BCC株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 BCC株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         近畿財務局長

      【提出日】                         2021年6月25日

      【会社名】                         BCC株式会社

      【英訳名】                         BCC Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 伊藤 一彦

      【本店の所在の場所】                         大阪市西区京町堀一丁目8番5号

      【電話番号】                         06-6443-7878

      【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長 岡林 靖朗

      【最寄りの連絡場所】                         大阪市西区京町堀一丁目8番5号

      【電話番号】                         06-6443-7878

      【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長 岡林 靖朗

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式

                              募集金額

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              ブックビルディング方式による募集                         200,600,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                          78,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                            50,700,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年6月1日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年6月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し99,000株(引受人の買取引受による売出し60,000株・オーバーアロットメントによる売出し39,000株)の売
       出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項がブックビルディングの結果、2021年6月25日に決定
       したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】
        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式                 200,000     おける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100
                               株となっております。
       (注)   1.2021年6月1日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、      株式会社SBI証券         に対し、上記引受株式数のうち、               21,000株を上限として、           福利厚生を目的に、
           当社従業員持株会        (名称:BCC社員持株会)             を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しておりま
           す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売
           出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.上記とは別に、2021年6月1日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           39,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式                 200,000     おける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100
                               株となっております。
       (注)   1.2021年6月1日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、      株式会社SBI証券         に対し、上記引受株式数のうち、               19,700株を、      福利厚生を目的に、当社従業員
           持株会   (名称:BCC社員持株会)             を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人
           に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.上記とは別に、2021年6月1日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           39,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年6月25日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2021年6月16日開催の
       取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,003円)以上の価額となります。                                        引受人は払込期日までに引受価
       額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
       に対して引受手数料を支払いません。 
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。 
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -
      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -
      ブックビルディング方式                       200,000           200,600,000            114,080,000
           計(総発行株式)                  200,000           200,600,000            114,080,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年6月1日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年6月25日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,180円~1,300円)の平均価格(1,240円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は248,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年6月25日に決定          された   予定の引受価額       (1,196円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,300円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。 
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -
      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -
      ブックビルディング方式                       200,000           200,600,000            119,600,000
           計(総発行株式)                  200,000           200,600,000            119,600,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
       未定     未定          未定         自 2021年6月28日(月)             未定
                 1,003           100                     2021年7月5日(月)
       (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2021年7月1日(木)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、1,180円以上1,300円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年6月25日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,003円)及び2021年6月25
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                      であります。なお、2021年6月1日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年6月25日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年7月6日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年6月18日から2021年6月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,003円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
                                             1株
                                自 2021年6月28日(月)
       1,300     1,196     1,003      598     100                 につき     2021年7月5日(月)
                                至 2021年7月1日(木)
                                             1,300
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,180円~1,300円)に基づいてブックビルディングを実施い
           たしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,300円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,196円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,300円)      と会社法上の払込金額(1,003円)及び
           2021年6月25日に決定          された   引受価額    (1,196円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                      であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           598円(増加する資本準備金の額の総額119,600,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,196円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年7月6日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                         (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      161,000
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      13,000

                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
      岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       5,200
                                                して、2021年7月5日ま
                                                でに払込取扱場所へ引受
      エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       5,200
                                                価額と同額を払込むこと
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                       5,200      といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       5,200
                                                せん。ただし、発行価格
                                                と引受価額との差額の総
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,600
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
      東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       2,600
            計                -             200,000           -

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2021年6月25日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。          当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社
           SBI証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                             する予定
           です。   株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が                              行われる予定です。         なお、当社の株主は、
           その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。
           その内容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照下さ
           い。
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        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                         (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      161,000
                                              1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      13,000
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、2021年7月5日ま
      岩井コスモ証券株式会社             大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       5,200
                                                でに払込取扱場所へ引受
                                                価額と同額     (1株につき
      エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       5,200
                                                1,196円)     を払込むこと
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                       5,200      といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       5,200
                                                せん。ただし、発行価格
                                                と引受価額との差額         (1
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,600
                                                株につき104円)        の総額
                                                は引受人の手取金となり
      東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       2,600
                                                ます。
            計                -             200,000           -

       (注)   1.上記引受人と        2021年6月25日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。      当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商
           品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、
           同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                      します。    株式会社SBI
           ネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場
           合には、1株を申込株数単位として販売が                   行われます。      なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に
           満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
           「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照下さい。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 228,160,000                  18,122,000                 210,038,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,180円~1,300円)の平均価格(1,240円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 239,200,000                  18,122,000                 221,078,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          210,038    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  44,491   千円については、運転資金として①人材の育成・確保における人件費及び②プロモーション活動に、設
        備投資資金として③基幹システム・情報機器購入に充当する予定であります。
         ①  人材の育成・確保における人件費

