バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1 -外 1 - 107
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和 3 年 7 月 16 日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都 千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 溝 口 圭 紀
同 瓜 生 和 也
同 津 江 紘 輝
同 前 田 圭一朗
【連絡場所】 東京都 千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした売 社債
出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 828,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年 8 月 1 日
効力発生日 令和元年 8 月 9 日
有効期限 令和 3 年 8 月 8 日
発行登録番号 1- 外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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1 -外 1 - 1 令和元年 8 月 23 日 787,000,000 円
1 -外 1 - 2 令和元年 8 月 23 日 1,044,000,000 円
1 -外 1 - 3 令和元年 8 月 26 日 2,910,000,000 円
1 -外 1 - 4 令和元年 8 月 26 日 450,000,000 円
1 -外 1 - 5 令和元年 8 月 30 日 300,000,000 円
1 -外 1 - 6 令和元年 9 月 9 日 100,000,000 円
1 -外 1 - 7 令和元年 9 月 18 日 769,000,000 円
1 -外 1 - 8 令和元年 9 月 18 日 3,135,000,000 円
1 -外 1 - 9 令和元年 10 月 2 日 100,000,000 円
1 -外 1 - 10 令和元年 10 月 16 日 480,000,000 円
1 -外 1 - 11 令和元年 11 月 14 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 12 令和元年 11 月 15 日 2,000,000,000 円
1 -外 1 - 13 令和元年 11 月 18 日 1,150,000,000 円
1 -外 1 - 14 令和元年 11 月 20 日 1,877,000,000 円
1 -外 1 - 15 令和元年 11 月 29 日 635,000,000 円
1 -外 1 - 16 令和元年 11 月 29 日 955,000,000 円
1 -外 1 - 17 令和元年 11 月 29 日 1,500,000,000 円
1 -外 1 - 18 令和元年 11 月 29 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 19 令和元年 12 月 6 日 238,692,096 円
1 -外 1 - 20 令和元年 12 月 10 日 206,820,000 円
1 -外 1 - 21 令和元年 12 月 16 日 1,392,000,000 円
1 -外 1 - 22 令和 2 年 1 月 6 日 700,000,000 円
1 -外 1 - 23 令和 2 年 1 月 8 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 24 令和 2 年 1 月 20 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 25 令和 2 年 1 月 23 日 300,000,000 円
1 -外 1 - 26 令和 2 年 1 月 23 日 823,000,000 円
1 -外 1 - 27 令和 2 年 1 月 24 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 28 令和 2 年 3 月 12 日 102,240,000 円
1 -外 1 - 29 令和 2 年 3 月 13 日 187,320,000 円
1 -外 1 - 30 令和 2 年 3 月 19 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 31 令和 2 年 4 月 2 日 3,000,000,000 円
1 -外 1 - 32 令和 2 年 4 月 6 日 600,000,000 円
1 -外 1 - 33 令和 2 年 4 月 17 日 1,294,000,000 円
1 -外 1 - 34 令和 2 年 4 月 21 日 187,000,000 円
1 -外 1 - 35 令和 2 年 5 月 29 日 800,000,000 円
1 -外 1 - 36 令和 2 年 5 月 29 日 5,000,000,000 円
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該当なし。
1 -外 1 - 37 令和 2 年 5 月 29 日 3,211,000,000 円
1 -外 1 - 38 令和 2 年 6 月 2 日 2,300,000,000 円
1 -外 1 - 39 令和 2 年 6 月 2 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 40 令和 2 年 6 月 5 日 344,300,000 円
1 -外 1 - 41 令和 2 年 6 月 11 日 5,000,000,000 円
1 -外 1 - 42 令和 2 年 6 月 12 日 8,000,000,000 円
1 -外 1 - 43 令和 2 年 6 月 17 日 103,680,000 円
1 -外 1 - 44 令和 2 年 6 月 18 日 800,000,000 円
1 -外 1 - 45 令和 2 年 6 月 18 日 6,964,000,000 円
1 -外 1 - 46 令和 2 年 6 月 19 日 2,845,000,000 円
1 -外 1 - 47 令和 2 年 6 月 19 日 422,820,000 円
1 -外 1 - 48 令和 2 年 6 月 26 日 1,576,000,000 円
