モビルス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）

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                                                       モビルス株式会社(E36795)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年８月17日

      【会社名】                       モビルス株式会社

      【英訳名】                       Mobilus    Corporation

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　石井           智宏

      【本店の所在の場所】                       東京都品川区西五反田三丁目11番６号　サンウエスト山手ビル５

                             階
      【電話番号】                       03-6417-9523

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO　加藤        建嗣

      【最寄りの連絡場所】                       東京都品川区西五反田三丁目11番６号　サンウエスト山手ビル５

                             階
      【電話番号】                       03-6417-9523

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO　加藤        建嗣

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                        募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       324,360,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       867,906,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       193,284,000円
                             (注)　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      １  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年７月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集360,000
       株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し907,000株(引受人の買取引受による売出し741,800株・オー
       バーアロットメントによる売出し165,200株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2021年
       ８月16日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部　企業情報　第４　提出
       会社の状況　１　株式等の状況　(2)                  新株予約権等の状況　①　ストックオプション制度の内容」、「第二部　企業
       情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(4)                          所有者別状況」、「第二部　企業情報　第４　提出会社の状
       況　１　株式等の状況　(5)             議決権の状況　①　発行済株式」、「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　４　
       コーポレート・ガバナンスの状況等　(3)                    監査の状況　①　監査役監査の状況」及び「第二部　企業情報　第５　経
       理の状況　１　財務諸表等　(2)                主な資産及び負債の内容(2020年８月31日現在)　③　仕掛品」及び「第二部　企業
       情報　第６　提出会社の株式事務の概要」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
       るものであります。
      ２  【訂正事項】

        第一部　証券情報
        　第１　募集要項
        　　　１　新規発行株式
        　　　２　募集の方法
        　　　３　募集の条件
        　　　　(2)      ブックビルディング方式
        　　　４　株式の引受け
        　　　５　新規発行による手取金の使途
        　　　　(1)      新規発行による手取金の額
        　　　　(2)      手取金の使途
        　第２　売出要項
        　　　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）
        　　　３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
        　募集又は売出しに関する特別記載事項
        　　　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部　企業情報
        　第４　提出会社の状況
        　　　１　株式等の状況
        　　　　(2)　新株予約権等の状況
        　　　　　①　ストックオプション制度の内容
        　　　　(4)　所有者別状況
        　　　　(5)　議決権の状況
        　　　　　①　発行済株式
        　　　４　コーポレート・ガバナンスの状況等
        　　　　(3)　監査の状況
        　　　　　①　監査役監査の状況
        　第５　経理の状況
        　　　１　財務諸表等
        　　　　(2)　主な資産及び負債の内容(2020年８月31日現在)
        　　　　　③　仕掛品
        　第６　提出会社の株式事務の概要
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第１   【募集要項】

      １  【新規発行株式】

        (訂正前)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社
                      360,000    (注)３
          普通株式                     における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
                               100株であります。
       (注)   １．  2021年７月29日開催の取締役会決議によっております。
         ２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称　　株式会社証券保管振替機構
           住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
         ３．発行数については、           2021年８月16日       開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         ４．  「第１　募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第２　売出要項」の「１　売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
           受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出し
           を追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項」の「３　売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧
           下さい。
         ５．  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に                              2021年７月29日       開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」を
           ご参照下さい。
         ６．  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照
           下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社
          普通株式                360,000     における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
                               100株であります。
       (注)   １．  2021年７月29日開催の取締役会決議によっております。
         ２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称　　株式会社証券保管振替機構
           住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
         ３．  「第１　募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第２　売出要項」の「１　売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」及び「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
           受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出し
           を追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項」の「３　売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧
           下さい。
         ４．  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に                              2021年７月29日       開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」を
           ご参照下さい。
         ５．  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照
           下さい。
       (注)３．の全文削除及び４．５．６．の番号変更

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      ２  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年８月25日       に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第１　募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(          2021年８月16日       開催予定    の取締役会において決定           される   払込金額と同額)以上の価額となりま
       す。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する
       価格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない
                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                        360,000           324,360,000            190,800,000
          計(総発行株式)                    360,000           324,360,000            190,800,000
       (注)   １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         ３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額                                  であり、有価証券届出書提出時にお
           ける見込額であります。
         ４．  資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                           有価証券届出書提出時における想定発行価格
           （1,060円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         ５．  有価証券届出書提出時における想定発行価格(                     1,060   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は381,600,000円となります。
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        (訂正後)