           IT営業アウトソーシング事業における派遣社員の育成と確保のために人件費の一部として、社員給与                                              184,125
          千円(2022年9月期:          93,188   千円、2023年9月期:          90,936   千円)、採用費29,568千円(2022年9月期:                     14,784
          千円、2023年9月期:14,784千円)に充当する予定であります。
         ②  プロモーション活動
           ヘルスケアビジネス事業における提供サ―ビスの拡大を図るため、イベントへの出展や媒体費等の広告宣伝
          費27,836千円(2022年9月期:12,792千円、2023年9月期:15,044千円)に充当する予定であります。
         ③  基幹システム・情報機器購入
           業務効率化のため、基幹システムの構築費用としてソフトウエア8,000千円(2022年9月期:5,000千円、
          2023年9月期:3,000千円)、パソコン等の情報機器購入費として工具器具備品又は消耗品費5,000千円(2022
          年9月期:2,500千円、2023年9月期:2,500千円)に充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
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        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          221,078    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額
        上限  46,644   千円については、運転資金として①人材の育成・確保における人件費及び②プロモーション活動に、設
        備投資資金として③基幹システム・情報機器購入に充当する予定であります。
         ①  人材の育成・確保における人件費

           IT営業アウトソーシング事業における派遣社員の育成と確保のために人件費の一部として、社員給与                                              197,318
          千円(2022年9月期:          99,785   千円、2023年9月期:          97,533   千円)、採用費29,568千円(2022年9月期:14,784
          千円、2023年9月期:14,784千円)に充当する予定であります。
         ②  プロモーション活動
           ヘルスケアビジネス事業における提供サ―ビスの拡大を図るため、イベントへの出展や媒体費等の広告宣伝
          費27,836千円(2022年9月期:12,792千円、2023年9月期:15,044千円)に充当する予定であります。
         ③  基幹システム・情報機器購入
           業務効率化のため、基幹システムの構築費用としてソフトウエア8,000千円(2022年9月期:5,000千円、
          2023年9月期:3,000千円)、パソコン等の情報機器購入費として工具器具備品又は消耗品費5,000千円(2022
          年9月期:2,500千円、2023年9月期:2,500千円)に充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
        (訂正前)
         2021年6月25日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
        出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出
        価格  、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人
        は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との
        差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
                                          大阪市都島区
                                          伊藤一彦            18,000株
                                          大阪市都島区
                                          伊藤貴子            18,000株
              ブックビルディング
      普通株式                      60,000       74,400,000
              方式
                                          大阪市都島区
                                          中山保代        18,000株
                                          さいたま市中央区
                                          安原弘之             6,000株
      計(総売出株式)            -          60,000       74,400,000              -
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  売出価額の総額は、仮条件(1,180円~1,300円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
         4.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

         2021年6月25日に決定           された   引受価額    (1,196円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
        出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出
        価格  1,300   円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に
        引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
        取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
                                          大阪市都島区
                                          伊藤一彦            18,000株
                                          大阪市都島区
                                          伊藤貴子            18,000株
              ブックビルディング
      普通株式                      60,000       78,000,000
              方式
                                          大阪市都島区
                                          中山保代        18,000株
                                          さいたま市中央区
                                          安原弘之             6,000株
      計(総売出株式)            -          60,000       78,000,000              -
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
             引受価額
       売出価格                   申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び         元引受契
                    申込期間                    申込受付場所
        (円)     (円)               (株)       (円)             氏名又は名称        約の内容
                   自 2021年                            東京都港区六本木
        未定
              未定
                  6月28日(月)                未定     引受人の本店        一丁目6番1号          未定
       (注)1.                       100
             (注)2.      至 2021年               (注)2.      及び営業所       株式会社SBI         (注)3.
       (注)2.
                  7月1日(木)                             証券
       (注)   1.  売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.  売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                       となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年6月25日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.  上記引受人と      売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

