株式会社ラキール 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ラキール
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年6月29日
     【会社名】                         株式会社ラキール
     【英訳名】                         LaKeel,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  久保 努
     【本店の所在の場所】                         東京都港区愛宕二丁目5番1号
     【電話番号】                         03-6441-3850
     【事務連絡者氏名】                         取締役 管理管掌 上席執行役員 コーポレート本部長
                              上場準備室長  西村 浩
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区愛宕二丁目5番1号
     【電話番号】                         03-6441-3850
     【事務連絡者氏名】                         取締役 管理管掌 上席執行役員 コーポレート本部長
                              上場準備室長  西村 浩
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       928,200,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       567,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       255,150,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
                                 1/21










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年6月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集840,000
     株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年6月28日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
     グ方式による売出し609,000株(引受人の買取引受による売出し420,000株・オーバーアロットメントによる売出し
     189,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
     業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (3)発行済株式総数、資本金等の推移」の記載内容の一部を訂正
     するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販売について」
     を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      第二部 企業情報
        第4 提出会社の状況
          1 株式等の状況
           (3)発行済株式総数、資本金等の推移
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
                                 2/21









                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           840,000    (注)2.      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年6月11日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年6月28日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち63,000株を上限として、福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                             する予定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.  上記とは別に、2021年6月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           189,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           840,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年6月11日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち63,000株を上限として、福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                             しております。野村證券株式会社に対し要請
           した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親
           引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年6月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           189,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
     (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更
                                 3/21





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年7月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年6月28日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    502,320,000
     ブックビルディング方式                      840,000           928,200,000
                                                    502,320,000
         計(総発行株式)                  840,000           928,200,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年6月11日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年7月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,300円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は1,092,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 4/21








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年7月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年6月28日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         ( 1,105   円)  以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       928,200,000             521,640,000
     ブックビルディング方式                      840,000
                                       928,200,000             521,640,000
         計(総発行株式)                  840,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年6月11日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年7月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(    1,300   円~  1,400   円)の平均価格(        1,350   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    1,134,000,000       円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 5/21








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2021年7月8日(木)              未定
                                                 2021年7月15日(木)
                            100
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年7月13日(火)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年6月28日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年7月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年6月28日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年7月
           7日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年6月11日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年7月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年7月16日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年6月30日から2021年7月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                 6/21








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2021年7月8日(木)              未定
                 1,105                                 2021年7月15日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年7月13日(火)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、     1,300   円以上   1,400   円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           7月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     ( 1,105   円)  及び2021年7月7
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年6月11日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年7月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年7月16日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年6月30日から2021年7月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                ( 1,105   円)  を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                 7/21








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                               て、2021年7月15日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号                     未定

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

     三菱UFJモルガン・スタ

                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     ンレー証券株式会社
     丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6

           計                -             840,000            -

     (注)    1.2021年6月28日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年7月7日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                 8/21







                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                        651,000
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                               て、2021年7月15日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                        63,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                        37,800
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                        25,200

     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                        25,200

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                        12,600

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                        12,600

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
     三菱UFJモルガン・スタ

                                         6,300
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     ンレー証券株式会社
                                         6,300

     丸三証券株式会社             東京都千代田区麹町三丁目3番6
           計                -             840,000            -

     (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年7月7日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
     (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
                                 9/21








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,004,640,000                                      994,640,000
                                 10,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,300円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,043,280,000                                     1,033,280,000
                                 10,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(    1,300   円~  1,400   円)の平均価格(        1,350   円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
                                10/21













