ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                          ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(E01264)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          1-関東1-3
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2021年6月4日
    【会社名】                          ジェイ    エフ   イー   ホールディングス株式会社
    【英訳名】                          JFE  Holdings,     Inc.
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長  柿           木 厚    司
    【本店の所在の場所】                          東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
    【電話番号】                          03(3597)4321
    【事務連絡者氏名】                          専務執行役員  田 中 利 弘
    【最寄りの連絡場所】                          東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
    【電話番号】                          03(3597)4321
    【事務連絡者氏名】                          専務執行役員  田 中 利 弘
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          35,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                   2019年6月28日
    効力発生日                                   2019年7月8日
    有効期限                                   2021年7月7日
    発行登録番号                                    1-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 300,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
     1-関東1-1          2019年9月13日           60,000百万円              -          -
     1-関東1-2          2020年7月8日           60,000百万円              -          -
                           120,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                          (120,000百万円)
    (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
        基づき算出しております。
                               180,000百万円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                               (180,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                  (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
                                  に基づき算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
      該当事項なし
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                          ―円

    【安定操作に関する事項】                           該当事項なし

                                株式会社東京証券取引所
    【縦覧に供する場所】
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                           ジェイ    エフ   イー   ホールディングス株式会社第1回利払繰延条
    銘柄
                           項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金35,000百万円
    各社債の金額(円)                      1億円
    発行価額の総額(円)                      金35,000百万円
    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円
                           1.2021年6月10日の翌日から2027年6月10日までの利払日
                             (別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。
                             以下同じ。)においては、年0.68%
                           2.2027年6月10日の翌日から2031年6月10日までの利払日に
                             おいては、利率基準日(別記「利息支払の方法」欄第1項
                             第(2)号イに定義する。以下同じ。)における6ヶ月ユーロ
    利率(%)                         円ライボー(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに
                             定義する。以下同じ。)に0.65%を加えた値
                           3.2031年6月10日の翌日から2047年6月10日までの利払日に
                             おいては、利率基準日における6ヶ月ユーロ円ライボーに
                             0.95%を加えた値
                           4.2047年6月10日の翌日以降の利払日においては、利率基準
                             日における6ヶ月ユーロ円ライボーに1.65%を加えた値
    利払日                      毎年6月10日および12月10日
                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)利息支払の方法
                             イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償
                               還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義す
                               る。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第
                               2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下償還日とい
                               う。)までこれをつけ、利払日に、当該利払日の直前
                               の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合
                               は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間
                               (以下利息計算期間という。)について支払う。
                               「利払日」とは、初回を2021年12月10日とし、その後
                               毎年6月10日および12月10日をいう。
                             ロ (ⅰ)2021年6月10日の翌日から2027年6月10日まで
                                  の本社債の利息は、以下により計算される金額
                                  を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京に
                                  おける銀行休業日にあたるときは、支払はその
    利息支払の方法                              前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                                  各本社債の社債権者(以下本社債権者とい
                                  う。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄
                                  記載の振替機関の業務規程等の規則(以下業務
                                  規程等という。)に定める口座管理機関をい
                                  う。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債
                                  の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて
                                  得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じ
                                  た場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)におい
                                  て「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等
                                  に従い、1円に別記「利率」欄第1項に定める
                                  利率を乗じ、それを2で除して得られる金額
                                  (ただし、半か年に満たない期間につき一通貨
                                  あたりの利子額を計算するときは、かかる金額
                                  をその半か年間の日割で計算した金額。)をい
                                  う。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生
                                  じた場合にはこれを切り捨てる。
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                               (ⅱ)2027年6月10日の翌日以降の本社債の利息は、
                                  以下により計算される金額を各利払日に支払
                                  う。ただし、利払日が東京における銀行休業日
                                  にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰
                                  り上げる。  
                                  各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有
                                  する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利
                                  子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満
                                  の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本
                                  (ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」と
                                  は、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄
                                  第2項乃至第4項の規定に基づき決定される利
                                  率および当該利息計算期間の実日数を分子とし
                                  360を分母とする分数を乗じて得られる金額をい
                                  う。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生
                                  じた場合にはこれを切り捨てる。
                             ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払
                               が不当に留保もしくは拒絶された場合または本社債の
                               元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除
                               く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとす
                               る。なお、当該償還日において残存する任意未払残高
                               (本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は、
                               別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還ととも
                               に支払われる。
                             ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
                               ((注)「5.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                            (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                             イ 別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に基づき決定
                               される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の
                               利払日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれ
                               に算入しない。以下利率基準日という。)のロンドン
                               時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                     Benchmark
                               Administration        Limited(または下記レートの管理を
                               承継するその他の者。総称して以下ライボー運営機関
                               という。)が管理する円預金のロンドン銀行間オ
                               ファード・レートを表示するロイターの3750頁または
