バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                      1-外1-103

    【提出書類】                      発行登録追補書類

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和3年7月8日

    【会社名】                      バークレイズ・バンク・ピーエルシー

                          (Barclays      Bank   PLC)
    【代表者の役職氏名】                      最高財務責任者

                          (Chief    Financial      Officer)
                          スティーブン・ユワート
                          (Steven     Ewart)
    【本店の所在の場所】                      英国   ロンドン市      E14  5HP  チャーチル・プレイス            1

                          (1  Churchill      Place,    London    E14  5HP,   United    Kingdom)
    【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 樋 口  航

    【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                      弁護士 溝 口  圭 紀

                            同  瓜 生  和 也
                            同  津 江  紘 輝
                            同  前 田  圭一朗
    【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                      社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                      2,311,000,000円

    【発行登録書の内容】

      提出日                      令和元年8月1日
      効力発生日                      令和元年8月9日
      有効期限                      令和3年8月8日
      発行登録番号                      1-外1
      発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額 10,000億円
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による
        番号         提出年月日               売出金額                     減額金額
                                           訂正年月日
                                 1/8




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                                                          発行登録追補書類
       1-外1-1         令和元年8月23日               787,000,000円
       1-外1-2         令和元年8月23日              1,044,000,000円

       1-外1-3         令和元年8月26日              2,910,000,000円

       1-外1-4         令和元年8月26日               450,000,000円

       1-外1-5         令和元年8月30日               300,000,000円

       1-外1-6          令和元年9月9日              100,000,000円

       1-外1-7         令和元年9月18日               769,000,000円

       1-外1-8         令和元年9月18日              3,135,000,000円

       1-外1-9         令和元年10月2日               100,000,000円

      1-外1-10         令和元年10月16日               480,000,000円

      1-外1-11         令和元年11月14日               500,000,000円

      1-外1-12         令和元年11月15日              2,000,000,000円

      1-外1-13         令和元年11月18日              1,150,000,000円

      1-外1-14         令和元年11月20日              1,877,000,000円

      1-外1-15         令和元年11月29日               635,000,000円

      1-外1-16         令和元年11月29日               955,000,000円

      1-外1-17         令和元年11月29日              1,500,000,000円

      1-外1-18         令和元年11月29日               500,000,000円

      1-外1-19          令和元年12月6日               238,692,096円

      1-外1-20         令和元年12月10日               206,820,000円

      1-外1-21         令和元年12月16日              1,392,000,000円

      1-外1-22          令和2年1月6日              700,000,000円

      1-外1-23          令和2年1月8日              500,000,000円

      1-外1-24          令和2年1月20日              500,000,000円

      1-外1-25          令和2年1月23日              300,000,000円

      1-外1-26          令和2年1月23日              823,000,000円

      1-外1-27          令和2年1月24日              1,000,000,000円

      1-外1-28          令和2年3月12日              102,240,000円

      1-外1-29          令和2年3月13日              187,320,000円

      1-外1-30          令和2年3月19日              1,000,000,000円

      1-外1-31          令和2年4月2日             3,000,000,000円

      1-外1-32          令和2年4月6日              600,000,000円

      1-外1-33          令和2年4月17日              1,294,000,000円

      1-外1-34          令和2年4月21日              187,000,000円

      1-外1-35          令和2年5月29日              800,000,000円

      1-外1-36          令和2年5月29日              5,000,000,000円

                                 2/8


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                                                該当なし。
      1-外1-37          令和2年5月29日              3,211,000,000円
      1-外1-38          令和2年6月2日             2,300,000,000円