                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         994,640    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                     5.  に記載の第三者割当増資の手
          取概算額上限      226,044    千円と合わせて、当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入
          金の返済に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
          ① 当社製品の開発費
            先端技術の研究開発を行いLaKeel製品群を拡充させるため、研究開発費及びソフトウエア製品の開発費と
           して、2021年12月期に100,000千円、2022年12月期に250,000千円を充当する予定であります。
          ② 技術系人材の採用・育成費
            新規性の高いサービスを創出するため、システム開発に従事するエンジニアの採用・育成費として、2021
           年12月期に100,000千円、2022年12月期に160,000千円を充当する予定であります。
          ③ 広告宣伝費
            当社グループのブランドの認知向上及びユーザー数拡大のための広告宣伝費として、2021年12月期に
           100,000千円、2022年12月期に180,000千円を充当する予定であります。
          ④ 借入金の返済
            銀行借入金の返済資金として、2021年12月期に50,000千円、2022年12月期に100,000千円を充当する予定
           であります。
           また、残額につきましては、当社の事業規模拡大のための人件費など上記以外の運転資金に充当する方針で
          ありますが、具体化している事項はありません。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         1,033,280     千円については、「1 新規発行株式」の(注)                     4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       234,738    千円と合わせて、当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借
          入金の返済に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
          ① 当社製品の開発費
            先端技術の研究開発を行いLaKeel製品群を拡充させるため、研究開発費及びソフトウエア製品の開発費と
           して、2021年12月期に100,000千円、2022年12月期に250,000千円を充当する予定であります。
          ② 技術系人材の採用・育成費
            新規性の高いサービスを創出するため、システム開発に従事するエンジニアの採用・育成費として、2021
           年12月期に100,000千円、2022年12月期に160,000千円を充当する予定であります。
          ③ 広告宣伝費
            当社グループのブランドの認知向上及びユーザー数拡大のための広告宣伝費として、2021年12月期に
           100,000千円、2022年12月期に180,000千円を充当する予定であります。
          ④ 借入金の返済
            銀行借入金の返済資金として、2021年12月期に50,000千円、2022年12月期に100,000千円を充当する予定
           であります。
           また、残額につきましては、当社の事業規模拡大のための人件費など上記以外の運転資金に充当する方針で
          ありますが、具体化している事項はありません。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
                                11/21







                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年7月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都中央区築地七丁目16番3号
             ブックビルディング
                                        KST有限責任事業組合
                                 546,000,000
     普通株式                    420,000
             方式
                                                      420,000株
                                 546,000,000
     計(総売出株式)            -        420,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,300円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                12/21









                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年7月7日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都中央区築地七丁目16番3号
             ブックビルディング
                                        KST有限責任事業組合
                                 567,000,000
     普通株式                    420,000
             方式
                                                      420,000株
                                 567,000,000
     計(総売出株式)            -        420,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(    1,300   円~  1,400   円)の平均価格(        1,350   円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                13/21










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                 245,700,000
     普通株式                    189,000
             方式                           野村證券株式会社      189,000株
                                 245,700,000
     計(総売出株式)            -        189,000                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式189,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
           とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,300円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4.  に記載した振替機関と同
           一であります。
                                14/21










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                 255,150,000
     普通株式                    189,000
             方式                           野村證券株式会社      189,000株
                                 255,150,000
     計(総売出株式)            -        189,000                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式189,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
           村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
           とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(    1,300   円~  1,400   円)の平均価格(        1,350   円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
                                15/21











                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である久保努(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式189,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数                当社普通株式 189,000株
                        未定 (注)1.
     (2)   募集株式の払込金額
                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)      2.
     (4)   払込期日                2021年8月16日(月)
     (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年6月28日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であり
           ます。
        2.  割当価格は、2021年7月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
          一とする予定であります。
      (以下省略)
      (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である久保努(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式189,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数                当社普通株式 189,000株
     (2)   募集株式の払込金額                1株につき     1,105   円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
     (4)   払込期日                2021年8月16日(月)
     (注) 割当価格は、2021年7月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
     (注)1.の全文及び2.の番号削除
      (以下省略)
                                16/21






