株式会社Geolocation Technology 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社Geolocation Technology
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                      株式会社Geolocation Technology(E36312)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         東海財務局長
     【提出日】                         2021年8月26日
     【会社名】                         株式会社Geolocation          Technology
     【英訳名】                         Geolocation      Technology,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  山本 敬介
     【本店の所在の場所】                         静岡県三島市一番町18-22
     【電話番号】                         (055)916-0294
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  福井 隆一
     【最寄りの連絡場所】                         静岡県三島市一番町18-22
     【電話番号】                         (055)916-0294
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  福井 隆一
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      173,400,000円
                              売出金額
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       32,100,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書提出時の訂正届出書における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年8月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集100,000
     株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年8月25日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
     グ方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)15,000株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が
     決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第1 企業の概況 5 従業員の状況」の記載内容
     の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販
     売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      第二部 企業情報
        第1 企業の概況
          5 従業員の状況
           (1)提出会社の状況
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準と
                    100,000    (注)2.
         普通株式
                              なる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2021年8月11日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年8月25日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  当社は、エイチ・エス証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、5,000株を上限として、福利厚生を目
           的に、当社従業員持株会(名称:Geolocation                     Technology従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け
           先)として要請       する予定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         5.  上記とは別に、2021年8月11日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普
           通株式15,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準と
                    100,000
         普通株式
                              なる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
     (注)1.2021年8月11日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  当社は、エイチ・エス証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、5,000株を上限として、福利厚生を目
           的に、当社従業員持株会(名称:Geolocation                     Technology従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け
           先)として要請       しております。エイチ・エス証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け
           先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売につい
           て」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.  上記とは別に、2021年8月11日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普
           通株式15,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
     (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年9月3日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年8月25日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集       株式を含む当社普通株式について、2021年9月13日(月)に                            証券会員制法人福岡証券取引所              (以下
      「取引所」という。)          Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既に2020年12月11日付でTOKYO                                       PRO
      Marketに上場しておりますが、本募集は、取引所                       の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場
      前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発
      行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決
      定する方法をいう。)により決定する価格で行                     うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO                       PRO  Marketにおける
      過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       172,550,000              93,380,000
     ブックビルディング方式                      100,000
                                       172,550,000              93,380,000
         計(総発行株式)                  100,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年8月11日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年9月3日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(                     2,030   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は      203,000,000      円となります。
           なお、想定発行価格は当社の企業価値等に基づき算出したものであり、TOKYO                                    PRO  Marketにおける当社普通
           株式の価格又は気配値を示すものではありません。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年9月3日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年8月25日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         ( 1,734   円)  以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集       株式を含む当社普通株式について、2021年9月13日(月)に                            証券会員制法人福岡証券取引所              (以下
      「取引所」という。)          Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既に2020年12月11日付でTOKYO                                       PRO
      Marketに上場しておりますが、本募集は、取引所                       の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場
      前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発
      行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決
      定する方法をいう。)により決定する価格で行                     うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO                       PRO  Marketにおける
      過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       173,400,000              98,440,000
     ブックビルディング方式                      100,000
                                       173,400,000              98,440,000
         計(総発行株式)                  100,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年8月11日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年9月3日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(    2,040   円~  2,240   円)の平均価格(        2,140   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    214,000,000      円となります。
           なお、想定発行価格は当社の企業価値等に基づき算出したものであり、TOKYO                                    PRO  Marketにおける当社普通
           株式の価格又は気配値を示すものではありません。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2021年9月6日(月)              未定
                                                 2021年9月10日(金)
                            100
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年9月9日(木)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年8月25日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年9月3日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年8月25日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年9月
           3日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年8月11日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年9月3日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年9月13日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年8月27日から2021年9月2日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2021年9月6日(月)              未定
                 1,734                                 2021年9月10日(金)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年9月9日(木)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、     2,040   円以上   2,240   円以下の範囲とし、         発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年9月3日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、機関投資家等の
           意見及び需要見通し、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケットにおける評価並びに
           上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                   ( 1,734   円)  及び2021年9月3
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年8月11日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年9月3日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年9月13日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年8月27日から2021年9月2日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                ( 1,734   円)  を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
     エイチ・エス証券        株式会社     東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                               て、2021年9月10日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     西日本シティTT証券株式
                  福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号                     未定
                                               受価額との差額の総額は引
     会社
                                               受人の手取金となります。
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

           計                -             100,000            -

     (注)    1.2021年8月25日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年9月3日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                        89,000
     エイチ・エス証券        株式会社     東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                               て、2021年9月10日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                         5,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     西日本シティTT証券株式
                                         3,000
                  福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
                                               受価額との差額の総額は引
     会社
                                               受人の手取金となります。
                                         2,000

