ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

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                                          ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(E01264)
                                                           訂正発行登録書
      【表紙】

      【提出書類】                         訂正発行登録書

      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         2021年5月10日

      【会社名】                         ジェイ    エフ   イー   ホールディングス株式会社

      【英訳名】                         JFE  Holdings,     Inc.

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 柿          木 厚    司

      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

      【電話番号】                         03(3597)4321

      【事務連絡者氏名】                         専務執行役員 田         中 利    弘

      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

      【電話番号】                         03(3597)4321

      【事務連絡者氏名】                         専務執行役員 田         中 利    弘

      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

      【発行登録書の提出日】                         2019年6月28日

      【発行登録書の効力発生日】                         2019年7月8日

      【発行登録書の有効期限】                         2021年7月7日

      【発行登録番号】                         1-関東1

      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 300,000百万円

      【発行可能額】                         180,000百万円

                               (180,000百万円)
                               (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                               (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出
                               した。
      【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
                               は、2021年5月10日(提出日)である。
      【提出理由】                         2019年6月28日に提出した発行登録書の「第一部 証券情
                               報」のうち、「第1 募集要項」の記載について訂正を必要
                               とするためおよび「募集又は売出しに関する特別記載事項」
                               を追加するため、本訂正発行登録書を提出する。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                               株式会社名古屋証券取引所

                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                           訂正発行登録書
      【訂正内容】

      第一部【証券情報】
      第1【募集要項】
      1【新規発行社債】
        (訂正前) 
         未定 
        (訂正後) 
        <ジェイ     エフ   イー   ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
        に関する情報>
                        ジェイ    エフ   イー   ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償
      銘柄
                        還条項付無担保社債(劣後特約付)
      記名・無記名の別                 -
      券面総額又は振替社債の総額(円)                 未定((注)15)
      各社債の金額(円)                 1億円
      発行価額の総額(円)                 未定((注)15)
      発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円
                        1.2021年(未定)月(未定)日の翌日から2027年(未定)月(未定)日まで
                          の利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下
                          同じ。)においては、年(未定)%
                        2.2027年(未定)月(未定)日の翌日から2031年(未定)月(未定)日まで
                          の利払日においては、利率基準日(別記「利息支払の方法」欄第1項第
                          (2)号イに定義する。以下同じ。)における6ヶ月ユーロ円ライボー(別
                          記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。以下同じ。)に
                          (未定)%を加えた値
                        3.2031年(未定)月(未定)日の翌日から2047年(未定)月(未定)日まで
      利率(%)
                          の利払日においては、利率基準日における6ヶ月ユーロ円ライボーに(未
                          定。ただし、利率の決定時に本欄第2項に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
                          ボーへの上乗せ幅に0.30%を加えた値)%を加えた値
                        4.2047年(未定)月(未定)日の翌日以降の利払日においては、利率基準日
                          における6ヶ月ユーロ円ライボーに(未定。ただし、利率の決定時に本欄
                          第2項に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーへの上乗せ幅に1.00%を加え
                          た値)%を加えた値
                        ((注)15)
      利払日                 毎年(未定)月(未定)日および(未定)月(未定)日((注)15)
                        1.利息支払の方法および期限
                         (1)利息支払の方法
                          イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償
                            還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記
                            「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下償還日
                            という。)までこれをつけ、利払日に、当該利払日の直前の利払日
                            (ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日か
                            ら当該利払日までの各期間(以下利息計算期間という。)について支
      利息支払の方法                      払う。
                            「利払日」とは、初回を2021年(未定)月(未定)日とし、その後毎
                            年(未定)月(未定)日および(未定)月(未定)日をいう。((注)
                            15)
                          ロ (ⅰ)2021年(未定)月(未定)日の翌日から2027年(未定)月(未
                               定)日まで((注)15)の本社債の利息は、以下により計算され
                               る金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀
                               行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰
                               り上げる。
                               各本社債の社債権者(以下本社債権者という。)が各口座管理
                               機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程等の規則
                               (以下業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。以
                               下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨
                               あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端
                               数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において「一
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                               通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記

