株式会社ホープ 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ホープ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         福岡財務支局長
     【提出日】                         2021年5月10日
     【会社名】                         株式会社ホープ
     【英訳名】                         HOPE,   INC.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長兼CEO  時津 孝康
     【本店の所在の場所】                         福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
     【電話番号】                         092-716-1404(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO  大島 研介
     【最寄りの連絡場所】                         福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
     【電話番号】                         092-716-1404(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO  大島 研介
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式及び新株予約権証券
                              (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
     【届出の対象とした募集金額】
                              (株式)
                               その他の者に対する割当                      500,182,400円
                              (第9回新株予約権証券)
                               その他の者に対する割当                       18,207,795円
                               新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
                               払い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                    4,462,760,295円
                              (注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
                                  は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使された
                                  と仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は
                                  調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込
                                  むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性がありま
                                  す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
                                  い場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は買い取っ
                                  て消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込
                                  むべき金額の合計額は減少する可能性があります。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              証券会員制法人福岡証券取引所
                              (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
                                 1/6






                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年4月30日付をもって提出した有価証券届出書について、2021年5月10日に四半期報告書を提出したことに伴
     い、当該有価証券届出書「第三部 追完情報」及び「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これ
     らに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
    2【訂正事項】

      第三部 追完情報
        1 事業等のリスクについて
        3 最近の業績の概要
      第四部 組込情報
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示しています。
      なお、「第三部 追完情報 1 事業等のリスクについて」においては、<訂正前>と<訂正後>の記載を比較する
     ため、組込書類としての有価証券報告書及び四半期報告書の記載内容からの変更及び追記箇所を示すために付された_
     __罫は表示しておりません。
                                 2/6















                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    第三部【追完情報】
      <訂正前>
     1 事業等のリスクについて
       「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第27期、提出日2020年9月28日)及び四半期報告書(第28期第                                                 2 四半
      期、提出日2021年        2 月 15 日)(以下、総称して「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリス
      ク」について、当該有価証券報告書等提出後、本有価証券届出書提出日(2021年                                     4 月 30 日)までの間に       おいて変更及
      び追加すべき事項が生じており、当該変更及び追加箇所については   罫で示しております。
       また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、                               下記の「事業等のリスク」に記載されたものを除
      き、  本有価証券届出書提出日(2021年               4 月 30 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
      「事業等のリスク」

        当第3四半期連結累計期間において、2020年12月中旬から2021年1月下旬にわたり、JEPXでの電力取引価格の高騰
      が続き、当社業績の中心を担うエネルギー事業に多大なる影響を与えております。高騰の原因につきましては、関係
      機関より様々な意見書が公開されております。経済産業省によりますと、断続的な寒波による電力需要の大幅な増加
      とLNG供給設備のトラブル等に起因したLNG在庫減少によるLNG火力の稼働抑制が主因、とされています。また再生可
      能エネルギー規制総点検タスクフォースによれば、発電燃料の多くを占める液化天然ガス(LNG)や石油の燃料制約
      が異例の規模と期間で起こり、JEPXにおける売買入札量の大きなギャップが生じた結果、過去類を見ない電力取引価
      格の高騰が起きたものと考えられております。この影響により、当社の電力仕入価格も多大な影響を受け、これに起
      因する2021年1月分の不足インバランス料金が結果として税込合計で約65億円発生し、当第3四半期において大幅な
      営業損失を計上しております。
        当社は、短期的にはまず2021年1月に生じた不足インバランス料金の支払いについての早急な資金手当てを行うこ
      とが喫緊の課題となっておりました。これに対し当社は、2021年4月30日付「第三者割当による株式、行使価額修正
      条項付第9回新株予約権及び             無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおりの資金調達によりこの短期的
      な課題を解決することができると考えております。しかしながら、当該資金調達は本有価証券届出書提出日(2021年
      4月30日)現在において実現していないことから、依然として継続企業の前提に疑義を生じさせる重要な事象又は状
      況が存在しております。
        また、JEPXの価格高騰は異常事態であったと考えられるものの、想定していたリスクを上回る事態であったこと
      や、今後も発生する可能           性を踏まえて事業方針の見直しを行い、リスク管理の強化を重視し、以前ほどの高い利益率
      を追求せず、リスクを抑えた安定的な事業運営に方針転換するとともに、強固なガバナンス体制を構築してまいりま
      す。
     3 最近の業績の概要

        2021年4月23日付の取締役会で承認し開示いたしました、                           2021年6月期 第3四半期            決算短信〔日本基準〕(連
      結)に記載されている第28期第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)における四半期
      連結財務諸表は、以下のとおりであります。
        但し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりませんので、
      四半期レビュー報告書は受領しておりません。
        なお、金額については千円単位とし、単位未満の端数を切捨てて表示しております。
                              (後略)

                                 3/6







                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      <訂正後>
     1 事業等のリスクについて
       「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第27期、提出日2020年9月28日)及び四半期報告書(第28期第                                                 3 四半
      期、提出日2021年        5 月 10 日)(以下、総称して「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリス
      ク」について、当該有価証券報告書等提出後、本有価証券届出書                              の訂正届出書      提出日(2021年       5 月 10 日)までの間に
      生じた変更はありません。
       また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書                                       の訂正届出書      提出日(2021年       5
      月 10 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
                              (削除)

      「3 最近の業績の概要」の全文削除

    第四部【組込情報】

      <訂正前>
      次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
                   事業年度
                            自 2019年7月1日           2020年9月28日
       有価証券報告書
                   (第27期)
                            至 2020年6月30日           福岡財務支局長に提出
                   事業年度
                            自   2020  年 10 月1日     2021年   2 月 15 日
       四半期報告書
                (第28期第     2 四半期)
                            至   2020  年 12 月31日     福岡財務支局長に提出
      なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
     提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
     イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
      <訂正後>

      次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
                   事業年度
                            自 2019年7月1日           2020年9月28日
       有価証券報告書
                   (第27期)
                            至 2020年6月30日           福岡財務支局長に提出
                   事業年度
                            自   2021  年 1 月1日     2021年   5 月 10 日
       四半期報告書
                (第28期第     3 四半期)
                            至   2021  年 3 月31日     福岡財務支局長に提出
      なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
     提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
     イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
                                 4/6









                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2021年5月10日

    株式会社ホープ
      取締役会 御中
                             有限責任監査法人トーマツ

                             福岡  事務所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             家元 清文  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             髙尾 圭輔  印
                            業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホープ
    の2020年7月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年1月1日から2021年3月31
    日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年7月1日から2021年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
    ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
    た。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ホープ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に
    おいて認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    継続企業の前提に関する重要な不確実性

     継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、2020年12月中旬から2021年1月下旬にわたる日本卸電力取引所
    の電力取引価格の高騰により、当第3四半期において重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を
    計上し、債務超過となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、現時点では継
    続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認め
    られる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ
    うな重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
     当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
                                 5/6


                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ホープ(E32405)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
    ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施
    される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
    められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
    認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
    か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半
    期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切で
    ない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
    は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
    続できなくなる可能性がある。
     ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
    成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
    諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
    る事項が認められないかどうかを評価する。
     ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
    査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
    人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
    発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
    講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 6/6










PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。