      1-外1-39          令和2年6月2日             1,000,000,000円

      1-外1-40          令和2年6月5日              344,300,000円

      1-外1-41          令和2年6月11日              5,000,000,000円

      1-外1-42          令和2年6月12日              8,000,000,000円

      1-外1-43          令和2年6月17日              103,680,000円

      1-外1-44          令和2年6月18日              800,000,000円

      1-外1-45          令和2年6月18日              6,964,000,000円

      1-外1-46          令和2年6月19日              2,845,000,000円

      1-外1-47          令和2年6月19日              422,820,000円

      1-外1-48          令和2年6月26日              1,576,000,000円

      1-外1-49          令和2年6月29日              1,913,000,000円

      1-外1-50          令和2年6月29日              300,000,000円

      1-外1-51          令和2年7月1日             1,000,000,000円

      1-外1-52          令和2年7月1日              248,000,000円

      1-外1-53          令和2年7月2日             1,230,000,000円

      1-外1-54          令和2年7月3日             5,000,000,000円

      1-外1-55          令和2年7月3日             7,000,000,000円

      1-外1-56          令和2年7月3日             1,170,000,000円

      1-外1-57          令和2年7月8日              250,000,000円

      1-外1-58          令和2年7月15日              1,895,000,000円

      1-外1-59          令和2年7月16日              4,606,000,000円

      1-外1-60          令和2年7月17日              4,868,000,000円

      1-外1-61          令和2年8月20日              1,009,000,000円

      1-外1-62          令和2年8月21日              328,560,000円

      1-外1-63          令和2年8月21日              3,199,000,000円

      1-外1-64          令和2年8月21日              3,707,000,000円

      1-外1-65          令和2年8月21日              105,360,000円

      1-外1-66          令和2年9月1日              985,000,000円

      1-外1-67          令和2年9月2日              99,791,000円

      1-外1-68          令和2年9月2日              107,920,000円

      1-外1-69          令和2年9月18日              2,667,000,000円

      1-外1-70          令和2年10月15日               630,000,000円

      1-外1-71          令和2年11月17日               707,000,000円

      1-外1-72          令和2年11月19日               250,000,000円

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      1-外1-73          令和2年11月20日              1,000,000,000円
      1-外1-74          令和2年11月20日              1,259,000,000円

      1-外1-75          令和2年12月3日              300,000,000円

      1-外1-76          令和2年12月15日               441,000,000円

      1-外1-77          令和2年12月15日              2,432,000,000円

      1-外1-78          令和2年12月17日               250,000,000円

      1-外1-79          令和3年1月4日             1,000,000,000円

      1-外1-80          令和3年1月19日              4,371,000,000円

      1-外1-81          令和3年1月22日             10,000,000,000円

      1-外1-82          令和3年2月1日             1,000,000,000円

      1-外1-83          令和3年3月17日              2,740,000,000円

      1-外1-84          令和3年3月18日             10,000,000,000円

      1-外1-85          令和3年3月19日              108,160,000円

      1-外1-86          令和3年3月22日              500,000,000円

      1-外1-87          令和3年3月26日              174,519,576円

      1-外1-88          令和3年4月2日             3,203,000,000円

      1-外1-89          令和3年4月16日              9,000,000,000円

      1-外1-90          令和3年4月28日              249,828,852円

      1-外1-91          令和3年5月12日              2,372,000,000円

      1-外1-92          令和3年5月14日              708,016,000円

      1-外1-93          令和3年5月19日              5,300,000,000円

      1-外1-94          令和3年6月2日              500,000,000円

                             23,010,000トルコリラ
                            (円貨換算額       293,147,400
      1-外1-95          令和3年6月4日
                                 円 )
                                (注1)
      1-外1-96          令和3年6月4日              400,000,000円
                           9,449,700ブラジル・レアル
                            (円貨換算額204,963,993
      1-外1-97          令和3年6月11日
                                 円)
                                (注2)
      1-外1-98          令和3年6月17日              3,294,000,000円
      1-外1-99          令和3年6月18日              994,000,000円

      1-外1-100          令和3年6月18日              1,459,000,000円

      1-外1-101          令和3年6月30日              200,000,000円

      1-外1-102           令和3年7月2日              500,000,000円

                                                       0円

             実績合計額                 177,119,138,917         円      減額総額
     (注1)本欄に記載された社債の受渡期日は                    2021  年7月9日    であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
        い。本欄に記載された円貨換算額は、1                  トルコリラ=12.74         円の換算率(      2021  年6月2日    現在の株式会社三菱UFJ銀
        行の対顧客電信売買相場の仲値)による。
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     (注2)本欄に記載された社債の受渡期日は2021年7月14日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは完了していな
        い。本欄に記載された円貨換算額は、1ブラジル・レアル=21.69円の換算率(2021年6月9日現在のPTAXレートと
        してブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数とし、小数点以下第3位を
        四 捨五入したレート)による。
    【残額】                                 822,880,861,083円

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日         償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当なし。
         実績合計額            該当なし。         償還総額       該当なし。         減額総額       該当なし。
    【残高】                                   該当なし。

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
    【安定操作に関する事項】                該当なし。

    【縦覧に供する場所】                該当なし。

     注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

       「発行会社」、「当行」又は
       「計算代理人」           バークレイズ・バンク・ピーエルシー
       「バークレイズ・グループ」     バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
       「英国」又は「連合王国」      グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
       「円」又は「円貨」         日本の法定通貨
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    第一部【証券情報】
    [バークレイズ・バンク・ピーエルシー                    2024年7月19日満期          期限前償還条項付          日経平均株価・S&P500            複数