                               「利率」欄第1項に定める利率を乗じ、それを2で除して得ら
                               れる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたり
                               の利子額を計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割
                               で計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の
                               端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                            (ⅱ)2027年(未定)月(未定)日((注)15)の翌日以降の本社債の
                               利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただ
                               し、利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前
                               銀行営業日にこれを繰り上げる。
                               各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の
                               金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。た
                               だし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本
                               (ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に
                               従い、1円に別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に基づき
                               決定される利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし
                               360を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、
                               小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て
                               る。
                          ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保も
                            しくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行
                            が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないも
                            のとする。なお、当該償還日において残存する任意未払残高(本項第
                            (3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は、別記「償還の方法」欄第
                            2項の規定に従い償還とともに支払われる。
                          ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「5.劣後
                            特約」)に定める劣後特約に従う。
                         (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                          イ 別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に基づき決定される本社債の
                            利率は、各利息計算期間の開始直前の利払日の2日前(ロンドンにお
                            ける銀行休業日はこれに算入しない。以下利率基準日という。)のロ
                            ンドン時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                       Benchmark
                            Administration        Limited(または下記レートの管理を承継するその他
                            の者。総称して以下ライボー運営機関という。)が管理する円預金の
                            ロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイターの3750頁また
                            はその承継頁をいい、以下ロイター3750頁という。)に表示されるロ
                            ンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(以
                            下6ヶ月ユーロ円ライボーという。)に基づき、別記「利率」欄第2
                            項乃至第4項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東京における銀
                            行休業日にあたるときは、その東京における翌銀行営業日。以下利率
                            決定日という。)に当社がこれを決定する。
                          ロ 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示され
                            ない場合またはロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は
                            利率決定日に利率照会銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行で
                            あって当社が指定する銀行4行をいい、以下利率照会銀行という。)
                            の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンドン時間午前11時現在
                            にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロンドン
                            の主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下提示
                            レートという。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出した
                            うえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
                            用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
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                          ハ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以

                            上ではあるが全てではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ
                            月ユーロ円ライボーは、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算
                            術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)とす
                            る。
                          ニ  本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に
                           満たない場合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対
                           し、利率決定日の日本時間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸
                           出金利の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数
                           点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される
                           6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがかか
                           る貸出金利を提示しなかった場合には、別記「利率」欄の規定にかか
                           わらず、当該利息計算期間に適用される利率は、当該利率基準日が属
                           する利息計算期間に使用された利率と同率(ただし、当該利率基準日
                           直後の利息計算期間が、2031年(未定)月(未定)日または2047年
                           (未定)月(未定)日の翌日を初日とする変動利息期間(本号ホ(ⅰ)
                           に定義する。)である場合、それぞれ別記「利率」欄第2項および第
                           3項または別記「利率」欄第3項および第4項の、同各項が定める
                           6ヶ月ユーロ円ライボーに加算する値の差異を反映した利率とす
                           る。)とする。((注)15)
                           ホ  当社が、代替参照レート移行事由(本ホ(ⅷ)に定義する。以下同
                            じ。)が発生したと決定した場合には、本号ロ乃至ニの規定にかかわ
                            らず、当該決定の時点および初回任意償還日の30銀行営業日前のうち
                            いずれか遅い方の時点以降は、以下の規定を適用した上で本社債の利
                            率を決定する。ただし、当社は、代替参照レート移行事由に該当する
                            事実が発生したと判断した場合であっても、その時点における市場慣
                            行を考慮のうえ、代替参照レート移行事由が発生したと決定しないこ
                            とができる。なお、本ホによりまたはこれに準じて6ヶ月ユーロ円ラ
                            イボーの代替金利(以下代替基準金利という。)が決定された後にお
                            いても、当社が、代替基準金利を再度変更することが適切であると合
                            理的に判断する場合には、本ホに準じて再度代替基準金利を決定する
                            ことができるものとする。
                           (ⅰ)   当社は、全ての将来の変動利息期間(2027年(未定)月(未定)
                              日((注)15)の翌日以降に開始する利息計算期間をいう。以下同
                              じ。)に関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後継または代替する
                              レート(以下代替参照レートという。)、代替するスクリーン頁
                              または情報源(以下代替スクリーン頁という。)およびスプレッ
                              ド調整(本ホ(ⅷ)に定義する。以下同じ。)を、各変動利息期間
                              にかかる利率決定日の5銀行営業日前(以下代替参照レート決定
                              期限という。)までに決定するため、代替参照レート決定アドバ
                              イザー(本ホ(ⅷ)に定義する。以下同じ。)を選任する合理的な
                              努力をする。ただし、当社が合理的な努力をしたにもかかわらず
                              代替参照レート決定アドバイザーを任命することができない場合
                              には、当社が本ホの規定に従い代替参照レート、代替スクリーン
                              頁およびスプレッド調整を決定する。
                           (ⅱ)   代替参照レートは、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照
                              レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が、
                              代替参照レート決定期限までにフォールバック・レート(本ホ
                              (ⅷ)に定義する。以下同じ。)に含まれるもので利用可能なもの
                              のうち、下記に予め定める優先順位の最も高いものとして決定す
                              るものをいう。ただし、代替参照レート決定アドバイザー(代替
                              参照レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)
                              は、フォールバック・レートのうち、当社が予め定めた優先順位
                              に従って代替参照レートを決定することがその時点における当局
                              等による推奨内容または市場慣行に反すると判断した場合は、関
                              連監督当局等(本ホ(ⅷ)に定義する。以下同じ。)による推奨内
                              容および当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優
                              先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、代替参照
                              レートとして決定することができる。
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                            (ⅲ)   代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替

