タカラレーベン不動産投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | タカラレーベン不動産投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
タカラレーベン不動産投資法人(E34083)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年8月23日
【発行者名】 タカラレーベン不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 石原 雅行
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目14番15号
【事務連絡者氏名】 タカラPAG不動産投資顧問株式会社
取締役財務企画部長 春日 哲
【電話番号】 03-6435-5264
【届出の対象とした募集(売出)内 タカラレーベン不動産投資法人
国投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集(売出)内 形態:投資証券
国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額:一般募集 12,192,862,500円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
607,051,800円
(注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投
資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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タカラレーベン不動産投資法人(E34083)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年8月13日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年8月23日開催の本投資法人役員会にお
いて発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第 1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
(3) 発行数
(4) 発行価額 の 総額
(5) 発行 価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年8月23日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2021年8
月24日(火)」、 申込証拠金の入金期間は「2021年8月24日(火)から2021年8月25日(水)まで」 、
オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2021年8月24日(火)」、 申込証拠金の入金期間は
「2021年8月24日(火)から2021年8月25日(水)まで」、 シンジケートカバー取引期間は「2021年8月25
日(水)から2021年9月22日(水)までの間」となります。
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
(3)【発行数】
<訂正前>
112,500 口
(注) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式
会社が、PAG JREIT Co-Invest Limitedから 5,400口を上限として借り入れる本投資口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出
し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
<訂正後>
112,500 口
(注) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式
会社が、 PAG JREIT Co-Invest Limited から 借り入れる本投資口5,400口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下
「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
13,070,000,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2021年7月20日(火)現在の株式会社東京
証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
<訂正後>
12,192,862,500 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値)から2021年8月期(第7期)に係る1口当たりの予想分配金3,100円を控除した金額に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端
数切捨て)を仮条件とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」と
いいます。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集
における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
い、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの
期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://takara-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)に
おいて公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2021年8月23日(月)から2021年8月26日(木)までの間のいずれかの日(発行価格
等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受
人から受け取る金額)を決定します。
(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
<訂正後>
1 口当たり112,417円
(注1) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいま
す。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、2021年8月24日(火)付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
https://takara-reit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差
額は、引受人の手取金となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
以下に 記載 する引受人は、2021年8月23日(月) から2021年8月26日(木)までの間のいずれかの日
(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定 される 発行価額(引受価額)にて本投資口の買取
引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人は、引受
人 に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人
に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号 未定
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
合 計 112,500 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
<訂正後>
以下に 記載 する引受人は、2021年8月23日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決
定 された 発行価額(引受価額) (1口当たり108,381円) にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行
価額と異なる価額(発行価格) (1口当たり112,417円) で一般募集を行います。本投資法人は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人
に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金 (1口当たり4,036円) とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁 目3番1号 76,500 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁 目5番1号 33,750 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,250 口
合 計 112,500 口
(中略)
(注4)の全文削除
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
一般募集における手取金( 13,070,000,000 円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書
類の補完情報 6 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産
(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総
称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金及びその付随費用の一部に充当します。
(注) 上記の手取金は、2021年7月20日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
込額です。
<訂正後>
一般募集に おける 手取金( 12,192,862,500 円)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書
類の補完情報 6 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産
(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総
称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金 及びその付随費用 の一部に充当します。
(注)の全文削除
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
5,400 口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がPAG JREIT Co-Invest Limitedから 5,400口を上限として借り入れる本投資口 の売
出しです。
したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少す
る場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://takara-reit.co.jp/)(新聞等)に
おいて公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<訂正後>
5,400 口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が PAG JREIT Co-Invest Limited から 借り入れる本投資口 5,400 口 の売出しです。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項については、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、新聞等にお
いて公表します。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
650,000,000 円
(注) 売出価額の総額 は、2021年7月20日(火) 現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
<訂正後>
607,051,800 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の
価格とします。
<訂正後>
1 口 当たり112,417 円
(注)の全文削除
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるSMBC日興証券株式会社が PAG JREIT Co-Invest Limited から 5,400 口を上限として借り入れる本
投資口 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります 。 オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数は、 5,400 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状
況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに
よる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による PAG JREIT Co-Invest Limited からの
本投資口の借入れ、 PAG JREIT Co-Invest Limited からSMBC日興証券株式会社へのグリーンシューオ
プションの付与及び東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
(後略)
<訂正後>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるSMBC日興証券株式会社が PAG JREIT Co-Invest Limited から 借り入れる本投資口5,400口 の売出
し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います 。
(中略)
<削除>
(後略)
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