株式会社アルマード 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アルマード |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社アルマード(E35568)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月８日
【会社名】 株式会社アルマード
【英訳名】 ALMADO, INC．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒西 俊和
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目６番18号
【電話番号】 03-4334-1122(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理・企画管掌 蕨 博雅
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目６番18号
【電話番号】 03-4334-1126
【事務連絡者氏名】 取締役 管理・企画管掌 蕨 博雅
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 35,700,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 4,515,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 683,700,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年５月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株
の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年６月８日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング
方式による売出し6,045,000株（引受人の買取引受による売出し5,250,000株・オーバーアロットメントによる売出し
795,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
業情報 第１ 企業の概況 ５ 従業員の状況」及び「第二部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (3）
その他」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に
「４．親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
５ 従業員の状況
(1）提出会社の状況
第５ 経理の状況
１ 財務諸表等
(3）その他
注記事項
（金融商品関係）
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 50,000（注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１． 2021年５月21 日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、 2021年５月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数50,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品
取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
勧誘であります。 なお、2021年６月８ 日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 50,000（注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１． 2021年５月21 日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、 2021年５月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数50,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品
取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
勧誘であります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【募集の方法】
（訂正前）
2021年６月15 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で 本募集 を行います。引受価額は 2021年６月８ 日 開催予定 の取締役会において決定
される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
－
ブックビルディング方式 50,000 35,700,000
－
計（総発行株式） 50,000 35,700,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（840円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は42,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2021年６月15 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で 本募集 を行います。引受価額は 2021年６月８ 日 開催 の取締役会において決定 され
た 会社法上の払込金額 （ 714 円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、
本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
－
ブックビルディング方式 50,000 35,700,000
－
計（総発行株式） 50,000 35,700,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 仮条件（ 840 円～ 880 円）の平均価格（ 860 円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は 43,000,000 円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 －
未定 未定 自 2021年６月16日(水) 未定
2021年６月23日(水)
100
(注)２．
(注)１． (注)１． 至 2021年６月21日(月) (注)４．
(注)３．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2021年６月８ 日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、 2021年６月15 日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、 2021年６月８ 日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び 2021年６月
15 日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に 自己株式の処分に対する 払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、 2021年６月24日（木） （以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、 2021年６月９日から2021年６月14 日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更 又 は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については 引受人 の店頭における表示 又 はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は 本募集 を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
－
未定 未定 自 2021年６月16日(水) 未定
714 2021年６月23日(水)
100
(注)１． (注)１． 至 2021年６月21日(月) (注)４．
(注)３．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、 840 円以上 880 円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した
上で、 2021年６月15 日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （ 714 円） 及び 2021年６月15 日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３． 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に 自己株式の処分に対する 払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、 2021年６月24日（木） （以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、 2021年６月９日から2021年６月14 日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更 又 は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については 引受人 の店頭における表示 又 はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （ 714 円） を下回る場合は 本募集 を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は 自己株式の処分に
対する 払込金として、 2021
年６月23 日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
50,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） １． 引受株式数については、2021年６月８日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（ 2021年６月15 日）に元引受契約を締結する予定であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は 自己株式の処分に
対する 払込金として、 2021
年６月23 日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
