スターツコーポレーション株式会社 公開買付届出書

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                                               スターツコーポレーション株式会社(E03945)
                                                           公開買付届出書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付届出書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年5月11日
     【届出者の名称】                   スターツコーポレーション株式会社
     【届出者の所在地】                   東京都中央区日本橋三丁目4番10号
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋三丁目4番10号
     【電話番号】                   03(6202)0111(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役  村松 久行
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   スターツコーポレーション株式会社
                         (東京都中央区日本橋三丁目4番10号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注1) 本書中の「法」とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

     (注2) 本書中の「令」とは金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
           す。
     (注3) 本書中の「府令」とは発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第
           95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
           和と必ずしも一致しません。
     (注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
     (注6) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
     (注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
     (注8) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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                                                           公開買付届出書
    第1【公開買付要項】
     1【買付け等をする上場株券等の種類】
        普通株式
     2【買付け等の目的】

       当社は、株主の皆様に対する利益還元といたしまして、将来の事業展開や財務体質強化のための内部留保の充実に
      努めるとともに、長期的に安定した配当を継続する方針であり、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行っ
      ております。また剰余金の配当等会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいま
      す。)第459条第1項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によら
      ず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
       前事業年度である2021年3月期の配当につきましては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が経済に与える影
      響は非常に大きく、当社の業績にも引き続き影響を及ぼすものと考えられるため、内部留保の充実も勘案し、2021年
      5月10日開催の当社取締役会において、期末配当金を1株当たり32円とし、中間配当の30円とあわせ年間配当金を62
      円とすることを決議し、2021年2月10日に「2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表い
      たしました期末配当金予想からは2円増配といたしましたが、前々事業年度である2020年3月期の実績である1株当
      たり65円(うち中間配当金は35円)より3円の減配となりました。本事業年度(2022年3月期)の配当につきまして
      も、未だに新型コロナウイルス感染に伴う事業への影響が一部ございますこと、また予断を許さない状況は継続する
      ことを勘案し、1株当たり62円(うち中間配当は31円)の配当を実施する予定としております。
       また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得
      をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、資本
      効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
       かかる状況の下、2021年3月下旬、当社は、当社の筆頭株主及び主要株主でありその他の関係会社に該当する株式
      会社豊州(以下「豊州」といいます。本書提出日現在の所有株式数:11,165,196株、所有割合(注):20.73%)よ
      り、所有する当社普通株式の一部である3,000,000株(所有割合:5.57%)を売却する意向がある旨の連絡を受けま
      した。なお、豊州は、当社の第3位の株主であり当社の代表取締役会長である村石久二氏の長男であり当社の専務取
      締役である村石豊隆氏が代表取締役を務め同氏が議決権の0.6%を所有、村石久二氏が取締役を務め議決権の95.3%
      を所有、残りの4.1%を村石久二氏の近親者(同氏の配偶者、長女及び次女)が所有する資産管理会社です。
      (注) 「所有割合」とは、当社が2021年5月10日に公表した「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に
           記載された2021年3月31日現在の当社の発行済株式総数(53,998,205株)から同日現在の自己株式134,403
           株(ただし、相互保有株式となる当社の完全子会社であるスターツアメニティー株式会社、スターツ商事株
           式会社、株式会社ウィーブ、スターツホーム株式会社及び当社の連結子会社であるスターツ出版株式会社が