        2021年８月25日       に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第１　募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(          2021年８月16日       開催  の取締役会において決定           された   払込金額    (901円)    と同額)以上の価額となり
       ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
       金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する
       価格で行います。
             区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―
      入札方式のうち入札によらない
                                 ―            ―            ―
      募集
      ブックビルディング方式                        360,000           324,360,000            210,600,000
          計(総発行株式)                    360,000           324,360,000            210,600,000
       (注)   １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         ３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額                                  であります。
         ４．  資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                           仮条件(1,060円～1,280円)の平均価格(1,170円)
           の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         ５．  仮条件(1,060円～1,280円)の平均価格(1,170円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は421,200,000円となります。
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      ３  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)

                          申込株数
      発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                       申込証拠
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)     額(円)                       金(円)
                           (株)
       未定     未定     未定     未定         自　  2021年８月26日(木)           未定
                             100                    2021年９月１日(水)
       (注)１     (注)１     (注)２     (注)３         至　  2021年８月31日(火)           (注)４
       (注)   １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、            2021年８月16日       に仮条件を決定する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、                                        2021年８月25      日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．  2021年８月16日       開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、                                   前記「２　募集
           の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び                           2021年８月25日       に決定する予定の引受価額とは
           各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         ３．  2021年７月29日       開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
           の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、          2021年８月25日       に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2021年９月２日(                  木 )(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
           株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
           り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
           行いません。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、          2021年８月18日から2021年８月24日                までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         ８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                          申込株数
      発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                       申込証拠
                           単位        申込期間                 払込期日
       (円)     (円)     (円)     額(円)                       金(円)
                           (株)
       未定     未定          未定         自　  2021年８月26日(木)           未定
                   901          100                    2021年９月１日(水)
       (注)１     (注)１          (注)３         至　  2021年８月31日(火)           (注)４
       (注)   １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,060円以上1,280円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、                                        2021年８月25      日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額                                  (901円)    及び  2021年８月25日       に決定す
           る予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受
           価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         ３．  2021年７月29日       開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
           の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、          2021年８月25日       に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2021年９月２日(                  木 )(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
           株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
           り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
           行いません。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、          2021年８月18日から2021年８月24日                までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         ８．引受価額が発行価額           (901円)    を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      ４  【株式の引受け】

        (訂正前)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                １　買取引受けによりま
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                  す。
                                                ２　引受人は新株式払込金
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号
                                                  として、2021年９月１
      三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                                  日までに払込取扱場所
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号
      ンレー証券株式会社
                                                  へ引受価額と同額を払
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                                                  込むことといたしま
                                                  す。
                                           未定
      株式会社ＳＢＩ証券              東京都港区六本木一丁目６番１号
                                                ３　引受手数料は支払われ
                                                  ません。ただし、発行
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目６番21号                              価格と引受価額との差
                                                  額の総額は引受人の手
      静銀ティーエム証券株式会
                    静岡県静岡市葵区追手町１番13号
                                                  取金となります。
      社
      極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
            計                 ―              360,000           ―
       (注)   １．引受株式数は、         2021年８月16日       開催予定の取締役会において決定する予定であります。
         ２．  上記引受人と発行価格決定日(              2021年８月25日       )に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
           約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         ３．  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                                １　買取引受けによりま
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                       250,100
                                                  す。
                                                ２　引受人は新株式払込金
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号                        49,500
                                                  として、2021年９月１
      三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                                  日までに払込取扱場所
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号                        22,000
      ンレー証券株式会社
                                                  へ引受価額と同額を払
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                        16,500
                                                  込むことといたしま
                                                  す。
      株式会社ＳＢＩ証券              東京都港区六本木一丁目６番１号                        11,000
                                                ３　引受手数料は支払われ
                                                  ません。ただし、発行
                                                  価格と引受価額との差
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目６番21号                        5,500
                                                  額の総額は引受人の手
      静銀ティーエム証券株式会
                    静岡県静岡市葵区追手町１番13号                        2,700
                                                  取金となります。
      社
      極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号                        2,700
            計                 ―              360,000           ―
       (注)   １．  上記引受人と発行価格決定日(2021年８月25日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
           約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         ２．  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売する方針であります。
       (注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更

