ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                          ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                             臨時報告書
    【表紙】

    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2021年5月18日

    【会社名】                       ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

                           (The   Goldman     Sachs   Group,    Inc.)
    【代表者の役職氏名】                       会長兼首席経営執行役員 ディビッド・M・ソロモン

                           (David     M.  Solomon,      Chairman      and   Chief    Executive
                           Officer)
    【本店の所在の場所】                       アメリカ合衆国10282           ニューヨーク州ニューヨーク、

                           ウェスト・ストリート200
                           (200   West   Street,     New  York,   New  York   10282,    U.S.A.)
    【代理人の氏名又は名称】                       弁 護 士          庭 野 議 隆

    【代理人の住所又は所在地】                       東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                       03(6775)1000

    【事務連絡者氏名】                       弁 護 士  福 田   淳

                             同    梶 谷 裕 紀
                             同    須 藤 綾 太
                             同    髙 山 大 輝
                             同    宮 崎 太 郎
                             同    垣 下 沙 織
                             同    原 口   恵
    【連絡場所】                       東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                           大手町パークビルディング
                           アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                       03(6775)1000

    【縦覧に供する場所】                       該当なし

     ( 注1) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その

          連結子会社を含まないものとする。
     ( 注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
          本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ドル=108.20円の換算率(2021年4月20
          日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。
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                                                             臨時報告書
    1 【提出理由】

       金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づ

       き当社の優先株式を表章する預託株式の日本国外における募集を報告するため、本臨時報告書を提出い
       たします。
    2 【報告内容】

    (1)    有価証券の種類及び銘柄:

        それぞれが1株当たり額面0.01ドル、かつ1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付与された

        当社のシリーズT          3.80%固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に対する25分の1の所有持
        分を表章する預託株式(「シリーズT優先株式」)
    (2)

    (ⅰ)    発行数:
         675,000    口の預託株式(合計27,000株のシリーズT優先株式を表章する)
    (ⅱ)    発行価格及び資本組入額:

         発行価格:預託株式1口当たり1,000ドル(108,200円)
         資本組入額:預託株式1口当たり0.0004ドル(0.04328円)
    (ⅲ)    発行価額の総額及び資本組入額の総額:

         発行価額の総額:675,000,000ドル(73,035,000,000円)
         資本組入額の総額:270ドル(29,214円)
    (ⅳ)    株式の内容:

          発行株式:           それぞれが、シリーズT優先株式に対する25分の1の所有持分を表章する

                     預託株式675,000株          。預託株式の各保有者には、預託機関を通じて、かかる
                     預託株式が表章するシリーズT優先株式の該当する持分の割合に応じて、
                     シリーズT優先株式のあらゆる権利および優先権(配当、議決、償還に関
                     する権利および残余財産分配優先権を含む)が付与される。
          配当:           シリーズT優先株式の配当は、当社の取締役会(または取締役会に適式に

                     授権された取締役会の委員会)により宣言された場合、2021年11月10日か
                     ら、半期毎に毎年5月10日および11月10日に後払いされる。配当は、
                     (ⅰ)当初発行日から2026年5月10日(「第1リセット日」)(同日を含
                     まない)までは、年率3.80%の固定金利により、また(ⅱ)第1リセット
                     日(同日を含む)以降各リセット期間中は、直近のリセット配当確定日
                     (以下に定義する)現在の米国5年国債金利に2.969%を加えた金利によ
                     り、シリーズT優先株式1株当たり25,000ドル(預託株式1株当たり1,000
                     ドルに等しい)の残余財産分配優先権に対して発生する。
                     「リセット日」とは、第1リセット日および前リセット日の5年後に到来

                     する各日付をいう。リセット日(第1リセット日を含む)が営業日でない
                     場合の調整は行われない。「リセット期間」とは、第1リセット日(同日
                     を含む)から翌リセット日(同日を含まない)までの期間、およびその後
                     は各リセット日(同日を含む)から翌リセット日(同日を含まない)まで
                     の各期間をいう。「リセット配当確定日」とは、あるリセット期間につい
                     て、当該リセット期間開始日の3営業日前に到来する日付をいう。
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                     配当期間とは、配当支払日(同日を含む)に開始し、直後の配当支払日
                     (同日を含まない)に終了する期間をいう。ただし、最初の配当期間はシ
                     リーズT優先株式の当初発行日(同日を含む)に開始し、2021年11月10日
                     の配当支払日(同日を含まない)に終了する。
                     シリーズT優先株式の配当は累積されず、配当は必須ではない。いずれか