           それぞれ保有する当社株式は含まれません。)を控除した株式数である53,863,802株に対する所有株式数の
           割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入し、以下、所有割合の計算において同じとします。
       当社は、豊州からの連絡を受けて、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合における当社普通株式
      の流動性及び市場価格への影響、並びに当社の財務状況を勘案しつつ、2021年3月下旬から、当該株式を自己株式と
      して取得することについての具体的な検討を開始いたしました。当該検討の結果、2021年4月上旬、当社が自己株式
      として取得することは、当社株式の需給関係の一時的な悪化を回避することが期待できるだけでなく、当社の1株当
      たり当期純利益(EPS)及び自己資本当期純利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する
      利益還元に繋がるものと判断し、さらに、自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性及び取引の透明
      性の観点から、公開買付けの手法が適切であると判断しました。
       本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式
      が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けに
      よって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格
      として市場価格を重視すべきであると考えました。
       かかる検討の結果、2021年4月上旬、当社は、本公開買付けに応募せずに当社普通株式を所有し続ける株主の皆様
      の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを
      行った価格で買付けることが妥当であると判断し、ディスカウント率については、過去事例(2019年1月11日から
      2021年2月24日までの間に決議され市場価格よりディスカウントした価格で実施されたもの。)の自己株式の公開買
      付けの事例を参考にすることとしました。
       上記検討内容を踏まえ、当社は、2021年5月7日、豊州との間で本公開買付けの具体的な条件について協議を行
      い、直近の株式市場の状況が最も反映されていると考えられる本公開買付けの取締役会決議日である2021年5月10日
      の前営業日(2021年5月7日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部にお
      ける当社普通株式の終値から6%程度ディスカウントした金額を本公開買付価格とすることを豊州に提案しました。
      その結果、2021年5月7日、当社は、豊州より3,000,000株(所有割合:5.57%)を上記条件にて本公開買付けに応
      募する旨の回答を得られました。
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       本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、当社が2021年5月10日に
      公表した「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2021年3月31日現在における連結ベースの
      手元流動性(現金及び預金)は72,650百万円であり、買付資金に充当した後も、当社の手元流動性は十分に確保で
      き、  さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社の財務の健全性
      及び安定性は本公開買付け後も維持できるものと考えております。
       当社は、以上の検討及び判断を経て、2021年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定によ
      り読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方
      法として本公開買付けを実施すること、また本公開買付価格は、本公開買付けの実施を決定した取締役会決議日の前
      営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値2,742円に対して6%のディス
      カウント率を適用した2,580円(10円未満を四捨五入)とすることを決議しました。本公開買付けにおける買付予定
      数については、豊州以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、3,300,000株(所有割合:
      6.13%)を上限といたしました。
       なお、当社の代表取締役会長である村石久二氏は、豊州の議決権の95.3%を所有し豊州の取締役を兼務しているこ
      と、また、当社の専務取締役である村石豊隆氏は、豊州の議決権の0.6%を所有し豊州の代表取締役を兼務してお
      り、本公開買付けに関して特別利害関係を有する可能性があり利益相反を回避し取引の公正性を高める観点から、当
      社と豊州との事前の協議・交渉には当社の立場からは参加しておらず、また、本公開買付けに関する当社の取締役会
      の審議及び決議にも参加しておりません。
       また、当社は、2021年5月7日、豊州から本公開買付けに対して応募しない当社普通株式8,165,196株(所有割
      合:15.16%)について、本公開買付け後も継続的に所有する方針である旨の回答を得ています。豊州は、本書提出
      日現在、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しておりますが、豊州が本公開買付けへの応募
      を予定している3,000,000株の全てを応募し、当社が当該株式を取得した場合、本公開買付け後において、豊州は引
      き続き当社の主要株主である筆頭株主に該当することに変わりはない一方で、その他の関係会社に該当しないことと
      なり、その他の関係会社の異動が生じることになります。
       本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点で具体的な内容は未定であり、具体的な
      内容を決定次第、速やかに開示いたします。
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     3【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】
      (1)【発行済株式の総数】
           53,998,205株(2021年5月11日現在)
      (2)【株主総会における決議内容】