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      ５  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 381,600,000                  13,000,000                 368,600,000
       (注)   １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                      有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,060円)を基礎
           として算出した見込額であります。                2021年８月16日       開催予定    の取締役会で決定        される   会社法第199条第１項
           第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
         ２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 421,200,000                  13,000,000                 408,200,000
       (注)   １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                      仮条件(1,060円～1,280円)の平均価格(1,170円)を基礎として
           算出した見込額であります。             2021年８月16日       開催  の取締役会で決定        された   会社法第199条第１項第２号所定
           の払込金額の総額とは異なります。
         ２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

         (訂正前)
         上記の手取概算額         368,600    千円及び「１　新規発行株式」の(注)                  ５ に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        174,112    千円については、①当社SaaSプロダクトのバージョンアップ（新規機能追加等）のソフトウエア投資に
        394,712    千円（2022年８月期312,000千円、2023年８月期                      82,712   千円）、②借入金返済に148,000千円（2022年８月期
        48,000千円、2023年８月期100,000千円）に充当する予定であります。
        ①　  当社SaaSプロダクトのバージョンアップ（新規機能追加等）のソフトウエア投資

         当社は、安定的な収益の確保及び持続的な成長を目指すために、SaaSサービスから生み出されるリカーリングレ
        ベニューを継続的に成長させていくことを基本方針としております。同方針を遂行していくためには、当社SaaSプ
        ロダクトの継続的な機能強化が必要であり、オペレーション支援AIの追加機能開発等のソフトウエア製品の開発費
        として、2022年８月期312,000千円、2023年８月期                       82,712   千円を充当する予定であります。
        ②　  借入金返済

         銀行借入金の返済資金として、2022年８月期に48,000千円、2023年８月期に100,000千円を充当する予定でありま
        す。
         なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        （注）設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照ください。
         (訂正後)

         上記の手取概算額         408,200    千円及び「１　新規発行株式」の(注)                  ４ に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        192,284    千円については、①当社SaaSプロダクトのバージョンアップ（新規機能追加等）のソフトウエア投資に
        452,484    千円（2022年８月期312,000千円、2023年８月期                      140,484    千円）、②借入金返済に148,000千円（2022年８月
        期48,000千円、2023年８月期100,000千円）に充当する予定であります。
        ①　  当社SaaSプロダクトのバージョンアップ（新規機能追加等）のソフトウエア投資

         当社は、安定的な収益の確保及び持続的な成長を目指すために、SaaSサービスから生み出されるリカーリングレ
        ベニューを継続的に成長させていくことを基本方針としております。同方針を遂行していくためには、当社SaaSプ
        ロダクトの継続的な機能強化が必要であり、オペレーション支援AIの追加機能開発等のソフトウエア製品の開発費
        として、2022年８月期312,000千円、2023年８月期                       140,484    千円を充当する予定であります。
        ②　借入金返済

         銀行借入金の返済資金として、2022年８月期に48,000千円、2023年８月期に100,000千円を充当する予定でありま
        す。
         なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        （注）設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照ください。
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      第２   【売出要項】

      １  【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

        (訂正前)
        2021年８月25日       に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の
       買取引受による売出し)　(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２　売出要項」におい
       て「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同
       一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
       売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び

                            売出価額の総額
        種類         売出数(株)
                              (円)
                                             氏名又は名称
             入札方式のうち入札
                        ―      ―                 ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
                        ―      ―                 ―
             によらない売出し
                                    東京都港区虎ノ門四丁目１-28
                                    株式会社オウケイウェイヴ
                                                        210,000株
                                    神奈川県横浜市鶴見区
                                    阮  明徳
                                                        198,000株
                                    東京都品川区
                                    ラン・ホアン
                                                        178,400株
                                    東京都中央区日本橋二丁目３番４号
                                    三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合
                                                        80,100株
                                    神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号
                                    ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合
                                                        28,800株
       普通株式
                                    東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                    ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責
             ブックビルディング
                       741,800      786,308,000
                                    任組合
             方式
                                                        14,700株
                                    静岡県静岡市清水区草薙北２番１号
                                    静岡キャピタル６号投資事業有限責任組合
                                                        11,000株
                                    東京都港区芝三丁目33番１号
                                    アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合
                                                        11,000株
                                    東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                    ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事業有限責
                                    任組合
                                                         6,200株
                                    東京都港区赤坂一丁目３番６号赤坂グレースビル４
                                    階
                                    ＣＳＡＪスタートアップファンド投資事業有限責任
                                    組合
                                                         3,600株
      計(総売出株
                 ―       741,800      786,308,000                  ―
        式)
       (注)   １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         ２．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
           あります。
         ３．「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
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           ます。

