株式会社マネーフォワード 訂正臨時報告書

提出書類 訂正臨時報告書
提出日
提出者 株式会社マネーフォワード
カテゴリ 訂正臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社マネーフォワード(E33390)
                                                           訂正臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書の訂正報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年8月5日
     【会社名】                   株式会社マネーフォワード
     【英訳名】                   Money   Forward,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長CEO  辻 庸介
     【本店の所在の場所】                   東京都港区芝浦三丁目1番21号               msb  Tamachi    田町ステーションタワーS             21
                         階
     【電話番号】                   03-6453-9160(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経理本部長 松岡 俊
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区芝浦三丁目13番16号               三田43MTビル       8階
     【電話番号】                   03-6453-9160(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経理本部長  松岡 俊
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           訂正臨時報告書
    1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
      当社は、2021年8月2日(月)開催の取締役会において、当社普通株式について、海外市場(但し、米国においては
     1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における募集による新株
     式発行(以下「本海外募集」といいます。)について決議し、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたの
     で、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定
     に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、これらの記載事項のうち、本海外募集の条件その他本海外募集
     に関し必要な事項が2021年8月5日(木)に決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引
     法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出
     するものであります。
    2【訂正内容】

      訂正箇所は         を付して表示しております。
     (3)  発行価格            (訂正前)

                    未定
       (募集価格)
                    (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
                    方式と同様のブックビルディング方式により、2021年8月5日(木)から2021年
                    8月10日(火)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいま
                    す。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のな
                    い場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(計算の結
                    果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。)を仮条件とし
                    て、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。)
                    (訂正後)

                    6,586円
     (4)  発行価額            (訂正前)

                    未定
       (会社法上の払込金額)
                    (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
                    方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定しま
                    す。)
                    (訂正後)

                    6,314.40円
     (5)  資本組入額            (訂正前)

                    未定
                    (1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算
                    出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生
                    じたときは、その端数を切り上げます。)を上記(2)に記載の発行数で除した金
                    額とします。)
                    (訂正後)

                    3,157.20円
     (6)  発行価額の総額            (訂正前)

                    未定
                    (訂正後)

                    31,572,000,000円
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                                                           訂正臨時報告書
     (7)  資本組入額の総額            (訂正前)
                    未定
                    (資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第
                    14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
                    結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。また、増加する
                    資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
                    とします。)
                    (訂正後)

                    15,786,000,000円(増加する資本準備金の額は15,786,000,000円)
     (12)   提出会社が取得する手            (訂正前)

                    ①  手取金の総額
       取金の総額並びに使途ご
       との内容、金額及び支出              払込金額の総額                   31,050百万     円 (見込)
       予定時期
                     発行諸費用の概算額                     320百万円     (見込)
                     差引手取概算額                   30,730百万     円 (見込)
                      なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年7月30日
                      (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と
                      して算出した見込額です。
                    ②  手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
                     本海外募集による差引手取概算額の                307  億円について、新規顧客獲得のための
                    人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費として2024
                    年11月末までに150億円、加速度的な成長を実現するためのM&A資金として2024年
                    11月末までに120億円、過去に手元資金である現預金の取り崩しにより充当した
                    株式会社アール・アンド・エー・シー、SLEEKR                      PTE.   LTD.(Mekariグループ)及
                    び株式会社sustenキャピタル・マネジメントの株式取得資金につき、取り崩した
                    手元資金である現預金の手当てとして2021年8月までに約35億円を充当し、残額
                    については2024年11月末までに返済期限を迎える借入金返済に充当する予定で
                    す。なお、2024年11月末までに上記金額分のM&Aが実施されない場合において
                    は、M&Aに充当されなかった残額分を2025年11月末までに新規顧客獲得のための
                    人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費に充当する
                    予定です。
                    (訂正後)

                    ①  手取金の総額
                     払込金額の総額                       31,572百万     円
                     発行諸費用の概算額                         320百万円
                     差引手取概算額                       31,252百万     円
                    ②  手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
                     本海外募集による差引手取概算額の                313  億円について、新規顧客獲得のための
                    人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費として2024
                    年11月末までに150億円、加速度的な成長を実現するためのM&A資金として2024年
                    11月末までに120億円、過去に手元資金である現預金の取り崩しにより充当した
                    株式会社アール・アンド・エー・シー、SLEEKR                      PTE.   LTD.(Mekariグループ)及
                    び株式会社sustenキャピタル・マネジメントの株式取得資金につき、取り崩した
                    手元資金である現預金の手当てとして2021年8月までに約35億円を充当し、残額
                    については2024年11月末までに返済期限を迎える借入金返済に充当する予定で
                    す。なお、2024年11月末までに上記金額分のM&Aが実施されない場合において
                    は、M&Aに充当されなかった残額分を2025年11月末までに新規顧客獲得のための
                    人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費に充当する
                    予定です。
                                 3/3


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