帝人株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 帝人株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                        帝人株式会社(E00872)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         3-関東1-2

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         近畿財務局長
     【提出日】                         2021年7月15日
     【会社名】                         帝人株式会社
     【英訳名】                         TEIJIN    LIMITED
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長執行役員  鈴木 純
     【本店の所在の場所】                         大阪市北区中之島三丁目2番4号
     【電話番号】                         該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
                              (上記は登記上の本店所在地であり、主たる本社業務は下記にお
                              いて行っています。)
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区霞が関三丁目2番1号(霞が関コモンゲート西館
                              内)
     【電話番号】                         東京(03)3506-4511
     【事務連絡者氏名】                         財務部長  浜島 直樹
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              第11回無担保社債(3年債)
                                             20,000百万円
                              第12回無担保社債(5年債)               10,000百万円
                                     計        30,000百万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2021年3月31日
      効力発生日                                     2021年4月8日
      有効期限                                     2023年4月7日
                                           3-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                       発行予定額 160,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
                            募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
         -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                     なし
                              (なし)
     (注)1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
           づき算出しております。
         2.今回の募集とは別に、帝人株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)[券
           面総額又は振替社債の総額金60,000百万円(発行価額の総額金60,000百万円)]を発行すべく、2021年7月
           15日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号3-関東1-1)を近畿財務局長へ提出しましたが、2021
           年7月21日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2021年7月15日)現在払込みが完了していない
           ため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。
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     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          160,000百万円
                              (160,000百万円)
                              (注)1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
                                   出しております。
                                 2.今回の募集とは別に、帝人株式会社第1回利払繰延条
                                   項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)[券
                                   面総額又は振替社債の総額金60,000百万円(発行価額
                                   の総額金60,000百万円)]を発行すべく、2021年7月
                                   15日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号3-
                                   関東1-1)を近畿財務局長へ提出しましたが、2021
                                   年7月21日が払込期日であり、本発行登録追補書類提
                                   出日(2021年7月15日)現在払込みが完了していない
                                   ため、上記残額欄の算出には加算されておりません。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         帝人株式会社 東京本社
                              (東京都千代田区霞が関三丁目2番1号(霞が関コモンゲート西
                              館内))
                              株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
     銘柄            帝人株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金20,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金20,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.001%
     利払日            毎年1月21日及び7月21日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2022年1月21日を第
                    1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月21日及び7月21日の
                    2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                    げる。
                  (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                    計算する。
                  (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2024年7月19日
     償還の方法            1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2024年7月19日にその総額を償還する。
                  (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                  (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業
                    務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                    うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                 利息をつけない。
     申込期間            2021年7月15日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年7月21日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した
     制限)              又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第12回無担
                   保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
                   で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する
                   場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約
                   をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約
                   する場合をいう。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
                   権を設定する。
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                 2.当社が本欄第1項の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ち
                   に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規
                   定に準じて別記「(注)5.公告の方法」に定める方法によりその旨を公告するものと
                   する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、利
     条項)            益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                 解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定できる旨
                 の特約をいう。
     (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)から、A-(シングルAマ
           イナス)の信用格付を2021年7月15日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
           性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号03-6273-7471
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
            「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る
            社債券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
         4.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
           ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすること
             ができないとき。
           ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保
             証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当
             該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
           ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場
             合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
             受けたとき。
          (2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、本(注)5.に定める方法により、そ
            の旨を公告するものとする。
         5.公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告の方法によ
           りこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
           できない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
           (ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを公告する。
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         6.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         7.社債権者集会の招集
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本
            種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社が招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
            前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定める方法に
            より公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
            分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
            に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社
            に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
            を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
            その効力を生じない。
          (2)前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべて
            の社債権者に対しその効力を有する。
         9.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の
           規則に従って支払われる。
         10.発行代理人、支払代理人及び財務代理人
          (1)当社は、2021年7月15日付本社債財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、株式会社みずほ銀行を財務
            代理人とする。
          (2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に基づく本社債の発行代理人業務及
            び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
            係又は信託関係も有していない。
          (4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5.に定める方法により社債権者に通知する。
     2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                               1.引受人は、本社債の全
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      7,000
                                                 額につき、共同して買
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                 取引受を行う。
                     東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      7,000
     証券株式会社
                                               2.本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,500
                                                 各社債の金額100円に
                                                 つき金35銭とする。
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,500
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,000