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3.ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるKST有限責任事業組合及び貸株人である久
      保努並びに当社株主である平間恒浩、株式会社Kコーポレーション、西村浩、川上嘉章、雄谷淳、TH                                               COMPANY株式会
      社、浅野勝己、古川勝博、鈴木弘昭及び中山宗男は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
      (当日を含む)後90日目の2021年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
      式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株
      式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
       また、当社の株主であるラキール従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
      (当日を含む)後180日目の2022年1月11日までの期間中、主幹事会社からの事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年
      1月11日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
      しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(た
      だし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出
      しに関連し、2021年6月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
      除く。)を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
      きる権限を有しております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(ラキール従業員持株会)との間に継続所有等の確約を
      行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
      (訂正後)

       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるKST有限責任事業組合及び貸株人である久
      保努並びに当社株主である平間恒浩、株式会社Kコーポレーション、西村浩、川上嘉章、雄谷淳、TH                                               COMPANY株式会
      社、浅野勝己、古川勝博、鈴木弘昭及び中山宗男は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
      (当日を含む)後90日目の2021年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
      式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株
      式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
       また、当社の株主であるラキール従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
      (当日を含む)後180日目の2022年1月11日までの期間中、主幹事会社からの事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年
      1月11日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
      しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(た
      だし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出
      しに関連し、2021年6月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
      除く。)を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
      きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年1月11日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定
      であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(ラキール従業員持株会)との間に継続所有等の確約を
      行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                17/21





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正前)
        記載なし
      (訂正後)

     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
                       ラキール従業員持株会(理事長  熊取谷 孝)
     a.親引け先の概要
                       東京都港区愛宕二丁目5番1号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、63,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2021年7月7日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                       を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
      (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格等決定日(2021年7月7日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と同一となります。
                                18/21












                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
                                                    本募集及び引受
                                      株式(自己株              人の買取引受に
                                             本募集及び引
                                      式を除く。)              よる売出し後の
                                             受人の買取引
                               所有株式数       の総数に対す              株式(自己株式
                                             受による売出
        氏名又は名称               住所
                                (株)      る所有株式数              を除く。)の総
                                             し後の所有株
                                      の割合              数に対する所有
                                             式数(株)
                                       (%)             株式数の割合
                                                      (%)
                                3,400,000         46.24     3,400,000          41.50

     久保 努             東京都八王子市
                  東京都港区愛宕二丁目5
                                 724,100         9.85      787,100          9.61
     ラキール従業員持株会
                  番1号
                  東京都中央区築地七丁目
                                1,100,000         14.96      680,000          8.30
     KST有限責任事業組合
                  16番3号
                                 400,000         5.44      400,000          4.88
     合同会社シングル・マイン             東京都新宿区西早稲田一
     ド             丁目8番16号              (400,000)         (5.44)      (400,000)          (4.88)
                                 392,500         5.34      392,500          4.79
     平間 恒浩             東京都品川区
                                 (92,500)        (1.26)      (92,500)         (1.13)
                  東京都八王子市東浅川町
     株式会社Kコーポレーショ
                                 245,600         3.34      245,600          3.00
                  981番地1
     ン
                                 192,500         2.62      192,500          2.35
     西村 浩             東京都世田谷区
                                 (42,500)        (0.58)      (42,500)         (0.52)
                                 147,800         2.01      147,800          1.80
     川上 嘉章             東京都足立区
                                 (18,500)        (0.25)      (18,500)         (0.23)
                                 128,900         1.75      128,900          1.57
     雄谷 淳             千葉県松戸市
                                 (13,500)        (0.18)      (13,500)         (0.16)
                                 100,000         1.36      100,000          1.22
     川西 幹             中華人民共和国香港市
                                (100,000)         (1.36)      (100,000)          (1.22)
                                 100,000         1.36      100,000          1.22
     金子 英樹             東京都世田谷区
                                (100,000)         (1.36)      (100,000)          (1.22)
                                6,931,400         94.26     6,574,400          80.24
                       -
           計
                                (767,000)        (10.43)      (767,000)          (9.36)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月11日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月11日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(63,000株として
           算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
      (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
                                19/21





