キリンホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 キリンホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                キリンホールディングス株式会社(E00395)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          1-関東1-3
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2021年5月28日
    【会社名】                          キリンホールディングス株式会社
    【英訳名】                          Kirin   Holdings     Company,     Limited
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長  磯崎 功典
    【本店の所在の場所】                          東京都中野区中野四丁目10番2号
    【電話番号】                          03(6837)7015
    【事務連絡者氏名】                          コーポレートコミュニケーション部長  堀 伸彦
    【最寄りの連絡場所】                          東京都中野区中野四丁目10番2号
    【電話番号】                          03(6837)7015
    【事務連絡者氏名】                          コーポレートコミュニケーション部長  堀 伸彦
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
                              第19回無担保社債(5年債)                    40,000百万円
    【今回の募集金額】
                              第20回無担保社債(7年債)                    30,000百万円
                                     計             70,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                         2019年10月3日
    効力発生日                         2019年10月11日
    有効期限                         2021年10月10日
    発行登録番号                         1-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                         発行予定額 300,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
     1-関東1-1          2020年5月29日           50,000百万円              ―          ―
     1-関東1-2          2020年11月20日           10,000百万円              ―          ―
                           60,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (60,000百万円)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
        出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                         240,000百万円
                                 (240,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項なし
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         ―円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項なし

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    【縦覧に供する場所】                          株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                              証券会員制法人福岡証券取引所
                               (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
                              証券会員制法人札幌証券取引所
                               (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

                           キリンホールディングス株式会社第19回無担保社債(社債間限定

    銘柄
                           同順位特約付)
    記名・無記名の別                      ―
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金40,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      金40,000百万円

    発行価格(円)                      額面100円につき金100円

    利率(%)                      年0.090%

    利払日                      毎年6月3日および12月3日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべ
                              き日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2021
                              年12月3日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                              支払い、その後毎年6月3日および12月3日の2回に各
                              その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満
                              たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこ
                              れを計算する。
                            (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
                              支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還
                              期日までに別記(注)「4.財務代理人」(1)に定める財務
                              代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資
    利息支払の方法
                              金預託」という。)がなされなかった場合には、償還期日
                              の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託が
                              なされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日
                              のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率
                              による遅延損害金をつける。
                            (4)  本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかっ
                              た場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日か
                              ら、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた
                              旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれ
                              か早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅
                              延損害金をつける。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2026年6月3日
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                           1.償還金額
                             額面100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)  本社債の元金は、2026年6月3日にその総額を償還す
                              る。
                            (2)  償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
    償還の方法
                              行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれ
                              を行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)                      る。
                           申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年5月28日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年6月3日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保さ
    担保の種類
                           れている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回
                             無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務
                             上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特
                             約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託
    財務上の特約(担保提供制限)
                             法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同
                             順位の担保権を設定しなければならない。
                           2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                             は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
                             旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
                             るものとする。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指
    財務上の特約(その他の条項)                      標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
                           を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自
                           らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
         報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者
         の連絡先)
          株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 
          2021年5月28日)
          入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
          メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
          れている。
          問合せ電話番号:03-6273-7471
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         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明
         ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用
         格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信
         用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価におい
         て信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。
         信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用して
         いるが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債等振替法の適用
         本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
         し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
         ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
         できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
         記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
         分割または併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
         ていない。
       4.財務代理人
        (1)  当社は、株式会社みずほ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2021年5月28日付本社債財務代理契
          約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
        (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
          間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
        (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
        (4)  本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行う
          ものとする。
       5.期限の利益喪失に関する特約
        (1)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が
          受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただ
          し、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、
          その限りではない。
         ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内にその履行をしないとき。
         ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         ③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限
           が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を
           超えない場合は、この限りではない。
         ④ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生し
           たにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10
           億円を超えない場合は、この限りではない。
        (2)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪
          失する。
         ① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
           合を除く。)の決議をしたとき。
         ② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
           を受けたとき。
        (3)  本(注)5.(1)に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
        (4)  本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した各社債の額面金額の合計が10億円を超えた場合および
          更に100億円の整数倍の金額を超えた場合にはその都度、当社はただちにその旨を公告する。
        (5)  本(注)5.(2)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公
          告する。
        (6)  期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
          支払がなされた日または本(注)5.(5)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方
          の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預
          託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪
          失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を
          経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
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       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所
         定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
         ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新
         聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
       7.社債権者集会
        (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
          集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
        (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
        (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
          以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.
          ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示した
          うえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出し
          て社債権者集会の招集を請求することができる。
        (4)  本(注)7.(1)および本(注)7.(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれ
          を行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通
          知し、その指示にもとづき手続を行う。
        (5)  本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
          は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)乃至(4)の規定は、本(注)7.(5)の社債権者集会につ
          いて準用する。
       8.発行代理人および支払代理人
         別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
         は、財務代理人がこれを取り扱う。
       9.社債要項の公示
         当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
         覧に供する。
       10.元利金の支払
         本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に
         従って支払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額