1 -外 1 - 49 令和 2 年 6 月 29 日 1,913,000,000 円
1 -外 1 - 50 令和 2 年 6 月 29 日 300,000,000 円
1 -外 1 - 51 令和 2 年 7 月 1 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 52 令和 2 年 7 月 1 日 248,000,000 円
1 -外 1 - 53 令和 2 年 7 月 2 日 1,230,000,000 円
1 -外 1 - 54 令和 2 年 7 月 3 日 5,000,000,000 円
1 -外 1 - 55 令和 2 年 7 月 3 日 7,000,000,000 円
1 -外 1 - 56 令和 2 年 7 月 3 日 1,170,000,000 円
1 -外 1 - 57 令和 2 年 7 月 8 日 250,000,000 円
1 -外 1 - 58 令和 2 年 7 月 15 日 1,895,000,000 円
1 -外 1 - 59 令和 2 年 7 月 16 日 4,606,000,000 円
1 -外 1 - 60 令和 2 年 7 月 17 日 4,868,000,000 円
1 -外 1 - 61 令和 2 年 8 月 20 日 1,009,000,000 円
1 -外 1 - 62 令和 2 年 8 月 21 日 328,560,000 円
1 -外 1 - 63 令和 2 年 8 月 21 日 3,199,000,000 円
1 -外 1 - 64 令和 2 年 8 月 21 日 3,707,000,000 円
1 -外 1 - 65 令和 2 年 8 月 21 日 105,360,000 円
1 -外 1 - 66 令和 2 年 9 月 1 日 985,000,000 円
1 -外 1 - 67 令和 2 年 9 月 2 日 99,791,000 円
1 -外 1 - 68 令和 2 年 9 月 2 日 107,920,000 円
1 -外 1 - 69 令和 2 年 9 月 18 日 2,667,000,000 円
1 -外 1 - 70 令和 2 年 10 月 15 日 630,000,000 円
1 -外 1 - 71 令和 2 年 11 月 17 日 707,000,000 円
1 -外 1 - 72 令和 2 年 11 月 19 日 250,000,000 円
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1 -外 1 - 73 令和 2 年 11 月 20 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 74 令和 2 年 11 月 20 日 1,259,000,000 円
1 -外 1 - 75 令和 2 年 12 月 3 日 300,000,000 円
1 -外 1 - 76 令和 2 年 12 月 15 日 441,000,000 円
1 -外 1 - 77 令和 2 年 12 月 15 日 2,432,000,000 円
1 -外 1 - 78 令和 2 年 12 月 17 日 250,000,000 円
1 -外 1 - 79 令和 3 年 1 月 4 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 80 令和 3 年 1 月 19 日 4,371,000,000 円
1 -外 1 - 81 令和 3 年 1 月 22 日 10,000,000,000 円
1 -外 1 - 82 令和 3 年 2 月 1 日 1,000,000,000 円
1 -外 1 - 83 令和 3 年 3 月 17 日 2,740,000,000 円
1 -外 1 - 84 令和 3 年 3 月 18 日 10,000,000,000 円
1 -外 1 - 85 令和 3 年 3 月 19 日 108,160,000 円
1 -外 1 - 86 令和 3 年 3 月 22 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 87 令和 3 年 3 月 26 日 174,519,576 円
1 -外 1 - 88 令和 3 年 4 月 2 日 3,203,000,000 円
1 -外 1 - 89 令和 3 年 4 月 16 日 9,000,000,000 円
1 -外 1 - 90 令和 3 年 4 月 28 日 249,828,852 円
1 -外 1 - 91 令和 3 年 5 月 12 日 2,372,000,000 円
1 -外 1 - 92 令和 3 年 5 月 14 日 708,016,000 円
1 -外 1 - 93 令和 3 年 5 月 19 日 5,300,000,000 円
1 -外 1 - 94 令和 3 年 6 月 2 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 95 令和 3 年 6 月 4 日 291,766,800 円
1 -外 1 - 96 令和 3 年 6 月 4 日 400,000,000 円
1 -外 1 - 97 令和 3 年 6 月 11 日 204,302,514 円
1 -外 1 - 98 令和 3 年 6 月 17 日 3,294,000,000 円
1 -外 1 - 99 令和 3 年 6 月 18 日 994,000,000 円
1 -外 1 - 100 令和 3 年 6 月 18 日 1,459,000,000 円
1 -外 1 - 101 令和 3 年 6 月 30 日 200,000,000 円
1 -外 1 - 102 令和 3 年 7 月 2 日 500,000,000 円
1 -外 1 - 103 令和 3 年 7 月 8 日 2,311,000,000 円
1 -外 1 - 104 令和 3 年 7 月 14 日 5,800,000,000 円
1 -外 1 - 105 令和 3 年 7 月 15 日 1,358,000,000 円
1 -外 1 - 106 令和 3 年 7 月 16 日 1,000,000,000 円
実績合計額 187,586,096,838 円 減額総額 0 円
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【残額】
812,413,903,162 円
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし。
実績合計額 該当なし。 償還総額 該当なし。 減額総額 該当なし。
【残高】 該当なし。
