セレンディップ・ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
セレンディップ・ホールディングス株式会社(E36657)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月15日
【会社名】 セレンディップ・ホールディングス株式会社
【英訳名】 SERENDIP HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 在
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目11番７号
【電話番号】 052-222-5306（代）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当役員 小谷 和央
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区栄二丁目11番７号
【電話番号】 052-222-5306（代）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当役員 小谷 和央
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 744,175,000円
売出金額
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 143,962,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月21日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年６月７日付及び2021年６月９日付をもって提出した
有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集850,000株の募集の条件及びブッ
クビルディング方式による売出し（オーバーアロットメントによる売出し）127,400株の売出しの条件並びにその他こ
の募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年６月15日に決定したため、これらに関連す
る事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 850,000 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となって
おります。
（注）１．2021年５月21日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、 株式会社ＳＢＩ証券 に対し、上記引受株式数のうち、 41,400株を上限として、 福利厚生を目的に、
セレンディップグループ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 しております。引受
人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４．上記とは別に、2021年５月21日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
127,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 850,000 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となって
おります。
（注）１．2021年５月21日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、 株式会社ＳＢＩ証券 に対し、上記引受株式数のうち、 41,200株を、 福利厚生を目的に、セレン
ディップグループ従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 しております。引受人に対
し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４．上記とは別に、2021年５月21日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
127,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2021年６月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2021年６月４日開催の
取締役会において決定され た 会社法上の払込金額（875.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
422,280,000
ブックビルディング方式 850,000 744,175,000
422,280,000
計（総発行株式） 850,000 744,175,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2021年５月21日開催の取締役会決議に基づき、
2021年６月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（1,030円～1,130円）の平均価格（1,080円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は918,000,000円となります。
６． 本募集にあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2021年６月15日に決定 され た 引受価額 （1,039.60円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 （発行価格1,130円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日ま
でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
441,830,000
ブックビルディング方式 850,000 744,175,000
441,830,000
計（総発行株式） 850,000 744,175,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集にあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2021年６月16日(水)
875.50 2021年６月23日(水)
100
(注)１． (注)１． (注)３． (注)４．
至 2021年６月21日(月)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,030円以上1,130円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年６月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（875.50円）及び2021年６月15
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2021年５月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年６月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年６月24日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。 なお、当社は
株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年６月８日から2021年６月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（875.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2021年６月16日(水)
1,130 1,039.60 875.50 519.80 き 2021年６月23日(水)
100
至 2021年６月21日(月)
1,130
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,030円～1,130円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,130円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,039.60円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,130円） と会社法上の払込金額 （875.50円）及び
2021年６月15日に決定 され た 引受価額 （1,039.60円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
519.80円（増加する資本準備金の額の総額441,830,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,039.60円） は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年６月24日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。 なお、当社は
株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 722,200
て、2021年６月23日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 63,800