50,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と発行価格決定日（ 2021年６月15 日）に元引受契約を締結する予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
38,640,000 29,840,000
8,800,000
（注）１．払込金額の総額 、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(840円)を基礎として算出した見込額で
あります。
３． 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
39,560,000 30,760,000
8,800,000
（注）１．払込金額の総額 、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
あります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 仮条件（ 840 円～ 880 円）の平均価格（ 860 円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
３． 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
４． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 29,840 千円については、 運転資金として全社広告、ブランディング費用 に充当する予定で
あります。
「アルマード」「卵殻膜」「Ⅲ型コラーゲン」の認知度向上及びブランドイメージの確立のため、広告展開
を強化する必要があると当社は考えており、雑誌掲載を中心とした広告展開を予定しています。
また、当社ブランドイメージの確立のため、ウェブデザイン、商品パッケージリニューアルなどのビジュア
ル面や、広告・PR等における発信メッセージ等を通じて、イメージ形成を推進してまいります。
上記を目的に全社広告、ブランディング費用として2022年３月期に20,000千円、2023年３月期に 9,840 千円
を充当予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（訂正後）
上記の手取概算額 30,760 千円については、 運転資金として全社広告、ブランディング費用 に充当する予定で
あります。
「アルマード」「卵殻膜」「Ⅲ型コラーゲン」の認知度向上及びブランドイメージの確立のため、広告展開
を強化する必要があると当社は考えており、雑誌掲載を中心とした広告展開を予定しています。
また、当社ブランドイメージの確立のため、ウェブデザイン、商品パッケージリニューアルなどのビジュア
ル面や、広告・PR等における発信メッセージ等を通じて、イメージ形成を推進してまいります。
上記を目的に全社広告、ブランディング費用として2022年３月期に20,000千円、2023年３月期に 10,760 千円
を充当予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年６月15 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円）
又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
アント・ブリッジ４号Ａ投資事業有限責任
組合
4,750,000株
東京都渋谷区
鈴江 由美
150,000株
ブックビルディング 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
5,250,000 4,410,000,000
普通株式
方式 みずほ成長支援投資事業有限責任組合
150,000株
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目14番９号
グリーンコア株式会社
100,000株
大阪府吹田市内本町三丁目34番14号
大幸薬品株式会社
100,000株
計(総売出株式) － 5,250,000 4,410,000,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（840円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請 する
予定であります。 指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先）
株式数 販売目的
株式会社オージオ （取得金額500,000千円を上限として 取引関係を今後も維持・発展させてい
要請を行う予定であります。） くため
アルマード従業員持株会 （取得金額65,000千円を上限として要 福利厚生のため
請を行う予定であります。）
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
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８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2021年６月15 日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出数（株）
種類
（円）
又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
アント・ブリッジ４号Ａ投資事業有限責任
組合
4,750,000株
東京都渋谷区
鈴江 由美
150,000株
ブックビルディング 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号
5,250,000 4,515,000,000
普通株式
方式 みずほ成長支援投資事業有限責任組合
150,000株
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目14番９号
グリーンコア株式会社
100,000株
大阪府吹田市内本町三丁目34番14号
大幸薬品株式会社
100,000株
計(総売出株式) － 5,250,000 4,515,000,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、 仮条件（ 840 円～ 880 円）の平均価格（ 860 円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を要請 して
おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、 指定する販売先（親引け先）・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先）
株式数 販売目的
株式会社オージオ 上限 504,000 株 取引関係を今後も維持・発展させてい
くため
アルマード従業員持株会 上限 77,300 株 福利厚生のため
アルマード従業員持株会の株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除
して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
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８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
667,800,000
普通株式 795,000
野村證券株式会社 795,000株
方式
667,800,000
計(総売出株式) － 795,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ
バー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４． 本募集における自己株式の処分 を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（840円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
683,700,000
普通株式 795,000
野村證券株式会社 795,000株
方式
683,700,000
計(総売出株式) － 795,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ
バー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４． 本募集における自己株式の処分 を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
５．売出価額の総額は、 仮条件（ 840 円～ 880 円）の平均価格（ 860 円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるアント・ブリッジ４号Ａ投資事
業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2021年
９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買
取引受による株式売出し、オーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリー
ンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１ 募集要項」
における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
加えて、売出人である鈴江由美及びグリーンコア株式会社並びに当社株主である株式会社ＤＡＬＭＡ、ＣＢＣ株式
会社、株式会社ヒト・コミュニケーションズ並びに当社新株予約権者である保科史朗、長谷部裕二、小池里香、須山
久実、酒井裕世、新井智美、佐藤圭紀、成田夏実、須藤正子、永嶋早苗、覺田美津子、瀧島麻美、本間夏葉、荒木絵
里香、内田和代及び大西隆晴は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90
日目の2021年９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただ
し、引受人の買取引受による株式売出し等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年12
月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人であるアント・ブリッジ４号Ａ投資事
業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2021年
９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買
取引受による株式売出し、オーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリー
ンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１ 募集要項」