                               その承継頁をいい、以下ロイター3750頁という。)に
                               表示されるロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預
                               金のオファード・レート(以下6ヶ月ユーロ円ライ
                               ボーという。)に基づき、別記「利率」欄第2項乃至
                               第4項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東京に
                               おける銀行休業日にあたるときは、その東京における
                               翌銀行営業日。以下利率決定日という。)に当社がこ
                               れを決定する。
                             ロ 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター
                               3750頁に表示されない場合またはロイター3750頁が利
                               用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照
                               会銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行であっ
                               て当社が指定する銀行4行をいい、以下利率照会銀行
                               という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日の
                               ロンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場にお
                               いて利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行
                               に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下
                               提示レートという。)の提示を求め、その平均値(算
                               術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五
                               入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月
                               ユーロ円ライボーとする。
                             ハ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が2行以上ではあるが全てではない場合、当該
                               利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボー
                               は、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平
                               均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入す
                               る。)とする。
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                             ニ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が2行に満たない場合、当社は当社が指定する
                               東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本
                               時間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利
                               の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
                               え、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息
                               計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとす
                               る。ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を
                               提示しなかった場合には、別記「利率」欄の規定にか
                               かわらず、当該利息計算期間に適用される利率は、当
                               該利率基準日が属する利息計算期間に使用された利率
                               と同率(ただし、当該利率基準日直後の利息計算期間
                               が、2031年6月10日または2047年6月10日の翌日を初
                               日とする変動利息期間(本号ホ(ⅰ)に定義する。)で
                               ある場合、それぞれ別記「利率」欄第2項および第3
                               項または別記「利率」欄第3項および第4項の、同各
                               項が定める6ヶ月ユーロ円ライボーに加算する値の差
                               異を反映した利率とする。)とする。
                             ホ 当社が、代替参照レート移行事由(本ホ(ⅷ)に定義す
                               る。以下同じ。)が発生したと決定した場合には、本
                               号ロ乃至ニの規定にかかわらず、当該決定の時点およ
                               び初回任意償還日の30銀行営業日前のうちいずれか遅
                               い方の時点以降は、以下の規定を適用した上で本社債
                               の利  率を決定する。ただし、当社は、代替参照レート
                               移行事由に該当する事実が発生したと判断した場合で
                               あっても、その時点における市場慣行を考慮のうえ、
                               代替参照レート移行事由が発生したと決定しないこと
                               ができる。なお、本ホによりまたはこれに準じて6ヶ
                               月ユーロ円ライボーの代替金利(以下代替基準金利と
                               いう。)が決定された後においても、当社が、代替基
                               準金利を再度変更することが適切であると合理的に判
                               断する場合には、本ホに準じて再度代替基準金利を決
                               定することができるものとする。
                              (ⅰ)   当社は、全ての将来の変動利息期間(2027年6月10
                                日の翌日以降に開始する利息計算期間をいう。以下
                                同じ。)に関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後継ま
                                たは代替するレート(以下代替参照レートとい
                                う。)、代替するスクリーン頁または情報源(以下
                                代替スクリーン頁という。)およびスプレッド調整
                                (本ホ(ⅷ)に定義する。以下同じ。)を、各変動利
                                息期間にかかる利率決定日の5銀行営業日前(以下
                                代替参照レート決定期限という。)までに決定する
                                ため、代替参照レート決定アドバイザー(本ホ(ⅷ)
                                に定義する。以下同じ。)を選任する合理的な努力
                                をする。ただし、当社が合理的な努力をしたにもか
                                かわらず代替参照レート決定アドバイザーを任命す
                                ることができない場合には、当社が本ホの規定に従
                                い代替参照レート、代替スクリーン頁およびスプ
                                レッド調整を決定する。
                              (ⅱ)   代替参照レートは、代替参照レート決定アドバイ
                                ザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                                ていない場合には当社)が、代替参照レート決定期
                                限までにフォールバック・レート(本ホ(ⅷ)に定義
                                する。以下同じ。)に含まれるもので利用可能なも
                                ののうち、下記に予め定める優先順位の最も高いも
                                のとして決定するものをいう。ただし、代替参照
                                レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                                バイザーが選任されていない場合には当社)は、
                                フォールバック・レートのうち、当社が予め定めた
                                優先順位に従って代替参照レートを決定することが
                                その時点における当局等による推奨内容または市場
                                慣行に反すると判断した場合は、関連監督当局等
                                (本ホ(ⅷ)に定義する。以下同じ。)による推奨内
                                容および当該時点における市場慣行を考慮のうえ、
                                予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の
                                最も高いものを、代替参照レートとして決定するこ
                                とができる。
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                              (ⅲ)   代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、
                                かかる代替参照レートにスプレッド調整を適用する
                                必要があると代替参照レート決定アドバイザー(代
                                替参照レート決定アドバイザーが選任されていない
                                場合には当社)が判断したときは、スプレッド調整
                                に含まれるもので利用可能なもののうち、下記に予
                                め定める優先順位の最も高いものをスプレッド調整
                                として決定する。ただし、代替参照レート決定アド
                                バイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任
                                されていない場合には当社)は、スプレッド調整の
                                うち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッ
                                ド調整を決定することがその時点における市場慣行
                                に反すると判断した場合は、関連監督当局等による
                                推奨内容または当該時点における市場慣行を考慮の
                                うえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先
                                順位の最も高いものを、またはスプレッド調整に含
                                まれないもので利用可能なものを、スプレッド調整
                                として決定することができる。この場合、かかる代
                                替参照レートにスプレッド調整を反映させたものが
                                全ての将来の変動利息期間にかかる代替基準金利と
                                なり、これが6ヶ月ユーロ円ライボーを代替するも
                                のとして本社債の利率を決定する。
                              (ⅳ)   本ホの規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照
                                レート決定期限までに代替参照レートを決定するこ 
                                とができないと代替参照レート決定アドバイザー
                                (代替参照レート決定アドバイザーが選任されてい
                                ない場合には当社)が判断した場合、代替参照レー
                                トによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行われ
                                ず、別記「利率」欄の規定にかかわらず、当該利息
                                計算期間に適用される利率は、代替参照レート決定
                                期限が属する利息計算期間に使用された利率と同率
                                (ただし、代替参照レート決定期限の直後の利息計
                                算期間が、2031年6月10日または2047年6月10日の
                                翌日を初日とする変動利息期間である場合、それぞ
                                れ別記「利率」欄第2項および第3項または別記
                                「利率」欄第3項および第4項の、同各項が定める
                                6ヶ月ユーロ円ライボーに加算する値の差異を反映
                                した利率とする。)とする。
