平和不動産リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                   平和不動産リート投資法人(E14005)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年５月25日

    【発行者名】                     平和不動産リート投資法人

    【代表者の役職氏名】                     執行役員　　本村　彩

    【本店の所在の場所】

                         東京都中央区日本橋兜町９番１号
    【事務連絡者氏名】                     平和不動産アセットマネジメント株式会社

                         取締役業務企画本部長　小林　大輔
    【電話番号】                     03-3669-8771

    【届出の対象とした募集内国投資                     平和不動産リート投資法人

      証券に係る投資法人の名称】
    【届出の対象とした募集内国投資                     形態：投資証券

      証券の形態及び金額】                    発行価額の総額：その他の者に対する割当
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,614,100円
     安定操作に関する事項                    該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/5










                                                          EDINET提出書類
                                                   平和不動産リート投資法人(E14005)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021  年５月17日提出の有価            証券  届出書の記載事項のうち、2021年５月25日開催の本投資法人役員会におい
    て発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
    を提出するものです。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
       第１　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
         （３）　発行数
         （４）　発行価額の総額
         （５）　発行価格
         （15）　手取金の使途
       第５　募集又は売出しに関する特別記載事項
        オーバーアロットメントによる売出し等について
    ３【訂正箇所】

        下線          は訂正箇所を示します。
                                 2/5














                                                          EDINET提出書類
                                                   平和不動産リート投資法人(E14005)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    第一部【証券情報】
      第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
        （３）【発行数】
         ＜訂正前＞
                                （前略）
          （注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
            割当予定先の氏名又は名称                         ＳＭＢＣ日興証券株式会社
            割当口数                         2,700   口
            払込金額                         412,000,000      円 （注）
                   本店所在地                   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                   代表者の氏名                   取締役社長　近藤　雄一郎
            割当予定先
                   資本金の額（2021年３月31日現在）                   10,000   百万円
            の内容
                   事業の内容                   金融商品取引業
                                     株式会社三井住友フィナンシャルグループ　
                   大株主（2021年３月31日現在）
                                     100％
                        本投資法人が保有している
                                     該当事項はありません。
                        割当予定先の株式の数
                   出資関係
                        割当予定先が保有している
                        本投資法人の投資口の数             661  口
                        （2021年４月30日現在）
            本投資法人
                                     一般募集（後記「第５　募集又は売出しに関す
            との関係
                                     る特別記載事項　オーバーアロットメントによ
                   取引関係
                                     る売出し等について」で定義します。以下同じ
                                     です。）の事務主幹事会社です。
                   人的関係                   該当事項はありません。
            本投資口の保有に関する事項                         該当事項はありません。
              （注）払込金額は、2021年４月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の
                 終値を基準として算出した見込額です。
         ＜訂正後＞

                                （前略）
          （注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
            割当予定先の氏名又は名称                         ＳＭＢＣ日興証券株式会社
            割当口数                         2,700   口
            払込金額                         420,614,100      円
                   本店所在地                   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                   代表者の氏名                   取締役社長　近藤　雄一郎
            割当予定先
                   資本金の額（2021年３月31日現在）                   10,000   百万円
            の内容
                   事業の内容                   金融商品取引業
                                     株式会社三井住友フィナンシャルグループ　
                   大株主（2021年３月31日現在）
                                     100％
                        本投資法人が保有している
                                     該当事項はありません。
                        割当予定先の株式の数
                   出資関係
                        割当予定先が保有している
                        本投資法人の投資口の数             661  口
                        （2021年４月30日現在）
            本投資法人
                                     一般募集（後記「第５　募集又は売出しに関す
            との関係
                                     る特別記載事項　オーバーアロットメントによ
                   取引関係
                                     る売出し等について」で定義します。以下同じ
                                     です。）の事務主幹事会社です。
                   人的関係                   該当事項はありません。
            本投資口の保有に関する事項                         該当事項はありません。
              （注）の全文削除
                                 3/5



                                                          EDINET提出書類
                                                   平和不動産リート投資法人(E14005)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
        （４）【発行価額の総額】
         ＜訂正前＞
          412,000,000       円
          （注）発行価額の総額は、2021年４月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終
             値を基準として算出した見込額です。
         ＜訂正後＞

          420,614,100       円
          （注）の全文削除
        （５）【発行価格】

         ＜訂正前＞
          未定
           （注）発行価格は、2021年５月25日（火）から2021年５月27日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格
              等決定日」といいます。）に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。
         ＜訂正後＞

          155,783円
           （注）の全文削除
        （１５）     【手取金の使途】

         ＜訂正前＞
           本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（                          412,000,000       円）については、後記「第二部　
          参照情報　第２　参照書類の補完情報　４　投資対象　（１）本取得資産等の概要」に記載の本
          投資法人による新たな特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。
          なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得に付随する
          諸費用の一部並びに本第三者割当及び本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による
          新投資口の発行にかかる諸費用の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の
          特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般
          募集における手取金（            8,106,000,000        円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当しま
          す。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
          （注  １ ）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
          （注２）上記の各手取金は、2021年４月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の
              終値を基準として算出した見込額です。
         ＜訂正後＞

           本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（                          420,614,100       円）については、後記「第二部　
          参照情報　第２　参照書類の補完情報　４　投資対象　（１）本取得資産等の概要」に記載の本
          投資法人による新たな特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。
          なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得に付随する
          諸費用の一部並びに本第三者割当及び本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による
          新投資口の発行にかかる諸費用の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の
          特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般
          募集における手取金（            8,272,077,300        円）については、取得予定資産の取得資金の一部に充当しま
          す。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
          （注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
          （注１）の番号及び（注２）の全文削除
                                 4/5





                                                          EDINET提出書類
                                                   平和不動産リート投資法人(E14005)
                                             訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
      第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
       オーバーアロットメントによる売出し等について
       ＜訂正前＞
       （１）本投資法人は、2021年５月17日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
         に、本投資口53,100口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募
         集にあたり、その需要状況等を勘案した                      上で  、一般募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が、
         本投資法人の投資主である平和不動産株式会社から                            2,700   口を上限として借り入れる本投資口                   （以下
         「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                                              行う場合があ
         ります    。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は                          2,700   口を予定していますが、当該売出数
         は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しその
         ものが全く行われない場合があります。                      本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに
         関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行
         われます。
       　　　また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、                        一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込
         期間の翌日      から2021年６月25日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいま
         す。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」とい
         います。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付
         け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株
         式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当さ
         れます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシン
         ジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らな
         い口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                （後略）
       ＜訂正後＞

       （１）本投資法人は、2021年５月17日（月）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別
         に、本投資口53,100口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募
         集にあたり、その需要状況等を勘案した                      結果  、一般募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が、
         本投資法人の投資主である平和不動産株式会社から                            借り入れる本投資口2,700口               （以下「借入投資
         口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                                        行います     。本第三者割当
         は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が借入投資口の
         返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
       　　　また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、                        2021年５月27日（木）            から2021年６月25日（金）までの間
         （以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会
         社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによ
         る売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいま
         す。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付
         けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内
         において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー
         バーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させ
         る場合があります。
                                （後略）
                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