         ４．売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。
         ５．売出数等については今後変更される可能性があります。
         ６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         ７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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        (訂正後)

        2021年８月25日       に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の
       買取引受による売出し)　(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２　売出要項」におい
       て「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同
       一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
       売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び

                            売出価額の総額
        種類         売出数(株)
                              (円)
                                             氏名又は名称
             入札方式のうち入札
                        ―      ―                 ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
                        ―      ―                 ―
             によらない売出し
                                    東京都港区虎ノ門四丁目１-28
                                    株式会社オウケイウェイヴ
                                                        210,000株
                                    神奈川県横浜市鶴見区
                                    阮  明徳
                                                        198,000株
                                    東京都品川区
                                    ラン・ホアン
                                                        178,400株
                                    東京都中央区日本橋二丁目３番４号
                                    三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合
                                                        80,100株
                                    神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号
                                    ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合
                                                        28,800株
       普通株式
                                    東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                    ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責
             ブックビルディング
                       741,800      867,906,000
                                    任組合
             方式
                                                        14,700株
                                    静岡県静岡市清水区草薙北２番１号
                                    静岡キャピタル６号投資事業有限責任組合
                                                        11,000株
                                    東京都港区芝三丁目33番１号
                                    アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合
                                                        11,000株
                                    東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                    ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事業有限責
                                    任組合
                                                         6,200株
                                    東京都港区赤坂一丁目３番６号赤坂グレースビル４
                                    階
                                    ＣＳＡＪスタートアップファンド投資事業有限責任
                                    組合
                                                         3,600株
      計(総売出株
                 ―       741,800      867,906,000                  ―
        式)
       (注)   １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         ２．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
           あります。
         ３．「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         ４．売出価額の総額は、           仮条件(1,060円～1,280円)の平均価格(1,170円)で算出した見込額であります。
         ５．売出数等については今後変更される可能性があります。
         ６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
                                13/56


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                                                       モビルス株式会社(E36795)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
           トによる売出しを追加的に行う場合があります。

           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         ７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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      ３  【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

        (訂正前)

                                          売出しに係る株式の所有者の住所
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                              及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
                           ―        ―              ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
        普通株式                    ―        ―              ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
              ブックビルディング
                            165,200       175,112,000
              方式                           大和証券株式会社
      計(総売出株式)            ―         165,200       175,112,000               ―
       (注)   １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１　募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、                                    2021年９月２日から2021年９月30
           日 までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
           による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者
           割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         ４．「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         ５．売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
           あります。
        (訂正後)

                                          売出しに係る株式の所有者の住所
                                売出価額の総額
         種類           売出数(株)
                                   (円)
                                              及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
                           ―        ―              ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
        普通株式                    ―        ―              ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
              ブックビルディング
                            165,200       193,284,000
              方式                           大和証券株式会社
      計(総売出株式)            ―         165,200       193,284,000               ―
       (注)   １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１　募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、                                    2021年９月２日から2021年９月30
           日 までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
           による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者
           割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         ４．「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         ５．売出価額の総額は、           仮条件(1,060円～1,280円)の平均価格(1,170円)で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
           あります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、                                         2021年７月29日       開催の取締
        役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増
        資」という。)の決議を行っております。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式　165,200株
      募集株式の払込金額              未定(「第１　募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

      割当価格              未定(「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

      払込期日              2021年10月５日

                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算
      増加資本金及び資本準備金              出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
      に関する事項              生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
                     は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     東京都品川区西五反田二丁目19番３号
      払込取扱場所
                     株式会社三菱ＵＦＪ銀行　五反田支店
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
        カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から                     2021年９月30日       までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う
        場合があります。
         主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
        で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
        れない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
        いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、                                         2021年７月29日       及び2021年
        ８月16日    開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、
        「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式　165,200株
      募集株式の払込金額              １株につき901円

      割当価格              未定(「第１　募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

      払込期日              2021年10月５日

                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算
      増加資本金及び資本準備金              出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
      に関する事項              生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
                     は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     東京都品川区西五反田二丁目19番３号
      払込取扱場所
                     株式会社三菱ＵＦＪ銀行　五反田支店
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
        カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から                     2021年９月30日       までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う
        場合があります。
         主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
        で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
        れない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
        いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      第二部     【企業情報】

