東京瓦斯株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 東京瓦斯株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                       東京瓦斯株式会社(E04514)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          2-関東1-3
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2021年7月7日
    【会社名】                          東京瓦斯株式会社
    【英訳名】                          TOKYO   GAS  CO.,LTD.
    【代表者の役職氏名】                          代表執行役社長 内田 高史
    【本店の所在の場所】                          東京都港区海岸一丁目5番20号
    【電話番号】                          03-5400-7504(直通)
    【事務連絡者氏名】                          経理部ファイナンスグループマネージャー 清木 隆利
    【最寄りの連絡場所】                          東京都港区海岸一丁目5番20号
    【電話番号】                          03-5400-7504(直通)
    【事務連絡者氏名】                          経理部ファイナンスグループマネージャー 清木 隆利
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第67回無担保社債(30年債)10,000百万円
                              第68回無担保社債(20年債)15,000百万円
                              第69回無担保社債(10年債)15,000百万円
                              第70回無担保社債(5年債)10,000百万円
                                   計                       50,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                    2020年8月18日
    効力発生日                                    2020年8月26日
    有効期限                                    2022年8月25日
    発行登録番号                                    2-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 250,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
     2-関東1-1          2020年9月4日           40,000百万円              -          -
     2-関東1-2          2020年12月4日           10,000百万円              -          -
                           50,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                          (50,000百万円)
    (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
       算出しております。
                               200,000百万円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                              (200,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                  (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
                                  に基づき算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

                              株式会社東京証券取引所
    【縦覧に供する場所】
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                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(30年債)】
    銘柄                      東京瓦斯株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                      -

    券面総額又は振替社債の総額(円)                      10,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      10,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.822%

    利払日                      毎年1月13日および7月13日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2022年1月13日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年1月13日および7月13日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
    利息支払の方法
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
                              をもってこれを計算する。
                            (4)償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    償還期限                      2051年7月13日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)本社債の元金は、2051年7月13日にその総額を償還する。
                            (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営
    償還の方法
                              業日にこれを繰り上げる。
                            (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                              これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    募集の方法                      一般募集
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                           各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充
                           当する。
    申込証拠金(円)
                           申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年7月7日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年7月13日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また、特に留保
    担保
                           されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
                           他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第68回無担保
                           社債(社債間限定同順位特約付)、第69回無担保社債(社債間限
                           定同順位特約付)および第70回無担保社債(社債間限定同順位特
    財務上の特約(担保提供制限)
                           約付)を含み、下記「財務上の特約(その他の特約)」欄で定義
                           する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
                           に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
                           法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
                           い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一
    財務上の特約(その他の特約)                      定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除す
                           るために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担
                           保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
         情報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
         者の連絡先)
        (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
          信用格付:AA+ (取得日 2021年7月7日)
          入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
          メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
          れている。
          問合せ電話番号:03-6273-7471
        (2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
          信用格付:A1 (取得日 2021年7月7日)
          入手方法:ムーディーズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の
          「レポート」コーナーの「プレスリリース                     -  ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格
          付情報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載されている。
          問合せ電話番号:03-5408-4100
         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
         表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
         信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
         等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
         価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
         とがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
         む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
         2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
         条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 
       3.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社みずほ銀行
       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
        (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
        (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
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        (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
        (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることが
          できないとき。
        (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った保
          証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
          債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
        (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
          いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
          を受けたとき。
       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
         公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をす
         ることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
         の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
       7.社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
       8.社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
          を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
          その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       9.社債権者集会に関する事項
        (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
          の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
          までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により
          公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
          い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
          る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
          ることができる。
       10.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
        (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
        (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
       11.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
         に従って支払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(30年債)】

     (1)  【社債の引受け】

                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の
                                                全額につき、連帯
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      5,000
                                                して引受ならびに
                                                募集の取扱いを行
                                                い、応募額がその
                                                全額に達しない場
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      3,500
                                                合にはその残額を
                                                引受ける。
                                              2.本社債の引受手数
                                                料は各社債の金額
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,500
                                                100円につき金47.5
                                                銭とする。
           計                  ―             10,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】

    銘柄                      東京瓦斯株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別

                           -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      15,000百万     円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      15,000百万     円