における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
加えて、売出人である鈴江由美及びグリーンコア株式会社並びに当社株主である株式会社ＤＡＬＭＡ、ＣＢＣ株式
会社、株式会社ヒト・コミュニケーションズ並びに当社新株予約権者である保科史朗、長谷部裕二、小池里香、須山
久実、酒井裕世、新井智美、佐藤圭紀、成田夏実、須藤正子、永嶋早苗、覺田美津子、瀧島麻美、本間夏葉、荒木絵
里香、内田和代及び大西隆晴は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90
日目の2021年９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただ
し、引受人の買取引受による株式売出し等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年12
月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
さらに親引け先である株式会社オージオ及びアルマード従業員持株会は、主幹事会社に対して、上場（売買開始）
日（当日を含む）後180日目の2021年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親
引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の売却等を行わない旨の書面を差し入れる予定であります。
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（訂正前）
記載なし
（訂正後）
４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（株式会社オージオ）
名称 株式会社オージオ
本店の所在地 東京都中央区銀座二丁目14番５号
代表者の役職及び
代表取締役 安野 明子
氏名
ａ．親引け先の概
要
資本金 １億円
事業の内容 化粧品・サプリメントの専門通販
主たる出資者及び
株式会社ベルーナ：100％
出資比率
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け
先との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社の主要販売先の１社であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式
のうち、 504,000 株を上限として、2021年６月15日（売出価格決定日）に決定
ｄ．親引けしようとする株式の数
される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
ｆ．払込みに要する資金等の状況
に有している旨の説明を受けております。
親引け先は、取引基本契約において反社会的勢力の排除に関する表明保証を
ｇ．親引け先の実態 行っております。これをもって、当社は、親引け先が反社会的勢力との関係を
有していないものと判断しております。
（アルマード従業員持株会）
アルマード従業員持株会（理事長 小池 里香）
ａ．親引け先の概要
東京都中央区京橋三丁目６番18号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株式
のうち、 77,300 株を上限として、2021年６月15日（売出価格決定日）に決定さ
ｄ．親引けしようとする株式の数
れる予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(3）販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格決定日（2021年６月15日）に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しの売出株式の売出価格と同一となります。
(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
株式（自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。） よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式（自己株式
受による売出
氏名又は名称 住所
（株） る所有株式数 を除く。）の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数（株）
（％） 株式数の割合
（％）
アント・ブリッジ４号Ａ投 東京都千代田区丸の内一
6,870,000 66.42 2,120,000 20.40
資事業有限責任組合 丁目２番１号
神奈川県横浜市中区本町
株式会社ＤＡＬＭＡ 1,540,000 14.89 1,540,000 14.82
四丁目41番地
東京都中央区銀座二丁目
－ － 504,000 4.85
株式会社オージオ
14番５号
東京都渋谷区富ヶ谷一丁
500,000 4.83 400,000 3.85
グリーンコア株式会社
目14番９号
500,000 4.83 350,000 3.37
鈴江 由美 東京都渋谷区
東京都中央区月島二丁目
200,000 1.93 200,000 1.92
ＣＢＣ株式会社
15番13号
株式会社ヒト・コミュニ 東京都豊島区東池袋一丁
100,000 0.97 100,000 0.96
ケーションズ 目９番６号
100,000 0.97 100,000 0.96
保科 史朗 東京都世田谷区
(100,000) (0.97) (100,000) (0.96)
100,000 0.97 100,000 0.96
長谷部 裕二 東京都大田区
(100,000) (0.97) (100,000) (0.96)
東京都中央区京橋三丁目
－ － 77,300 0.74
アルマード従業員持株会
６番18号
9,910,000 95.80 5,491,300 52.83
－
計
(200,000) (1.93) (200,000) (1.92)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月21日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月21日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社オージ
オ 504,000 株、アルマード従業員持株会 77,300 株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になりま
す。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部【企業情報】
第１【企業の概況】
５【従業員の状況】
(1）提出会社の状況
（訂正前）
2021年４月30日現在
従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
36 （2） 43.8 4.7 6,599,890
当社は卵殻膜ヘルスケア事業の単一セグメントであるため、部門別に記載しております。
従業員数（人）
部門の名称
20 (2)
営業部門
4 (-)
企画・製造部門
12 (-)
管理・企画部門
36 (2)
合計
（注）１. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
２. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（特定地域に就労する契約社員であり、派遣社員を除く。）は、
最近１年間の平均人員を( )外数で記載しております。
３．従業員数が最近１年間において４名増加しましたのは、主として直販事業の業容拡大に伴う期中採用による
ものであります。
（訂正後）
2021年４月30日現在
従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
36 （2） 43.8 4.7 6,158,091
当社は卵殻膜ヘルスケア事業の単一セグメントであるため、部門別に記載しております。
従業員数（人）
部門の名称
20 (2)
営業部門
4 (-)
企画・製造部門
12 (-)
管理・企画部門
36 (2)
合計
（注）１. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
２. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（特定地域に就労する契約社員であり、派遣社員を除く。）は、
最近１年間の平均人員を( )外数で記載しております。
３．従業員数が最近１年間において４名増加しましたのは、主として直販事業の業容拡大に伴う期中採用による
ものであります。
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第５【経理の状況】
１【財務諸表等】
（３）【その他】
注記事項
（金融商品関係）
２．金融商品の時価等に関する事項
当事業年度（2021年３月31日）
（訂正前）
貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1）現金及び預金 1,133,270 1,133,270 －
(2）受取手形 205,178 205,178 －
659,737 659,737
(3）売掛金 －
1,998,186
資産計 1,998,186 －
197,162 197,162
(1）買掛金 －
(2) 短期借入金
70,000 70,000 －
(3）リース債務（流動負債） 866 848 △18
104,341 104,341
(4）未払金 －
(5) 未払費用 14,650 14,650
－
(6) 未払法人税等 183,612 183,612
－
(7) 未払消費税等 38,716 38,716
－
(8) 預り金 3,275 3,275
－
(9) リース債務（固定負債） 2,792
2,524 △268
615,417 615,131
負債計 △286
（ 注記省略）
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（訂正後）
貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1）現金及び預金 1,133,270 1,133,270 －
(2）受取手形 205,178 205,178 －
659,737 659,737
(3）売掛金 －
1,998,186
資産計 1,998,186 －
197,162 197,162
(1）買掛金 －
(2) 短期借入金
70,000 70,000 －
(3）リース債務（流動負債） 866 848 △18
104,341 104,341
(4）未払金 －
(5) 未払費用 14,650 14,650
－
(6) 未払法人税等 184,887 184,887
－
(7) 未払消費税等 38,716 38,716
－
(8) 預り金 3,275 3,275
－
(9) リース債務（固定負債） 2,792
2,524 △268
616,692 616,405
負債計 △286
（ 注記省略）
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