クレディ・スイス・エイ・ジー 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 クレディ・スイス・エイ・ジー
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                          EDINET提出書類
                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                           訂正発行登録書
    【表紙】
    【提出書類】                     訂正発行登録書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年7月14日

    【会社名】                     クレディ・スイス・エイ・ジー

                          (Credit     Suisse    AG)
    【代表者の役職氏名】                     ディレクター レト・ヒューズリ

                          (Reto   Hösli,    Director)
    【本店の所在の場所】                     スイス チューリッヒ CH-8001

                          パラデプラッツ8番地
                          (Paradeplatz       8,  CH-8001     Zurich    Switzerland)
    【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  岡  知 敬

    【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                     弁護士  岡  知 敬

    【連絡場所】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                     社債

    売出有価証券の種類】
    【発行登録書の内容】

      提出日                    2020年10月29日

      効力発生日                    2020年11月6日
      有効期限                    2022年11月5日
      発行登録番号                    2-外1
      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円
      発行可能額                    474,360,253,720円
    【効力停止期間】                     この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが

                          確定するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力
                          は停止しない。
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                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                           訂正発行登録書
    【提出理由】
                          2020年10月29日付発行登録書(訂正を含む。)に係る、2021年
                          7月2日に提出した「クレディ・スイス・エイ・ジー                             2022年
                          7月20日満期        期限前償還条項         ノックイン条項付          複数株式参
                          照型   他社株転換条項付          円建社債     (日本ペイントホールディン
                          グス、第一生命ホールディングス)」の売出しに関する発行登
                          録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-29)の記載事項
                          のうち、発行会社の長期格付が変更され、これを訂正するた
                          め、本訂正発行登録書を提出するものである。訂正内容につい
                          ては、本文を参照のこと。
    【縦覧に供する場所】                     該当事項なし。

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                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                           訂正発行登録書
    【訂正内容】

     訂正箇所は_____線で示しております。

    第一部【証券情報】

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
    <訂正前>

                             (前 略)
                  (2) 信用格付

                    本社債に関し、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から
                   提供され、又は閲覧に供される信用格付けはない。
                    なお、    本書の日付     現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベ
                   スターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)から                                  Aa3  の、S&P
                   グローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からA+
                   の、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長
                   期格付を取得している。
                    ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現
                   在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていな
                   い。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規
                   制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事
                   項に係る情報の公表も義務付けられていない。
                    ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取
                   引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録
         摘要
                   番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
                   社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパ
                   ン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付
                   の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパ
                   ン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
                   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)
                   にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている
                   「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
                   社のホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制
                   関   連   」   の   「   無   登   録   格   付   け   情   報   」
                   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered)に掲載
                   されている「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式
                   会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションに
                   掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されてい
                   る。
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                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                           訂正発行登録書
                             (後 略)

    <訂正後>

                             (前 略)
                  (2) 信用格付

                    本社債に関し、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から
                   提供され、又は閲覧に供される信用格付けはない。
                    なお、    2021年7月14日       現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・イ
                   ンベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)から                                     A1 の、
                   S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)か
                   らA+の、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からA
                   の長期格付を取得している。
                    ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現
                   在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていな
                   い。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規
                   制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事
                   項に係る情報の公表も義務付けられていない。
                    ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取
                   引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録
         摘要
                   番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
                   社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパ
                   ン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付
                   の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパ
                   ン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
                   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)
                   にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている
                   「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
                   社のホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制
                   関   連   」   の   「   無   登   録   格   付   け   情   報   」
                   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered)に掲載
                   されている「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式
                   会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションに
                   掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されてい
                   る。
                             (後 略)

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