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                         1,000

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
           計                -             100,000            -

     (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年9月3日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
     (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              186,760,000                   7,000,000                 179,760,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(                     2,030   円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              196,880,000                   7,000,000                 189,880,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(    2,040   円~  2,240   円)の平均価格(        2,140   円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         179,760    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  5.  に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   28,014   千円については、①社債の償還、②開発資金、③運転資金(データ購入費、人件費、売掛金増加
          分)に充当する予定であります。
           具体的には、以下を予定しております。
          ①金融機関に対する社債の償還資金として22,000千円(2022年6月期:22,000千円)

          ②開発資金は、新商品開発費用として60,000千円(2022年6月期:30,000千円、2023年6月期:30,000千円)
          ③運転資金は、次のとおりです。
          (ⅰ)「SURFPOINT™データ」拡充・維持のためのデータ購入費                             45,000   千円(2022年6月期:          22,500   千円、2023
             年6月期:        22,500   千円)
          (ⅱ)今後の研究開発及び新サービス開発並びに既存サービスバージョンアップのための人件費                                            64,000   千円
             (2022年6月期:           22,000   千円、2023年6月期:          42,000   千円)
          (ⅲ)売上増加に伴う売掛金の増加分                 16,774   千円(2022年6月期:          10,000   千円、2023年6月期:          6,774   千円)
           なお、調達額が予定より増額となった場合には、事業拡大のための運転資金に充当する方針であります。

           上記調達資金は、具体的な充当時期まで、又は具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、
          安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

          画」の項をご参照ください。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         189,880    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                  4.  に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   29,532   千円については、①社債の償還、②開発資金、③運転資金(データ購入費、人件費、売掛金増加
          分)に充当する予定であります。
           具体的には、以下を予定しております。
          ①金融機関に対する社債の償還資金として22,000千円(2022年6月期:22,000千円)

          ②開発資金は、新商品開発費用として60,000千円(2022年6月期:30,000千円、2023年6月期:30,000千円)
          ③運転資金は、次のとおりです。
          (ⅰ)「SURFPOINT™データ」拡充・維持のためのデータ購入費45,000千円(2022年6月期:22,500千円、2023
             年6月期:22,500千円)
          (ⅱ)今後の研究開発及び新サービス開発並びに既存サービスバージョンアップのための人件費64,000千円
             (2022年6月期:22,000千円、2023年6月期:42,000千円)
          (ⅲ)売上増加に伴う売掛金の増加分                 20,000   千円(2022年6月期:10,000千円、2023年6月期:                       10,000   千円)
           なお、調達額が予定より増額となった場合には、事業拡大のための運転資金に充当する方針であります。

           上記調達資金は、具体的な充当時期まで、又は具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、
          安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

          画」の項をご参照ください。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                 30,450,000
     普通株式                     15,000
             方式                           エイチ・エス証券        株式会社   15,000株
                                 30,450,000
     計(総売出株式)            -         15,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、                          本募集に伴い、       その需要状況を勘案し、エイチ・エス証券株式会
           社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式
           数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年8月11日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(                     2,030   円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                 32,100,000
     普通株式                     15,000
             方式                           エイチ・エス証券        株式会社   15,000株
                                 32,100,000
     計(総売出株式)            -         15,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、                          本募集に伴い、       その需要状況を勘案し、エイチ・エス証券株式会
           社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式
           数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年8月11日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(    2,040   円~  2,240   円)の平均価格(        2,140   円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である山本敬介(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年8月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割
      当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
      募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数               当社普通株式 15,000株
                       未定 (注)1.
     (2)   募集株式の払込金額
                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)      2.
                       2021年10月15日(金)
     (4)   払込期日
     (注)    1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年8月25日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であり
           ます。
         2.  割当価格は、2021年9月3日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
      (以下省略)
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である山本敬介(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年8月11日             及び2021年8月25日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      15,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
      当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数               当社普通株式 15,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき     1,734   円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
                       2021年10月15日(金)
     (4)   払込期日
     (注) 割当価格は、2021年9月3日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
     (注)1.の全文及び2.の番号削除
      (以下省略)
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     3.ロックアップについて
      (訂正前)
      (2)本募集に関連して、貸株人である山本敬介、当社株主(行使期間の到来している新株予約権者も含む。)である
        小川武重、株式会社エレファント、株式会社キャピタルバンク、遠藤寿彦、福井隆一、株式会社MASA、株式会
        社NORIKO、吉原明雄、髙橋邦美、茂田井純一その他7名(当社の従業員)の計18名は、主幹事会社に対し、
        当社普通株式の福岡証券取引所Q-Board上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年3月11日までの期
        間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売
        出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
         また、当社の株主である新井穣、星久は、主幹事会社に対し、当社普通株式の福岡証券取引所Q-Board上場(売
        買開始)日(当日を含む。)後90日目(2021年12月11日)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし
        には、当社株式の売却等(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以
        上であって、主幹事会社を通して行う証券会員制法人福岡証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨合意して
        おります。
         加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の
        2022年3月11日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若
        しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただ
        し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出
        しに関連し、2021年8月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等
        を除く。)等を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容
        を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
      (訂正後)