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第二部【企業情報】
    第4【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
      (訂正前)
                発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
     2017年10月5日
                      10       10       100       100        -       -
     (注)1
     2017年11月24日
                    55,990       56,000       279,950       280,050       279,950       279,950
     (注)2
     2018年11月30日
                    4,363       60,363       21,815       301,865        21,815       301,765
     (注)3
     2018年12月31日
                    1,540       61,903         -     301,865       108,047       409,812
     (注)4
     2020年8月31日
                     782      62,685       33,197       335,062        33,197       443,010
     (注)5
     2020年12月3日
                  6,205,815       6,268,500           -     335,062          -     443,010
     (注)6
     2020年1月1日~
     2020年12月31日              120,000      6,388,500         6,000      341,062        6,000      449,010
     (注)7
     (注   ) 1.設立
            発行価格  10,000円
            資本組入額 10,000円
            割当先   久保 努(当社代表取締役社長)
          2.有償第三者割当
            発行価格   10,000円
            資本組入額          5,000円
            割当先  久保 努(当社代表取締役社長)、金子                          秀 樹(当社の元取締役)、S&Tカンパニー株式会
                 社、平間 恒浩(当社取締役)、株式会社Kコーポレーション(当社代表取締役社長の配偶者
                 が代表を務める会社)、TH             COMPANY株式会社(当社取締役平間 恒浩の資産管理会社)、他10
                 名
          3.有償第三者割当
            発行価格   10,000円
            資本組入額          5,000円
            割当先  レジェンド・アプリケーションズ従業員持株会(現ラキール従業員持株会)、西村 浩(当社
                 取締役)
          4.株式会社マーベリックとの株式交換による資本準備金の増加であります。
          5.有償第三者割当
            発行価格   84,905円
            資本組入額 42,452.5円
            割当先  ラキール従業員持株会
          6.株式分割(1:100)による増加であります。
          7.新株予約権の行使による増加であります。
                                20/21





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ラキール(E36708)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                増減数(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
     2017年10月5日
                      10       10       100       100        -       -
     (注)1
     2017年11月24日
                    55,990       56,000       279,950       280,050       279,950       279,950
     (注)2
     2018年11月30日
                    4,363       60,363       21,815       301,865        21,815       301,765
     (注)3
     2018年12月31日
                    1,540       61,903         -     301,865       108,047       409,812
     (注)4
     2020年8月31日
                     782      62,685       33,197       335,062        33,197       443,010
     (注)5
     2020年12月3日
                  6,205,815       6,268,500           -     335,062          -     443,010
     (注)6
     2020年1月1日~
     2020年12月31日              120,000      6,388,500         6,000      341,062        6,000      449,010
     (注)7
     (注   ) 1.設立
            発行価格  10,000円
            資本組入額 10,000円
            割当先   久保 努(当社代表取締役社長)
          2.有償第三者割当
            発行価格   10,000円
            資本組入額          5,000円
            割当先  久保 努(当社代表取締役社長)、金子                          英 樹(当社の元取締役)、S&Tカンパニー株式会
                 社、平間 恒浩(当社取締役)、株式会社Kコーポレーション(当社代表取締役社長の配偶者
                 が代表を務める会社)、TH             COMPANY株式会社(当社取締役平間 恒浩の資産管理会社)、他10
                 名
          3.有償第三者割当
            発行価格   10,000円
            資本組入額          5,000円
            割当先  レジェンド・アプリケーションズ従業員持株会(現ラキール従業員持株会)、西村 浩(当社
                 取締役)
          4.株式会社マーベリックとの株式交換による資本準備金の増加であります。
          5.有償第三者割当
            発行価格   84,905円
            資本組入額 42,452.5円
            割当先  ラキール従業員持株会
          6.株式分割(1:100)による増加であります。
          7.新株予約権の行使による増加であります。
                                21/21







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。