AIメカテック株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 AIメカテック株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年7月19日

      【会社名】                       AIメカテック株式会社

      【英訳名】                       AIMECHATEC,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役      執行役員社長  阿部 猪佐雄

      【本店の所在の場所】                       茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地

      【電話番号】                       0297-62-9111(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員経営企画部長  岡部 隆志

      【最寄りの連絡場所】                       茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地

      【電話番号】                       0297-62-9111(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員経営企画部長  岡部 隆志

      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした売出金額】                       売出金額

                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                     6,579,840,000       円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        986,880,000      円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
                                 1/11








                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年6月22日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年7月9日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し3,941,000株(引受人の買取引受による売出し
       3,427,000株・オーバーアロットメントによる売出し514,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、ブッ
       クビルディングの結果、2021年7月19日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂
       正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
                                 2/11












                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第一部     【証券情報】

      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年7月19日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券
       上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係
       る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
       り決定   する  価格で行います。
                                売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)           住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―            ―
              によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                        ポラリス第三号投資事業有限責任組合
                                                       2,576,900株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,     PO
              ブックビルディング
        普通株式                  3,427,000       6,545,570,000
                                        Box  309,   Ugland    House,    Grand   Cayman,
              方式
                                        KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Tiara   CG  Private    Equity    Fund   2013,   L.P.
                                                        850,100株
      計(総売出株式)             ―       3,427,000       6,545,570,000                 ―
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.  売出価額の総額は、仮条件(1,900円~1,920円)の平均価格(1,910円)で算出した見込額であります。 
         3.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.   引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを
           行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         6.   引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 3/11





                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年7月19日に決定          された   引受価額    ( 1,785.60    円)  にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,920   円 )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券
       上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係
       る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
       り決定   された   価格で行います。
                                売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)           住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―            ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―            ―
              によらない売出し
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                        ポラリス第三号投資事業有限責任組合
                                                       2,576,900株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,     PO
              ブックビルディング
        普通株式                  3,427,000       6,579,840,000
                                        Box  309,   Ugland    House,    Grand   Cayman,
              方式
                                        KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Tiara   CG  Private    Equity    Fund   2013,   L.P.
                                                        850,100株
      計(総売出株式)             ―       3,427,000       6,579,840,000                 ―
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.   当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.   引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売
           出しを   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         4.   引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)2.    3.  の全文削除及び4.         5.  6.  の番号変更

                                 4/11








                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                          申込株数       申込                        元引受
      売出価格      引受価額                                 引受人の住所及び
                   申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                   契約の
        (円)      (円)                                 氏名又は名称
                           (株)      (円)                        内容
                                            東京都千代田区大手町
                                            一丁目5番1号
                                            みずほ証券株式会社
                                            東京都中央区日本橋一

                                            丁目13番1号
                                            野村證券株式会社
                                            東京都千代田区丸の内

                                            一丁目9番1号
                                            大和証券株式会社
                                            東京都港区六本木一丁

                                            目6番1号
                                            株式会社SBI証券
                                            東京都港区南青山二丁

                                            目6番21号
                   自 2021年                  引受人の本店
                                            楽天証券株式会社
        未定      未定     7月20日(火)               未定    並びに全国各                    未定
                             100
       (注)1.      (注)2.      至 2021年             (注)2.     支店及び営業                   (注)3.
                                            東京都千代田区丸の内
                  7月27日(火)                   所
                                            三丁目3番1号
                                            SMBC日興証券
                                            株式会社
                                            東京都中央区日本橋一

                                            丁目17番6号
                                            岡三証券株式会社
                                            大阪府大阪市中央区今

                                            橋一丁目8番12号
                                            岩井コスモ証券株式会
                                            社
                                            東京都中央区日本橋茅

                                            場町一丁目4番7号
                                            極東証券株式会社
                                            東京都中央区日本橋二

                                            丁目3番10号
                                            水戸証券株式会社
       (注)   1.  売出価格はブックビルディング方式によって決定                       いたします。

           仮条件は、1,900円以上1,920円以下の範囲とし、                       売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの
           価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年7月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。 
                                 5/11





                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  申込証拠金     は売出価格と同一の金額とし、              利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年7月19日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.  上記引受人と      売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.  株式受渡期日は、2021年7月30日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引
           受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に
           関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年7月12日から2021年7月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.  引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数のうち、2,000株                                   を上限として、       全国の販売を希
           望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                        する方針であります。
                                 6/11













                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                          申込株数       申込                        元引受
      売出価格      引受価額                                 引受人の住所及び
                   申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                   契約の
        (円)      (円)                                 氏名又は名称
                           (株)      (円)                        内容
                                            東京都千代田区大手町
                                            一丁目5番1号
                                            みずほ証券株式会社
                                            東京都中央区日本橋一

                                            丁目13番1号
                                            野村證券株式会社
                                            東京都千代田区丸の内

                                            一丁目9番1号
                                            大和証券株式会社
                                            東京都港区六本木一丁