      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    三菱UFJモルガン・スタン
                                              1.引受人は本社債の
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     20,000
    レー証券株式会社
                                                全額につき、共同
                                                して買取引受を行
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     16,000
                                                う。
                                              2.本社債の引受手数
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      2,000
                                                料は総額1億4,000
                                                万円とする。
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,000
           計                  ―             40,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
                           キリンホールディングス株式会社第20回無担保社債(社債間限定

    銘柄
                           同順位特約付)
    記名・無記名の別                      ―
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金30,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      金30,000百万円

    発行価格(円)                      額面100円につき金100円

    利率(%)                      年0.180%

    利払日                      毎年6月3日および12月3日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべ
                              き日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2021
                              年12月3日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                              支払い、その後毎年6月3日および12月3日の2回に各
                              その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満
                              たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこ
                              れを計算する。
                            (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
                              支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還
                              期日までに別記(注)「4.財務代理人」(1)に定める財務
                              代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資
    利息支払の方法
                              金預託」という。)がなされなかった場合には、償還期日
                              の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託が
                              なされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日
                              のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率
                              による遅延損害金をつける。
                            (4)  本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかっ
                              た場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日か
                              ら、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた
                              旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれ
                              か早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅
                              延損害金をつける。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2028年6月2日
                                 8/14






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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
                           1.償還金額
                             額面100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)  本社債の元金は、2028年6月2日にその総額を償還す
                              る。
                            (2)  償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀
    償還の方法
                              行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれ
                              を行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)                      る。
                           申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年5月28日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年6月3日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保さ
    担保の種類
                           れている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
                             り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行す
                             る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第19回
                             無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務
                             上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特
                             約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託
    財務上の特約(担保提供制限)
                             法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同
                             順位の担保権を設定しなければならない。
                           2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                             は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
                             旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
                             るものとする。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。なお、担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指
    財務上の特約(その他の条項)                      標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
                           を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自
                           らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付
         本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情
         報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者
         の連絡先)
          株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 
          2021年5月28日)
          入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
          メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
          れている。
          問合せ電話番号:03-6273-7471
                                 9/14




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         信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明
         ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用
         格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信
         用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価におい
         て信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。
         信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用して
         いるが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債等振替法の適用
         本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
         し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
         ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
         できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
         記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
         分割または併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
         ていない。
       4.財務代理人
        (1)  当社は、株式会社みずほ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2021年5月28日付本社債財務代理契
          約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
        (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
          間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
        (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
        (4)  本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行う
          ものとする。
       5.期限の利益喪失に関する特約
        (1)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が
          受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただ
          し、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、
          その限りではない。
         ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内にその履行をしないとき。
         ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         ③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限
           が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を
           超えない場合は、この限りではない。
         ④ 当社以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生し
           たにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10
           億円を超えない場合は、この限りではない。
        (2)  当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪
          失する。
         ① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場
           合を除く。)の決議をしたとき。
         ② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
           を受けたとき。
        (3)  本(注)5.(1)に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
        (4)  本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した各社債の額面金額の合計が10億円を超えた場合および
          更に100億円の整数倍の金額を超えた場合にはその都度、当社はただちにその旨を公告する。
        (5)  本(注)5.(2)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公
          告する。
        (6)  期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
          支払がなされた日または本(注)5.(5)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の
          日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託
          がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失
          日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経
          過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
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       6.公告の方法
         本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所
         定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
         ことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新
         聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
       7.社債権者集会
        (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
          集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
        (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
        (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
          以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.
          ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示した
          うえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出し
          て社債権者集会の招集を請求することができる。
        (4)  本(注)7.(1)および本(注)7.(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれ
          を行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通
          知し、その指示にもとづき手続を行う。
        (5)  本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
          は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)乃至(4)の規定は、本(注)7.(5)の社債権者集会につ
          いて準用する。
       8.発行代理人および支払代理人
         別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
         は、財務代理人がこれを取り扱う。
       9.社債要項の公示
         当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲
         覧に供する。
       10.元利金の支払
         本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に
         従って支払われる。
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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額

      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    三菱UFJモルガン・スタン
                                              1.引受人は本社債の
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     15,000
    レー証券株式会社
                                                全額につき、共同
                                                して買取引受を行
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     12,000
                                                う。
                                              2.本社債の引受手数
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,500
                                                料は総額1億750万
                                                円とする。
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,500
           計                  ―             30,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
    5  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)

                  70,000                   267                69,733

     (注) 上記金額は、第19回無担保社債および第20回無担保社債の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額69,733百万円は、40,000百万円を2021年9月24日に償還期限が到来する第9回無担保社債の
      償還資金に、残額を2021年12月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。
    第2   【売出要項】

     該当事項なし

    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第4   【その他の記載事項】

     該当事項なし

                                12/14






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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
    第1   【公開買付け又は株式交付の概要】

     該当事項なし

    第2   【統合財務情報】

     該当事項なし

    第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

        社との重要な契約)】
     該当事項なし

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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】

     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第182期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月30日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第183期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年5月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年3月31日に関
     東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

    「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年5月28日)まで
    の間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等
    に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績
    を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     キリンホールディングス株式会社 本店

     (東京都中野区中野四丁目10番2号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     株式会社名古屋証券取引所
     (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
     証券会員制法人福岡証券取引所
     (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
     証券会員制法人札幌証券取引所
     (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項なし

                                14/14




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。