                     の配当期間につきシリーズT優先株式の配当が宣言されない場合、かかる
                     配当は累積されず、その発生、支払は生じない。いずれかの配当期間の配
                     当支払日に先立ち、取締役会(または取締役会に適式に授権された取締役
                     会の委員会)により配当が宣言されない場合、将来の配当期間についてシ
                     リーズT優先株式の配当が宣言されたか否かにかかわらず、当社はかかる
                     配当支払期間について発生した配当を当該配当支払日の後、支払う義務を
                     有しない。
                     シリーズT優先株式が流通している限り、当社の普通株式またはシリーズ

                     T優先株式に劣後するその他の後順位株式に対しては、配当は支払われ
                     ず、宣言されない(ただし、普通株式または後順位株式に対してのみ支払
                     われる配当を除く)。配当期間中は、普通株式またはシリーズT優先株式
                     に劣後するその他の後順位株式が、当社により、直接的か間接的かを問わ
                     ず、対価をもって購入、償還、またはその他の方法で取得されることはな
                     い(ただし、当該後順位株式の再分類、もしくは他の後順位株式への再分
                     類、または当該後順位株式と別の後順位株式との交換もしくは転換の結果
                     として取得される場合を除く)。ただし、直近で終了した配当期間につい
                     て流通しているすべてのシリーズT優先株式に対する配当満額が宣言され
                     支払われた場合または宣言され当該金額が積み立てられた場合はこの限り
                     ではない。上記の規定は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパ
                     ニー・エルエルシーまたは当社のその他いずれかの関連会社が通常の業務
                     過程において後順位株式のマーケット・メイキング取引に従事する能力を
                     制限するものではない。
                     シリーズT優先株式およびシリーズT優先株式と(配当の支払または当社

                     の清算、解散もしくは企業閉鎖に伴う資産の分配において)同順位の当社
                     のその他の種類もしくはシリーズの株式について、いずれかの配当期間に
                     対する配当が全額支払われない場合は、シリーズT優先株式および同順位
                     株式に対して宣言される当該配当期間に対する配当は、当該配当期間の1
                     株当たりの未払配当金額が、シリーズT優先株式およびその他すべての同
                     順位株式について互いに同じとなるように、按分比例して宣言される。
                     前項の規定を条件として、取締役会(または取締役会に適式に授権された

                     取締役会の委員会)の決定により、当社の普通株式およびシリーズT優先
                     株式と同順位または後順位のその他の株式に対して配当(現金、株式また
                     はその他により支払われる)を随時宣言し、支払うことができる。その場
                     合の配当は、かかる支払に充てることが法的に可能な資金から行われる。
                     シリーズT優先株式は、この場合の配当には参加できない。
          配当支払日:           初回配当支払日を2021年11月10日とする毎年5月10日および11月10日と

                     し、以下の調整がなされる。配当支払日が営業日(以下に定義される)で
                     ない場合、当該配当支払日の配当は、当該遅延支払に関する利息またはそ
                     の他の支払を受けることなく、その直後の営業日に支払われる。「営業
                     日」とは、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日または金曜日で、ニューヨー
                     ク市の銀行機関が一般的に法律または大統領命令により営業しない権利を
                     有しているか、営業してはならない日ではない日を意味する。
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          償還:           シリーズT優先株式は永久優先株式であるため満期日が設定されていな
                     い。当社は、シリーズT優先株式について、その選択により、(ⅰ)第1
                     リセット日以降の配当支払日において随時その全額もしくは一部を、また
                     は(ⅱ)規制上の資本措置についての特定の変更事由が発生してから90日
                     以内のいずれかの日に(一部ではなく)全額を償還する場合がある。いず
                     れの場合においても、1株当たり25,000ドルの償還価格(預託株式1株当
                     たり1,000ドルに等しい)に加えて、償還日(同日を含まない)までに宣言
                     されたが未払の配当額(宣言されていない配当は累積されない)を支払
                     う。当社がシリーズT優先株式を償還した場合、預託機関はそれに比例し
                     た数の預託株式を償還する。
                     シリーズT優先株式の株主または預託株式の保有者のいずれも、シリーズ

                     T優先株式の償還または買戻しを請求する権利を有さない。
          清算時の権           当社が清算、解散または閉鎖された場合、それが自発的なものであるか否