    発行価格(円)                      各社債の金額      100  円につき金     100  円

    利率(%)                      年0.523%

    利払日                      毎年1月13日および7月13日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2022年1月13日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年1月13日および7月13日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
    利息支払の方法
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
                              をもってこれを計算する。
                            (4)償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    償還期限                      2041年7月12日
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                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)本社債の元金は、2041年7月12日にその総額を償還する。
                            (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営
    償還の方法
                              業日にこれを繰り上げる。
                            (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                              これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充
                           当する。
    申込証拠金(円)
                           申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年7月7日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年7月13日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また、特に留保
    担保
                           されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
                           他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第67回無担保
                           社債(社債間限定同順位特約付)、第69回無担保社債(社債間限
                           定同順位特約付)および第70回無担保社債(社債間限定同順位特
    財務上の特約(担保提供制限)
                           約付)を含み、下記「財務上の特約(その他の特約)」欄で定義
                           する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
                           に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
                           法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
                           い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一
    財務上の特約(その他の特約)                      定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除す
                           るために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担
                           保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
         報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の
         連絡先)
         株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
         信用格付:AA+ (取得日 2021年7月7日)
         入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
        メ 
         ント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
         いる。
         問合せ電話番号:03-6273-7471
         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表
         明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
         用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
         信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価にお
         いて信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあ
         る。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
        利 
         用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
         2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
         条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 
       3.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
       4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社みずほ銀行
       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
        (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
        (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
        (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
        (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることが
          できないとき。
        (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った保
          証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
          債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
        (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
          いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
          を受けたとき。
       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
         公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をす
         ることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
         の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
       7.社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
       8.社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
          を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
          その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       9.社債権者集会に関する事項
        (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
          の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
          までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により
          公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
          い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
          る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
          ることができる。
       10.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
        (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
        (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
       11.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
         に従って支払われる。
    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                   引受けの条件
                                        (百万円)
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                                             1.引受人は本社債の
                                               全額につき、連帯
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,100
                                               して引受ならびに
                                               募集の取扱いを行
                                               い、応募額がその
                                               全額に達しない場
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      3,700
                                               合にはその残額を
                                               引受ける。
                                             2.本社債の引受手数
                                               料は各社債の金額
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      3,000
                                               100円につき金40銭
                                               とする。
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,200

           計                  ―            15,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
    5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

    銘柄                      東京瓦斯株式会社第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別

                           -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      15,000百万     円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      15,000百万     円

    発行価格(円)                      各社債の金額      100  円につき金     100  円

    利率(%)                      年0.170%

    利払日                      毎年1月13日および7月13日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2022年1月13日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年1月13日および7月13日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
    利息支払の方法
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
                              をもってこれを計算する。
                            (4)償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    償還期限                      2031年7月11日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)本社債の元金は、2031年7月11日にその総額を償還する。
                            (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営
    償還の方法
                              業日にこれを繰り上げる。
                            (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                              これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充
                           当する。
    申込証拠金(円)
                           申込証拠金には利息をつけない。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    申込期間                      2021年7月7日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年7月13日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また、特に留保
    担保
                           されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
                           他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第67回無担保
                           社債(社債間限定同順位特約付)、第68回無担保社債(社債間限
                           定同順位特約付)および第70回無担保社債(社債間限定同順位特
    財務上の特約(担保提供制限)
                           約付)を含み、下記「財務上の特約(その他の特約)」欄で定義
                           する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
                           に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
                           法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
                           い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一
    財務上の特約(その他の特約)                      定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除す
                           るために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担
                           保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
         報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の
         連絡先)
         株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
         信用格付:AA+ (取得日 2021年7月7日)
         入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
        メ 
         ント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
         いる。
         問合せ電話番号:03-6273-7471
         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表
         明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
         用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
         信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価にお
         いて信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあ
         る。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
        利 
         用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
         2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
         条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 
       3.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社みずほ銀行
       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
        (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
        (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
        (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
        (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることが
          できないとき。
        (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った保
          証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
          債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
        (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
          いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
          を受けたとき。
       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
         公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をす
         ることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
         の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
       7.社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
       8.社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
          を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
          その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       9.社債権者集会に関する事項
        (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
          の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
          までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により
          公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
          い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
          る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
          ることができる。
       10.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
        (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
        (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
       11.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
         に従って支払われる。
    6  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                   引受けの条件
                                        (百万円)
                                             1.引受人は本社債の
    三菱UFJモルガン・スタン
                                               全額につき、連帯
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      6,800
    レー証券株式会社
                                               して引受ならびに
                                               募集の取扱いを行
                                               い、応募額がその
                                               全額に達しない場
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      4,500
                                               合にはその残額を
                                               引受ける。
                                             2.本社債の引受手数
                                               料は各社債の金額
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      2,200
                                               100円につき金30銭
                                               とする。
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,500

