株式会社ランドネット 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ランドネット |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月５日
【会社名】 株式会社ランドネット
【英訳名】 LANDNET Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榮 章博
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】 03-3986-3981（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】 03-3986-3981（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 仲内 好広
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 888,352,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 274,115,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 200,892,500円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和３年６月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
284,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を令和３年７月５日開催の取締役会において決定し、並びにブック
ビルディング方式による売出し126,500株（引受人の買取引受による売出し73,000株・オーバーアロットメントによる
売出し53,500株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するた
め、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５ 当社指定販売先への売付け（親引
け）について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(２) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(１) 新規発行による手取金の額
(２) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 第三者割当増資について
４ ロックアップについて
５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
普通株式 284,000 (注)２ における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．令和３年６月17日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、令和３年７月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、53,500株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会
社が当社株主である 榮章博 （以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、令和３年６月17日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 53,500 株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４． 当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 35,700 株を上限として、 当
社の従業員の福利厚生 を目的に、ランドネット 従業員持株会 を当社が指定する販売先(親引け先)として要請
する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
５． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
3/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
普通株式 284,000 における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．令和３年６月17日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、53,500株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会
社が当社株主である 榮章博 （以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、令和３年６月17日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
売出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 53,500 株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
３． 当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 35,700 株を上限として、 当
社の従業員の福利厚生 を目的に、ランドネット 従業員持株会 を当社が指定する販売先(親引け先)として要請
しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照く
ださい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)２．の全文削除及び３．４．５．６．の番号変更
4/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
２ 【募集の方法】
(訂正前)
令和３年７月13日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
（発行価格）で募集を行います。引受価額は令和３年７月５日 開催予定 の取締役会において決定 される 会社法上の払
込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発
行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 284,000 888,352,000 480,755,200
計(総発行株式) 284,000 888,352,000 480,755,200
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、令和３年６月17日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、令和３年７
月13日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、
会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
とすることを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（3,680円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は 1,045,120,000 円となります。
5/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
令和３年７月13日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
（発行価格）で募集を行います。引受価額は令和３年７月５日 開催 の取締役会において決定 された 会社法上の払込金
額（発行価額 3,128円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における
発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 284,000 888,352,000 490,553,200
計(総発行株式) 284,000 888,352,000 490,553,200
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、令和３年６月17日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、令和３年７
月13日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、
会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
とすることを決議しております。
５． 仮条件（3,680円～3,830円）の平均価格（3,755円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,066,420,000円となります。
6/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 令和３年７月14日(水) 未定
100 令和３年７月20日(火)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 令和３年７月19日(月) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、令和３年７月５日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和３年７月13日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、令和３年７月５日開催予定の取締役会において決定します。 ま
た、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び令和３年７月13日に決定され
る予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、令和３年７月13日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、令和３年７月21日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、令和３年７月６日から令和３年７月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
