東京建物株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京建物株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
東京建物株式会社(E03859)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月13日
【会社名】 東京建物株式会社
【英訳名】 Tokyo Tatemono Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 野 村 均
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目９番９号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の
場所で行っております。)
【電話番号】 03(3274)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 新 城 勇 治
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】 03(3274)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 新 城 勇 治
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年８月17日
効力発生日 2020年８月25日
有効期限 2022年８月24日
発行登録番号 ２－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 200,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
２－関東１－１ 2021年２月４日 40,000百万円 ― ―
40,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(40,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
160,000百万円
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額)
(160,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
東京建物株式会社 関西支店
【縦覧に供する場所】
(大阪市中央区本町三丁目４番８号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
東京建物株式会社第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
銘柄
(サステナビリティボンド)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.290％
利払日 毎年１月30日及び７月30日
１. 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から2028年７月28日(以
下「償還期日」という。)までこれをつけ、2022年１月30
日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年１月及び７月の各30日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２. 利息の支払場所
別記「(注)13. 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年７月28日
１. 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２. 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。
３. 償還元金の支払場所
別記「(注)13. 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2021年７月14日から2021年７月29日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年７月30日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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１. 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
り、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する
他の社債のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す
る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする
場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の
担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、
財務上の特約(担保提供制限)
本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
権を設定する。
２. 当社が、合併または会社法第２条第29号に定める吸収分割
により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または
吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本
欄第１項は適用されない。
担保付社債への切換
１. 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため
に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める
担保権を設定することができる。
２. 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項また
は本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場合
は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、か
財務上の特約(その他の条項)
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じ
て公告する。
３. 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項また
は本欄第１項により本社債のために担保権を設定した場
合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項
及び別記「(注)６.社債管理者への通知」第(2)号は適用さ
れない。
(注) １. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)からＡ(シングルＡ)の信用格付
を2021年7月13日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２
号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
３. 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
４. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が本社
債権保全のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本
(注)４.第(2)号に該当しても期限の利益を喪失しない。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第２項、本(注)５.、本(注)６.、本(注)７.及び本(注)