                              総数(株)                取得価額の総額(円)
             種類
             ―                  ―                  ―
      (3)【取締役会における決議内容】

                              総数(株)                取得価額の総額(円)
             種類
                              3,300,100                 8,514,258,000
            普通株式
     (注1) 取得する株式総数の発行済株式総数に占める割合は、6.11%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。
     (注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された株式の総数の上限株数であります。
     (注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額であります。
     (注4) 取得することのできる期間は、2021年5月11日から同年6月30日までであります。
      (4)【その他(―)】

                              総数(株)                取得価額の総額(円)
             種類
             ―                  ―                  ―
      (5)【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

                              総数(株)                取得価額の総額(円)
             種類
             ―                  ―                  ―
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     4【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】
      (1)【買付け等の期間】
                2021年5月11日(火曜日)から2021年6月7日(月曜日)まで(20営業日)
     買付け等の期間
                2021年5月11日(火曜日)
     公告日
                電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名
                (電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
      (2)【買付け等の価格等】

     上場株券等の種類           買付け等の価格
     普通株式           1株につき金2,580円
     算定の基礎            当社は、本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されてい
                ること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われ
                ることが多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適
                正な価格として市場価格を重視すべきであると考えました。
                 かかる検討の結果、2021年4月上旬、当社は、本公開買付けに応募せずに当社普通株式を所
                有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべ
                く、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが妥当であると判断し、
                ディスカウント率については、過去事例(2019年1月11日から2021年2月24日までの間に決議
                され市場価格よりディスカウントした価格で実施されたもの。)の自己株式の公開買付けの事
                例を参考にすることとしました。
                 また、当社普通株式の市場価格として適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況
                その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮する
                ことが望ましいことを勘案し、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの実施を決
                議した2021年5月10日の取締役会決議日の前営業日(同年5月7日)の当社普通株式の終値
                2,742円、同年5月7日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,778円(円未
                満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)及び同年5月7日ま
                での過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,904円を参考にいたしました。
                 上記検討内容を踏まえ、当社は、2021年5月7日、豊州との間で本公開買付けの具体的な条
                件について協議を行い、直近の株式市場の状況が最も反映されていると考えられる本公開買付
                けの取締役会決議日である2021年5月10日の前営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市
                場第一部における当社普通株式の終値から6%程度ディスカウントした金額を本公開買付価格
                とすることを豊州に提案しました。その結果、2021年5月7日、当社は、豊州より3,000,000
                株(所有割合:5.57%)を上記条件にて本公開買付けに応募する旨の回答を得られました。
                 当社は、以上の検討及び判断を経て、2021年5月10日開催の取締役会において、本公開買付
                けの実施を決定した取締役会決議日の前営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市場第一
                部における当社普通株式の終値2,742円に対して6%のディスカウント率を適用した2,580円
                (10円未満を四捨五入)を本公開買付価格とすることを決定いたしました。
                 なお、本公開買付価格である2,580円は、本公開買付けの実施を決定した取締役会開催日で
                ある2021年5月10日の前営業日(同年5月7日)の当社普通株式の終値2,742円から5.91%
                (小数点以下第三位を四捨五入、以下、ディスカウント率の計算において同じとします。)、
                同年5月7日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,778円から7.13%、同
                年5月7日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値2,904円から11.16%をそれ
                ぞれディスカウントした価格となります。
                 また、本公開買付価格である2,580円は、本書提出日の前営業日(2021年5月10日)の当社
                普通株式の終値2,756円から6.39%ディスカウントした価格となります。
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     算定の経緯            当社は、株主の皆様に対する利益還元といたしまして、将来の事業展開や財務体質強化のた
                めの内部留保の充実に努めるとともに、長期的に安定した配当を継続する方針であり、中間配
                当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行っております。また剰余金の配当等会社法第459条
                第1項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議
                によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
                 また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等
                により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取
                得を取締役会の権限とすることにより、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応
                した機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
                 かかる状況の下、2021年3月下旬、当社は、豊州より、所有する当社普通株式の一部である
                3,000,000株(所有割合:5.57%)を売却する意向がある旨の連絡を受けました。
                 当社は、豊州からの連絡を受けて、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合
                における当社普通株式の流動性及び市場価格への影響、並びに当社の財務状況を勘案しつつ、
                2021年3月下旬から、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始
                いたしました。当該検討の結果、2021年4月上旬、当社が自己株式として取得することは、当
                社株式の需給関係の一時的な悪化を回避することが期待できるだけでなく、当社の1株当たり
                当期純利益(EPS)及び自己資本当期純利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株
                主の皆様に対する利益還元に繋がるものと判断し、さらに、自己株式の具体的な取得方法につ
                いては、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から、公開買付けの手法が適切であると判断
                しました。
                 本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、
                上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが
                多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格
                として市場価格を重視すべきであると考えました。
                 かかる検討の結果、2021年4月上旬、当社は、本公開買付けに応募せずに当社普通株式を所
                有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべ
                く、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが妥当であると判断し、
                ディスカウント率については、過去事例(2019年1月11日から2021年2月24日までの間に決議
                され市場価格よりディスカウントした価格で実施されたもの。)の自己株式の公開買付けの事
                例を参考にすることとしました。
                 上記検討内容を踏まえ、当社は、2021年5月7日、豊州との間で本公開買付けの具体的な条
                件について協議を行い、直近の株式市場の状況が最も反映されていると考えられる本公開買付
                けの取締役会決議日である2021年5月10日の前営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市
                場第一部における当社普通株式の終値から6%程度ディスカウントした金額を本公開買付価格
                とすることを豊州に提案しました。その結果、2021年5月7日、当社は、豊州より3,000,000
                株(所有割合:5.57%)を上記条件にて本公開買付けに応募する旨の回答を得られました。
                 当社は、以上の検討及び判断を経て、2021年5月10日開催の取締役会において、本公開買付
                けの実施を決定した取締役会決議日の前営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市場第一
                部における当社普通株式の終値2,742円に対して6%のディスカウント率を適用した2,580円
                (10円未満を四捨五入)を本公開買付価格とすることを決定いたしました。
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      (3)【買付予定の上場株券等の数】
       上場株券等の種類               買付予定数              超過予定数                計
                      3,300,000(株)                 ―(株)          3,300,000(株)
         普通株式
                      3,300,000(株)                 ―(株)          3,300,000(株)
          合計
     (注1) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数
           (3,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買
           付予定数(3,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものと
           し、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の
           方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
     (注2) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式
           買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公
           開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。
     5【上場株券等の取得に関する許可等】