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「米ドル」又は「セント」 アメリカ合衆国の法定通貨
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
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第一部【証券情報】
[バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031 年 7 月 28 日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円 / 米ドル デュアル・カレンシー社債に
関する情報 ]
第1【募集要項】
該当なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
- 前略 -
売出券面額の総額 又は売出
828,000,000 円 売出価額の総額 828,000,000 円
振替社債の総額
- 後略 -
2【売出しの条件】
- 前略 -
(注5) 本社債の発行日は、 2021 年 7月 27 日である。
社債の要項の概要
- 中略 -
2.償還及び買入れ
(1) 満期償還
満期日前に償還又は買入消却されない限り、本社債は以下の規定に従い、計算代理人により決定された金額(以
下「満期償還額」という。)で償還される。
( i ) 償還為替レート が償還通貨判定為替レートと等しいか円安(米ドル高)の場合、本社債は、額面金額で償
還されるものとする。
( ii ) 償還為替レート が償還通貨判定為替レートより円高(米ドル安)の場合、 本社債は、以下に従って計算代
理人により決定された米ドル建ての金額で償還されるものとする。但し、かかる満期償還額は、 1 セント未満
を四捨五入するものとする。
額面金額
当初為替レート
「償還為替レート」とは、償還通貨判定日における参照為替レートをいう。
「当初為替レート」とは、 2021 年 7 月 28 日の参照為替レートをいう。
「参照為替レート」とは、午後 3 時頃(東京時間)時点におけるブルームバーグスクリーンの「 BFIX 」のページ
上に表示される、 1 米ドルに対する日本円の金額で表される外国為替相場の仲値( MID )をいう。観察日(以下に定
義される。)において、ブルームバーグスクリーンの「 BFIX 」のページに当該相場が表示されない場合、計算代理
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人は、「2 売出しの条件」「社債の要項の概要」「2.償還及び買入れ」「 (4) 外国為替障害事由が発生した場
合の手続」ウの手続を採用する。
「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから 20.00 円を引いたレートをいう。
「償還通貨判定日」とは、満期日の 10 営業日前の日をいう。
「観察日」とは、償還通貨判定日及び 2021 年 7 月 28 日をいう。
- 後略 -
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
社の名称、本社債の名称及び以下の文章が記載される。
「 本書及び本社債に関する令和 3 年 6 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両
方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和 3 年 7 月 16 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
(注) 発行会社は、令和 3 年 6 月 30 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2022 年 7 月 26 日満期 早期償還条項
ノックイン条項 他社株転換条項付 円建社債(株式会社小松製作所)」の売出しについて、令和 3 年 6 月 30 日付で
「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024 年 7 月 26 日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン
条項 ボーナスクーポン条項付 2 指数(日経平均株価・ S & P500 指数)連動 円建社債」の売出しについて、令和 3 年 6 月
30 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2023 年 7 月 28 日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2 指数(日
経平均株価・ S&P500 )連動 円建社債」の売出しについて、また令和 3 年 6 月 30 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエ
ルシー 2022 年 7 月 28 日満期 早期償還条項 ノックイン条項 他社株転換条項付 円建社債(楽天グループ株式会社)」
の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る目論見
書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見
書には記載されておりません。 」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
該当なし。
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
3【臨時報告書】
該当なし。
4【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度 2020 年度(自令和 2 年 1 月 1 日 至令和 2 年 12 月 31 日)
令和 3 年 4 月 28 日 EDINET により関東財務局長に提出
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当なし。
7【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類の補完情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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