11.の規定に違背し、社債管理者の指定する１か月を下回らない期間内にその履行または補正をしない
とき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
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(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
おいて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞
納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当である
と認めたとき。
５. 定期報告
当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454
条第５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該
通知については、当社が本(注)５.第(1)号に定める書類の写を社債管理者に提出した場合または本(注)５.
第(2)号に定める電子開示手続を行った場合は、これを省略することができる。当社が、会社法第441条第１
項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(1) 当社が、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類(金融商品取引法第24条の
４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書を含むがこれに限ら
ない。)においては当該事業年度経過後３か月以内に、四半期報告書においては当該各期間の経過後45
日以内に、臨時報告書及び訂正報告書においては遅滞なく、書類の写を社債管理者に提出したとき。
(2) 当社が、前号に定める社債管理者への書類について、金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示
手続を行ったとき。
６. 社債管理者への通知
(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社
債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の社
債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必
要な事項を社債管理者に通知する。
(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会
社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
７. 社債管理者の調査権限
(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社並びに当社の連結子会社
及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書を提出しなければならない。また、社債管
理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、
経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社
は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
８. 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、
再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第１項に掲げる行為を除
く。)を行わない。
９. 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
10．社債管理者の辞任
(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者
(事前に当社の承諾を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとす
る場合。
(2) 前号の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしな
ければならない。
11. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむ
を得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上
の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認める
その他の方法によりこれを行う。また、社債管理者は、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合に
は、社債管理者の定款所定の公告方法により公告する。
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12．社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
る。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間
前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)11.に定める方法により公
告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書
面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社ま
たは社債管理者に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１ 引受人は、本社債
の全額につき、買
取引受を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 10,000 ２ 本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金50銭
とする。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
１ 社債管理者は、本社債の管理を
受託する。
２ 本社債の管理手数料について
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 は、社債管理者に、期中におい
て年間各社債の金額100円につ
き金２銭を支払うこととしてい
る。
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 67 9,933
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,933百万円は、500百万円を、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載す
るグリーンプロジェクトである「Hareza Tower」に係る取得・建設資金に要した借入金返済資金の一部に2021年９
月末までに、7,000百万円を、当該グリーンプロジェクトである「中野セントラルパークサウス」に係る取得・建設
資金に要した借入金返済資金の一部に2021年12月末までに、2,000百万円を、当該グリーンプロジェクト及びソー
シャルプロジェクトである「Brillia ist Tower 勝どき」に係る取得・建設資金に要した借入金返済資金の一部に
2021年９月末までに、残額を、当該ソーシャルプロジェクトである「ののあおやま民活棟」に係る取得・建設資金
に要した借入金返済資金の一部に2021年９月末までに、充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、
現金または現金同等物にて管理する予定であります。
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第２ 【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、本社債を含むサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会(以下「ICMA」といいます。)の