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 17,000
受価額との差額の総額は引
ンレー証券株式会社
受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 8,500
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田丸の内三丁目３番１号 8,500
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 8,500
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
東海東京証券株式会社 8,500
号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,300
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,300
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 1,700
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 900
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 900
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 900
－
計 － 850,000
（注）１．上記引受人と 発行価格決定日（2021年６月15日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社
ＳＢＩ証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売を委託 する予定
です。 株式会社ＳＢＩネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
社の顧客に販売する場合には、１株を申込株数単位として販売が 行われる予定です。 なお、当社の株主は、
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その有する１単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。
その内容については、後記「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」の(注)３をご参照下さ
い。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 722,200
て、2021年６月23日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき1,039.60
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 63,800
円） を払込むことといたし
ます。
３．引受手数料は支払われませ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 17,000
ん。ただし、発行価格と引
ンレー証券株式会社
受価額との差額 （１株につ
き90.40円） の総額は引受
人の手取金となります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 8,500
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田丸の内三丁目３番１号 8,500
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 8,500
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
東海東京証券株式会社 8,500
号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,300
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,300
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 1,700
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 900
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 900
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 900
－
計 － 850,000
（注）１．上記引受人と 2021年６月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商
品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社ＳＢＩ証券は、
同社の引受株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売を委託 します。 株式会社ＳＢＩ
ネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場
合には、１株を申込株数単位として販売が 行われます。 なお、当社の株主は、その有する１単元(100株)に
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満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」の(注)３をご参照下さい。
５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
844,560,000 833,560,000
11,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（1,030円～1,130円）の平均価格（1,080円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
883,660,000 872,660,000
11,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 833 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 126 百万円と合わせた手取概算額合計上限 960 百万円について、プロ経営者候補（※１）となる人材の確保・育成、
Ｒ＆Ｄ（※２）やＤＸへの投資、運転資金に充当する予定であります。
※１ 当社がいう「プロ経営者」とは、外部から招聘するCEO及び当社従業員であるCFO・COO等の経営陣を指します。
※２ Ｒ＆Ｄ（Research＆Development）投資とは、研究開発活動への投資を指します。
①プロ経営者候補となる人材の確保・育成
事業拡大に伴い、事業承継や事業再生といった課題を抱えた中小企業にプロ経営人材を派遣する機会が増加す
ると考えられます。これらに対応するためのプロ経営者候補となる人材の人件費、採用費及び教育費用として
484百万円(2022年３月期104百万円、2023年３月期156百万円、2024年３月期224百万円)を充当する予定でありま
す。
②Ｒ＆ＤやＤＸへの投資
新製品、新素材や新技術開発のためのＲ＆Ｄ投資、生産実績管理・製造現場における教育管理ＩｏＴツールを
活用した生産性の高い工場とするためのＤＸ投資、先進的な工場設備・システムを活用したモノづくり事業の生
産性向上への投資資金へ200百万円（2022年３月期78百万円、2023年３月期72百万円、2024年３月期50百万円）
充当する予定であります。また、今後の事業規模拡大に備え、情報管理・ＨＤ機能の一層の強化及びバックオ
フィス業務効率のための統一システムによるシェアード化構築、当社グループ企業間のコミュニケーション向上
のためのグループウェアの構築に係る投資資金として200百万円（2022年３月期75百万円、2023年３月期75百万
円、2024年３月期50百万円）充当する予定であります。
③運転資金へ充当
事業承継への社会的関心が高まるとともに当社ビジネスへの理解が進んだことによる事業機会拡大に伴う運
転資金増加に対応し、事業の成長・拡大を推進するための必要な資金へ 76 百万円（2022年3月期 40 百万円、2023
年3月期 18 百万円、2024年3月期 18 百万円）充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。また、調達額が予定よ
り増額となった場合には、上記③に充当する方針であります。
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（訂正後）
上記の差引手取概算額 872 百万円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 132 百万円と合わせた手取概算額合計上限 1,005 百万円について、プロ経営者候補（※１）となる人材の確保・育
成、Ｒ＆Ｄ（※２）やＤＸへの投資、運転資金に充当する予定であります。
※１ 当社がいう「プロ経営者」とは、外部から招聘するCEO及び当社従業員であるCFO・COO等の経営陣を指します。
※２ Ｒ＆Ｄ（Research＆Development）投資とは、研究開発活動への投資を指します。
①プロ経営者候補となる人材の確保・育成
事業拡大に伴い、事業承継や事業再生といった課題を抱えた中小企業にプロ経営人材を派遣する機会が増加す
ると考えられます。これらに対応するためのプロ経営者候補となる人材の人件費、採用費及び教育費用として
484百万円(2022年３月期104百万円、2023年３月期156百万円、2024年３月期224百万円)を充当する予定でありま