             引受価額
       売出価格                   申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び         元引受契
                    申込期間                    申込受付場所
        (円)     (円)               (株)       (円)             氏名又は名称        約の内容
                   自 2021年                            東京都港区六本木
                  6月28日(月)               1株につき       引受人の本店        一丁目6番1号
         1,300      1,196               100                          (注)3.
                   至 2021年                1,300     及び営業所       株式会社SBI
                  7月1日(木)                             証券
       (注)   1.  売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.  売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                       の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                株式会社SBI証券            60,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                                (1株
           につき104円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.  上記引受人と      2021年6月25日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.  申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
              ブックビルディング                            東京都港区六本木一丁目6番1号
      普通株式                      39,000       48,360,000
              方式                            株式会社SBI証券  39,000株
      計(総売出株式)            -          39,000       48,360,000              -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年6月1日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式39,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。 
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,180円~1,300円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
              ブックビルディング                            東京都港区六本木一丁目6番1号
      普通株式                      39,000       50,700,000
              方式                            株式会社SBI証券  39,000株
      計(総売出株式)            -          39,000       50,700,000              -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年6月1日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式39,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。 
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格             申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
             申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)              (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2021年
                                  株式会社SB
        未定     6月28日(月)                未定
                        100          I証券の本店           -         -
       (注)1.      至 2021年               (注)1.
                                  及び営業所
            7月1日(木)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格             申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
             申込期間                    申込受付場所                元引受契約の内容
        (円)              (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2021年
                                  株式会社SB
            6月28日(月)               1株につき
        1,300                100          I証券の本店           -         -
             至 2021年                1,300
                                  及び営業所
            7月1日(木)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年6月25日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である伊藤一彦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
        連して、当社は、2021年6月1日及び2021年6月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普
        通株式39,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件
        第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式 39,000株
      募集株式の払込金額              1株につき1,003円
      割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )
      払込期日              2021年7月29日(木)
                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
      増加資本金及び資本準備金に              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
      関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                     本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     大阪市中央区本町三丁目4番8号(四ツ橋支店)
      払込取扱場所
                     株式会社みずほ銀行 四ツ橋支店
          主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
         バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
          また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年7月26日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
         に係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う
         場合があります。
          なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定であり
         ますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全
         く行われない場合があります。
          また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
         いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である伊藤一彦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関
        連して、当社は、2021年6月1日及び2021年6月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普
        通株式39,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件
        第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式 39,000株
      募集株式の払込金額              1株につき1,003円
      割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)
      払込期日              2021年7月29日(木)
                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
      増加資本金及び資本準備金に              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
      関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                     本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     大阪市中央区本町三丁目4番8号(四ツ橋支店)
      払込取扱場所
                     株式会社みずほ銀行 四ツ橋支店
       (注) 割当価格は、2021年6月25日に1,196円に決定いたしました。
          主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

         バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
          また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年7月26日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
         に係る株式数      (39,000株)      を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカ
         バー取引を行う場合があります。
          なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定であり
         ますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全
         く行われない場合があります。
          また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
         いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人かつ当社代表取締役で
       ある伊藤一彦、当社株主であり売出人である伊藤貴子、中山保代、及び当社株主であり売出人かつ当社取締役かつ新
       株予約権を保有する安原弘之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2022年
       1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、引受人の買取引受
       による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く)を行わない
       旨を合意しております。
        当社株主であるプラス株式会社、荒川弘也、西澤民夫、森理俊、林正栄、竹内友章、今井早苗、当社株主であり当
       社監査役である森重洋一、塚本純久、当社株主であり当社取締役かつ新株予約権を保有する岡林靖朗、及び当社監査
       役であり新株予約権を保有する藤進治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目
       (2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意
       しております。
        当社株主である株式会社ベクトルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目
       (2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、その売却
       価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く)を行わな
       い旨を合意しております。
        当社株主であるK&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、三生6号
       投資事業有限責任組合、及び池田泉州キャピタル株式会社は、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目
       (2021年10月3日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、その売却
       価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く)を行わな
       い旨を合意しております。
        また、当社株主であるBCC社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180
       日目(2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を
       合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2022年1月1日)まで
       の期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価
       証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割
       及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年6月1日開催の当社取締役会において決議された主幹事
       会社を割当先とする第三者割当増資等を除く)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年1月1日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定で
       あります。
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        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人かつ当社代表取締役で
       ある伊藤一彦、当社株主であり売出人である伊藤貴子、中山保代、及び当社株主であり売出人かつ当社取締役かつ新
       株予約権を保有する安原弘之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2022年
       1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、引受人の買取引受
       による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く)を行わない
       旨を合意しております。
        当社株主であるプラス株式会社、荒川弘也、西澤民夫、森理俊、林正栄、竹内友章、今井早苗、当社株主であり当
       社監査役である森重洋一、塚本純久、当社株主であり当社取締役かつ新株予約権を保有する岡林靖朗、及び当社監査
       役であり新株予約権を保有する藤進治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目
       (2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意
       しております。
        当社株主である株式会社ベクトルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目
       (2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、その売却
       価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く)を行わな
       い旨を合意しております。
        当社株主であるK&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、三生6号
       投資事業有限責任組合、及び池田泉州キャピタル株式会社は、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目
       (2021年10月3日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等(ただし、その売却
       価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く)を行わな
       い旨を合意しております。
        また、当社株主であるBCC社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180
       日目(2022年1月1日)までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を
       合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2022年1月1日)まで
       の期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価
       証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割
       及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年6月1日開催の当社取締役会において決議された主幹事
       会社を割当先とする第三者割当増資等を除く)を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年1月1日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れておりま
       す。
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      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                       BCC社員持株会(理事長 向山 正紹)
      a.親引け先の概要
                       大阪市西区京町堀一丁目8番5号
      b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                 従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、21,000株を上限とし
      d.親引けしようとする株式の数
                       て、2021年6月25日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
      e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。
                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                       在を確認しております。
      g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                       BCC社員持株会(理事長 向山 正紹)
      a.親引け先の概要
                       大阪市西区京町堀一丁目8番5号
      b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                 従業員の福利厚生のためであります。