「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」(注１)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond
Principles)2021年版」(注２)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021年
版」(注３)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021年版」(注４)、「ソーシャルローン原則(Social
Loan Principles)2021年版」(注５)、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注６)及び「グリーンローン及びサ
ステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」(注７)に則したサステナビリティファイナンス・フレーム
ワークを策定し、株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」といいます。)より「ＪＣＲサステナビリティファイナン
ス・フレームワーク評価」(注８)において最上位評価である「ＳＵ１(F)」の評価を取得しております。
(注１) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグ
リーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles
Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グ
リーンボンド原則」といいます。
(注２) 「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021年版」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であ
るグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles
Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下
「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注３) 「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021年版」とは、ICMAにより
策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「サステナビリティボン
ド・ガイドライン」といいます。
(注４) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021年版」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域
ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション＆トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野
に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注５) 「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2021年版」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地
域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション＆トレーディング協会(LSTA)により策定された社会的
分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
(注６) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
年３月に策定・公表し、2020年３月に改訂したガイドラインをいいます。
(注７) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年３
月に策定・公表したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンロー
ン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸
し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具
体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注８) 「ＪＣＲサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」とは、評価対象である調達資金がグリーン
ボンド原則及びソーシャルボンド原則に例示されるプロジェクト等に充当される程度並びに資金使途等に係
る管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度に関する、ＪＣＲの総合的な意見の表明です。
サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
当社は、サステナビリティファイナンスの調達を目的として、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則及びサ
ステナビリティボンド・ガイドラインが定める４つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、
調達資金の管理、レポーティング)に適合するサステナビリティファイナンス・フレームワークを以下のとおり策定し
ました。
１．調達資金の使途
本社債で調達される資金は、当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワークPARTⅡ“顧客・社
会の多様なニーズの実現等を通じて「場の価値」と「体験価値」を創出するまちづくり”において、以下の適格ク
ライテリアを満たす環境改善効果のあるグリーンプロジェクト及び社会的課題の解決に資するソーシャルプロジェ
クトに係る取得・建設資金又は同資金のリファイナンス資金に充当する予定です。
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適格クライテリア
・グリーンプロジェクト
下記①乃至④の第三者認証機関の上位２つの認証又は再認証のいずれかを取得済もしくは今後取得予定である物
件
① DBJ Green Building認証(注９)における５つ星又は４つ星
② CASBEE(注10)-建築(新築)におけるＳランク又はＡランク
③ BELS(注11)認証における５つ星又は４つ星
④ BELSにおけるZEB(注12)認証取得(Nearly ZEB 、ZEB Ready、ZEB Orientedを含む)
(注９) 「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が、独自に開発した総合スコアリング
モデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、５段階の評価ランク(１
つ星～５つ星)に基づき評価する認証制度をいいます。
(注10) 「CASBEE」(Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency／建築環境総合性能評
価システム)とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Ｃランク～Ｓランク)する手法で、省エネや省資源、リ
サイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価
するシステムをいいます。