                              (ⅴ)   代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート
                                決定アドバイザーが選任されていない場合には当
                                社)が、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定し
                                た場合、当社は、代替参照レート決定アドバイザー
                                と協議の上(代替参照レート決定アドバイザーが選
                                任されていない場合には単独の裁量で)、代替参照
                                レートに関する市場慣行に従うために、利率決定
                                日、利率基準日、銀行営業日の定義、レートまたは
                                その見積りを取得する回数、利息の日割計算方法も
                                しくは営業日調整に関する規定、および代替参照
                                レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取
                                扱い(併せて以下代替的取扱いという。)を定める
                                ことができ、また、本社債の社債要項につき代替参
                                照レートおよびスプレッド調整の適切な運用に必要
                                であると誠実に判断する範囲内で変更(以下本変更
                                という。)を行うことができる。適用ある法令上許
                                容される範囲内で、代替参照レート、代替スクリー
                                ン頁もしくはスプレッド調整の決定、代替的取扱
                                い、本変更またはその他の必要な変更および措置
                                (必要な場合、当社または財務代理人(別記((注)
                                「4.財務代理人、発行代理人および支払代理人」
                                に定める財務代理人をいう。以下同じ。)による契
                                約書類の締結またはその他の措置の実行を含む。併
                                せて以下同意不要事項という。)に関して、本社債
                                権者の同意は不要とする。
                              (ⅵ)   当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプ
                                レッド調整その他本ホ(ⅴ)に基づく変更を決定した
                                後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で通知
                                し、その後実務上可能な限り速やかに、その旨を本
                                社債権者に対して通知または公告する。
                              (ⅶ)   本ホ(ⅰ)乃至(ⅵ)の規定にかかわらず、当社が、
                                「償還の方法」欄第2項第(2)号の規定に従い、期
                                限前償還日において本社債を期限前償還する旨を本
                                社債権者に通知した場合、当社は代替参照レートを
                                決定しないものとする。
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                              (ⅷ)   本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                                「代替参照レート移行事由」とは、以下の①乃至
                                ③のいずれかまたは複数の事由をいう。
                                 ①6ヶ月ユーロ円ライボーの算出もしくは管理また
                                  は関連する運営者が、6ヶ月ユーロ円ライボーの
                                  公表を他社に承継することなく恒久的に中止した
                                  場合
                                 ②6ヶ月ユーロ円ライボーの算出もしくは管理また
                                  は関連する運営者の監督当局が、6ヶ月ユーロ円
                                  ライボーが金利指標性を失ったことおよび金利指
                                  標性が回復されないことを判断した旨を公表した
                                  場合
                                 ③ 法令等(日本および外国の法令、ガイドライン、
                                  監督指針を含むがこれらに限られない。)または
                                  関連監督当局等(下記に定義する。)の公表文書
                                  もしくは声明に基づき、6ヶ月ユーロ円ライボー
                                  を参照金利として決定された利率により計算され
                                  た金額を本社債の利息として支払うことが禁止さ
                                  れた、または禁止されることとなった場合
                                「関連監督当局等」とは、以下の①または②をい
                                う。
                                 ①中央銀行、財務当局、金融当局もしくはライボー
                                  運営機関の監督当局
                                 ②中央銀行、財務当局、金融当局もしくはライボー
                                  運営機関の監督当局が主催するもしくは運営事務
                                  を司る、もしくはその要請により設立される会議
                                  体(作業部会、委員会および勉強会を含む。)
                                「代替参照レート決定アドバイザー」とは、当社が
                                自らの費用負担により代替参照レートの決定権者と
                                して選任する債券資本市場において活動する適切な
                                金融知識を備えた定評ある金融機関をいう。
                                「フォールバック・レート」とは以下のものをい
                                い、優先順位は、以下に掲げる順とする。
                                 ①6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記
                                  に定義する。)
                                 ②オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義
                                  する。)
                                 ③関連監督当局等が推奨する指標
                                 ④6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標として、ISDA
                                  定義集(下記に定義する。)が定めるもの
                                 ⑤代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レー
                                  ト決定アドバイザーが選任されていない場合には
                                  当社)が選定する指標
                                「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オー
                                バーナイト・インデックス・スワップに関する市場
                                データに基づいて構築される指標(またはその後継
                                指標)で代替参照レート決定アドバイザー(代替参
                                照レート決定アドバイザーが選任されていない場合
                                には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等によ
                                り公示されるものをいう。
                                「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払わ
                                れる利息の対象期間の開始日から終了日までの実際
                                の無担保コールオーバーナイト物レートを日次複利
                                で積み上げる方法(ただし、利息を支払うべき日に
                                利息を支払うための実務上の調整を含み、当該方法
                                および調整は、代替参照レート決定アドバイザー
                                (代替参照レート決定アドバイザーが選任されてい
                                ない場合には当社)が関連監督当局等による推奨内
                                容またはその時点における市場慣行を考慮のうえ決
                                定する。)により算出されたものとして代替参照
                                レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                                バイザーが選任されていない場合には当社)が合理
                                的に指定する情報ベンダー等により公示されるレー
                                トをいう。
                                「ISDA定義集」とは、国際スワップ・デリバティブ
                                ズ協会(International             Swaps   and  Derivatives
                                Association、以下ISDAという。)(または承継する
                                その他の者)が公表している2006年版ISDA定義
                                集(その後の訂正および補足書類を含む。)または
                                その時々に公表される金利デリバティブに関する承
                                継する定義集をいう。
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                                「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボー
                                を代替参照レートで代替する結果として本社債権者
                                に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況にお
                                いて合理的な範囲で削減または除去するために、か
                                かる代替参照レートの調整に必要となるスプレッド
                                (正、負または零のいずれもあり得る。)またはス
                                プレッドを計算する計算式もしくは計算方法をい
                                い、優先順位は、以下に掲げる順とする。
                                ①代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レー
                                 ト決定アドバイザーが選任されていない場合には
                                 当社)が、6ヶ月ユーロ円ライボーの代替参照
                                 レートへの代替に関連して、関連監督当局等によ
                                 り正式に推奨されていると認識または確認してい
                                 ると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算
                                 する計算式もしくは計算方法
                                ②上記①に規定する推奨がなされない場合(かかる推
                                 奨に従ってスプレッドを算出することが実務上困難
                                 な場合を含む。)、代替参照レート決定アドバイ
                                 ザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                                 ていない場合には当社)が6ヶ月ユーロ円ライボー
                                 を参照する債券資本市場取引において、6ヶ月ユー
                                 ロ円ライボーが代替参照レートに代替された場合の
                                 市場慣行として使用されていると認識または確認さ
                                 れていると判断するスプレッドまたはスプレッドを
                                 計算する計算式もしくは計算方              法
                                ③上記②に規定する市場慣行として使用されているも
                                 のが認識または確認されない場合、代替参照レート
                                 決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイ
                                 ザーが選任されていない場合には当社)が、その時
                                 点における市場慣行を考慮の上、その裁量により、
                                 合理的かつ適切であると判断するスプレッドまたは
                                 スプレッドを計算する計算式もしくは計算方法
                                 (6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標としてISDA定