      第４   【提出会社の状況】

      １  【株式等の状況】

       (2)  【新株予約権等の状況】
        ①  【ストックオプション制度の内容】
        (訂正前)
                                          第１回新株予約権

      決議年月日                           2015年６月25日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　７

      新株予約権の数(個)　※                           9,840   [103,680]     　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           9,840   [103,680]     　(注)１
                                 50 [５]  　(注)２

      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※
                                 自　2017年６月26日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2025年６月25日
                                 発行価額　　50       [５]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　25       [３]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
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         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
         ３．新株予約権の行使の条件
           (1)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第２回新株予約権

      決議年月日                           2015年６月25日

                                 当社取締役　１
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 外部協力者　２
      新株予約権の数(個)　※                           2,160   [25,920]    　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           2,160   [25,920]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           50 [５]  　(注)２

                                 自　2017年６月26日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2025年６月25日
                                 発行価額　　50       [５]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　25       [３]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第３回新株予約権

      決議年月日                           2016年７月22日

                                 当社取締役　１
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　８
      新株予約権の数(個)　※                           4,920   [54,720]    　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           4,920   [54,720]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           1,750   [146]   　(注)２

                                 自　2018年７月23日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2026年６月22日
                                 発行価額　　1,750         [146]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　　875         [73]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請された日以降においてのみ新株予約権を行使することができる。
           (3)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第４回新株予約権

      決議年月日                           2017年10月12日

                                 当社取締役　２
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　19
      新株予約権の数(個)　※                           11,320   [92,640]    　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           11,320   [92,640]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           4,915   [410]   　(注)２

                                 自　2019年10月13日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2027年10月12日
                                 発行価額　　4,915         [410]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　2,458         [205]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                                          第５回新株予約権

      決議年月日                           2017年12月12日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　２

      新株予約権の数(個)　※                           720  [8,640]    　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           720  [8,640]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           4,915   [410]   　(注)２

                                 自　2019年10月13日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2027年10月12日
                                 発行価額　　4,915         [410]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　2,458         [205]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第６回新株予約権

      決議年月日                           2018年５月30日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社取締役　１

      新株予約権の数(個)　※                           4,299   [51,588]    　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           4,299   [51,588]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           8,740   [729]   　(注)２

                                 自　2020年５月31日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2028年５月30日
                                 発行価額　　8,740         [729]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　4,370         [365]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第７回新株予約権

      決議年月日                           2019年５月15日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　１

      新株予約権の数(個)　※                           782  [9,384]    　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           782  [9,384]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           12,795   [1,067]    　(注)２

                                 自　2021年５月16日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2029年５月15日
                                 発行価額　　       12,795   [1,067]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　6,397.5          [534]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第８回新株予約権

      決議年月日                           2019年８月15日

                                 当社取締役　２
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　11
      新株予約権の数(個)　※                           16,100   [172,800]     　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           16,100   [172,800]     　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           12,795   [1,067]    　(注)２

                                 自　2022年８月16日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2029年８月15日
                                 発行価額　　       12,795   [1,067]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　6,397.5          [534]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最 近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、        「新株予約権の数」         「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」
         「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         １株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
        (訂正後)

                                          第１回新株予約権

      決議年月日                           2015年６月25日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　７

      新株予約権の数(個)　※                           9,840　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           9,840   [103,680]     　(注)１
                                 50 [５]  　(注)２

      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※
                                 自　2017年６月26日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2025年６月25日
                                 発行価額　　50       [５]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　25       [３]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第２回新株予約権

      決議年月日                           2015年６月25日

                                 当社取締役　１
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 外部協力者　２
      新株予約権の数(個)　※                           2,160　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           2,160   [25,920]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           50 [５]  　(注)２

                                 自　2017年６月26日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2025年６月25日
                                 発行価額　　50       [５]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　25       [３]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第３回新株予約権

      決議年月日                           2016年７月22日

                                 当社取締役　１
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　８
      新株予約権の数(個)　※                           4,920　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           4,920   [54,720]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           1,750   [146]   　(注)２

                                 自　2018年７月23日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2026年６月22日
                                 発行価額　　1,750         [146]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　　875         [73]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄
             として上場申請された日以降においてのみ新株予約権を行使することができる。
           (3)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
                                39/56