(注11) 「BELS」(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System／建築物省エネルギー性能表示制度)と
は、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネル
ギー性能を５段階の評価ランク(１つ星～５つ星)で評価する制度をいいます。
(注12) 「ZEB」とは、Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、快適な室内環境を実
現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物をいいます。
・ソーシャルプロジェクト
下記①乃至②のいずれかに資するプロジェクト
① 必要不可欠なサービスへのアクセス
② 社会経済的向上・エンパワーメント
具体的には、以下のプロジェクトへの充当を予定しています。
プロジェクト名 適格クライテリア
DBJ Green Building認証 ５つ星
Hareza Tower CASBEE-建築 Ｓランク
ZEB Ready(BELS ５つ星)
DBJ Green Building認証 ５つ星
中野セントラルパークサウス
DBJ Green Building認証 ５つ星
Brillia ist Tower 勝どき
必要不可欠なサービスへのアクセス
社会経済的向上・エンパワーメント
必要不可欠なサービスへのアクセス
ののあおやま民活棟
社会経済的向上・エンパワーメント
２．プロジェクトの評価及び選定のプロセス
当社の財務部及びコーポレートコミュニケーション部が、適格クライテリアの適用があるプロジェクトを選定
し、最終決定は当社の社長執行役員もしくは財務部担当役員が行います。
３．調達資金の管理
調達資金と資産の紐付け、調達資金の充当状況の管理は、当社の内部管理システムを用いて、財務部にて追跡・
管理し、追跡結果は、四半期単位で財務部担当役員もしくは財務部長による確認を予定しております。また、調達
資金が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。未充当資金が発生した場合には、適格クライ
テリアの適用があるプロジェクトの中から新たに選出することとし、再充当先が決定するまでの間は現金及び現金
同等物で運用することとします。
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４．レポーティング
資金の充当状況に係るレポーティング
本社債による調達資金が全額充当されるまで、年１回、充当状況を当社ウェブサイト上に開示します。
環境改善効果に係るレポーティング
年１回、以下の項目を当社ウェブサイト上に開示します。
・有効な環境認証の一覧
・エネルギー使用量※
・CO2排出量※
・水使用量※
※ 上記指標は当社の省エネ法届出対象施設の総和ベースです。なお、報告数値の信頼性を確保するためロイ
ド レジスター クオリティ アシュランス リミテッド(LRQA)による第三者保証を受けています。
社会的便益に係るレポーティング
年１回、以下の項目を当社ウェブサイト上に開示します。
① アウトプット及びアウトカム
プロジェクト名 アウトプット アウトカム
・医療施設(歯科、眼科、小児科)
・保育施設における最大受入人数
(計114名／保育園108名、幼稚
・医療施設の提供
園６名)
・認定こども園(保育施設)の提供
Brillia ist Tower勝どき
１ ・ファミリーハウスの部屋数、宿
・ファミリーハウス(小児難病患
泊可能人数(２部屋あり、定員
者向け滞在施設)の提供
は２名・３名。その他、共用室
のソファベット等により追加３
名程度は宿泊可能)
・高齢者向け住宅戸数(計49戸)
・高齢者向け住宅の提供
２ ののあおやま民活棟 ・保育施設における最大受入人数
・保育施設の提供
(計23名)
② インパクト
顧客・社会の多様なニーズの実現等を通じて「場の価値」と「体験価値」を創出するまちづくり
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４ 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
・表紙に本社債の愛称「東京建物Brilliaサステナビリティボンド」を記載致します。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第２ 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第203期(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) 2021年３月25日関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第204期第１四半期(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) 2021年５月13日関東財務局長に提出
３ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年７月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2021年３月29日に関
東財務局長に提出
第２ 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等の
リスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2021年７月13日)までの間におい
て生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」を
一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提
出日(2021年７月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。な
お、当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成を保証するも
のではありません。
「事業等のリスク」
当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクのうち、主な事項を以下に記載してお
ります。また、必ずしも影響を及ぼすリスク要因に該当しない事項についても、投資家に対する積極的な情報開示の
観点から開示しております。なお、以下に記載したリスクは当社グループに係る全てのリスクを網羅したものではな
く、その他のリスクも存在し、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、これらのリスクの存在を認識した上で、リスクの発生回避及び発生した場合における適切な対応
を図るため、「リスク管理規程」を制定する等、適切なリスクマネジメント体制を構築し、リスクの継続的なモニタ
リングとコントロールに努めております。
文中における将来に関する事項は、第204期第１四半期連結会計期間の末日現在において入手可能な情報に基づき、
当社グループが判断した内容であります。
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(1) 新型コロナウイルス感染症に関するリスク
新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、国内外の経済環境に多大な影響が発生しています。わが国にお
ける今後の経済環境については、ワクチン接種や経済対策等の各種政策が実施されること等により回復基調を辿る
ことが期待されますが、先行きは不透明であり、感染が収束に向かわず経済環境が悪化した場合には、当社グルー
プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループが海外事業を展開している国(中国及び
その他アジア諸国)における今後の経済環境についても、各国政府によって各種政策が実施されること等により回復
基調を辿ることが期待されますが、先行きは不透明であり、感染が収束に向かわず経済環境が悪化した場合には、
当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 不動産開発に関するリスク