                                 義集において定められているものに適用されるスプ
                                 レッド調整および実務上取得可能な一定期間におけ
                                 る過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと代替参照レート
                                 の差の平均値または中央値を算出する方法を含む
                                 が、これに限られない。)
                             ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認
                                事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率
                                を確認する。
                             ト    当社および財務代理人はそれぞれその本店におい
                                て、  各利息計算期間の開始日から5日以内(利息計
                                算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日は
                                これに算入しない。)に、上記により決定された本
                                社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供す
                                る。
                            (3)任意停止
                             イ     利払の任意停止当社は、ある利払日において、その
                                裁量により、当該利払日の12銀行営業日前までに、
                                本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額
                                (下記に定義する。)の通知を行うことにより、当
                                該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払
                                の全部または一部を繰り延べることができる(当該
                                繰り延べを以下任意停止といい、任意停止により繰
                                り延べられた利息の未払金額を以下任意停止金額と
                                いい、任意停止がなければ当該利息が支払われるは
                                ずであった利払日を以下任意停止利払日とい
                                う。)。なお、任意停止金額には、任意停止利払日
                                の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日
                                までの間、当該任意停止利払日における別記「利
                                率」欄に定める利率による利息(以下追加利息とい
                                う。)が付される(なお、当該任意停止金額に関す
                                る追加利息に対する利息は生じない。)。
                             ロ     任意支払
                                当社は、ある利払日において、その裁量により、
                                任意未払残高の全部または一部を支払うことができ
                                る。
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                             ハ 強制支払
                              (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払
                                  本号イおよびロの規定にかかわらず、ある利払
                                  日に関して、当該利払日の直前利払日の属する
                                  月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初
                                  回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払
                                  日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期
                                  間において、以下の①または②の事由が生じた
                                  場合は、当社は、当該利払日(以下強制利払日
                                  という。)または強制利払日の直後の利払日
                                  に、当該強制利払日現在の任意未払残高(各本
                                  社債に関して、その時点において残存する全て
                                  の任意停止金額およびこれに対する追加利息を
                                  いい、以下任意未払残高という。)の全額を弁
                                  済するべく、営利事業として実行可能(下記に
                                  定義する。)な限りの合理的な努力を行うこと
                                  とする。
                                  ①当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当お
                                   よび残余財産の分配を受ける権利に関して同
                                   順位証券(下記に定義する。)に劣後する当
                                   社が今後発行する当社普通株式以外の株式
                                   (併せて以下劣後株式という。)に関する剰
                                   余金の配当(会社法第454条第5項に規定され
                                   る中間配当および全額に満たない配当をする
                                   場合を含む。)を行う決議をした場合または
                                   支払を行った場合
                                  ②当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場
                                   合(ただし、以下の事由のいずれかによる場
                                   合を除く。)
                                   (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく
                                     事由
                                   (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株
                                     主からの買取請求
                                   (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第
                                     797条第1項または第806条第1項に基づく
                                     反対株主からの買取請求
                                   (d)会社法第116条第1項または第182条の4第
                                     1項に基づく反対株主からの買取請求
                                   (e)会社法第135条第3項に対応するための会
                                     社法第163条に基づく子会社からの取得
                                   (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義
                                     務づけられる事由
                                  「営利事業として実行可能」とは、当社の証券
                                  (社債を含む。)の発行もしくは募集または借
                                  入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。
                                  ただし、当該証券または借入れに関して支払わ
                                  れ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                                  「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義す
                                  る。)および同順位劣後債務(下記に定義す
                                  る。)をいう。
                                  「優先株式」とは、当社の今後発行する株式で
                                  あって、剰余金の配当および残余財産の分配を
                                  受ける権利に関して当社普通株式に優先するも
                                  のをいう。
                                  「同順位劣後債務」とは、当社の債務であっ
                                  て、劣後支払条件(別記((注)「5.劣後特
                                  約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類
                                  似する当社の清算手続、破産手続、更生手続も
                                  しく  は再生手続または日本法によらないこれら
                                  に準ずる手続における支払に関する条件および
                                  権利を有し、その利息にかかる権利および償還
                                  または返済条件が、本社債と実質的に同等のも
                                  のまたは当社の財務状態および業績に応じて決
                                  定されるものをいう。
                               (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払
                                  本号イおよびロの規定にかかわらず、任意停止
                                  利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日
                                  の前日までの期間において同順位証券に関する
                                  配当または利息が支払われたときは、当社は、
                                  当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任
                                  意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれ
                                  に対する追加利息を弁済するべく、営利事業と
                                  して実行可能な限りの合理的な努力を行うこと
                                  とする。
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                            ニ 任意未払残高の支払
                             (ⅰ)任意未払残高は、任意未払残高が支払われる利払日
                                または償還日時点の本社債権者に支払われる。
                             (ⅱ)当社は、利払日           または償還日において任意未払残高
                                の全部または一部を支払う場合、弁済する当該利払
                                日または償還日の12銀行営業日前までに、支払う任
                                意未払残高の金額(以下支払金額という。)および
                                該当任意停止利払日の通知を本社債権者および財務
                                代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は、
                                各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する
                                各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗
                                じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたり
                                の利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残
                                存する本社債の元金で除して得られる金額をいう。
                                ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                                にはこれを切り捨てる。
                             (ⅲ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支
                                払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意停止
                                金額およびこれに対する追加利息から順に充当され
                                る。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額
                                およびこれに対する追加利息の内訳を財務代理人に
                                通知する。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「14.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2081年6月10日

