株式会社ジィ・シィ企画 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ジィ・シィ企画
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年9月6日

      【会社名】                       株式会社ジィ・シィ企画

      【英訳名】                       Global    Communication       Planning     Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  矢ヶ部 啓一

      【本店の所在の場所】                       千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号

      【電話番号】                       043-464-3348(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理本部長  坂井 正人

      【最寄りの連絡場所】                       千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号

      【電話番号】                       043-464-3348(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理本部長  坂井 正人

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                        募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                      307,700,000円
                             売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                      370,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                      111,000,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年8月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年9月3日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し260,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       60,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、また、2021年8月31日付で訴訟を提起したた
       め、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部 企業情報
         第2 事業の状況
          2 事業等のリスク
           (3)  その他のリスクについて
            ④ 訴訟等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類             発行数(株)                     内容
                                    完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の
                        200,000      (注)2
           普通株式                          ない当社における標準となる株式であります。
                                    なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年8月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年9月3日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年8月24日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           60,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

            種類             発行数(株)                     内容
                                    完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の
           普通株式               200,000          ない当社における標準となる株式であります。
                                    なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年8月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  上記とは別に、2021年8月24日開催の取締役会において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           60,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年9月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年9月3日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―
      ブックビルディング方式                         200,000          307,700,000            166,520,000
           計(総発行株式)                    200,000          307,700,000            166,520,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年8月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年9月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,810円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は362,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年9月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年9月3日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (1,538.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―
      ブックビルディング方式                         200,000          307,700,000            170,200,000
           計(総発行株式)                    200,000          307,700,000            170,200,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年8月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年9月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(1,810円~1,890円)の平均価格(1,850円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は370,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                          申込株数                   申込
                      資本
      発行価格     引受価額     払込金額
                           単位        申込期間         証拠金       払込期日
                      組入額
       (円)     (円)     (円)
                      (円)
                           (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2021年9月16日(木)             未定
                             100                    2021年9月27日(月)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2021年9月22日(水)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年9月3日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年9月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年9月3日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年9月
           14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年8月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年9月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年9月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年9月7日から2021年9月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                          申込株数                   申込
                      資本
      発行価格     引受価額     払込金額
                           単位        申込期間         証拠金       払込期日
                      組入額
       (円)     (円)     (円)
                      (円)
                           (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2021年9月16日(木)             未定
                1,538.50             100                    2021年9月27日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年9月22日(水)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,810円以上1,890円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年9月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,538.50円)      及び2021年9月14
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年8月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年9月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年9月28日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年9月7日から2021年9月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,538.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
       岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2021年8月23日ま
       みずほ   証券株式会社         東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこと
       ちばぎん証券株式会社            千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号
                                                 といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
       いちよし証券株式会社            東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
                                          未定
                                                 せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
       エイチ・エス証券株式
                   東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                 ります。
       会社
       水戸証券株式会社            東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番
       むさし証券株式会社
                   地13
            計                ―             200,000           ―
       (注)   1.2021年9月3日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年9月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
       岡三証券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       144,000
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2021年8月23日ま
       みずほ   証券株式会社         東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       20,000
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこと
       ちばぎん証券株式会社            千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号                        8,000
                                                 といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
       いちよし証券株式会社            東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                        8,000
                                                 せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                        8,000
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
       エイチ・エス証券株式
                   東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                        4,000
                                                 ります。
       会社
       水戸証券株式会社            東京都中央区日本橋二丁目3番10号                        4,000
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番
       むさし証券株式会社                                    4,000
                   地13
            計                ―             200,000           ―
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年9月14日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 333,040,000                   6,000,000                 327,040,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,810円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 340,400,000                   6,000,000                 334,400,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,810円~1,890円)の平均価格(1,850円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        327,040    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      4 に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  99,912   千円と合わせた手取概算額合計上限                426,952    千円について、       事業拡大に向けて、設備投資及び人材採用費
        並びに残額を借入金返済として充当する予定であり、具体的な内容及び充当時期は以下のとおりであります。
         ①決済システムの能力増強、データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的としたサーバー機

