フロンティア不動産投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フロンティア不動産投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【発行者名】 フロンティア不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 岩藤 孝雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目8番7号
【事務連絡者氏名】 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
取締役財務部長 林 輝行
【電話番号】 03－3289－0440
【届出の対象とした募集内国投資証 フロンティア不動産投資法人
券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証 形態：投資証券
券の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当 709,616,160円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
1/5
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年6月21日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年6月24日開催の役員会において発行価格等が決定されま
したので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(15) 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/5
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 1,440口
払込金額 646,000,000 円 (注)
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先
資本金の額（2021年3月31日現在） 10,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主（2021年3月31日現在） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数 845口
（2021年5月31日現在）
本投資法人
との関係
一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等
取引関係
について」に定義されます。以下同じです。）の事
務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注) 払込金額は、2021年5月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額
です。
＜訂正後＞
（前略）
(注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 1,440口
払込金額 709,616,160 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先
資本金の額（2021年3月31日現在） 10,000百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主（2021年3月31日現在） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数 845口
（2021年5月31日現在）
本投資法人
との関係
一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する特別
記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等
取引関係
について」に定義されます。以下同じです。）の事
務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注)の全文削除
3/5
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
646,000,000 円
(注) 上記の発行価額の総額は、2021年5月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
＜訂正後＞
709,616,160 円
(注)の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注) 発行価格は、2021年6月24日（木）から2021年6月25日（金）までのいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に一般
募集において決定される発行価額と同一の価格とします。
＜訂正後＞
492,789 円
(注)の全文削除
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限 646,000,000 円については、手元資金とし、将来の特定資産（投信法第2条第1項に
おける意味を有します。以下同じです。）の取得資金又は借入金の返済資金に充当します。また、本第三者割当と同
日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金 12,925,000,000 円については、後記「第二部 参照情
報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載の特定資産（以下「新規取得資産」と
いいます。）の取得資金の一部に充当します。
(注 1) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注2) 上記の各手取金は、2021年5月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限 709,616,160 円については、手元資金とし、将来の特定資産（投信法第2条第1項に
おける意味を有します。以下同じです。）の取得資金又は借入金の返済資金に充当します。また、本第三者割当と同
日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金 14,188,380,888 円については、後記「第二部 参照情
報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載の特定資産（以下「新規取得資産」と
いいます。）の取得資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注2)の全文削除及び(注1)の番号削除
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
(1) 本投資法人は、2021年6月21日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口28,792口
の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上
で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主である三
井不動産株式会社（以下「三井不動産」ということがあります。）から 1,440口を上限として借り入れる本投資口 の売出
し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は
1,440口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、一般募集の需要状況等により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 本第三者割当は、オーバーアロットメントによ
る売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が三井不動産から借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいま
す。）の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日 から2021
年7月21日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株
式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る
口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されま
す。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全
く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
(1) 本投資法人は、2021年6月21日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口28,792口
の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結
4/5
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主である三
井不動産株式会社（以下「三井不動産」ということがあります。）から 借り入れる本投資口1,440口 の売出し（オーバー
ア ロットメントによる売出し）を 行います 。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社が三井不動産から借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投
資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2021年6月26日（土） から2021年7月21日（水）までの間（以下「シンジケート
カバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引
所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下
「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー
取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内
において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントに
よる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
5/5
