イオンリート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イオンリート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
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イオンリート投資法人(E30064)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年８月11日
【発行者名】 イオンリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 関 延明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１
【事務連絡者氏名】 イオン・リートマネジメント株式会社
常務取締役 財経・管理管掌 井戸坂 智祐
【電話番号】 03-5283-6360
【届出の対象とした募集 イオンリート投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 17,500,728,753円
形態及び金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,226,102,300円
（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発
行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なりま
す。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第
20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金
融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年８月２日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年８月11日開催の本投資法人役員会におい
て、一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が決定され
ましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
ります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。 ）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３） 引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（２）海外販売に係る発行数(海外販売口数)
（３）海外販売に係る発行価格
（４）海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年８月11日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「2021年８
月12日（木）」、払込期日は「2021年８月17日（火）」、 申込証拠金の入金期間は「2021年８月12日
（木）から2021年８月13日（金）まで」、 受渡期日は「2021年８月18日（水）」、オーバーアロットメン
トによる売出しの申込期間は「2021年８月12日（木）」、 申込証拠金の入金期間は「2021年８月12日
（木）から2021年８月13日（金）まで」 、受渡期日は「2021年８月18日（水）」、シンジケートカバー取
引期間は「2021年８月13日（金）から2021年９月８日（水）までの間」、海外販売に係る発行年月日（払
込期日）は「2021年８月17日（火）」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
163,000 口
（注１）2021年８月２日（月）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）
においては、発行投資口数163,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きま
す。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。上記の発行数（募集内国投資証券
の発行数）は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国
内販売口数」といいます。） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外
販売口数」といいます。）は 未定 です。
なお、国内販売口数（発行数）及び海外販売口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案したうえで、発行
価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）に決定します。但し、本投資法人が既に発行し
た本投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行
価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
海外販売の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／３ 本邦以外の地域において開始される募
集に係る事項について」をご参照ください。
（注２）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が
本投資法人の投資主から 8,150口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いいます。）を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜訂正後＞
120,213 口
（注１）2021年８月２日（月）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）
においては、発行投資口数163,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きま
す。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）
は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売口数」といいます。）であり、
海外販売に係る投資口数（以下「海外販売口数」といいます。）は 42,787口 です。
海外販売の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／３ 本邦以外の地域において開始される募
集に係る事項について」をご参照ください。
（注２）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が
本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口8,150口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）
を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
25,158,398,000 円
（注１）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2021年７月16日（金）現在の株
式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注２）発行価額の総額は、 本書の日付現在における、国内販売口数の上限（一般募集における発行投資口の全口数）に係る見込額で
す 。
＜訂正後＞
17,500,728,753 円
（注１）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
（注２）発行価額の総額は、 国内販売口数に係るものです 。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注１） 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直
近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。
（注２） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案
した上で、2021年８月11日（水）から2021年８月17日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における
価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外
販売口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出
しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）による新投
資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額及び海外販売に係る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中
のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］https://www.aeon-jreit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）
において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見
書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注３）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受
人の手取金となります。
＜訂正後＞
１口当たり150,442円
（注１） 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）は、145,581円です 。
（注２） 発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。以下同じです。）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売におけ
る手取金、海外販売における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額をいいま
す。以下同じです。）について、2021年８月12日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込
期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］https://www.aeon-jreit.co.jp/）において公表し
ます。
（注３）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受
人の手取金 （１口当たり4,861円） となります。
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2021年８月11日（水）から2021年８月17日（火）までの間のいずれか
の日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発
行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人
の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
未定
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
レー証券株式会社
合 計 － 163,000 口
（中略）
（注４） 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受投資口数及び引
受投資口数の合計は、 本書の日付現在における、国内販売口数（発行数）の上限（一般募集における発行投資口の全口数）（引
受投資口数は未定） に係るものです。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2021年８月11日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
決定された 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で
一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募
集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 35,944 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 35,703 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 21,518 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 21,518 口
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 3,126 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,404 口
レー証券株式会社
合 計 － 120,213 口
（中略）
（注４）引受投資口数及び引受投資口数の合計は、 国内販売口数（発行数） に係るものです。
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金（ 25,158,398,000 円）については、海外販売における手取金（ 未定 ）と
併せて、新規取得資産（注１）の取得資金として充当した借入金（23,800,000,000円）の返済資金
の全部又は一部に充当し、残余が生じた場合は、本件第三者割当（注２）による新投資口発行の手
取金上限（ 1,257,919,900 円）と併せて、手元資金とし、将来の特定資産（注３）の取得資金又は借
入金の返済資金に充当します。
（中略）
（注５）上記の手取金は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売口数の上限（一般募集における発行投資
口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金（ 17,500,728,753 円）については、海外販売における手取金
（ 6,228,974,247円 ）と併せて、新規取得資産（注１）の取得資金として充当した借入金
（23,800,000,000円）の返済資金の全部又は一部に充当し、残余が生じた場合は、本件第三者割当
（注２）による新投資口発行の手取金上限（ 1,186,485,150 円）と併せて、手元資金とし、将来の特
定資産（注３）の取得資金又は借入金の返済資金に充当します。
（中略）
（注５）の全文削除
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
8,150 口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 8,150口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 上記売
出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格）
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売にお
ける手取金、海外販売における手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出し
の売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額）について、目論見書の訂
正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］https://www.aeon-jreit.co.jp/）（新
聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
8,150 口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口8,150口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格）及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取
金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメント
による売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額）について、2021年８月12日（木）付の日本経済新聞及び本有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］
https://www.aeon-jreit.co.jp/）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
1,299,925,000 円
（注）売出価額の総額は、2021年７月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
＜訂正後＞
1,226,102,300 円
（注）の全文削除
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（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
１口当たり150,442円
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 8,150口を上限として借り入れる本投資口 の売出し
（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出
しの売出数は、8,150口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに
よる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投資口の借
入れは行われません。従って、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行
わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東
京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口8,150口 の売出し（オーバーア
ロットメントによる売出し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数163,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、
米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売の内
容は次のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数163,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、
米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は次のとお
りです。
（２）海外販売に係る発行数（海外販売口数）
＜訂正前＞
未定
（注）上記の発行数は、海外販売口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決
定します。
＜訂正後＞
42,787口
（注）の全文削除
（３）海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
（注１）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に一
般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）を
決定します。
（注 ２ ）海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除
く。）／１ 募集内国投資証券／（５） 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします 。
＜訂正後＞
１口当たり150,442円
（注）海外販売に係る発行価額 （本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額） は、 145,581円です 。
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（注１）の全文削除及び（注２）の番号削除
（４）海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
6,228,974,247 円
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