       該当事項はありません。
     6【応募及び契約の解除の方法】

      (1)【応募の方法】
        公開買付代理人
         みずほ証券株式会社   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
         スターツ証券株式会社  東京都江戸川区西葛西六丁目10番6号
         (※) 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、スターツ
             証券株式会社では応募の受付は行われませんので、みずほ証券株式会社から応募いただく必要がありま
             す。
        (みずほ証券株式会社から応募される場合)

         ① 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日
          の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、オンライントレード
          である「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
         ② 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といい

          ます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録
          管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由し
          た応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関である
          みずほ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募すること
          はできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口
          座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開
          買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
         ③ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただ

          く必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確
          認書類(注2)が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。
         ④ 上記②の応募株券等の振替手続及び上記③の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご

          注意ください。
         ⑤ 外国人株主の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

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                                                           公開買付届出書
         ⑥ 本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)
          (イ)個人株主の場合
             本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連
            結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えると
            きは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額とな
            ります。また、交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に
            係る収入金額とみなされます。
             なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収
            入金額となります。
             みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復
            興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基
            づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当する金
            額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特
            別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該当する場合は、20.42%(所得税及び復
            興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該
            株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設
            を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。)。なお、租税特別措置法第37
            条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等につ
            いて本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株
            式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。な
            お、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、
            上記の取り扱いと異なる場合があります。
          (ロ)法人株主の場合
             みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興
            特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額
            以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
          (ハ)外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得
            税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日まで
            に公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。
          (※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断い
              ただきますようお願い申し上げます。
         ⑦ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されま

          す。
          (注1) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株

               券等の記録を振り替える手続について
               当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株
               券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、
               特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」に
               よる申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問
               合せくださいますようお願い申し上げます。
          (注2) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
               公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じ
               て応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人
               確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
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                                                           公開買付届出書
               個人株主の場合  次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要にな
                        ります。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない方は、公開買
                        付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。ま
                        た、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、
                        氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類
                        及び本人確認書類が必要になります。
                 ①                 ②                 ③

                                             個人番号が記載された住民票の

     番
                                             写し
     号
                                                   又は
     確
                                通知カード
     認
                                             住民票記載事項証明書
     書
                                             (※当該書類は本人確認書類の
     類
                                             1つになります。)
     +                             +                 +
                            a.以下のいずれかの書類1つ                 a.以下のいずれかの書類1つ
                              (顔写真付き確認書類)                 (顔写真付き確認書類)
                              ・運転免許証                 ・運転免許証
                              ・運転経歴証明書                 ・運転経歴証明書
              個人番号カード
                              ・旅券(パスポート)                 ・旅券(パスポート)
               (両面)
                              ・在留カード                 ・在留カード
               顔写真付き
                              ・療育手帳                 ・療育手帳
     本
                              ・身体障害者手帳等                 ・身体障害者手帳等
     人
                                  又は                 又は
     確
     認
                            b.以下のいずれかの書類2つ                 b.以下のいずれかの書類1つ
     書
                              (a.の提出が困難な場                 (a.の提出が困難な場
     類
                              合)                 合)
                              ・住民票の写し                 ・国民健康保険被保険者証
                              ・住民票の記載事項証明書                  などの各種健康保険証
                              ・国民健康保険被保険者証                 ・印鑑登録証明書
                               などの各種健康保険証                ・国民年金手帳等
                              ・印鑑登録証明書
                              ・国民年金手帳等
     ・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
     ・通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個
      人番号確認書類としてご利用になれます。
     ・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
     ・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
               法人株主の場合  「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイトから印刷し