                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の
                             場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。)
                           2.償還の方法および期限
                            (1)満期償還
                             本社債の元金は、2081年6月10日(以下満期償還日とい
                             う。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還す
                             る。
                            (2)期限前償還
                             前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満
                             期償還日前に本社債を償還することができる。
                             イ 当社の選択による期限前償還
                               当社は、2027年6月10日(以下初回任意償還日とい
                               う。)および初回任意償還日以降の各利払日(初回任
                               意償還日と併せて以下任意償還日という。)におい
                               て、任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業
                               日以内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通
                               知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選
                               択により、その時点で残存する本社債の元金の全部
                               (一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円
                               で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期
    償還の方法                           限前償還することができる。
                             ロ 税制事由による期限前償還
                               払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生
                               じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限
                               前償還のために設定する日(以下税制事由償還日とい
                               う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に
                               本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回
                               不能とする。)を行うことにより、当社の選択によ
                               り、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は
                               不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日よ
                               り前の日である場合には、各社債の金額100円につき金
                               101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還
                               日が初回任意償還日以降の日である場合には、各社債
                               の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの
                               経過利息および任意未払残高の支払とともに当該税制
                               事由償還日に期限前償還することができる。
                               「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしく
                               は解釈により、当社に課される法人税の計算において
                               本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に
                               算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税
                               務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によって
                               もこれを回避できないことをいう。
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                             ハ 資本性変更事由による期限前償還
                               払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)
                               が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該
                               期限前償還のために設定する日(以下資本性変更事由
                               償還日といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                               以下期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以
                               上60銀行営業日以内に本社債権者および財務代理人に
                               対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことによ
                               り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の
                               元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由
                               償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、
                               各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される
                               金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還
                               日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき
                               金100円で、資本性変更事由償還日までの経過利息およ
                               び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償
                               還日に期限前償還することができる。
                               「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格
                               付投資情報センターおよび株式会社日本格付研究所ま
                               たはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同
                               じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における
                               本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債
                               について、各信用格付業者が認める本社債の発行時点
                               において想定されている資本性より低いものとして取
                               り扱うことを決定した旨の公表がなされ、または書面
                               による通知が当社に対してなされたことをいう。 
                            (3)本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるとき
                             は、その東京における前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                             ただし、初回任意償還日以前に償還される場合で当該日が
                             東京における銀行休業日にあたるときは、償還日の繰り上
                             げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。
                            (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または業