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                                          第４回新株予約権

      決議年月日                           2017年10月12日

                                 当社取締役　２
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　19
      新株予約権の数(個)　※                           11,320　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           11,320   [92,640]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           4,915   [410]   　(注)２

                                 自　2019年10月13日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2027年10月12日
                                 発行価額　　4,915         [410]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　2,458         [205]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第５回新株予約権

      決議年月日                           2017年12月12日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　２

      新株予約権の数(個)　※                           720　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           720  [8,640]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           4,915   [410]   　(注)２

                                 自　2019年10月13日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2027年10月12日
                                 発行価額　　4,915         [410]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　2,458         [205]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができ
             なくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を
             無償で取得することができる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第６回新株予約権

      決議年月日                           2018年５月30日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社取締役　１

      新株予約権の数(個)　※                           4,299　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           4,299   [51,588]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           8,740   [729]   　(注)２

                                 自　2020年５月31日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2028年５月30日
                                 発行価額　　8,740         [729]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　4,370         [365]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
                                45/56











                                                          EDINET提出書類
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                                          第７回新株予約権

      決議年月日                           2019年５月15日

      付与対象者の区分及び人数(名)                           当社従業員　１

      新株予約権の数(個)　※                           782　(注)１

      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           782  [9,384]    　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           12,795   [1,067]    　(注)２

                                 自　2021年５月16日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2029年５月15日
                                 発行価額　　       12,795   [1,067]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　6,397.5          [534]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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                                          第８回新株予約権

      決議年月日                           2019年８月15日

                                 当社取締役　２
      付与対象者の区分及び人数(名)
                                 当社従業員　11
      新株予約権の数(個)　※                           16,100　(注)１
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
                                 普通株式
      数(個)　※
      新株予約権の目的となる株式の数(株)　※                           16,100   [172,800]     　(注)１
      新株予約権の行使時の払込金額(円)　※                           12,795   [1,067]    　(注)２

                                 自　2022年８月16日
      新株予約権の行使期間　※
                                 至　2029年８月15日
                                 発行価額　　       12,795   [1,067]
      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
                                 資本組入額　6,397.5          [534]
      発行価格及び資本組入額(円)　※
                                 (注)２
      新株予約権の行使の条件　※                           (注)３
      新株予約権の譲渡に関する事項　※                           (注)６

      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
                                 (注)５
      事項　※
        ※  最近事業年度の末日（2020年８月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
         月末現在（2021年６月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に
         記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年
         ５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の株式分割を行っておりま
         す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使
         により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
       (注)   １．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、                         最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は12
           株であります。
           ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の
           数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。
             調整後株式数      ＝ 調整前株式数      × 株式分割又は併合の比率
           ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の
           無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的
           な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株
           予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ
           る。
         ２．新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
           により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                  １
             調整後行使価額       ＝ 調整前行使価額       ×
                               分割・併合の比率
           また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株
           予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
           切り上げる。
                                     新株発行株式数×１株当たり行使金額
                              既発行株式数      ＋
                                          新規発行前の時価
             調整後行使金額       ＝ 調整前行使金額       ×
                                   既発行株式数＋新規発行株式数
           なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
           を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
           み替えるものとする。
           当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行
           使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
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         ３．新株予約権の行使の条件

           (1)  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行
             使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但
             し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職
             その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
           (2)  新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。
             ①　法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合
             ②　禁固以上の刑に処せられた場合
             ③　新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
         ４．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
           (1)  当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合に
             は、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若し
             くは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定
             又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新
             株予約権を無償で取得することができる。
           (2)  新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、
             当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することが
             できる。
           (3)  新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社
             取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
         ５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
           当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす
           る場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対
           し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する
           新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領
           に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
           契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
         ６．新株予約権の譲渡に関する事項
           本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。
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       (4)  【所有者別状況】

        (訂正前)
                                                 　2021年６月30日現在
                         株式の状況(１単元の株式数100株)
                                                      単元未満
        区分                           外国法人等                  株式の状況
             政府及び
                       金融商品     その他の                個人
                                                       (株)
             地方公共     金融機関                                計
                       取引業者      法人               その他
              団体
                                 個人以外      個人
      株主数
                ―     ―      9     5     ―     ―      4     18      ―
      (人)
      所有株式数
                ―     ―   14,171     11,936       ―     ―   25,995     52,102       644
      (単元)
      所有株式数
                ―     ―    27.2     22.9      ―     ―    49.9      100      ―
      の割合(％)
       (注)１．    2021年５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式、１株につき12株の割合で株式分
           割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株と
           なっております。
       　　２．    2021年５月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年６月１日付で１単元を100株とす
           る単元株制度を採用しております。
        (訂正後)

