ユービーエス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ユービーエス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                          EDINET提出書類
                                                   ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                          発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                     2-外1-26
     【提出書類】                     発行登録追補書類
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2021年9月16日
     【会社名】                     ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
                          (UBS   AG)
     【代表者の役職氏名】                     執行役員会プレジデント
                          ラルフ・ハマース
                          (Ralph    Hamers   , President      of  the  Executive      Board)
                          チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
                          カート・ガードナー
                          ( Kirt   Gardner,     Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                     スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
                          (B ahnhofstrasse       45,  CH-8001    Zürich,    Switzerland)
                          スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
                          (A eschenvorstadt        1,  CH-4051    Basel,    Switzerland)
     【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  月岡 崇
     【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
     【事務連絡者氏名】                     弁護士  星野 慶史
                          弁護士  横山 晃大
     【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
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                                                   ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                          発行登録追補書類
    【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】
      社債
    【今回の売出金額】

      32億2,200万円
    【発行登録書の内容】

     提出日                  2020年4月23日
     効力発生日                  2020年5月1日
     有効期限                  2022年4月30日
     発行登録番号                  2-外1
     発行予定額又は発行残高の上限                  発行予定額 3,000億円
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による
        番号        提出年月日              売出金額                      減額金額
                                           訂正年月日
       2-外1-1        2020年6月17日              15億3,800万円                 該当事項なし
       2-外1-2        2020年6月19日              23億2,500万円                 該当事項なし
       2-外1-3         2020年8月4日             23億3,500万円                 該当事項なし
       2-外1-4        2020年8月14日              57億1,300万円                 該当事項なし
       2-外1-5        2020年11月19日              2億2,350万円                 該当事項なし
       2-外1-6        2020年11月27日              27億5,500万円                 該当事項なし
       2-外1-7         2021年2月2日                5億円               該当事項なし
       2-外1-8         2021年2月2日             16億1,700万円                 該当事項なし
       2-外1-9         2021年2月4日                4億円               該当事項なし
       2-外1-10         2021年2月15日                3億円               該当事項なし
       2-外1-11         2021年2月17日                20億円               該当事項なし
       2-外1-12         2021年2月22日                5億円               該当事項なし
       2-外1-13         2021年4月5日              7億4,000万円                 該当事項なし
       2-外1-14         2021年5月17日              6億8,000万円                 該当事項なし
       2-外1-15         2021年5月21日                20億円               該当事項なし
       2-外1-16         2021年5月31日                5億円               該当事項なし
       2-外1-17         2021年6月18日              8億4,000万円                 該当事項なし
       2-外1-18         2021年8月2日             14億5,000万円                 該当事項なし
       2-外1-19         2021年8月5日                4億円               該当事項なし
       2-外1-20         2021年8月18日                40億円               該当事項なし
       2-外1-21         2021年8月23日                10億円               該当事項なし
       2-外1-22         2021年9月2日                4億円               該当事項なし
       2-外1-23         2021年9月8日                4億円               該当事項なし
                              400万豪ドル
       2-外1-24         2021年9月10日                               該当事項なし
                          (3億3,204万円)(注1)
       2-外1-25         2021年9月13日                4億円               該当事項なし
            実績合計額               333億4,854万円(注2)                減額総額          0円
    (注1)    本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2021年9月29日に行われる予定でまだ完了してい
         ない。日本円による金額は1豪ドル=83.01円(2021年9月9日現在の株式会社三菱UFJ銀行による豪ド
         ルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
    (注2)    実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
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    【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

      2,666億5,146万円
    (発行残高の上限を記載した場合)

      該当事項なし
    【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)

      該当事項なし
    【安定操作に関する事項】

      該当事項なし
    【縦覧に供する場所】

      該当事項なし
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    第一部【証券情報】
    < UBS銀行2024年9月27日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクー

    ポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債                                 に関する情報>
    第1【募集要項】

      該当事項なし
    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    (1)【売出社債        (短期社債を除く。)】
      売出券面額の総額又は
                     32億2,200万円
      売出振替社債の総額
      売出価額の総額               32億2,200万円
    2【売出しの条件】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし
    第4【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
    題する書面に記載される。
      「本書および本社債に関する2021年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
    ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2021年9月16日付発行登録追補書類の
    うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      (注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
    すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目
    論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
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    第二部【公開買付けに関する情報】
      該当事項なし
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項については、その
    提出日以降、2021年8月31日提出の訂正発行登録書に添付した「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要
    な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2021年9月16日)までの間において重
    大な変更その他の事由は生じていない。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、上記「有価
    証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出日
    (2021年9月16日)現在においてもその判断に重要な変更はない。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし
    第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 5/5











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