                             務規程等に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行
                             うことができる。
                            (5)本社債の償還または買入れについては、本項のほか、別記
                             ((注)「5.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「14.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年6月4日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年6月10日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
    担保
                           めに特に留保されている資産はない。
    財務上の特約                      本社債には財務上の特約は付されていない。
      (注)   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
           本社債について、当社はR&IからBBB+の信用格付を2021年6月4日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
           おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
           債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
           意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
           実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
           ついての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、い
           かなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
           の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
           を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
           がある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
           まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
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           る。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
           の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
           害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
           り。
           R&I:電話番号03(6273)7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
           本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2021年6月4日付で取得している。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
           示すものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
           行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
           り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
           や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
           動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
           変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および
           正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理
           由により誤りが存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
           何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR:電話番号03(3544)7013
         2.振替社債
          (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、業
            務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)  社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる
            社債券は発行されない。
         3.社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債
           を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         5.劣後特約
           当社は、劣後事由(下記に定義する。以下同じ。)の発生後速やかに、本社債権者および財務代理人に対
           して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続も
           しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につ
           き、次の(ⅰ)および(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有す
           るものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           (ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           (ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高および当該劣後事由発生日までの当
              該本社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在
           する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配
           当を含む。)の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           (ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始され
              た場合
           (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした
              場合
           (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を
              した場合
           (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を
              した場合
           (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれ
              らに準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこ
           れらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権もしくは再生債
           権またはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
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           (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権
              利を有する当社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。以下同じ。)
              が、  会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全て
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足
              (供託による場合を含む。)を受けた場合
           (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全
              ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
              従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全
              ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
              従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれ
              らに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全
              額の満足を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全
           ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社
           の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払
           われる額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、
           劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         6.上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更さ
           れてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じ
           ない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
         7.相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がな
           され、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の
           決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確
           定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再
           生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、
           再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されな
           い限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはなら
           ない。
         8.期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社
           債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するもの
           ではない。
         9.公告の方法
           本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
           電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
           じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
           (重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
         10.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11.社債要項の変更
          (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項および本(注)4を除く。)の変更(本(注)6
            の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。た
            だし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
          (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         12.社債権者集会に関する事項
          (1)  本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下本種
            類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3
            週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法
            により公告する。
          (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
            しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の
            目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招
            集を請求することができる。
         13.費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
          (1)  本(注)9に定める公告に関する費用
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          (2)  本(注)12に定める社債権者集会に関する費用
         14.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      18,000
                                              1.引受人は、本社債の
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      6,500
                                              全額につき、共同して
                                              買取引受を行う。
    三菱UFJモルガン・スタン
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      4,000
    レー証券株式会社
                                              2.本社債の引受手数料
                                              は各社債の金額100円に
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      3,500
                                              つき金75銭とする。
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      3,000
           計                  ―             35,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】
       該当事項なし
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  35,000                   303                34,697