                                                 　2021年６月30日現在
                         株式の状況(１単元の株式数100株)
                                                      単元未満
        区分                           外国法人等                  株式の状況
             政府及び
                       金融商品     その他の                個人
                                                       (株)
             地方公共     金融機関                                計
                       取引業者      法人               その他
              団体
                                 個人以外      個人
      株主数
                ―     ―      9     5     ―     ―      4     18      ―
      (人)
      所有株式数
                ―     ―   14,172     11,936       ―     ―   25,995     52,103       544
      (単元)
      所有株式数
                ―     ―    27.2     22.9      ―     ―    49.9      100      ―
      の割合(％)
       (注)１．    2021年５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式、１株につき12株の割合で株式分
           割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株と
           なっております。
       　　２．    2021年５月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年６月１日付で１単元を100株とす
           る単元株制度を採用しております。
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       (5)  【議決権の状況】

        ①  【発行済株式】
        (訂正前)
                                                  2021年６月30日現在
             区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

      完全議決権株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

                                          完全議決権株式であり、権利内容に
                                          何ら制限のない当社における標準と
                      普通株式
                                          なる株式であります。
      完全議決権株式(その他)                               52,102
                          5,210,200
                                          なお、単元株式数は100株でありま
                                          す。
                      普通株式
      単元未満株式                              ―              ―
                             644
      発行済株式総数                    5,210,844         ―              ―
      総株主の議決権                    ―           52,102            ―

       (注)１．2021年５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の割合で株式分割
           を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっ
           ております。
       　　２．2021年５月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年６月１日付で１単元を100株とす
           る単元株制度を採用しております。
        (訂正後)

                                                  2021年６月30日現在
             区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
      無議決権株式                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

      議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

      完全議決権株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

                                          完全議決権株式であり、権利内容に
                                          何ら制限のない当社における標準と
                      普通株式
                                          なる株式であります。
      完全議決権株式(その他)                               52,103
                          5,210,300
                                          なお、単元株式数は100株でありま
                                          す。
                      普通株式
      単元未満株式                              ―              ―
                             544
      発行済株式総数                    5,210,844         ―              ―
      総株主の議決権                    ―           52,103            ―

       (注)１．2021年５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で普通株式１株につき12株の割合で株式分割
           を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっ
           ております。
       　　２．2021年５月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年６月１日付で１単元を100株とす
           る単元株制度を採用しております。
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      ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (3)  【監査の状況】
        ①　監査役監査の状況
        (訂正前)
          当社における監査役監査は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名にて実施しており、常勤監査役は
         定期的に代表取締役社長との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施するとともに、重要な会議への出
         席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信
         するなどして情報共有に努めて、業務執行取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
          常勤取締役     の成田芳生氏は、長年に亘って管理部門の責任者を歴任しており、財務・経理及び会計等の知識を
         十分に有しており、それらを当社の監査役監査に活かしております。社外監査役の髙松明氏及び吉永健兒氏は、
         ともに企業の取締役としての豊富な経験を有し、また複数の企業の監査役を歴任しており、経営及び事業推進の
         監査機能を十分に果たすことを期待し選任しております。
          各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、監査役監査につきましては、３名の監査役による監査
         役会を月１回開催する他、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行うことも
         しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、当社の監査役会は原則として月１
         回開催され、必要に応じて随時開催することとしており、主な検討事項の内容は以下の通りであります。
          ・取締役会及び取締役の意思決定並びに取締役の職務執行の有効性
          ・内部統制システムの構築・整備の基本方針に基づく運用状況の確認
          ・リスク管理体制、コンプライアンス体制の整備状況及びモニタリング実施状況の確認
          ・競業取引及び利益相反取引
          ・会計監査人の職務執行の有効性
          なお、監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、経営課題について
         のディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しておりま
         す。
          2020年８月期の監査役会は13回開催し、決議事項５件、協議事項１件、報告事項12件でありました。2021年８
         月期の監査役会は2021年６月末現在11回開催し、決議事項６件、報告事項10件であります。2021年８月期の主な
         決議事項は監査方針・計画の決定、監査役選任議案・会計監査人選任議案の決定、報告事項は監査調書報告、取
         締役会議案説明などであります。いずれの期も監査役会における欠席はありません。
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        (訂正後)