      d.親引けしようとする株式の数                 当社普通株式19,700株

      e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。

                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                       在を確認しております。
      g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格決定日(2021年6月25日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2021年6月25日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (1,300円)      と 同
        一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                     株式(自己株式
                                            本募集及び引受        よる売出し後の
                                     を除く。)の総
                              所有株式数              人の買取引受に        株式(自己株式
        氏名又は名称              住所              数に対する所有
                                (株)            よる売出し後の        を除く。)の総
                                     株式数の割合
                                            所有株式数(株)        数に対する所有
                                       (%)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
      伊藤 一彦            大阪市都島区              288,000         31.01      270,000         23.92
                  大阪市西区京町堀一丁
      BCC社員持株会                          102,300         11.01      123,300         10.92
                  目8番5号
                  東京都港区虎ノ門四丁
      プラス株式会社                           60,000         6.46      60,000         5.32
                  目1番28号
      K&Pパートナーズ1
                  東京都千代田区内神田
      号投資事業有限責任組                           60,000         6.46      60,000         5.32
                  一丁目2番1号
      合
      伊藤 貴子            大阪市都島区               72,000         7.75      54,000         4.78
      みずほ成長支援投資事            東京都千代田区内幸町
                                 45,000         4.85      45,000         3.99
      業有限責任組合            一丁目2番1号
                                 42,600         4.59      42,600         3.77
      岡林 靖朗            兵庫県川西市
                                (12,000)         (1.29)      (12,000)         (1.06)
      荒川 弘也            大阪市西区               40,500         4.36      40,500         3.59
      三生6号投資事業有限            東京都江東区青海一丁
                                 37,500         4.04      37,500         3.32
      責任組合            目1番20号
                                 42,600         4.59      36,600         3.24
      安原 弘之            さいたま市中央区
                                (12,000)         (1.29)      (12,000)         (1.06)
                                790,500         85.12      769,500         68.17
           計            ―
                                (24,000)         (2.58)      (24,000)         (2.13)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月1日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月1日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (21,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )     内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                     株式(自己株式
                                            本募集及び引受        よる売出し後の
                                     を除く。)の総
                              所有株式数              人の買取引受に        株式(自己株式
        氏名又は名称              住所              数に対する所有
                                (株)            よる売出し後の        を除く。)の総
                                     株式数の割合
                                            所有株式数(株)        数に対する所有
                                       (%)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
      伊藤 一彦            大阪市都島区              288,000         31.01      270,000         23.92
                  大阪市西区京町堀一丁
      BCC社員持株会                          102,300         11.01      122,000         10.81
                  目8番5号
                  東京都港区虎ノ門四丁
      プラス株式会社                           60,000         6.46      60,000         5.32
                  目1番28号
      K&Pパートナーズ1
                  東京都千代田区内神田
      号投資事業有限責任組                           60,000         6.46      60,000         5.32
                  一丁目2番1号
      合
      伊藤 貴子            大阪市都島区               72,000         7.75      54,000         4.78
      みずほ成長支援投資事            東京都千代田区内幸町
                                 45,000         4.85      45,000         3.99
      業有限責任組合            一丁目2番1号
                                 42,600         4.59      42,600         3.77
      岡林 靖朗            兵庫県川西市
                                (12,000)         (1.29)      (12,000)         (1.06)
      荒川 弘也            大阪市西区               40,500         4.36      40,500         3.59
      三生6号投資事業有限            東京都江東区青海一丁
                                 37,500         4.04      37,500         3.32
      責任組合            目1番20号
                                 42,600         4.59      36,600         3.24
      安原 弘之            さいたま市中央区
                                (12,000)         (1.29)      (12,000)         (1.06)
                                790,500         85.12      768,200         68.06
           計            ―
                                (24,000)         (2.58)      (24,000)         (2.13)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月1日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年6月1日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )     内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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