     (2)  【手取金の使途】
       上記差引手取概算額34,697百万円は、32,500百万円を2021年6月末までに当社が2016年6月30日に借り入れた劣
       後特約付きローンの任意期限前弁済資金に充当し、残額を2021年6月末までに完全子会社であるJFEスチール株
       式会社への融資資金に充当する予定です。また、JFEスチール株式会社は、その資金の全額を運転資金に充当す
       る予定です。
    第2   【売出要項】

       該当事項なし
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     投資者の情報開示について
     本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の
    情報(個人情報は除く。)については、主幹事であるみずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモ
    ルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不
    同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定です。なお、当社は
    当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし
    第4   【その他の記載事項】

       該当事項なし
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
        該当事項なし
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第18期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月19日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度 第19期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度 第19期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月10日関東財務局長に提出
    4  【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度     第19期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月9日関東財務局長に提出
    5  【臨時報告書】
      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年6月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月22日
      に関東財務局長に提出
    6  【訂正報告書】
      訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2020年9月30日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

        上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載さ
       れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2021年6
       月4日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
        また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の記載に含まれる事項を除
       き、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する
       事項もありません。
        2020年3月期有価証券報告書に記載されている「第6次中期経営計画」は、2021年3月をもって終了し、2021
       年4月より、4ヵ年の新たな「第7次中期経営計画」をスタートしております。「第7次中期経営計画」の概要
       は、以下の通りです。
        なお、以下に記載されている「第7次中期経営計画」における事業別の計画及び財務目標値については、その
       作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
        <第7次中期経営計画概要>

        中国の台頭に伴うグローバル競争の激化や、米中対立による世界経済の不透明感や地政学的リスクの拡大、
       カーボンニュートラル等の気候変動対応、革新的なデジタル技術の進展、新型コロナウイルスの感染拡大等々、
       当社は過去に経験したことの無い厳しい経営環境に置かれています。
        当社は、これらの変化に適応し、中長期的な企業価値向上を確実に実現することを目指して、2021年度から
       2024年度までを対象とした第7次中期経営計画(以下本計画という。)を策定しました。
        当社は、社会の持続的発展と人々の安全で快適な生活のために「なくてはならない」存在としての地位を確立
       し、社会の皆様に広く認めて頂ける企業となることが、使命であると考えています。これを具現化するために、
       「環境的・社会的持続性(社会課題解決への貢献)」を確かなものとして、「経済的持続性(安定した収益
       力)」を確立します。それにより経営基盤の強靭さ(レジリエンス)を確保し、グループの中長期的な持続的成
       長と企業価値の向上を実現します。
        1.環境的・社会的持続性の確保
        (1)「JFEグループ環境経営ビジョン2050」の推進
        気候変動問題への取り組みを、経営の最重要課題と位置付け、「JFEグループ環境経営ビジョン2050」を策
       定しました。2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、強力に推進します。
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        <第7次中期経営計画における取り組み>
          2024年度末のCO2排出量を2013年度比で18%削減(鉄鋼事業)
        <2050    年カーボンニュートラルに向けた取り組み>
        ①  鉄鋼事業のCO2排出量削減
        ②  社会全体のCO2削減への貢献拡大
        ③  洋上風力発電ビジネスへの取り組み
        CO2を排出することなく、高機能な鉄を大量に生産できるプロセスの開発は、今後の社会の持続的な発展のため

       には避けて通ることのできない取り組みです。カーボンニュートラルの実現に向けた様々な施策を実行する上
       で、研究開発や新規開発設備への更新に多額のコストが発生することは避けられず、社会全体でのコスト負担の
       あり方の検討や政府等による支援が必要と考えています。
        高い目標である「2050年カーボンニュートラルの実現」に向けて、脱炭素インフラの整備とグローバルなイ
       コールフッティングの実現を前提としつつ、世界の競合他社に先んじて、必要な脱炭素技術を可能な限り早い時
       期に確立することを目指します。
        (2)社会課題の解決

        ①  安全・健康管理
        最重要目標である「重大災害ゼロ」が実現出来ていない現状を重く受け止め、その達成に向けて、設備そのも
       ので災害の発生を防止する取り組みに更に注力します。
        ②  人材の活躍推進
        事業のグローバル化や複雑化が進む中で、競争力を高め成長戦略を実現していくために必要な人材の確保と、
       能力を最大限に発揮できる環境の整備に取り組みます。
        ③  エンジニアリング事業を通じた地域社会への貢献
        地域毎に再生可能エネルギー発電、地域PPS※、ガス、上下水道等のユーティリティサービスや食品リサイ
       クル、廃棄物発電等の事業を組み合わせ、サーキュラーエコノミー実現に貢献します。
        ※地域内で発電および供給を行い、エネルギーの地産地消に取り組むこと
        ④  サプライチェーンの人権尊重
        自社グループだけでなく、グローバルなサプライチェーン全体での人権尊重に取り組むべく、2021年度より人
       権デューデリジェンスを実施し、今後継続的に対応を拡大していきます。
        (3)コーポレートガバナンスの充実

        当社は、これまでコーポレートガバナンス基本方針の制定、指名委員会・報酬委員会の設置、役員株式報酬制
       度の導入、取締役会の実効性評価等の様々な取り組みを実施してきました。今後は更なる充実のため、環境や社
       会に関する非財務指標を経営目標とし、それを投資判断、役員報酬等の様々な指標として適用することについ
       て、本計画期間中に検討していきます。グループ横断的なリスク管理体制をさらに強化して、環境変化に伴う多
       様なリスクに適切に対処し、グループのガバナンスを一層強化していきます。
        2.経済的持続性の確立

        (1)国内鉄鋼事業における量から質への転換~世界トップレベルの収益力の追求
        当社にとって最も重要な国内鉄鋼市場は、今後、人口減少による縮小を想定せざるを得ません。汎用品の価格
       競争激化および鉄鋼の地産地消の流れを受け、海外市場では採算性を持った輸出数量拡大が見込めない中、国内
       生産体制については収益の源泉を「量」の拡大に求めず、「質」に転換し「鋼材トン当たり利益」を追求してい
       きます。
        (2)成長戦略の推進