                        た法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内
                        に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を
                        確認できるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認書類に加
                        え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人
                        確認書類が必要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座
                        を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人
                        番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。
               外国人株主の場合 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他こ

                        れに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類
                        は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人
                        の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあ
                        るもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人とも
                        に6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効
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                        なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約
                        書の写し(※3)が必要となります。
                        (※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券

                             (パスポート)の提出をお願いいたします。
                        (※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確
                             認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができ
                             る書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定
                             により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記
                             載があるもの)の提出が必要です。
                        (※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに
                             限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住
                             所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人
                             の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
        (スターツ証券株式会社から応募される場合)

         ① 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日
          の15時までに、公開買付代理人の本社において応募してください。
         ② 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した

          上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいて
          は、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付け
          においては、当社指定の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録
          されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代
          理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座
          に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完
          了していただく必要があります。(注1)
         ③ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただ

          く必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確
          認書類(注2)が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。
         ④ 上記②の応募株券等の振替手続及び上記③の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご

          注意ください。
         ⑤ 本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)

          (イ)個人株主の場合
             本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連
            結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えると
            きは、みなし配当の金額は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受ける金銭の額からみなし
            配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。
             なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収
            入金額となります。
             みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税):
            15.315%、住民税:5%)に相当する金額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収され
            ません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該
            当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株
            式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課
            税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となり
            ません。)。なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課
            税)に規定する非課税口座の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されて
            いる金融商品取引業者等がスターツ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等について
            は、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がスターツ証券株式会社以外の金融商品取引
            業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
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          (ロ)法人株主の場合
             みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興
            特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額
            以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
          (※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断い
              ただきますようお願い申し上げます。
         ⑥ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されま

          す。
          (注1) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株

               券等の記録を振り替える手続について
               当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株
               券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、
               特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」に
               よる申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問
               合せくださいますようお願い申し上げます。
          (注2) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
               公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合には、次の本人確認書類等が必要に
               なります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せくだ
               さい。
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               個人株主の場合 次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になり
                       ます。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけない方は、公開買付代
                       理人であるスターツ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、
                       公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、
                       住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人
                       確認書類が必要になります。
                 ①                 ②                 ③

                                             個人番号が記載された住民票の

     番
                                             写し
     号
                                                   又は
     確
                                通知カード
     認
                                             住民票記載事項証明書
     書
                                             (※当該書類は本人確認書類の
     類
                                             1つになります。)
     +                             +                 +
                            a.以下のいずれかの書類1つ                 a.以下のいずれかの書類1つ
                              (顔写真付き確認書類)                 (顔写真付き確認書類)
                              ・運転免許証                 ・運転免許証
                              ・運転経歴証明書                 ・運転経歴証明書
              個人番号カード
                              ・旅券(パスポート)                 ・旅券(パスポート)
               (両面)
                              ・在留カード                 ・在留カード
               顔写真付き
                              ・療育手帳                 ・療育手帳
     本
                              ・身体障害者手帳等                 ・身体障害者手帳等
     人
                                  又は                 又は
     確
     認
                            b.以下のいずれかの書類2つ                 b.以下のいずれかの書類1つ
     書
                              (a.の提出が困難な場                 (a.の提出が困難な場
     類
                              合)                 合)
                              ・住民票の写し                 ・国民健康保険被保険者証
                              ・住民票の記載事項証明書                  などの各種健康保険証
                              ・国民健康保険被保険者証                 ・印鑑登録証明書
                               などの各種健康保険証                ・国民年金手帳等
                              ・印鑑登録証明書
                              ・国民年金手帳等
     ・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
     ・通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個
      人番号確認書類としてご利用になれます。
     ・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
     ・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
               法人株主の場合 「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイトから印刷した

                       法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作
                       成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認で
                       きるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担
                       当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必
                       要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している
                       法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び
                       本人確認書類が必要になります。
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      (2)【契約の解除の方法】
        (みずほ証券株式会社から応募される場合)
         応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約
        の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店
        に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」と
        いいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した
        時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開
        買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
        解除書面を受領する権限を有する者

         みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                    (その他みずほ証券株式会社全国各支店)
        (スターツ証券株式会社から応募される場合)

         応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約
        の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本社に公開買付応募
        申込みの受付票を添付の上、解除書面を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に
        交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間
        の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
        解除書面を受領する権限を有する者