        器類、運用監視ソフトウェア、バックアップ設備、社内情報機器類並びに社内用基幹システムへの設備投資資金と
        して、375,000千円(2022年6月期:220,000千円、2023年6月期:155,000千円)
         ②決済システムの機能強化や新機能の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニ

        ア、営業及びカスタマーサービス等の人材採用費34,000千円(2022年6月期:17,000千円、2023年6月期:17,000千
        円)
         なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (訂正後)

         上記の手取概算額        334,400    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      3 に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  102,120    千円と合わせた手取概算額合計上限                 436,520    千円について、       事業拡大に向けて、設備投資及び人材採用
        費並びに残額を借入金返済として充当する予定であり、具体的な内容及び充当時期は以下のとおりであります。
         ①決済システムの能力増強、データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的としたサーバー機

        器類、運用監視ソフトウェア、バックアップ設備、社内情報機器類並びに社内用基幹システムへの設備投資資金と
        して、375,000千円(2022年6月期:220,000千円、2023年6月期:155,000千円)
         ②決済システムの機能強化や新機能の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニ

        ア、営業及びカスタマーサービス等の人材採用費34,000千円(2022年6月期:17,000千円、2023年6月期:17,000千
        円)
         なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年9月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
       と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                          売出しに係る株式の所有者の住所及び

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                               氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―         ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―         ―            ―
              によらない売出し
                                        千葉県佐倉市
                                        金子 哲司
                                                        50,000株
                                        茨城県龍ケ崎市

                                        矢ヶ部 啓一
                                                        50,000株
              ブックビルディング
      普通株式                    200,000       362,000,000
              方式
                                        千葉県印西市
                                        坂井 正人
                                                        50,000株
                                        千葉県佐倉市

                                        金子 京子
                                                        50,000株
      計(総売出株式)            ―       200,000       362,000,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,810円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3 に記載した振替機関と同一で
           あります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年9月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
       おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
       と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                          売出しに係る株式の所有者の住所及び

                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                               氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―         ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―         ―            ―
              によらない売出し
                                        千葉県佐倉市
                                        金子 哲司
                                                        50,000株
                                        茨城県龍ケ崎市

                                        矢ヶ部 啓一
                                                        50,000株
              ブックビルディング
      普通株式                    200,000       370,000,000
              方式
                                        千葉県印西市
                                        坂井 正人
                                                        50,000株
                                        千葉県佐倉市

                                        金子 京子
                                                        50,000株
      計(総売出株式)            ―       200,000       370,000,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,810円~1,890円)の平均価格(1,850円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2 に記載した振替機関と同一で
           あります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                         売出しに係る株式の所有者の住所
                               売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                       東京都中央区日本橋一丁目17番6号
              ブックビルディング
      普通株式                    60,000      108,600,000
                                       岡三証券株式会社                    60,000株
              方式
      計(総売出株式)            ―        60,000      108,600,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、岡三証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年8月24日開催の取締役会において、岡三
           証券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、岡三
           証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,810円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3 に記載した振替機関と同一で
           あります。
        (訂正後)

                                         売出しに係る株式の所有者の住所
                               売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
              によらない売出し
                                       東京都中央区日本橋一丁目17番6号
              ブックビルディング
      普通株式                    60,000      111,000,000
                                       岡三証券株式会社                    60,000株
              方式
      計(総売出株式)            ―        60,000      111,000,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、岡三証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年8月24日開催の取締役会において、岡三
           証券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、岡三
           証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,810円~1,890円)の平均価格(1,850円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2 に記載した振替機関と同一で
           あります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である金子哲司(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年8月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式                                             60,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式 60,000           株

      (1)   募集株式の数
      (2)   募集株式の払込金額               未定 (注)1

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                         基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         資本準備金に関する事項
                         た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                         の額を減じた額とする。 (注)              2
      (4)   払込期日               2021年10月22日(金)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年9月3日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2021年9月14日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
                              <以下省略>
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である金子哲司(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年8月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式                                             60,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
       集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式 60,000           株

      (1)   募集株式の数
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,538.50円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                         基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         資本準備金に関する事項
                         た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                         の額を減じた額とする。 (注)
      (4)   払込期日               2021年10月22日(金)
       (注) 割当価格は、2021年9月14日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

                              <以下省略>
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                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社ジィ・シィ企画(E36666)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第二部     【企業情報】

