                             シンプレクス・ホールディングス株式会社(E36928)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年9月6日
     【会社名】                         シンプレクス・ホールディングス株式会社
     【英訳名】                         Simplex    Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長(CEO)  金子 英樹
     【本店の所在の場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
     【電話番号】                         (03)3539-7370
     【事務連絡者氏名】                         取締役(CFO)  江野澤 慶亮
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
     【電話番号】                         (03)3539-7370
     【事務連絡者氏名】                         取締役(CFO)  江野澤 慶亮
     【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした売出金額】
                              売出金額
                              (引受人の買取引受けによる国内売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                    13,345,471,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     2,261,899,000円
                              (注) 売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時におけ
                                  る見込額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年8月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、引受人の買取引受けによる国内売出し
     9,604,800株が8,500,300株に変更されるとともに、ブックビルディング方式による売出し9,941,000株(引受人の買取
     引受けによる国内売出し8,500,300株・オーバーアロットメントによる売出し1,440,700株)の売出しの条件及び売出し
     に関し必要な事項を2021年9月6日開催の取締役会において承認いたしましたので、これらに関連する事項を訂正する
     ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 海外売出しについて
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)】
      (訂正前)
       当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し) (2)ブッ
      クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2021
      年9月13日(月)(以下「売出価格決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受け
      を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内
      売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2021年9月22日(水))に引受価額の総額を売出人に支払
      い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
      は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有
      価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価
      格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいま
      す。)により決定される価格で行います。
                               売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)
                                            住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門五丁目11番1号
                                        刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合
                                                      7,954,500     株
                                        東京都世田谷区

                                        金子 英樹
                                                       661,000    株
                                        東京都世田谷区

                                        福井 康人
                                                       421,500    株
             ブックビルディング
                        9,604,800       14,599,296,000
     普通株式
             方式
                                        San  Francisco,      CA,  U.S.A
                                        五十嵐 充
                                                       362,100    株
                                        東京都港区

                                        田中 健一
                                                       121,800    株
                                        東京都港区

                                        福山 啓悟
                                                       83,900   株
     計(総売出株式)            ―       9,604,800       14,599,296,000                  ―
     (注1) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
           ります。
     (注2) 売出価額の総額は、               有価証券届出書提出時における想定売出価格(                     1,520   円)で算出した見込額でありま
           す。
     (注3)       引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
           し」という。)が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出
           株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し                                     9,604,800     株、海外売出し
           11,045,500     株の予定でありますが、最終的な内訳は、上記総売出株式数20,650,300株の範囲内で、需要状況
           等を勘案の上、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。また、売出数等は変更
           となる可能性があります。加えて、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び
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           海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当
           社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
     (注4)       海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
           資家に対する販売のみとします。)で行われる予定であります。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。
     (注5)       引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、SMBC日興証券株式会社が金子
           英樹、五十嵐充及び田中健一(以下「貸株人」と総称します。)から1,440,700株を上限として借り入れる当
           社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる
           場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売
           出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
     (注6)       引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グ
           ローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であり
           ます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについ
           て」をご参照ください。
     (注7)       グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社及
           びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。
           引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式
           会社であります。
     (注8) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      (訂正後)
       当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し) (2)ブッ
      クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2021
      年9月13日(月)(以下「売出価格決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受け
      を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内
      売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2021年9月22日(水))に引受価額の総額を売出人に支払
      い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
      は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有
      価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価
      格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいいま
      す。)により決定される価格で行います。
                               売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)
                                            住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門五丁目11番1号
                                        刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合
                                                      6,850,000     株
                                        東京都世田谷区

                                        金子 英樹
                                                       661,000    株
                                        東京都世田谷区

                                        福井 康人
                                                       421,500    株
             ブックビルディング
                        8,500,300       13,345,471,000
     普通株式
             方式
                                        San  Francisco,      CA,  U.S.A
                                        五十嵐 充
                                                       362,100    株
                                        東京都港区

                                        田中 健一
                                                       121,800    株
                                        東京都港区

                                        福山 啓悟
                                                       83,900   株
     計(総売出株式)            ―       8,500,300       13,345,471,000                  ―
     (注1) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
           ります。
     (注2) 売出価額の総額は、               仮条件(1,520円~1,620円)の平均価格(1,570円)で算出した見込額であります。
     (注3)       引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
           し」という。)が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出
           株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し                                     8,500,300     株、海外売出し
           12,150,000     株の予定でありますが、最終的な内訳は、上記総売出株式数20,650,300株の範囲内で、需要状況
           等を勘案の上、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。また、売出数等は変更
           となる可能性があります。加えて、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び
           海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当
           社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
     (注4)       海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
           資家に対する販売のみとします。)で行われる予定であります。海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。
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     (注5)       引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、SMBC日興証券株式会社が金子
           英樹、五十嵐充及び田中健一(以下「貸株人」と総称します。)から1,440,700株を上限として借り入れる当
           社 普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる
           場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売
           出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
     (注6)       引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(以下「グ
           ローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であり
           ます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについ
           て」をご参照ください。
     (注7)       グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社及
           びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)であります。
           引受人の買取引受けによる国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式
           会社であります。
     (注8) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                       元引受契
                       数単位     証拠金
                申込期間                申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     (円)     (円)
                                                       約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9