    株価指数連動       デジタルクーポン          円建社債     ノックイン期間限定型           に関する情報]
    第1【募集要項】

      該当なし。

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
                              - 前略  -
     売出券面額の総額        又は売出振

                      2,311,000,000       円      売出価額の総額             2,311,000,000       円
        替社債の総額
                              - 中略  -

                   額面金額に対して

                   (1)   2021年7月19日(その日を含む。)から2021年10月19日(その日を含まな
                     い。)まで:年2.35%
                   (2)   2021年10月19日(その日を含む。)から満期償還日(その日を含まな

                     い。)又は(場合により)期限前償還日(その日を含まない。)まで:
                     (a)   利率決定日(以下に定義される。)において観察された全ての参照指
          利 率
                        数の終値が関連する利率判定水準(以下に定義される。)と等しいか
                        それを上回る場合:
                        年2.35%
                     (b)   利率決定日において観察された1以上の参照指数の終値が関連する利
                        率判定水準を下回る場合:
                        年0.50%
                   利息は、毎月30日の12ヶ月で構成される1年360日を基準として計算される。
                              - 後略  -

    2【売出しの条件】

                              - 前略  -
    (注5)    本社債の発行日は、2021年7月16日である。

                              - 中略  -

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     社債の要項の概要
     1.利息
                              - 中略  -
     適用利率の決定
        本社債の利率は以下に従って決定される。
        各利息期間(以下に定義される。)につき、
     (1)   2021  年7月19日(その日を含む。)から2021年10月19日(その日を含まない。)に終了する利息計算期間につき、
        年2.35%とし、2021年10月19日に支払われる                    額面金額当たりの        利息額は、5,875円とする。
     (2)   2021  年10月19日(その日を含む。)               から満期償還日(その日を含まない。)又は(場合により)期限前償還日
        (その日を含まない。)までの              利息計算期間につき、以下のとおり決定される。
        (i)   利率決定日において観察された全ての参照指数の終値が関連する利率判定水準と等しいかそれを上回る場
           合、年2.35%とし、各利払日に支払われる額面金額当たりの利息額は、利息開始日(その日を含む。)か
           ら満期償還日(その日を含まない。)までの各利息期間について、5,875円とする。
        (ii)   利率決定日において観察された1以上の参照指数の終値が関連する利率判定水準を下回る場合、年0.50%
           とし、各利払日に支払われる額面金額当たりの利息額は、利息開始日(その日を含む。)から満期償還日
           (その日を含まない。)までの各利息期間について、1,250円とする。
                              - 後略  -

    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当なし。
    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙に発行会
    社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の名称が記載される。また、当該書類の表紙裏に以下の文章が記載される。
       「本書及び本社債に関する2021年6月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両

      方の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和3年7月8日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書
      に既に記載されたものについては一部を省略しております。
       (注)発行会社は、令和3年6月25日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                                     2031年7月28日満期         期限前償還条
      項・円償還条項付         円/米ドル     デュアル・カレンシー社債」の売出しについて、令和3年6月30日付で「バークレイズ・
      バンク・ピーエルシー           2022年7月26日満期         早期償還条項       ノックイン条項        他社株転換条項付         円建社債(株式会社小
      松製作所)」の売出しについて、令和3年6月30日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                                            2024年7月26日満期         期
      限前償還条項(トリガーステップダウン)                    ノックイン条項        ボーナスクーポン条項付            2指数(日経平均株価・S&P500
      指数)連動      円建社債」の売出しについて、令和3年6月30日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                                           2023年7月28
      日満期    期限前償還条項        ノックイン条項付         2指数(日経平均株価・S&P500)連動                 円建社債」の売出しについて、また
      令和3年6月30日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー                            2022年7月28日満期         早期償還条項       ノックイン条項        他社
      株転換条項付       円建社債(楽天グループ株式会社)」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提
      出しております。当該各社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されます
      ので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。」
                                 7/8



                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    第二部【公開買付けに関する情報】
      該当なし。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

      会社の概況及び       事業  の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

       該当なし。

    2【四半期報告書又は半期報告書】

       該当なし。

    3【臨時報告書】

       該当なし。

    4【外国会社報告書及びその補足書類】

       事業年度 2020年度(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)

       令和3年4月28日 EDINETにより関東財務局長に提出
    5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       該当なし。

    6【外国会社臨時報告書】

       該当なし。

    7【訂正報告書】

       該当なし。

    第2【参照書類の補完情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。