7/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 令和３年７月14日(水) 未定
3,128 100 令和３年７月20日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 令和３年７月19日(月) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、3,680円以上3,830円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、令和３年７月13日に
発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （3,128円） 及び令和３年７月13日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、令和３年７月13日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、令和３年７月21日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、令和３年７月６日から令和３年７月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （3,128円） を下回る場合は本募集を中止いたします。
8/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は新株式払込金と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番１号
同額を払込むことといた
します。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
未定
３．引受手数料は支払われま
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番 10 号
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号
額は引受人の手取金とな
ります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
計 － 284,000 －
(注) １．各引受人の引受株式数は、令和３年７月５日に決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（令和３年７月13日）に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 248,700
２．引受人は新株式払込金と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 7,100
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番１号 7,100
同額を払込むことといた
します。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 7,100
３．引受手数料は支払われま
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番 10 号 3,500
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 3,500
額は引受人の手取金とな
ります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 3,500
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 3,500
ンレー証券株式会社
計 － 284,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日（令和３年７月13日）に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
9/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５ 【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
961,510,400 15,000,000 946,510,400
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 3,680 円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
981,106,400 15,000,000 966,106,400
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（3,680円～3,830円）の平均価格（3,755円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
10/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（２）【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 946,510 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 180,495 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 1,127,005 千円については、以下の通り充当する予定であります。
① 販売用不動産の取得
当社は投資用中古マンションを中心とした仕入活動を行っており、販売用不動産の取得費用として 503,005 千円
（令和３年７月期：160,000千円、令和４年７月期： 343,005 千円）を充当する予定であります。
② 賃貸用不動産の取得
賃貸収入の獲得を目的とした収益不動産の取得資金として399,000千円（令和３年７月期：22,000千円、令和４
年７月期：377,000千円）を充当する予定であります。
③ システム開発投資
業務効率化を目的とした社内基幹システムであるRCP（リアルエステート・クラウド・プラットフォーム）等へ
のシステム開発投資として126,000千円（令和３年７月期：2,000千円、令和４年７月期：124,000千円）を充当す
る予定であります。
④ 人件費及び人材採用関連費
不動産売買、仲介に係る営業部門の人材、専門性を有した管理部門の人材の増強のための人件費及び人材採用
関連費として84,000千円（令和４年７月期：84,000千円）を充当する予定であります。
⑤ 支店及び本店造作設備工事資金
取扱不動産の更なる拡充及び、国内におけるサービス基盤強化の為の支店及び本店造作設備工事資金に関わる
設備投資資金として15,000千円（令和３年７月期：1,000千円、令和４年7月期：14,000千円）を充当する予定で
あります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照ください。
11/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
上記の差引手取概算額 966,106 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 184,174 千円を合わせた、手取概算額合
計上限 1,150,280 千円については、以下の通り充当する予定であります。
① 販売用不動産の取得
当社は投資用中古マンションを中心とした仕入活動を行っており、販売用不動産の取得費用として 526,280 千円
（令和３年７月期：160,000千円、令和４年７月期： 366,280 千円）を充当する予定であります。
② 賃貸用不動産の取得
賃貸収入の獲得を目的とした収益不動産の取得資金として399,000千円（令和３年７月期：22,000千円、令和４
年７月期：377,000千円）を充当する予定であります。
③ システム開発投資
業務効率化を目的とした社内基幹システムであるRCP（リアルエステート・クラウド・プラットフォーム）等へ
のシステム開発投資として126,000千円（令和３年７月期：2,000千円、令和４年７月期：124,000千円）を充当す
る予定であります。
④ 人件費及び人材採用関連費
不動産売買、仲介に係る営業部門の人材、専門性を有した管理部門の人材の増強のための人件費及び人材採用
関連費として84,000千円（令和４年７月期：84,000千円）を充当する予定であります。
⑤ 支店及び本店造作設備工事資金
取扱不動産の更なる拡充及び、国内におけるサービス基盤強化の為の支店及び本店造作設備工事資金に関わる
設備投資資金として15,000千円（令和３年７月期：1,000千円、令和４年7月期：14,000千円）を充当する予定で
あります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照ください。
12/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
令和３年７月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）（２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
榮 章博
東京都練馬区
ブックビルディング
普通株式 73,000 268,640,000
方式
73,000株
計(総売出株式) － 73,000 268,640,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ６ に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（3,680円）で算出した見込額でありま
す。
13/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
令和３年７月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）（２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
榮 章博
東京都練馬区
ブックビルディング
普通株式 73,000 274,115,000
方式
73,000株
計(総売出株式) － 73,000 274,115,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、 仮条件（3,680円～3,830円）の平均価格（3,755円）で算出した見込額であります。
14/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 53,500 196,880,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 53,500 196,880,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ６ に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（3,680円）で算出した見込額でありま