          当社における監査役監査は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名にて実施しており、常勤監査役は
         定期的に代表取締役社長との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施するとともに、重要な会議への出
         席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信
         するなどして情報共有に努めて、業務執行取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
          常勤監査役     の成田芳生氏は、長年に亘って管理部門の責任者を歴任しており、財務・経理及び会計等の知識を
         十分に有しており、それらを当社の監査役監査に活かしております。社外監査役の髙松明氏及び吉永健兒氏は、
         ともに企業の取締役としての豊富な経験を有し、また複数の企業の監査役を歴任しており、経営及び事業推進の
         監査機能を十分に果たすことを期待し選任しております。
          各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、監査役監査につきましては、３名の監査役による監査
         役会を月１回開催する他、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行うことも
         しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、当社の監査役会は原則として月１
         回開催され、必要に応じて随時開催することとしており、主な検討事項の内容は以下の通りであります。
          ・取締役会及び取締役の意思決定並びに取締役の職務執行の有効性
          ・内部統制システムの構築・整備の基本方針に基づく運用状況の確認
          ・リスク管理体制、コンプライアンス体制の整備状況及びモニタリング実施状況の確認
          ・競業取引及び利益相反取引
          ・会計監査人の職務執行の有効性
          なお、監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、経営課題について
         のディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しておりま
         す。
          2020年８月期の監査役会は13回開催し、決議事項５件、協議事項１件、報告事項12件でありました。2021年８
         月期の監査役会は2021年６月末現在11回開催し、決議事項６件、報告事項10件であります。2021年８月期の主な
         決議事項は監査方針・計画の決定、監査役選任議案・会計監査人選任議案の決定、報告事項は監査調書報告、取
         締役会議案説明などであります。いずれの期も監査役会における欠席はありません。
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      第５   【経理の状況】

      １  【財務諸表等】

       (2)  【主な資産及び負債の内容】(2020年８月31日現在)
        ③   仕掛品
        (訂正前)
                  品名                         金額(千円)

      カイスタマイズ関連                                                   557

                  合計                                       557

        (訂正後)

                  品名                         金額(千円)

      カスタマイズ関連                                                   557

                  合計                                       557

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      第６   【提出会社の株式事務の概要】

        (訂正前)

      事業年度             毎年９月１日から８月31日まで
      定時株主総会             毎事業年度の終了後         ３ヵ月以内

      基準日             毎事業年度末日

      株券の種類             ―

      剰余金の配当の基準日             毎年２月末日、毎事業年度末日

      １単元の株式数             100株

      株式の名義書換え(注)１

        取扱場所           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

        株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

        取次所           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支部

        名義書換手数料           無料

        新券交付手数料           ―

      単元未満株式の買取り

        取扱場所           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

        株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

        取次所           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支部　(注)１

        買取手数料           無料

                   電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができ
      公告掲載方法             ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                   公告掲載URL　http://mobilus.co.jp/
      株主に対する特典             該当事項はありません。
       (注)   １．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規
           定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
         ２．当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、
           定款に定めております。
           (1)  会社法第189条第２項各号に掲げる権利
           (2)  会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
           (3)  募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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        (訂正後)

      事業年度             毎年９月１日から８月31日まで
      定時株主総会             毎事業年度の終了後         ３か月以内

      基準日             毎事業年度末日

      株券の種類             ―

      剰余金の配当の基準日             毎年２月末日、毎事業年度末日

      １単元の株式数             100株

      株式の名義書換え(注)１

        取扱場所           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

        株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

        取次所           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支部

        名義書換手数料           無料

        新券交付手数料           ―

      単元未満株式の買取り

        取扱場所           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

        株主名簿管理人           東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

        取次所           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支部　(注)１

        買取手数料           無料

                   電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができ
      公告掲載方法             ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
                   公告掲載URL　http://mobilus.co.jp/
      株主に対する特典             該当事項はありません。
       (注)   １．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規
           定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
         ２．当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、
           定款に定めております。
           (1)  会社法第189条第２項各号に掲げる権利
           (2)  会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
           (3)  募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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