           計                  ―            15,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】

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                                                       東京瓦斯株式会社(E04514)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
        該当事項はありません。
    7  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

    銘柄                      東京瓦斯株式会社第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別

                           -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      10,000百万     円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      10,000百万     円

    発行価格(円)                      各社債の金額      100  円につき金     100  円

    利率(%)                      年0.090%

    利払日                      毎年1月13日および7月13日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                              つけ、2022年1月13日を第1回の支払期日としてその日ま
                              での分を支払い、その後毎年1月13日および7月13日の2
                              回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前
    利息支払の方法
                              銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
                              をもってこれを計算する。
                            (4)償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    償還期限                      2026年7月13日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)本社債の元金は、2026年7月13日にその総額を償還する。
                            (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営
    償還の方法
                              業日にこれを繰り上げる。
                            (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                              関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                           これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載の通り。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充
                           当する。
    申込証拠金(円)
                           申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年7月7日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年7月13日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また、特に留保
    担保
                           されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する
                           他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第67回無担保
                           社債(社債間限定同順位特約付)、第68回無担保社債(社債間限
                           定同順位特約付)および第69回無担保社債(社債間限定同順位特
    財務上の特約(担保提供制限)
                           約付)を含み、下記「財務上の特約(その他の特約)」欄で定義
                           する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
                           に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
                           法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                                12/23


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                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
                           い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一
    財務上の特約(その他の特約)                      定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除す
                           るために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担
                           保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
         報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の
         連絡先)
         株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
         信用格付:AA+ (取得日 2021年7月7日)
         入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
        メ 
         ント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
         いる。
         問合せ電話番号:03-6273-7471
         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表
         明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
         用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
         信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価にお
         いて信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあ
         る。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
        利 
         用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
         本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
         2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
         条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 
       3.社債管理者の不設置
         本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
         株式会社みずほ銀行
       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
        (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
        (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
        (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
        (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることが
          できないとき。
        (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った保
          証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
          債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
        (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
          いて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
          を受けたとき。
       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
         公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告をす
         ることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上
         の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
       7.社債要項の公示
        当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
       8.社債要項の変更
        (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
          を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
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          その効力を生じない。
        (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       9.社債権者集会に関する事項
        (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
          の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
          までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により
          公告する。
        (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
        (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
          い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
          る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求す
          ることができる。
       10.費用の負担
         以下に定める費用は当社の負担とする。
        (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
        (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
       11.元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
         に従って支払われる。
    8  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                   引受けの条件
                                        (百万円)
                                             1.引受人は本社債の
    三菱UFJモルガン・スタン                                           全額につき、連帯
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      4,000
    レー証券株式会社
                                               して引受ならびに
                                               募集の取扱いを行
                                               い、応募額がその
                                               全額に達しない場
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      4,000
                                               合にはその残額を
                                               引受ける。
                                             2.本社債の引受手数
                                               料は各社債の金額
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,000
                                               100円につき金22.5
                                               銭とする。
           計                  ―            10,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

        該当事項はありません。
    9  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
      払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  50,000                   209                49,791

    (注)上記金額は、第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、
       第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額
       である。
     (2)  【手取金の使途】

        上記差引手取概算額49,791百万円は、全額を2021年10月27日に償還期限が到来する短期社債(コマーシャル・
       ペーパー)の償還資金に充当する予定であります。
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    第2   【売出要項】
     該当事項はありません。
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    第3   【第三者割当の場合の特記事項】
     該当事項はありません。
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    第4   【その他の記載事項】
     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
      該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第221期(自            2020年4月1日 至          2021年3月31日) 2021年6月29日関東財務局長に提出
    2  【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年7月7日)までに、金融商品取引法第24条の5
      第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年7月
      1日に関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年7月7日)までに、金融商品取引法第24条の5
      第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2021年7月1日
      に関東財務局長に提出
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    第2   【参照書類の補完情報】
     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
    出日以降、本発行登録追補書類提出日(2021年7月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    (2021年7月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当
    該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
      東京瓦斯株式会社本店
      (東京都港区海岸一丁目5番20号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      株式会社名古屋証券取引所
      (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。