セーフィー株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セーフィー株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
セーフィー株式会社(E36946)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月26日
【会社名】 セーフィー株式会社
【英訳名】 Safie Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目５番１号
【電話番号】 03-6372-1276
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目５番１号
【電話番号】 03-6372-1276
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 6,390,942,600円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 13,021,080,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 3,080,964,000円
（注） 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会
社法上の払込金額の総額）であり、売出金額は、有価証
券届出書提出時における見込額であります。
なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係
る売出株式には、日本国内において販売される株式と、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社の関
係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市
場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に
対して販売される株式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第１ 募集要項 １ 新
規発行株式」及び「第一部 証券情報 第２ 売出要
項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」
をそれぞれご参照ください。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、公募による募集株式の発行及び株式売出しの
件に関して、親引け予定先から当該有価証券届出書の記載内容をもって親引けの意向を判断する旨の方針を確認してお
り、2021年８月26日付をもって親引け予定先の意向が確認できたため、投資判断に影響の与え得る事象を速やかに開示
する必要があると考え、これに関連する事項を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
募集又は売出しに関する特別記載事項
５ ロックアップについて
６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
５ ロックアップについて
（訂正前）
（省略）
また、当社は、共同主幹事会社に対し、180日目の2022年３月27日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面
による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行
又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る
新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解
除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
（訂正後）
（省略）
また、当社は、共同主幹事会社に対し、180日目の2022年３月27日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面
による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行
又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る
新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解
除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、共同主幹事会社に対し、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日（当日を含む）後180日目の2022年３月27日までの期間中は、継続して所有する旨を約束する書面を差し入
れる予定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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６ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）
当社は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受
人に要請し、引受人は当該要請を受け販売する予定です。当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表
に記載の通りです。下表に記載のTybourne Capital Management (HK) Limited が投資助言を行い、ケイマン法人の
Tybourne Capital Management Limitedが運用しているファンド及びJanchor Partners Pan-Asian Master Fundに対
して引受人が販売する予定の株式数は、前期「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において
開始される募集及び売出しに係る事項について １．本募集における海外販売に関する事項 (2）本募集における海
外販売の発行数（海外販売株数）」及び「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される募集及び売出しに係る事項について ２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）」に含まれます。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従
い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
指定する販売先（親引け先）
株式数 目的
「第１ 募集要項」における募集株式
Tybourne Capital Management (HK)
及び「第２ 売出要項」における引受 当社株主への参画によって、当社の企
Limited が投資助言を行い、ケイマン
人の買取引受による売出しに係る売出 業価値向上に資することを目的とする
法人のTybourne Capital Management
株式のうち、取得金額5,000百万円に ため
Limitedが運用しているファンド
相当する株式数を上限
「第１ 募集要項」における募集株式
及び「第２ 売出要項」における引受 当社株主への参画によって、当社の企
Janchor Partners Pan-Asian Master
人の買取引受による売出しに係る売出 業価値向上に資することを目的とする
Fund
株式のうち、取得金額5,000百万円に ため
相当する株式数を上限
「第１ 募集要項」における募集株式
及び「第２ 売出要項」における引受
セーフィー従業員持株会 人の買取引受による売出しに係る売出 当社従業員の福利厚生のため
株式のうち、取得金額165百万円に相
当する株式数を上限
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（訂正後）
当社は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受
人に要請し、引受人は当該要請を受け販売する予定です。当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表
に記載の通りです。下表に記載のTybourne Capital Management (HK) Limited が投資助言を行い、ケイマン法人の
Tybourne Capital Management Limitedが運用しているファンド及びJanchor Partners Pan-Asian Master Fundに対
して引受人が販売する予定の株式数は、前期「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において
開始される募集及び売出しに係る事項について １．本募集における海外販売に関する事項 (2）本募集における海
外販売の発行数（海外販売株数）」及び「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される募集及び売出しに係る事項について ２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）」に含まれます。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従
い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
当社が引受人に要請し、引受人が当該要請を受け販売する予定の指定販売先（親引け先）の状況等については以下
のとおりであります。
(1）親引け先の状況等
Tybourne Capital Management (HK) Limitedが投資助言を行い、ケイマン
法人のTybourne Capital Management Limitedが運用しているファンド
名称
（注）１
所在地 未定
組成目的 有価証券並びに出資持分の取得及び保有
上記ファンドへ投資助言を行う者
名称 Tybourne Capital Management (HK) Limited
ａ．親引け先の概要
所在地 30/F AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong
代表者 Viswanathan Krishnan, Director
業務執行組合員又は
上記ファンドの運用を行う者
これに類する者
名称 Tybourne Capital Management Limited
所在地 c/o Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
代表者 Viswanathan Krishnan, Director
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
ｃ．親引け先の選定理由
るため
未定（「第１ 募集要項」における募集株式及び「第２ 売出要項」にお
ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、取得金額
ｄ．親引けしようとする株式の数
5,000百万円に相当する株式数を上限として、2021年９月17日（発行価格
決定日）に決定される予定です。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態 未定
（注）１．上記親引け先となるファンドは複数となる可能性があり、2021年９月９日に決定される予定です。なお、親
引け先となるそれぞれのファンドへの親引けしようとする株式の数は、上記表の「ｄ．親引けしようとする
株式の数」の範囲内で、それぞれの取得する株式数の上限が2021年９月９日に決定されます。
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Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
名称
Registered office：
所在地
One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
ａ．親引け先の概要
組成目的 有価証券並びに出資持分の取得及び保有
名称 Janchor Partners Limited
業務執行組合員又は
所在地 1608 One Exchange Square, Central, Hong Kong
これに類する者
代表者 John Ho, Director
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
ｃ．親引け先の選定理由
るため
未定（「第１ 募集要項」における募集株式及び「第２ 売出要項」にお
ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、取得金額
ｄ．親引けしようとする株式の数
5,000百万円に相当する株式数を上限として、2021年９月17日（発行価格
決定日）に決定される予定です。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
ｇ．親引け先の実態 勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員の役員等に
選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。
東京都品川区西五反田一丁目５番１号
ａ．親引け先の概要
セーフィー従業員持株会（理事長 吉田 紀行）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社の従業員の福利厚生のため
未定（「第１ 募集要項」における募集株式及び「第２ 売出要項」にお
ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、取得金額165
ｄ．親引けしようとする株式の数
百万円に相当する株式数を上限として、2021年９月17日（発行価格決定
日）に決定される予定です。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「５ ロックアップについて」をご参照ください。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日（2021年９月17日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と同一となります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(4）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(5）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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