す。
②Ｒ＆ＤやＤＸへの投資
新製品、新素材や新技術開発のためのＲ＆Ｄ投資、生産実績管理・製造現場における教育管理ＩｏＴツールを
活用した生産性の高い工場とするためのＤＸ投資、先進的な工場設備・システムを活用したモノづくり事業の生
産性向上への投資資金へ200百万円（2022年３月期78百万円、2023年３月期72百万円、2024年３月期50百万円）
充当する予定であります。また、今後の事業規模拡大に備え、情報管理・ＨＤ機能の一層の強化及びバックオ
フィス業務効率のための統一システムによるシェアード化構築、当社グループ企業間のコミュニケーション向上
のためのグループウェアの構築に係る投資資金として200百万円（2022年３月期75百万円、2023年３月期75百万
円、2024年３月期50百万円）充当する予定であります。
③運転資金へ充当
事業承継への社会的関心が高まるとともに当社ビジネスへの理解が進んだことによる事業機会拡大に伴う運
転資金増加に対応し、事業の成長・拡大を推進するための必要な資金へ 120 百万円（2022年3月期 40 百万円、2023
年3月期 40 百万円、2024年3月期 40 百万円）充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。また、調達額が予定よ
り増額となった場合には、上記③に充当する方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
137,592,000
普通株式 127,400
方式 株式会社ＳＢＩ証券 127,400株
137,592,000 －
計(総売出株式) － 127,400
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行
う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年５月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式127,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,030円～1,130円）の平均価格（1,080円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
143,962,000
普通株式 127,400
方式 株式会社ＳＢＩ証券 127,400株
143,962,000 －
計(総売出株式) － 127,400
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証
券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年５月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式127,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2021年
株式会社ＳＢ
未定 未定
６月16日(水)
－
100 Ｉ証券の本店 －
(注)１． (注)１．
至 2021年
及び営業所
６月21日(月)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価
格決定日（2021年６月15日）に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱
いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。 なお、当社は株券を発行しておらず、株
券の交付は行いません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2021年
株式会社ＳＢ
１株につき
６月16日(水)
1,130 －
100 Ｉ証券の本店 －
1,130
至 2021年
及び営業所
６月21日(月)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由によ
り、2021年６月15日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱
いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。 なお、当社は株券を発行しておらず、株
券の交付は行いません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である髙村徳康及び竹内在（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2021年５月21日及び2021年６月４日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当
社普通株式127,400株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。
本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 127,400株
募集株式の払込金額 １株につき875.50円
割当価格 未定（ 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2021年７月28日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
愛知県名古屋市中区錦二丁目20番15号
払込取扱場所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2021年７月21日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である髙村徳康及び竹内在（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2021年５月21日及び2021年６月４日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当
社普通株式127,400株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。
本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 127,400株
募集株式の払込金額 １株につき875.50円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2021年７月28日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
愛知県名古屋市中区錦二丁目20番15号
払込取扱場所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部
（注） 割当価格は、2021年６月15日に1,039.60円に決定いたしました。
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2021年７月21日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数 （127,400株） を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集に関連して、貸株人である髙村徳康及び竹内在、並びに当社株主である諸戸グループマネジメント株式会
社、一徳合同会社、ネクストシークエンス合同会社、株式会社カリン、セレンディップグループ従業員持株会、芦部
喜一、株式会社大垣共立銀行、東山株式会社、株式会社名南経営コンサルティング、芦部誠、吉野友美、川口美佐
子、芦部奈菜、芦部さやか、小野賢一、植村達司、杉本一成、杉本哲也、株式会社東海電子ホールディングス、株式
会社三十三銀行、小谷和央、株式会社十六銀行及び内藤由治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売
買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除
く。）等は行わない旨合意しております。
また、当社株主であるアント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組
合、株式会社OKBキャピタル及び名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー１号投資事業有限責任組合は、主幹事会
社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の2021年9月21日までの期間中、主
幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における
発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意
しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する西山一彦、村松高男及び清水哲太は、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む。）後180日目の2021年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021
年12月20日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募
集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
2021年５月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年12月20日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定
であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正後）
本募集に関連して、貸株人である髙村徳康及び竹内在、並びに当社株主である諸戸グループマネジメント株式会
社、一徳合同会社、ネクストシークエンス合同会社、株式会社カリン、セレンディップグループ従業員持株会、芦部
喜一、株式会社大垣共立銀行、東山株式会社、株式会社名南経営コンサルティング、芦部誠、吉野友美、川口美佐
子、芦部奈菜、芦部さやか、小野賢一、植村達司、杉本一成、杉本哲也、株式会社東海電子ホールディングス、株式
会社三十三銀行、小谷和央、株式会社十六銀行及び内藤由治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売
買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除
く。）等は行わない旨合意しております。
また、当社株主であるアント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組
合、株式会社OKBキャピタル及び名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー１号投資事業有限責任組合は、主幹事会
社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の2021年9月21日までの期間中、主
幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における
発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意
しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する西山一彦、村松高男及び清水哲太は、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む。）後180日目の2021年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021
年12月20日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募
集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
2021年５月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年12月20日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れており
ます。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
セレンディップグループ従業員持株会（理事長 岡田 良太）
ａ．親引け先の概要
愛知県名古屋市中区栄二丁目11番７号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち41,400株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
2021年６月15日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
セレンディップグループ従業員持株会（理事長 岡田 良太）
ａ．親引け先の概要
愛知県名古屋市中区栄二丁目11番７号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 41,200株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 発行価格等決定日（2021年６月15日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2021年６月15日 に決定 され た 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 （1,130円） と
同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
株式（自己株 本募集後の株式
式を除く。） 本募集後の所 （自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 有株式数 く。）の総数に
（株）
る所有株式数 （株） 対する所有株式
の割合（％） 数の割合（％）
722,850 19.39 722,850 15.79
髙村 徳康 愛知県名古屋市千種区
(194,500) (5.22) (194,500) (4.25)
722,850 19.39 722,850 15.79
竹内 在 神奈川県茅ヶ崎市
(194,500) (5.22) (194,500) (4.25)
諸戸グループマネジメント 三重県桑名市太一丸18番
450,000 12.07 450,000 9.83
株式会社 地
愛知県名古屋市中区大須
一徳合同会社 300,000 8.05 300,000 6.55
一丁目７番14号
ネクストシークエンス合同 神奈川県横浜市中区扇町
300,000 8.05 300,000 6.55
会社 二丁目５番14号
セレンディップグループ従 愛知県名古屋市中区栄二
182,790
141,390 3.79 3.99
業員持株会 丁目11番７号
三重県鈴鹿市末広北２丁
株式会社カリン 171,430 4.60 171,430 3.74
目11番20号
アント・ブリッジ４号Ａ投 東京都千代田区丸の内１
171,420 4.60 171,420 3.74
資事業有限責任組合 丁目２番１号
芦部 喜一 長野県駒ヶ根市 64,000 1.72 64,000 1.40
岐阜県大垣市郭町３丁目
株式会社大垣共立銀行 57,150 1.53 57,150 1.25
98番地
愛知県名古屋市緑区大高
東山株式会社 57,150 1.53 57,150 1.25
町字二番割23番地の１
3,199,640
3,158,240 84.71 69.88
－
計
(389,000) (10.43) (8.50)
(389,000)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月21日現在のもの
であります。
２．本募集後の所有株式数並びに本募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、
2021年５月21日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集及び親引け （41,400株を
上限として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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EDINET提出書類
セレンディップ・ホールディングス株式会社(E36657)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
株式（自己株 本募集後の株式
式を除く。） 本募集後の所 （自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 有株式数 く。）の総数に
（株）
る所有株式数 （株） 対する所有株式
の割合（％） 数の割合（％）
722,850 19.39 722,850 15.79
髙村 徳康 愛知県名古屋市千種区
(194,500) (5.22) (194,500) (4.25)
722,850 19.39 722,850 15.79
竹内 在 神奈川県茅ヶ崎市
(194,500) (5.22) (194,500) (4.25)
諸戸グループマネジメント 三重県桑名市太一丸18番
450,000 12.07 450,000 9.83
株式会社 地
愛知県名古屋市中区大須
一徳合同会社 300,000 8.05 300,000 6.55
一丁目７番14号
ネクストシークエンス合同 神奈川県横浜市中区扇町
300,000 8.05 300,000 6.55
会社 二丁目５番14号
セレンディップグループ従 愛知県名古屋市中区栄二
182,590
141,390 3.79 3.99
業員持株会 丁目11番７号
三重県鈴鹿市末広北２丁
株式会社カリン 171,430 4.60 171,430 3.74
目11番20号
アント・ブリッジ４号Ａ投 東京都千代田区丸の内１
171,420 4.60 171,420 3.74
資事業有限責任組合 丁目２番１号
芦部 喜一 長野県駒ヶ根市 64,000 1.72 64,000 1.40
岐阜県大垣市郭町３丁目
株式会社大垣共立銀行 57,150 1.53 57,150 1.25
98番地
愛知県名古屋市緑区大高
東山株式会社 57,150 1.53 57,150 1.25
町字二番割23番地の１
3,199,440
3,158,240 84.71 69.88
－
計
(389,000) (10.43) (8.50)
(389,000)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月21日現在のもの
であります。
２．本募集後の所有株式数並びに本募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、
2021年５月21日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集及び親引け を勘案した 株
式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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