          利:           かを問わず、シリーズT優先株式の株主は、当社の株主に対して分配可能
                     な資産について、普通株式または当該分配に関してシリーズT優先株式に
                     劣後するその他のあらゆる当社株式の株主に先んじて分配を受ける権利を
                     有する。分配可能額は、1株当たり25,000ドル(預託株式1株当たり1,000
                     ドルに等しい)の清算時の分配金に、宣言されたが未払の配当額(宣言さ
                     れていない配当は累積されない)を加えた金額とする。かかる支払は、当
                     社のすべての債権者に対する債務および義務(もしあれば)を履行した後
                     に行われるものとし、また、シリーズT優先株式およびかかる分配に関し
                     て同順位のその他の当社株式については按分比例して行われるものとす
                     る。
          議決権:           シリーズT優先株式の条件に一定の変更があった場合および一定の配当の

                     未払があった場合を除き、シリーズT優先株式の株主は、議決権を有さな
                     い。
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          順位:           シリーズT優先株式は、当社の普通株式の上位となり、すでに発行されて
                     いる、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズA
                     変動非累積配当型優先株式(「シリーズA優先株式」)、1株当たり
                     25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズC変動非累積配当型
                     優先株式(「シリーズC優先株式」)、1株当たり25,000ドルの残余財産
                     分配優先権を付されたシリーズD変動非累積配当型優先株式(「シリーズ
                     D優先株式」)、1株当たり100,000ドルの残余財産分配優先権を付された
                     シリーズE非累積配当型永久優先株式(「シリーズE優先株式」)、1株
                     当たり100,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズF非累積配当
                     型永久優先株式(「シリーズF優先株式」)、1株当たり25,000ドルの残
                     余財産分配優先権を付されたシリーズJ                       5.50%   非累積配当型優先株式
                     (「シリーズJ優先株式」)、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先
                     権を付されたシリーズK             6.375%固定・変動          非累積配当型優先株式            (「シ
                     リーズK優先株式」)、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付
                     されたシリーズN          6.30%   非累積配当型優先株式            (「シリーズN優先株
                     式」)、1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズ
                     O  5.30%固定・変動         非累積配当型優先株式           (「シリーズO優先株式」)、
                     および1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズP
                     5.00%固定・変動         非累積配当型優先株式            (「シリーズP優先株式」)、1
                     株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズQ                                  5.50%非
                     累積配当型(リセット条項付)優先株式(「シリーズQ優先株式」)、1
                     株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズR                                  4.95%固
                     定非累積配当型(リセット条項付)優先株式(「シリーズR優先株
                     式」)、および1株当たり25,000ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
                     リーズS     4.40%固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式(「シリー
                     ズS優先株式」)と同順位となり、また当社が今後発行する場合があるそ
                     の他のシリーズ(ただし、シリーズT優先株式の株主が必要な同意を行っ
                     て発行される上位のシリーズを除く)それぞれと、配当の支払および清
                     算、解散または閉鎖された場合の分配について互いに少なくとも同順位と
                     なる。当社による配当金および清算、解散または閉鎖された場合の分配の
                     支払は、通常、法的にそれらの支払に充当可能な資金(債務およびその他
                     の非エクイティ関連の請求に係る金額を控除した後の資金をいう)からの
                     み行うことができる。シリーズ                T 優先株式の株主は、当社が財産管理、破
                     産手続、清算または同様の手続を開始した場合、米国政府が保有する持分
                     に完全に劣後することがある。
          満期日:           シリーズT優先株式の満期日は設定されておらず、当社はシリーズT優先

                     株式を償還する義務を負わない。したがって、シリーズT優先株式は当社
                     が償還を決定しない限り、また、かかる決定のときまで無期限に流通株式
                     であり続ける。
    (3)    発行方法:

        優先株式の持分を表章する預託株式の、米国においては届出済公募である。
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    (4)    引受人の氏名又は名称:
       引受人

       ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(Goldman,                                      Sachs   & Co.  LLC)
       ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コーポレーション(BMO                                  Capital     Markets     Corp.)
       ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(BNY                                     Mellon    Capital     Markets,
       LLC)
       ビーオブエー・セキュリティーズ・インク(BofA                          Securities,       Inc.)
       キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク(Capital                              One  Securities,       Inc.)
       シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(Citigroup                                 Global    Markets     Inc.)
       ハンティントン・セキュリティーズ・インク(Huntington                              Securities,       Inc.)
       ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.                                   Morgan    Securities      LLC)
       ナショナル・バンク・オブ・カナダ・フィナンシャル・インク(National                                         Bank   of  Canada
       Financial      Inc.)
       ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(PNC                                Capital     Markets,     LLC)
       アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(RBC                                 Capital     Markets,     LLC)
       スコシア・キャピタル(ユーエスエー)インク(Scotia                             Capital     (USA)   Inc.)
       ティーディー・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー(TD                                    Securities      (USA)   LLC)
       トゥルイスト・セキュリティーズ・インク(Truist                           Securities,       Inc.)
       ユー・エス・バンコープ・インベストメンツ・インク(U.S.                               Bancorp     Investments,       Inc.)
       ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー(Wells                                 Fargo   Securities,       LLC)
       アカデミー・セキュリティーズ・インク(Academy                          Securities,       Inc.)
       ループ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(Loop                             Capital     Markets     LLC)
       ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク(Mischler                               Financial      Group,    Inc.)
       マルチバンク・セキュリティーズ・インク(Multi-Bank                             Securities,       Inc.)
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    (5)    募集を行う地域:
        米国
    (6)    新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期:

        手取金の総額:
        668,250,000      ドル(72,304,650,000円)
        手取金の使途:

        当社は、手取金純額を、シリーズN優先株式のすべての流通株式の償還に使用する予定である。
        手取金の支出予定時期:

        手取金は、上記の優先株式を償還するために2021年5月19日に使用する予定である。
    (7)    新規発行年月日:

        2021  年4月26日
    (8)    当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称:

        該当なし
    (9)    預託株式により表章される当該有価証券の内容:

        上記2(2)(ⅳ)を参照
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    その他の事項:
    ( ⅰ) 資本金の額(2021年3月31日現在)

        優先株式:9,203,000,000ドル(995,764,600,000円)

        普通株式:56,349,000,000ドル(6,096,961,800,000円)
    ( ⅱ) 発行済株式総数(2021年3月31日現在)

                                        上場金融商品取引所名又は
         記名・無記名の別
                        種類      発行数(株)(1)            登録認可金融商品              内容
       及び額面・無額面の別
                                           取引業協会名
      1株当たり額面0.01ドルの

                       普通株式         906,270,681         ニューヨーク証券取引所                (5)
         記名式普通株式
                                  187,000
      1株当たり額面0.01ドルの
                       優先株式                  ニューヨーク証券取引所                (6)
         記名式優先株式
                                 (2)  、(3)
                                  153,282
      1株当たり額面0.01ドルの
                       優先株式                       なし           (6)
         記名式優先株式
                                    (4)
            合計             -       906,610,963              -          -
    (1)  発行済株式数には自己株式も含む。
    (2)  2005  年4月25日にシリーズA優先株式30,000株が発行され、2005年10月31日にシリーズC優先株式8,000
       株が発行され、2006年5月24日にシリーズD優先株式34,000株が、そして2006年7月24日に追加のシ
       リーズD優先株式20,000株が発行され、2013年4月25日にシリーズJ優先株式40,000株が発行され、
       2014年4月28日にシリーズK優先株式28,000株が発行され、また、2016年2月23日にシリーズN優先株
       式27,000株が発行された。
       2021  年3月31日現在、187,000株の発行済優先株式の預託株式がニューヨーク証券取引所に上場されて
       いる。
    (3)  それぞれがシリーズA優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                          PrA」の略称で、それ
       ぞれがシリーズC優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                         PrC」の略称で、それぞ
       れがシリーズD優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                       PrD」の略称で、それぞれ
       がシリーズJ優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                      PrJ」の略称で、それぞれが
       シリーズK優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                     PrK」の略称で、それぞれがシ
       リーズN優先株式の1,000分の1の持分を表章する預託株式は、「GS                                    PrN」の略称で、いずれもニュー
       ヨーク証券取引所に上場されている。
    (4)  2012  年6月1日にシリーズE優先株式17,500株が発行され(このうち4,972株および4,861株がそれぞれ
       2016年3月23日および2016年8月19日に当社により取得および消却された)、2012年9月4日にシリー
       ズF優先株式5,000株が発行され(このうち1,746株および1,639株がそれぞれ2016年3月23日および
       2016年8月19日に当社により取得および消却された)、2016年7月27日にシリーズO優先株式26,000株
       が発行され、2017年11月1日にシリーズP優先株式60,000株が発行され、2019年6月17日にシリーズQ
       優先株式20,000株が発行され、2019年11月15日にシリーズR優先株式24,000株が発行され、また2020年
       1月28日にシリーズS優先株式14,000株が発行された。
       2021  年3月31日現在の証券取引所に上場されていない発行済優先株式は153,282株である。
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                                                          EDINET提出書類
                                          ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                             臨時報告書
    (5)  普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式1株につ
       き1つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場
       合、議決権を行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任するこ
       とができる。その場合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となっ
       た場合には、取締役は、選任されるためには賛成または反対に投じられた投票総数のうち過半数の賛成
       票を獲得しなければならない。
       社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権普通株式の
       株主は、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現金もしくはその他の配当および
       分配を受領する権利を有する。社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、当社の会社
       清算、解散、または企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普通株式の株主は、当社のすべ
       ての資産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する(この場合、普通株式および無議決権普
       通株式は同一クラスとみなす)。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与されておらず、ま
       た当社の証券を購入もしくはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
    (6)  2021  年3月現在、授権・発行済であり、社外に流通していた当社の永久優先株式については、グルー
       プ・インクが2021年5月4日に米国証券取引委員会に提出した様式10-Qによるクォータリー・レポート
       の抜粋である以下の各表を参照。当該様式10-Qの対象期間経過後である2021年4月19日、グループ・イ
       ンクは、シリーズN優先株式のすべての流通株式を2021年5月19日に償還予定と告知しているが、これ
       は下表には反映されていない。
                                                 1株当たりの
         シリーズ         授権株式数         発行済株式数           流通株式数
                                                  預託株式数
           A         50,000株          30,000株          29,999株          1,000株
           C         25,000株           8,000株          8,000株          1,000株
           D         60,000株          54,000株          53,999株          1,000株
           E         17,500株           7,667株          7,667株         該当なし
           F         5,000株          1,615株          1,615株         該当なし
           J         46,000株          40,000株          40,000株          1,000株
           K         32,200株          28,000株          28,000株          1,000株
           N         31,050株          27,000株          27,000株          1,000株
           O         26,000株          26,000株          26,000株            25株
           P         66,000株          60,000株          60,000株            25株
           Q         20,000株          20,000株          20,000株            25株
           R         24,000株          24,000株          24,000株            25株