      (2)本募集に関連して、貸株人である山本敬介、当社株主(行使期間の到来している新株予約権者も含む。)である
        小川武重、株式会社エレファント、株式会社キャピタルバンク、遠藤寿彦、福井隆一、株式会社MASA、株式会
        社NORIKO、吉原明雄、髙橋邦美、茂田井純一その他7名(当社の従業員)の計18名は、主幹事会社に対し、
        当社普通株式の福岡証券取引所Q-Board上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年3月11日までの期
        間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売
        出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
         また、当社の株主である新井穣、星久は、主幹事会社に対し、当社普通株式の福岡証券取引所Q-Board上場(売
        買開始)日(当日を含む。)後90日目(2021年12月11日)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし
        には、当社株式の売却等(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以
        上であって、主幹事会社を通して行う証券会員制法人福岡証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨合意して
        おります。
         加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の
        2022年3月11日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若
        しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただ
        し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出
        しに関連し、2021年8月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等
        を除く。)等を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容
        を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
        受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年3月11日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる
        予定であります。
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                                      株式会社Geolocation Technology(E36312)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正前)
        記載なし
      (訂正後)

     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
                       Geolocation      Technology従業員持株会(理事長  柳室 聡)
     a.親引け先の概要
                       静岡県三島市一番町18-22 アーサーファーストビル4F
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、5,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2021年9月3日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                       確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格等決定日(2021年9月3日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と同一となります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
                                      株式(自己株              本募集後の株式
                                      式を除く。)       本募集後の所       (自己株式を除
                               所有株式数
                                      の総数に対す       有株式数       く。)の総数に
        氏名又は名称               住所
                                (株)
                                      る所有株式数         (株)      対する所有株式
                                      の割合(%)              数の割合(%)
                                 174,000        25.40      174,000         22.17

     小川 武重             横浜市青葉区
                  静岡県沼津市下香貫林の
                                 162,000        23.65      162,000         20.64
     株式会社エレファント
                  下1907-1
                  横浜市青葉区美しが丘3
                                 88,000        12.85       88,000         11.21
     株式会社キャピタルバンク
                  丁目17番5号
                                 71,200        10.39       71,200         9.07
     山本 敬介             静岡県沼津市
                                 (4,400)        (0.64)       (4,400)         (0.56)
                                 40,000        5.84      40,000         5.10
     遠藤 寿彦             静岡県沼津市
                                 (28,000)        (4.09)      (28,000)         (3.57)
                                 23,000        3.36      23,000         2.93
     福井 隆一             神奈川県鎌倉市
                                 (13,000)        (1.90)      (13,000)         (1.66)
                                 15,000        2.19      15,000         1.91
     但野 正行             神奈川県藤沢市
                                 (15,000)        (2.19)      (15,000)         (1.91)
                  静岡県三島市一番町18-
     Geolocation      Technology従
                                 13,997        2.04      18,997         2.42
                  22 アーサーファースト
     業員持株会
                  ビル4階
                                 10,000        1.46      10,000         1.27
     新井 穣             静岡県沼津市
                                 10,000        1.46      10,000         1.27
     星 久             東京都杉並区
                  横浜市青葉区美しが丘西
     株式会社MASA                            10,000        1.46      10,000         1.27
                  2丁目8番15号
                  横浜市青葉区美しが丘西
     株式会社NORIKO                            10,000        1.46      10,000         1.27
                  2丁目8番15号
                                 627,197        91.56      632,197         80.53
                       -
           計
                                 (60,400)        (8.82)      (60,400)         (7.69)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年8月11日現在のもの
           であります。
         2.本募集後の所有株式数並びに本募集後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、
           2021年8月11日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集及び親引け(5,000株を
           上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
      (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第二部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     5【従業員の状況】
      (1)提出会社の状況
      (訂正前)
                                                  2021年6月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           37   (10)            33.5              4.3           4,601,490

      (以下省略)
      (訂正後)

                                                  2021年7月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           37   (10)            33.6              4.4           4,646,763

      (以下省略)
                                17/17















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2017年2月12日

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2017年1月23日

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