当社グループは、想定されるリスクをあらかじめ把握・分析し、対策を講じた上で不動産開発事業を推進してお
りますが、天候不順、自然災害の発生、許認可の取得の遅延、土壌汚染や埋設物の判明その他の予期し得ない事象
等の影響により、事業におけるスケジュールの遅延、コストの増加等が発生した場合には、当社グループの経営成
績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 不動産市況の動向に関するリスク
当社グループは、国内外の景気動向や不動産市況を常に把握・分析し、経営への影響を注視しておりますが、景
気や市況の変動による賃貸オフィス市場における企業業績悪化に伴うオフィスニーズの減退、分譲住宅市場におけ
る顧客の購入意欲の低下、不動産投資市場における投資需要の低下等が生じた場合には、当社グループの経営成績
及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 金利の変動に関するリスク
当社グループは、有利子負債の大部分を長期の借入等とする安定的な資金調達を行うとともに、ほぼ全ての長期
借入について金利を固定化し、金利変動による影響を極力少なくするべく対処しておりますが、金利が上昇した場
合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼし、また当社グループ所有資産の価値低下につながる
可能性があります。
(5) 保有株式に関するリスク
当社グループは、顧客等との中長期的な関係構築・維持等の観点から、市場性のある株式を保有しており、保有
する株式については、「コーポレートガバナンス・コード(原則1－4)」に則り、取締役会において保有状況を定期
的に報告し、保有の適否を検証するなど、縮減に向けて適切に管理しておりますが、株式の市場価格が下落し、保
有する株式の価値が大幅に下落した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり
ます。
(6) 環境問題・気候変動に関するリスク
当社グループは、開発・保有する不動産におけるエネルギー使用量の削減等を通じて、温室効果ガスの排出削減
に向けた各種取組みを推進しており、またTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)へ賛同を表明するなど、将
来的な気候変動が当社グループの事業にもたらすリスクと機会についてシナリオ分析等の情報開示に努めてまいり
ますが、今後、気候変動の激化により社会・経済環境が変化し、環境問題に関する法令規制の更なる強化等が生じ
た場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 自然災害・人災等に関するリスク
当社グループでは、地震、暴風雨、洪水その他の自然災害、戦争、暴動、テロその他の人災が発生した場合に備
え、各種規程やマニュアルの整備、定期的な訓練の実施など、有事の際における事業継続のための対策を講じてお
りますが、自然災害や人災等が発生した場合には、従業員の被災による事業活動への支障や、当社グループが保
有、管理、運営する不動産の価値低下等を招く恐れがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす
可能性があります。
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(8) 情報漏洩・セキュリティに関するリスク
当社グループでは、各事業において個人情報をはじめとする多くの機密情報を取り扱っているため、「情報管理
規程」及び「情報システム管理規程」等を整備し、書類・データ等の管理体制を強化するなど、適切な情報管理を
行っておりますが、サイバー攻撃や当社グループ役職員の不注意等によって外部への情報漏洩が発生した場合、当
社グループの社会的信用の失墜、損害賠償の発生等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす
可能性があります。
(9) 法令遵守に関するリスク
当社グループは、会社法、金融商品取引法、労働基準法、宅地建物取引業法、建築基準法をはじめとする法規制
のもとで事業活動を行っております。当社グループは、「コンプライアンス憲章」及び「コンプライアンス規程」
に基づき、法令遵守のための体制を整備し、当社グループとその役職員に対し、定期的な研修をはじめとする教育
等を実施しておりますが、当社グループとその役職員が法令等に違反した場合、当社グループの社会的信用の失
墜、罰金・罰則等が課されることにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
す。
(10)法制、税制、政策の制定・改定に関するリスク
当社グループの事業は、各種法令のほか、各自治体が制定した条例、税制等の規制に影響を受けているため、関
係当局、業界団体及び専門家等より、適時情報を収集し適切な対応を図った上で事業を推進しておりますが、将来
において、関連する法令、条例、税制等が制定・改定等された場合には、新たな義務の発生、費用負担の増加、権
利の制限等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼし、また当社グループ所有資産の価値低下
につながる可能性があります。また、税務申告において税務当局との見解に相違が生じた場合は、当社グループの
経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11)海外展開におけるカントリーリスク
当社グループは、グループ中期経営計画の重点戦略「海外事業の成長」に基づき、中国及びその他アジア諸国に
おいて事業展開を行っております。海外での事業にあたっては、進出国における政治・経済情勢や法規制等に精通
した現地企業との連携等を通じて必要かつ適切な情報収集に努めておりますが、進出国における政治・経済情勢の
悪化、法規制の変更、治安の悪化等により、事業におけるスケジュールの遅延、コストの増加等が発生した場合に
は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社持分法適用関連会社が不動産開発事業を行っているミャンマー連邦共和国において2021年２月に発出
されたミャンマー国軍による非常事態宣言の影響により、今後の同事業の開発・運営計画に関する不確実性が高
まっております。同事業の状況等については以下に記載の通りであります。
(ミャンマー連邦共和国における不動産開発事業の状況等)
当社持分法適用関連会社であるY Complex Co., Ltd.(以下、「YC」という。)がミャンマー連邦共和国ヤンゴン市
において手掛ける「(仮称)博物館跡地再開発プロジェクト」について、2021年２月に同国において発出されたミャ
ンマー国軍による非常事態宣言の影響により、現在、開発が中断しております。今後の情勢により、仮に事業計画
の大幅な見直しが必要となった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま
す。
なお、第204期第１四半期連結会計期間末の投資額及び債務保証額は以下の通りであります。
投資額(※１) 49百万米ドル (5,511百万円)
債務保証額(※２) 50百万米ドル (5,579百万円)
※１ YCに出資している当社持分法適用関連会社であるYangon Museum Development Pte. Ltd.(以下、「YMD」と
いう。)に対する投資額を記載しております。
※２ YMDの借入金に対する債務保証額を記載しております。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
東京建物株式会社 本店
(東京都中央区八重洲一丁目９番９号)
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。
東京都中央区八重洲一丁目４番16号
東京建物株式会社 関西支店
(大阪市中央区本町三丁目４番８号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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