        ①  インドJSW社との方向性電磁鋼板製造販売会社の共同設立についての検討(鉄鋼事業)
        鉄鋼のグローバル戦略として、インサイダー事業を更に深化させ、収益拡大に繋げていきます。特にインドに
       おいては、電力需要の大幅な増加に伴い、変圧器に使用される方向性電磁鋼板の需要拡大が見込まれます。当社
       の高い電磁鋼板製造技術をもってこの機会を捕捉すべく、JSW社とインドでの方向性電磁鋼板製造販売会社の
       共同設立について検討を開始しました。2021年度内を目途に事業性の検証を進めていきます。
        ②  ソリューションビジネスの拡大(鉄鋼事業)
        高付加価値品製造や環境負荷低減等に関する技術・操業・研究ノウハウを提供するためのプラットフォームを
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       構築し、「ソリューション型」のビジネスモデルを展開することで、2024年度には対2020年度比3倍の収益拡大
       を目指します。
        ③  2030年度売上収益1兆円規模への事業拡大(エンジニアリング事業)
        エンジニアリング事業は、当社の成長セクターとして重要性が高まる環境・リサイクル分野や再生可能エネル
       ギー分野の事業規模を拡大し、あわせて社会課題解決へ貢献していきます。中長期的には、運営型事業の拡大、
       M&Aや業務提携等も活用し、2030年度には、売上収益1兆円規模への事業拡大を目指します。
        ④  高機能電磁鋼板の海外加工SCMの拡充(商社事業)
        商社事業のグローバルなネットワークを駆使し、鉄鋼事業とのシナジーを発揮することにより、強みである高
       機能電磁鋼板の海外加工SCMの拡充を図り、世界No.1のグローバル流通加工体制を構築します。
        (3)DX戦略の推進による、競争力の飛躍的向上

        デジタルトランスフォーメーション(以下DXという。)戦略の拡大に伴い、サイバーセキュリティリスクへ
       の対応は益々重要になります。サイバー攻撃やシステム不正利用を防止し、情報資産を守り、事業活動を安全に
       推進するため、JFE-SIRT※を中心にセキュリティ対策とガバナンス強化を更に推進していきます。
        ※JFE   Security     Integration      and  Response     Team
        (4)選択と集中に基づく効果的な投資の実行と財務健全性の両立

        鉄鋼事業では、経営統合当初より、生産設備の集約・停止による固定費削減にいち早く取り組んできました。
       2020年3月には、国内の年間粗鋼生産能力を約400万トン削減する構造改革を決定し、2024年度に年間約600億円
       のコスト削減効果と、10年間で約2,000億円程度の更新投資抑止効果を見込んでいます。今後、機能維持投資につ
       いては投資効果と必要性の観点から徹底した選別を行い、収益向上投資、設備の新鋭化、グリーントランス
       フォーメーション(以下GXという。)、DX投資に重点を移していきます。
        更に、収益貢献度の低い資産や事業についての見直し等により2,000億円程度の資産圧縮を図り、必要な投資資
       金を確保し持続的な財務運営を行うことにより、投資効果発現と財務健全性の両立を図ります。
        また、景気動向に左右されやすい収益の変動幅を低減させるため、鉄鋼事業におけるソリューションビジネス
       や、エンジニアリング事業における運営型事業の拡充等により、安定収益基盤を確立していきます。
       <第7次中期経営計画 投資計画・資産圧縮計画、コスト削減計画(グループ/4ヵ年)>

                          第7次中期経営計画                    備考
                   設備投資          12,000億円程度
          グループ        事業投融資           2,500億円程度
          投資額
                                      鉄鋼事業 10,800億円程度
                    計         14,500億円程度
                                      鉄鋼事業機能維持投資の割合 30%程度
                                      鉄鋼事業 1,600億円
                   GX投資           3,400億円程度        エンジニアリング事業 1,300億円
        (投資額のうち)
                                      商社事業 500億円
                   DX投資           1,200億円程度
              資産圧縮                2,000億円程度
           2024年度粗鋼生産量                 2,600万トン程度         (JFEスチール株式会社単独)
           鉄鋼事業コスト削減                    1,200億円
       <第7次中期経営計画 財務・収益目標>



                                       第7次中期経営計画
                      連結事業利益                   3,200億円
                      親会社所有者帰属当期利益                   2,200億円
                      ROE                    10%
                                18/21


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           グループ全体
                      Debt/EBITDA                   3倍程度
                      D/E(※1)                   70%程度
                      鉄鋼事業
                      ・トンあたり利益(※2)                  10千円/トン
                      ・セグメント利益                   2,300億円
                      エンジニアリング事業
            事業会社
                      ・セグメント利益                   350億円
                      ・売上収益                   6,500億円
                      商社事業
                      ・セグメント利益                   400億円
       ※1 格付評価上の資本性を持つ負債について、格付け機関の評価により資本に算入。
       ※2 鉄鋼事業トンあたり利益(連結セグメント利益÷単独出荷数量)
                                19/21
















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    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
      ジェイ    エフ   イー   ホールディングス株式会社本店
      (東京都千代田区内幸町二丁目2番3号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      株式会社名古屋証券取引所
      (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                20/21


















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    第四部     【保証会社等の情報】
        該当事項なし
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2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。