                                            目6番1号
                                            株式会社SBI証券
                                            東京都港区南青山二丁

                                            目6番21号
                   自 2021年                  引受人の本店
                                            楽天証券株式会社
                                1株に
                  7月20日(火)                   並びに全国各
        1,920    1,785.60                 100    つき                       (注)3.
                   至 2021年                  支店及び営業
                                            東京都千代田区丸の内
                                1,920
                  7月27日(火)                   所
                                            三丁目3番1号
                                            SMBC日興証券
                                            株式会社
                                            東京都中央区日本橋一

                                            丁目17番6号
                                            岡三証券株式会社
                                            大阪府大阪市中央区今

                                            橋一丁目8番12号
                                            岩井コスモ証券株式会
                                            社
                                            東京都中央区日本橋茅

                                            場町一丁目4番7号
                                            極東証券株式会社
                                            東京都中央区日本橋二

                                            丁目3番10号
                                            水戸証券株式会社
       (注)   1.  売出価格はブックビルディング方式によって決定                       いたしました。

           売出価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,900円~1,920円)に基づいて、機関投資家等を中心にブック
           ビルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、1,920円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,785.60円と決定いたしました。
         2.  申込証拠金     には、   利息をつけません。
                                 7/11




                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         3.  元引受契約の内容

           各金融商品取引業者の引受株数                 みずほ証券株式会社              3,084,800株
                             野村證券株式会社               85,600株
                             大和証券株式会社               85,600株
                             株式会社SBI証券               51,400株
                             楽天証券株式会社               51,400株
                             SMBC日興証券株式会社               34,200株
                             岡三証券株式会社               10,200株
                             岩井コスモ証券株式会社               10,200株
                             極東証券株式会社                6,800株
                             水戸証券株式会社                6,800株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                               (1株
           につき134.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.  上記引受人と      2021年7月19日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.  株式受渡期日は、2021年7月30日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引
           受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に
           関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.  引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数のうち、2,000株                                   について、     全国の販売を希望す
           る引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                     いたします。
                                 8/11












                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―            ―
               によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
        普通株式                   514,000       981,740,000
                                        みずほ証券株式会社                    514,000株
               方式
       計(総売出株式)             ―       514,000       981,740,000                ―
       (注)   1.  オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                                             勘案し、
           みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出
           株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、取引所においてオーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取
           引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.  引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.  売出価額の総額は、仮条件(1,900円~1,920円)の平均価格(1,910円)で算出した見込額であります。 
         6.   振替機関の名称及び住所は、「1                売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)                        4.   に記載した振替
           機関と同一であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)           住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                    ―         ―            ―
               によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
        普通株式                   514,000       986,880,000
                                        みずほ証券株式会社                    514,000株
               方式
       計(総売出株式)             ―       514,000       986,880,000                ―
       (注)   1.  オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                                             勘案した
           結果、   みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、取引所においてオーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取
           引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.  引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.   振替機関の名称及び住所は、「1                売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)                        2.   に記載した振替
           機関と同一であります。
       (注)5.    の全文削除及び6.         の番号変更

                                 9/11




                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                    申込株数      申込
      売出価格                                     引受人の住所及び            元引受契
             申込期間        単位     証拠金      申込受付場所
       (円)                                     氏名又は名称           約の内容
                     (株)     (円)
             自 2021年                  みずほ証券株式会
       未定     7月20日(火)              未定    社の本店並びに全
                       100                        ―          ―
       (注)1.      至 2021年             (注)1.     国各支店及び営業
            7月27日(火)                   所
       (注)   1.  売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.  株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.  みずほ証券株式会社の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                                            ブックビル
           ディング方式」の(注)7.            に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                    申込株数      申込
      売出価格                                     引受人の住所及び            元引受契
             申込期間        単位     証拠金      申込受付場所
       (円)                                     氏名又は名称           約の内容
                     (株)     (円)
             自 2021年                  みずほ証券株式会
            7月20日(火)             1株につき      社の本店並びに全
        1,920               100                        ―          ―
             至 2021年              1,920     国各支店及び営業
            7月27日(火)                   所
       (注)   1.  売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年7月19日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.  株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.  みずほ証券株式会社の販売方針は、「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                                            ブックビル
           ディング方式」の(注)7.            に記載した販売方針と同様であります。
                                10/11








                                                          EDINET提出書類
                                                    AIメカテック株式会社(E36750)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主であるポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTiara                                       CG  Private    Equity    Fund   2013,
       L.P.   (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、514,000株                                               を上限と
       して  貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2021年8月26日
       を行使期限として貸株人より付与               される予定であります。
        また、主幹事会社は、2021年7月30日から2021年8月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
       充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主であるポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTiara                                       CG  Private    Equity    Fund   2013,
       L.P.   (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、514,000株                                               について
       貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2021年8月26日を行
       使期限として貸株人より付与             されております。
        また、主幹事会社は、2021年7月30日から2021年8月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
       充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                11/11









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。