           S         14,000株          14,000株          14,000株            25株
          合計         416,750株          340,282株          340,280株

                                                償還価額

         シリーズ          最も早い償還日            清算時の配当優先権
                                              (単位:百万ドル)
           A          償還可能             25,000ドル                750
           C          償還可能             25,000ドル                200
           D          償還可能             25,000ドル               1,350
           E          償還可能             100,000ドル                767

           F          償還可能             100,000ドル                161
           J        2023年5月10日               25,000ドル               1,000
           K        2024年5月10日               25,000ドル                700
           N        2021年5月10日               25,000ドル                675
           O        2026年11月10日               25,000ドル                650
           P        2022年11月10日               25,000ドル               1,500
                                 9/10


                                                          EDINET提出書類
                                          ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                                                             臨時報告書
           Q        2024年8月10日               25,000ドル                500
           R        2025年2月10日               25,000ドル                600
           S        2025年2月10日               25,000ドル                350
          合計                                      9,203
         シリーズ                         年間配当率

           A              3ヶ月物LIBOR+0.75%、3.75%以上、四半期毎に支払

           C              3ヶ月物LIBOR+0.75%、4.00%以上、四半期毎に支払
           D              3ヶ月物LIBOR+0.67%、4.00%以上、四半期毎に支払
           E             3ヶ月物LIBOR+0.7675%、4.00%以上、四半期毎に支払
           F              3ヶ月物LIBOR+0.77%、4.00%以上、四半期毎に支払
                         2023年5月10日(同日を含まない)までは5.50%、
           J
                         その後は3ヶ月物LIBOR+3.64%、四半期毎に支払
                         2024年5月10日(同日を含まない)までは6.375%、
           K
                         その後は3ヶ月物LIBOR+3.55%、四半期毎に支払
           N                    6.30%、四半期毎に支払
                   発行日から2026年11月10日(同日を含まない)までは5.30%、半期毎に支払、
           O
                         その後は3ヶ月物LIBOR+3.834%、四半期毎に支払
                   発行日から2022年11月10日(同日を含まない)までは5.00%、半期毎に支払、
           P
                         その後は3ヶ月物LIBOR+2.874%、四半期毎に支払
                   発行日から2024年8月10日(同日を含まない)までは5.50%、半期毎に支払、
           Q
                         その後は5年物国債利回り+3.623%、半期毎に支払
                   発行日から2025年2月10日(同日を含まない)までは4.95%、半期毎に支払、
           R
                         その後は5年物国債利回り+3.224%、半期毎に支払
                   発行日から2025年2月10日(同日を含まない)までは4.40%、半期毎に支払、
           S
                         その後は5年物国債利回り+2.85%、半期毎に支払
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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