アクティビア・プロパティーズ投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年9月1日
【発行者名】 アクティビア・プロパティーズ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 佐藤 一志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
【事務連絡者氏名】 東急不動産リート・マネジメント株式会社
アクティビア運用本部 運用戦略部長 村山 和幸
【電話番号】 03-6455-3377
【届出の対象とした募集 アクティビア・プロパティーズ投資法人
(売出)内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態:投資証券
(売出)内国投資証券の 発行価額の総額:一般募集 12,449,008,572円
形態及び金額】
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
1,131,900,000円
(注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異な
ります。
安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口に
ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法
施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があり
ます。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設す
る金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本投資法人は、2021年9月1日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等を決定しま
したので、2021年8月24日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、これらに関連する事項を訂
正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。 )
1 募集内国投資証券
( 3 ) 発行数
( 4) 発行価額の総額
( 5) 発行価格
( 13) 引受け等の概要
( 15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
( 3) 売出数
( 4) 売出価額の総額
( 5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 海外市場における本投資口の募集について
② 海外募集における発行数(海外募集口数)
③ 海外募集における発行価格
④ 海外募集における発行価額の総額
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年9月1日(水)となりましたので、国内一般募集の申込期間は
「2021年9月2日(木)から2021年9月3日(金)まで」、払込期日は「2021年9月7日(火)」、受
渡期日は「2021年9月8日(水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2021年9月
2日(木)から2021年9月3日(金)まで」、受渡期日は「2021年9月8日(水)」、海外募集におけ
る発行年月日(払込期日)は「2021年9月7日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年9月
4日(土)から2021年9月21日(火)までの間」となります。
2/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券】
(3)【発行数】
<訂正前>
30,970 口
(注1)上記発行数は2021年8月24日(火)開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口総数
49,030口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「国内一般募集」といいます。)とは別に、
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関
投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募集」といいます。)
が行われ ます。
なお、公募による新投資口発行に際しては、 国内一般募集口数 30,970 口及び海外募集口数 18,060 口 を目処に募集を行いますが、
その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」に定義されます。以下同
じです。)に決定されます。
海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 海外市場における本投資口の募集
について」をご参照ください。
(注2)国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が東急不動産
株式会社から 2,500口を上限として借入れる本投資口 の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出
し」といいます。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
<訂正後>
28,394 口
(注1)上記発行数は2021年8月24日(火)開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口総数
49,030口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「国内一般募集」といいます。)とは別に、
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関
投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募集」といいます。)
が行われ 、その内訳は、 国内一般募集口数 28,394 口及び海外募集口数 20,636 口 です。
海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 海外市場における本投資口の募集
について」をご参照ください。
(注2)国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が東急不動産
株式会社から 借入れる本投資口2,500口 の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
す。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
3/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
13,816,646,100 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2021年8月16日(月)現在の株式会社東
京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
<訂正後>
12,449,008,572 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直
近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切り捨て)を仮条件(以下「本件仮条件」といいます。)とします。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、本件仮条件により需要状況等を勘案
した上で、2021年9月1日(水)から2021年9月6日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に国内一般募集にお
ける価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)を決定しま
す。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、
海外募集口数、発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における
手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」に定義されます。以下同じです。)による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
https://www.activia-reit.co.jp/ja/news/index.html)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。また、発行価
格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。し
かしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人
の手取金となります。
<訂正後>
452,760 円
(注1) 発行価額(本投資法人が引受人から受け取る本投資口1口当たりの払込金額)は、438,438円です。
(注2) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額(国内一般募集にお
ける発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三
者割当(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義さ
れます。以下同じです。)による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
ロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2021年9月2日(木)付の日本経済新聞
及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
([URL]https://www.activia-reit.co.jp/ja/news/index.html)において公表します。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人
の手取金 (1口当たり14,322円) となります。
4/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に記載する引受人は、 2021年9月1日(水)から2021年9月6日(月)までの間のいずれか
の日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は、払込期日
に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額
は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
未定
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
レー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 - 30,970 口
(中略)