         スターツ証券株式会社  東京都江戸川区西葛西六丁目10番6号
      (3)【上場株券等の返還方法】

           応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た
          場合には、解除手続終了後速やかに下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法に
          より応募株券等を返還いたします。
      (4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

           みずほ証券株式会社   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
           スターツ証券株式会社  東京都江戸川区西葛西六丁目10番6号
     7【買付け等に要する資金】

      (1)【買付け等に要する資金】
     買付代金(円)(a)                                             8,514,000,000
     買付手数料(b)                                              20,000,000

     その他(c)                                               2,500,000

     合計(a)+(b)+(c)                                             8,536,500,000

     (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(3,300,000株)に本公開買付価格(2,580円)を乗じた金額を
           記載しております。
     (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
     (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷
           費等の諸費用につき、その見積額を記載しております。
     (注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了時ま
           で未定です。
     (注5) 上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでいません。
      (2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

                              預金の種類                    金額
     届出日の前日現在の預金等                         当座預金                     10,059,045,769円

                                計                   10,059,045,769円

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     8【決済の方法】
      (1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
           みずほ証券株式会社   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
           スターツ証券株式会社  東京都江戸川区西葛西六丁目10番6号
      (2)【決済の開始日】

           2021年6月29日(火曜日)
      (3)【決済の方法】

        (みずほ証券株式会社から応募される場合)
         公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常
        任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額
        (注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅
        滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公
        開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
        (注) 本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方
            法」の「(1)応募の方法」⑥の本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。
        (スターツ証券株式会社から応募される場合)

         公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所宛に郵送いたします。
        買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等の指
        示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか、公開買付代
        理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
        (注) 本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方
            法」の「(1)応募の方法」⑤の本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。
      (4)【上場株券等の返還方法】

        (みずほ証券株式会社から応募される場合)
         下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第
        4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応
        募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を
        公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募
        が行われた時の状態に戻します。
        (スターツ証券株式会社から応募される場合)

         下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第
        4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応
        募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を
        公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募
        が行われた時の状態に戻します。
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     9【その他買付け等の条件及び方法】
      (1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】
           応募株券等の数の合計が買付予定数(3,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行
          います。応募株券等の数の合計が買付予定数(3,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一
          部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第
          21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株
          券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各
          応募株券等の数を上限とします。)。
           あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買
          付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株
          数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の
          数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株
          数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合に
          は、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
           あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買
          付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた
          株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される
          買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、
          切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を
          下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を
          減少させる株主を決定します。
           なお、あん分比例の方式による計算の結果、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定
          する場合や、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定する場合は、みずほ証券株
          式会社で抽選を実施します。また、みずほ証券株式会社とスターツ証券株式会社の両社へお申込みの場合は、
          応募株数を合算せず各々の株数で抽選を行います。
      (2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】

           当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの
          撤回等を行うことがあります。
           撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期
          間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに
          公告を行います。
      (3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

        (みずほ証券株式会社から応募される場合)
         応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約
        の解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によ
        るものとします。
        (スターツ証券株式会社から応募される場合)

         応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約
        の解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によ
        るものとします。
         なお、上記のいずれの場合においても、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償

        又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。
        解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「8 決済の方法」の
        「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
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      (4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
           当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3
          の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとす
          る場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期
          間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに
          公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変
          更後の買付条件等により買付け等を行います。
      (5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

           訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の
          8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始
          公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書
          を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付
          して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内
          容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
      (6)【公開買付けの結果の開示の方法】

           本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並
          びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。
      (7)【その他】

        ① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米
         国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、
         テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券
         取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米
         国内から本公開買付けに応募することはできません。
          また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の
         方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接
         又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外
         国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあ
         ります。
          応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。
         本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは
         米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募
         申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段
         (ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りませ
         ん。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者と
         して行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きま
         す。)。
        ② 当社は、2021年5月7日、直近の株式市場の状況が最も反映されていると考えられる本公開買付けの取締役会

         決議日である2021年5月10日の前営業日(2021年5月7日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式
         の終値から6%程度ディスカウントした金額を本公開買付価格とすることを豊州に提案した結果、2021年5月7
         日、豊州より3,000,000株(所有割合:5.57%)を上記条件にて本公開買付けに応募する旨の回答を得られてお
         ります。
          また、当社は、2021年5月7日、豊州から本公開買付けに対して応募しない当社普通株式8,165,196株(所有
         割合:15.16%)について、本公開買付け後も継続的に所有する方針である旨の回答を得ております。
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        ③ 当社は、2021年5月10日に「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表
         に基づく、当社の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容につきましては、法第193条の2
         第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細については、当該公表の内容をご参照くださ
         い。
         2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の概要