す。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 53,500 200,892,500
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 53,500 200,892,500 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 仮条件（3,680円～3,830円）の平均価格（3,755円）で算出した見込額であります。
15/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が令和３年６月17日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであり
ます。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 53,500株
(２) 募集株式の払込金額 未定(注)１
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
(３) 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注) ２
(４) 払込期日 令和３年７月30日(金)
(注) １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
（２）ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、令
和３年７月５日開催予定の取締役会において決定します。
２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」に記
載の本募集における引受価額と同一とし、令和３年７月13日に決定します。
(訂正後)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が令和３年６月17日 及び令和３年７月５日 開催の取締役会において決議した内容
は、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 53,500株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき3,128円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
(３) 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(４) 払込期日 令和３年７月30日(金)
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、令和３年７月13日に決定します。
(注)１．の全文削除及び２．の番号削除
16/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ ロックアップについて
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である 榮章博並びに当社株主である株式会社ブレイン
ネット、浦好之、塩尻直樹、柳久之、矢嶌卓、萬代茂明、小礒純、中嶌大輔、逆瀬川幸生、石川裕介、髙橋寛文、竹
村徹、仲内好広、福島具好、藤平聖香、津田優子、井上大介、井上元彰、和久篤史、篠塚猛、許光、川上真澄、川崎
恵子、石坂健、吉田佳祐、櫻井彰人、田中宏一、松井惇、内藤有貴、藤井裕之、山崎晃、茂筑哲夫、根本将竹、島野
翔太、川又健史、山本晃平、梅田和典、大橋裕介、藤田大樹、升川陽介、藤代啓太、平島賢太郎、眞地辰宗、張大
偉、平間亮及び髙橋祐平 は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受
人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の令和４年
１月16日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けること
なく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の
発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増
資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である 榮章博並びに当社株主である株式会社ブレイン
ネット、浦好之、塩尻直樹、柳久之、矢嶌卓、萬代茂明、小礒純、中嶌大輔、逆瀬川幸生、石川裕介、髙橋寛文、竹
村徹、仲内好広、福島具好、藤平聖香、津田優子、井上大介、井上元彰、和久篤史、篠塚猛、許光、川上真澄、川崎
恵子、石坂健、吉田佳祐、櫻井彰人、田中宏一、松井惇、内藤有貴、藤井裕之、山崎晃、茂筑哲夫、根本将竹、島野
翔太、川又健史、山本晃平、梅田和典、大橋裕介、藤田大樹、升川陽介、藤代啓太、平島賢太郎、眞地辰宗、張大
偉、平間亮及び髙橋祐平 は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受
人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の令和４年
１月16日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けること
なく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の
発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増
資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の令和４年１月16日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れておりま
す。
17/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり
ます。
（１）親引け先の状況等
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
ａ．親引け先の概要
ランドネット従業員持株会（理事長 福島 具好）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、35,700株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、令和３年７月13日（発行価格決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認し
ｆ．払込みに要する資金等の状況
ております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
（２）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照ください。
（３）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日（令和３年７月13日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と同一となります。
18/19
EDINET提出書類
株式会社ランドネット(E35614)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（４）親引け後の大株主の状況
本募集及び
引受人の買取
本募集及び
株式(自己株式 引受による
引受人の買取
を除く。)の 売出し後の
所有株式数 引受による
氏名又は名称 住所 総数に対する 株式(自己株式
(株) 売出し後の
所有株式数の を除く。)の
所有株式数
割合(％) 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
東京都豊島区池袋三丁目
株式会社ブレインネット 572,000 48.48 572,000 39.07
34番７号
榮 章博 東京都練馬区 572,000 48.48 499,000 34.09
ランドネット従業員持株 東京都豊島区南池袋一丁
― ― 35,700 2.44
会 目16番15号
1,400 0.12 1,400 0.10
浦 好之 東京都練馬区
(1,400) (0.12) (1,400) (0.10)
1,350 0.11 1,350 0.09
塩尻 直樹 東京都世田谷区
(1,350) (0.11) (1,350) (0.09)
1,300 0.11 1,300 0.09
柳 久之 東京都三鷹市
(1,300) (0.11) (1,300) (0.09)
1,150 0.10 1,150 0.08
矢嶌 卓 埼玉県さいたま市南区
(1,150) (0.10) (1,150) (0.08)
1,150 0.10 1,150 0.08
萬代 茂明 東京都東大和市
(1,150) (0.10) (1,150) (0.08)
1,150 0.10 1,150 0.08
小礒 純 東京都練馬区
(1,150) (0.10) (1,150) (0.08)
1,100 0.09 1,100 0.08
中嶌 大輔 東京都国分寺市
(1,100) (0.09) (1,100) (0.08)
1,100 0.09 1,100 0.08
逆瀬川 幸生 東京都豊島区
(1,100) (0.09) (1,100) (0.08)
1,100 0.09 1,100 0.08
石川 裕介 大阪府大阪市中央区
(1,100) (0.09) (1,100) (0.08)
1,100 0.09 1,100 0.08
髙橋 寛文 神奈川県川崎市幸区
(1,100) (0.09) (1,100) (0.08)
1,100 0.09 1,100 0.08
竹村 徹 千葉県我孫子市
(1,100) (0.09) (1,100) (0.08)
1,157,000 98.06 1,119,700 76.49
計 ―
(13,000) (1.10) (13,000) (0.89)
(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和３年６月17日現在のも
のです。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、令和３年６月17日現在の所有株式数及
び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（35,700株とし
て算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
（５）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（６）その他参考になる事項
該当事項はありません。
19/19