(注4)各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(国内一般募集口数)は、発行価格等決定日に決定されます。
<訂正後>
以下に記載する引受人は、 2021年9月1日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
決定された 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で
国内一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、国
内一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 12,210 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 5,111 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,685 口
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 2,981 口
レー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,839 口
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 568 口
合 計 - 28,394 口
(中略)
(注4)の全文削除
5/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
国内一般募集における手取金 13,816,646,100 円については、海外募集における手取金
8,057,107,800 円と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/5 取得予定資
産の概要/(1)取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(投信
法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)のうち、「目黒東急ビル」、「キュー
プラザ新宿三丁目」及び「A-PLACE渋谷南平台」の取得資金の一部に充当します。また、本件第三者
割当による新投資口発行の手取額上限 1,115,325,000 円については、本投資法人が取得を予定してい
る特定資産のうち、「目黒東急ビル」、「キュープラザ新宿三丁目」及び「A-PLACE渋谷南平台」の
取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金に充当します。かかる手元資金は、実際に
支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資
金の一部に充当します。
(注 1 )本件第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
(注2)上記の手取金は、2021年8月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
<訂正後>
国内一般募集における手取金 12,449,008,572 円については、海外募集における手取金
9,047,606,568 円と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/5 取得予定資
産の概要/(1)取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(投信
法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)のうち、「目黒東急ビル」、「キュー
プラザ新宿三丁目」及び「A-PLACE渋谷南平台」の取得資金の一部に充当します。また、本件第三者
割当による新投資口発行の手取額上限 1,096,095,000 円については、本投資法人が取得を予定してい
る特定資産のうち、「目黒東急ビル」、「キュープラザ新宿三丁目」及び「A-PLACE渋谷南平台」の
取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金に充当します。かかる手元資金は、実際に
支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資
金の一部に充当します。
(注) 本件第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
(注2)の全文削除及び(注1)の番号削除
2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
2,500 口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会
社である野村證券株式会社が東急不動産株式会社から 2,500口を上限として借入れる本投資口 の日本国内における売出しです。 上
記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額(国内一般募集に
おける発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三
者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格
等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサ
イト([URL]https://www.activia-reit.co.jp/ja/news/index.html)(新聞等)において公表します。また、発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<訂正後>
2,500 口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会
社である野村證券株式会社が東急不動産株式会社から 借入れる本投資口2,500口 の日本国内における売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額、海外募集
における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金
上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、
6/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
2021年9月2日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.activia-reit.co.jp/ja/news/index.html)において公表します。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
1,151,750,000 円
(注)売出価額の総額は、2021年8月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
<訂正後>
1,131,900,000 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券/(5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
<訂正後>
452,760 円
(注)の全文削除
7/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 海外市場における本投資口の募集について
② 海外募集における発行数(海外募集口数)
<訂正前>
18,060 口
(注)公募による新投資口発行の発行投資口総数は49,030口であり、国内一般募集口数 30,970 口及び海外募集口数 18,060 口 を目処に募集
を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
<訂正後>
20,636 口
(注)公募による新投資口発行の発行投資口総数は49,030口であり、 その内訳は 国内一般募集口数 28,394 口及び海外募集口数 20,636 口 で
す。
③ 海外募集における発行価格
<訂正前>
未定
(注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、本件仮条件により需要状況等を勘案し
た上で、発行価格等決定日に海外募集における価額(発行価格)を決定し、併せて 海外募集における発行価額(本投資法人が後記
「⑤ 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額) を決定します。
海外募集における発行価格及び海外募集における発行価額は、それぞれ前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資
法人債券を除く。)/1 募集内国投資証券/(5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一の価格とします。
<訂正後>
452,760 円
(注)海外募集における発行価額(本投資法人が後記「⑤ 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口1口当
たりの払込金額) は438,438円です。
④ 海外募集における発行価額の総額
<訂正前>
8,057,107,800 円
(注)海外募集における発行価額の総額は、2021年8月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を
基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計
額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
<訂正後>
9,047,606,568 円
(注)の全文削除
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村
證券株式会社が東急不動産株式会社から 2,500口を上限として借入れる本投資口 の日本国内における売出
し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売
出しの売出数は、2,500口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減
少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数に ついては発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに
よる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社による東急不動産株式会社からの本投資口の借入れ
は行われません。したがって、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行
わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東
京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(後略)
<訂正後>
8/9
EDINET提出書類
アクティビア・プロパティーズ投資法人(E26572)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村
證券株式会社が東急不動産株式会社から 借入れる本投資口2,500口 の日本国内における売出し(オーバー
アロットメントによる売出し)を 行います。
(中略)
<削除>
(後略)
9/9