                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番

                                        1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目9

                                 引受人及びそ       番2号
                自 2021年
                                 の委託販売先       三菱UFJモルガン・スタン
               9月14日(火)
      未定     未定                 未定                            未定
                         100
                                 金融商品取引       レー証券株式会社
     (注1)     (注1)                 (注2)                            (注3)
                至 2021年
                                 業者の本支店
               9月17日(金)
                                 及び営業所       東京都千代田区麹町一丁目4番
                                        地
                                        松井証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1

                                        号
                                        株式会社SBI証券
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四丁

                                        目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目17番

                                        6号
                                        岡三証券株式会社
     (注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。
           売出価格は、      2021年9月6日(月)に仮条件を決定し、                   当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動
           リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に引受価額と同時に決定され
           る予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
     (注2) 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
     (注3) 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。
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           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
           引受人の手取金となります。
     (注4) 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日(2021年9月13日(月))に引受人の買取引受けによる国内売
           出しに関する元引受契約を締結する予定であります。
     (注5) 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の
           販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
     (注6) 株式受渡期日は、2021年9月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
           人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の株
           式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことが
           できます。
     (注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
     (注8) 申込みに先立ち、2021年9月7日(火)から2021年9月10日(金)までの期間、引受人に対して、仮条件を
           参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びそ
           の委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本
           方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭にお
           ける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
     (注9) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
           売出しも中止されます。
           また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
           トによる売出しが中止されます。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                       元引受契
                       数単位     証拠金
                申込期間                申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     (円)     (円)
                                                       約の内容
                       (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9

                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番

                                        1号
                                        野村證券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目9

                                 引受人及びそ       番2号
                自 2021年
                                 の委託販売先       三菱UFJモルガン・スタン
               9月14日(火)
      未定     未定                 未定                            未定
                         100
                                 金融商品取引       レー証券株式会社
     (注1)     (注1)                 (注2)                            (注3)
                至 2021年
                                 業者の本支店
               9月17日(金)
                                 及び営業所       東京都千代田区麹町一丁目4番
                                        地
                                        松井証券株式会社
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1

                                        号
                                        株式会社SBI証券
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四丁

                                        目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目17番

                                        6号
                                        岡三証券株式会社
     (注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。
           仮条件は、1,520円以上1,620円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
           格決定日(2021年9月13日(月))に引受価額と同時に決定される予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
     (注2) 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。
     (注3) 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定される予定であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
           引受人の手取金となります。
     (注4) 当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日(2021年9月13日(月))に引受人の買取引受けによる国内売
           出しに関する元引受契約を締結する予定であります。
     (注5) 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の
           販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
     (注6) 株式受渡期日は、2021年9月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
           人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の株
           式等の振替に関する業務規程に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことが
           できます。
     (注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
     (注8) 申込みに先立ち、2021年9月7日(火)から2021年9月10日(金)までの期間、引受人に対して、仮条件を
           参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及びそ
           の委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本
           方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭にお
           ける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
     (注9) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
           売出しも中止されます。
           また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン
           トによる売出しが中止されます。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                  売出数(株)
        種類
                                 (円)
                                            住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                        1,440,700       2,189,864,000
     普通株式
             方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            ―       1,440,700       2,189,864,000                 ―
     (注1) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
           勘案し、SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。従って、売出数は上限株式
           数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われ
           ない場合があります。
     (注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協
           議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
           当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシューオプション
           及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
     (注3) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
           ります。
     (注4) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
           外売出しも中止されます。
     (注5) 売出価額の総額は、               有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,520円)で算出した見込額でありま
           す。
     (注6) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」の(注8)に
           記載した振替機関と同一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)
                                            住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
        ―                    ―         ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                        1,440,700       2,261,899,000
     普通株式
             方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            ―       1,440,700       2,261,899,000                 ―
     (注1) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
           勘案し、SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。従って、売出数は上限株式
           数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われ
           ない場合があります。
     (注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協
           議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
           当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシューオプション
           及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
     (注3) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
           ります。
     (注4) 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海
           外売出しも中止されます。
     (注5) 売出価額の総額は、               仮条件(1,520円~1,620円)の平均価格(1,570円)で算出した見込額であります。
     (注6) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」の(注8)に
           記載した振替機関と同一であります。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2 海外売出しについて
      (訂正前)
       引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場(但し、米国
      においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における売
      出し(海外売出し)が、SMBC              Nikko   Capital    Markets    Limited及びMizuho         International       plcを共同主幹事引受会社
      兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。
       引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の
      買取引受けによる国内売出し             9,604,800     株、海外売出し       11,045,500     株の予定でありますが、最終的な内訳は、                   上記総
      売出株式数20,650,300株の範囲内で、                 需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定され
      る予定であります。
       なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と
      同一ではありません。
      (訂正後)

       引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場(但し、米国
      においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における売
      出し(海外売出し)が、SMBC              Nikko   Capital    Markets    Limited及びMizuho         International       plcを共同主幹事引受会社
      兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受けにより行われる予定であります。
       引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は20,650,300株であり、その内訳は引受人の
      買取引受けによる国内売出し             8,500,300     株、海外売出し       12,150,000     株の予定でありますが、最終的な内訳は、                   上記総
      売出株式数20,650,300株の範囲内で、                 需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2021年9月13日(月))に決定され
      る予定であります。
       なお、海外売出しに際し、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と
      同一ではありません。
                                13/13












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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。