      第2 【事業の状況】

      2  【事業等のリスク】

        (3)  その他のリスクについて
        ④ 訴訟等について
        (訂正前)
          当社は、2021年6月2日に東京証券取引所から新規上場承認を受け、同日関東財務局に有価証券届出書を提出し
         受理されたものの、同月24日付で、株式会社モビリティ(以下「モビリティ」)の代理人弁護士より、当社を被
         告とする旨の特許権侵害に基づく損害賠償請求を提起したとの通知を同月25日に受けたため、有価証券届出書の
         取下げを行い、新規上場のための手続きを一旦中止しました。
          なお、当該訴訟は2021年7月8日に取下げられましたが、モビリティ及びモビリティ・エックス株式会社(以下
         「モビリティ・エックス」といい、モビリティと併せて「原告ら」といいます。)より、2021年7月12日付で当社
         を被告とする旨の特許権侵害に基づく損害賠償請求の提起を受け、2021年8月4日に、その訴状を受理しておりま
         す。
          これは、当社の販売する決済端末(VEGA3000)を利用した決済システム(CARD                                       CREW   PLUS)(以下「当該製
         品」)がモビリティの特許権及びモビリティ・エックスの当該特許権の専用実施権を侵害することによって損害
         を被ったとして、当社を被告として、原告らそれぞれに対し損害賠償として算定される額493,880千円の一部であ
         る5,000千円(合計10,000千円)の支払いを請求する旨の損害賠償請求訴訟が裁判所へ提起されたものでありま
         す。
          当社は、当社の販売する当該製品に原告らの主張するような特許権侵害はなく原告らの請求には理由がないも
         のと考えており、特許権に知見を有する弁護士・弁理士に依頼の上、裁判上で請求の棄却を求めて争う方針であ
         ります。しかしながら、当社の損害賠償責任等が認められた場合には、当社の事業や財政状態及び経営成績に影
         響を及ぼす可能性があります。
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                                                    株式会社ジィ・シィ企画(E36666)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

          当社は、2021年6月2日に東京証券取引所から新規上場承認を受け、同日関東財務局に有価証券届出書を提出し
         受理されたものの、同月24日付で、株式会社モビリティ(以下「モビリティ」)の代理人弁護士より、当社を被
         告とする旨の特許権侵害に基づく損害賠償請求を提起したとの通知を同月25日に受けたため、有価証券届出書の
         取下げを行い、新規上場のための手続きを一旦中止しました。
          なお、当該訴訟は2021年7月8日に取下げられましたが、モビリティ及びモビリティ・エックス株式会社(以下
         「モビリティ・エックス」といい、モビリティと併せて「原告ら」といいます。)より、2021年7月12日付で当社
         を被告とする旨の特許権侵害に基づく損害賠償請求の提起を受け、2021年8月4日に、その訴状を受理しておりま
         す。
          これは、当社の販売する決済端末(VEGA3000)を利用した決済システム(CARD                                       CREW   PLUS)(以下「当該製
         品」)がモビリティの特許権及びモビリティ・エックスの当該特許権の専用実施権を侵害することによって損害
         を被ったとして、当社を被告として、原告らそれぞれに対し損害賠償として算定される額493,880千円の一部であ
         る5,000千円(合計10,000千円)の支払いを請求する旨の損害賠償請求訴訟が裁判所へ提起されたものでありま
         す。
          当社は、当社の販売する当該製品に原告らの主張するような特許権侵害はなく原告らの請求には理由がないも
         のと考えており、特許権に知見を有する弁護士・弁理士に依頼の上、裁判上で請求の棄却を求めて争う方針であ
         ります。しかしながら、当社の損害賠償責任等が認められた場合には、当社の事業や財政状態及び経営成績に影
         響を及ぼす可能性があります。
          なお、上述のように当社を被告とする旨の特許権侵害に基づく損害賠償請求を提起したとの通知を2021年6月25
         日に受けたため、2021年7月7日に予定していた新規上場の延期を余儀なくされました。このため、2021年8月31日
         にモビリティ及び同社の代表取締役に対して、不正競争防止法に基づき、東京地方裁判所に損害賠償請求事件と
         して訴訟を提起しました。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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