          (2020年4月1日~2021年3月31日)
           (イ)損益の状況(連結)
                                        2021年3月期(第49期)
                決算年月
     売上高                                               198,963百万円

     売上原価                                               143,022百万円

     販売費及び一般管理費                                                33,872百万円

     営業外収益                                                1,712百万円

     営業外費用                                                  458百万円

     親会社株主に帰属する当期純利益                                                15,599百万円

           (ロ)1株当たりの状況(連結)

                                        2021年3月期(第49期)
                決算年月
     1株当たり当期純利益                                                  296.26円

     1株当たり配当額                                                   62.00円

     1株当たり純資産額                                                 2,290.11円

        ④ 当社は、2021年5月10日付で「剰余金の配当に関するお知らせ」を公表しております。当社は、同日開催の取

         締役会において、2021年3月31日を基準日とする2021年3月期期末の1株当たりの剰余金の配当を1株当たり32
         円とし、中間配当の30円とあわせ年間配当金を62円とすることを決議いたしました。詳細につきましては、当該
         公表の内容をご参照ください。
        ⑤ 当社は、2021年5月10日付で「通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」を公表しております。当該

         公表の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
         2021年3月期通期連結業績予想数値と実績値との差異(2020年4月1日~2021年3月31日)

                                            親会社株主に帰
                                                    1株当たり当期
                     売上高        営業利益        経常利益       属する当期純利
                                                    純利益
                                            益
                       百万円        百万円        百万円        百万円        円 銭
     前回発表予想(A)                  193,000         18,500        18,500        11,500        218.40
     今回実績値(B)                  198,963         22,068        23,323        15,599        296.26
     増減額(B-A)                   5,963        3,568        4,823        4,099

     増減率(%)                    3.1        19.3        26.1        35.7

     (ご参考)前期実績
                       209,091         23,912        24,122        15,059        286.26
     (2020年3月期)
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                                                           公開買付届出書
        ⑥ 当社は、2021年5月10日付で「個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ」を公表しております。当該公
         表の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
         2021年3月期個別業績と前期実績値との差異(2020年4月1日~2021年3月31日)

                                                    1株当たり当期
                     売上高        営業利益        経常利益        当期純利益
                                                    純利益
     前期(2020年3月期)
                       百万円        百万円        百万円        百万円        円 銭
                       24,263        10,760        10,574        10,826        201.00
     実績(A)
     当期(2021年3月期)
                       17,589        10,307        10,416        10,908        202.53
     実績(B)
     増減額(B-A)                  △6,674         △453        △158          82
     増減率(%)                  △27.5         △4.2        △1.5         0.8

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                                               スターツコーポレーション株式会社(E03945)
                                                           公開買付届出書
    第2【公開買付者の状況】
     1【発行者の概要】
      (1)【発行者の沿革】
      (2)【発行者の目的及び事業の内容】

      (3)【資本金の額及び発行済株式の総数】

     2【経理の状況】

      (1)【貸借対照表】
      (2)【損益計算書】

      (3)【株主資本等変動計算書】

     3【株価の状況】

                                                      (単位:円)
     金融商品取引所

     名又は認可金融
                              東京証券取引所 市場第一部
     商品取引業協会
     名
        月別      2020年11月       2020年12月       2021年1月       2021年2月       2021年3月       2021年4月       2021年5月

                 2,850       3,090       2,912       2,995       3,200       3,005       2,790
       最高株価
                 2,446       2,852       2,675       2,697       2,792       2,659       2,704
       最低株価
     (注) 2021年5月の株価は、5月10日までの株価であります。
     4【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

      (1)【発行者が提出した書類】
        ①【有価証券報告書及びその添付書類】
          事業年度 第47期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日 関東財務局長に提出
          事業年度 第48期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月26日 関東財務局長に提出
        ②【四半期報告書又は半期報告書】

          事業年度 第49期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月12日 関東財務局長
         に提出
        ③【訂正報告書】

          該当事項はありません。
      (2)【上記書類を縦覧に供している場所】

           スターツコーポレーション株式会社
           (東京都中央区日本橋三丁目4番10号)
           株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

       該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。