                              ―                       ―
            計                               20,000
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
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     3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄            帝人株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.120%
     利払日            毎年1月21日及び7月21日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2022年1月21日を第
                    1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月21日及び7月21日の
                    2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                    げる。
                  (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                    計算する。
                  (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2026年7月21日
     償還の方法            1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2026年7月21日にその総額を償還する。
                  (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                  (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業
                    務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                    うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                 利息をつけない。
     申込期間            2021年7月15日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年7月21日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した
     制限)              又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第11回無担
                   保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄
                   で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する
                   場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約
                   をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約
                   する場合をいう。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
                   権を設定する。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
                 2.当社が本欄第1項の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ち
                   に登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規
                   定に準じて別記「(注)5.公告の方法」に定める方法によりその旨を公告するものと
                   する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、利
     条項)            益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                 解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定できる旨
                 の特約をいう。
     (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)から、A-(シングルAマ
           イナス)の信用格付を2021年7月15日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
           性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号03-6273-7471
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
            「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る
            社債券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
         4.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
           ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすること
             ができないとき。
           ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保
             証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当
             該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
           ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場
             合を除く。)の決議を行ったとき。
           ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
             受けたとき。
          (2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、本(注)5.に定める方法により、そ
            の旨を公告するものとする。
         5.公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告の方法によ
           りこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
           できない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
           (ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを公告する。
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         6.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         7.社債権者集会の招集
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本
            種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社が招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
            前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定める方法に
            より公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
            分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
            に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社
            に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
            を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
            その効力を生じない。
          (2)前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべて
            の社債権者に対しその効力を有する。
         9.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の
           規則に従って支払われる。
         10.発行代理人、支払代理人及び財務代理人
          (1)当社は、2021年7月15日付本社債財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、株式会社みずほ銀行を財務
            代理人とする。
          (2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に基づく本社債の発行代理人業務及
            び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
            係又は信託関係も有していない。
          (4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5.に定める方法により社債権者に通知する。
     4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                               1.引受人は、本社債の全
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      3,400
                                                 額につき、共同して買
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                 取引受を行う。
                     東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      3,400
     証券株式会社
                                               2.本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,300
                                                 各社債の金額100円に
                                                 つき金40銭とする。
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,300
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       600

                              ―                       ―
            計                               10,000
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
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                                                        帝人株式会社(E00872)
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                30,000                    120                 29,880

     (注) 上記金額は、第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第12回無担保社債(社債間限定同順位特約
          付)の合計金額であります。
      (2)【手取金の使途】

          上記の差引手取概算額29,880百万円は、全額を2021年9月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定
         であります。なお、当該借入金は、当社の子会社である帝人ファーマ株式会社が2021年4月1日付で武田薬品
         工業株式会社から2型糖尿病治療剤の日本における販売移管、知的財産権実施許諾及び製造販売承認を承継す
         るに際し、当社が借入れた資金の一部であります。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第155期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月23日関東財務局長に提出
     2【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年7月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月24日に
      関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
     出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年7月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
     在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項に
     ついては、その達成を保証するものではありません。
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                                                        帝人株式会社(E00872)
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    第3【参照書類を縦覧に供している場所】
      帝人株式会社 本店(大阪本社)
      (大阪市北区中之島三丁目2番4号)
      帝人株式会社 東京本社
      (東京都千代田区霞が関三丁目2番1号(霞が関コモンゲート西館内))
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。