                              参照レートにスプレッド調整を適用する必要があると代替参照
                              レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選
                              任されていない場合には当社)が判断したときは、スプレッド調
                              整に含まれるもので利用可能なもののうち、下記に予め定める優
                              先順位の最も高いものをスプレッド調整として決定する。ただ
                              し、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                              バイザーが選任されていない場合には当社)は、スプレッド調整
                              のうち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を決
                              定することがその時点における市場慣行に反すると判断した場合
                              は、関連監督当局等による推奨内容または当該時点における市場
                              慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先
                              順位の最も高いものを、またはスプレッド調整に含まれないもの
                              で利用可能なものを、スプレッド調整として決定することができ
                              る。この場合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映さ
                              せたものが全ての将来の変動利息                期間にかかる代替基準金利とな
                              り、これが6ヶ月ユーロ円ライボーを代替するものとして本社債
                              の利率を決定する。
                           (ⅳ)   本ホの規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レート決定期
                              限までに代替参照レートを決定することができないと代替参照
                              レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選
                              任されていない場合には当社)が判断した場合、代替参照レート
                              による6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行われず、別記「利率」
                              欄の規定にかかわらず、当該利息計算期間に適用される利率は、
                              代替参照レート決定期限が属する利息計算期間に使用された利率
                              と同率(ただし、代替参照レート決定期限の直後の利息計算期間
                              が、2031年(未定)月(未定)日または2047年(未定)月(未
                              定)日の翌日を初日とする変動利息期間である場合、それぞれ別
                              記「利率」欄第2項および第3項または別記「利率」欄第3項お
                              よび第4項の、同各項が定める6ヶ月ユーロ円ライボーに加算す
                              る値の差異を反映した利率とする。)とする。((注)15)
                           (ⅴ)   代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイ
                              ザーが選任されていない場合には当社)が、代替参照レートを本
                              ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当社は、代替参照レート決定アド
                              バイザーと協議の上(代替参照レート決定アドバイザーが選任さ
                              れていない場合には単独の裁量で)、代替参照レートに関する市
                              場慣行に従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定
                              義、レートまたはその見積りを取得する回数、利息の日割計算方
                              法もしくは営業日調整に関する規定、および代替参照レートが代
                              替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い(併せて以下代替的
                              取扱いという。)を定めることができ、また、本社債の社債要項
                              につき代替参照レートおよびスプレッド調整の適切な運用に必要
                              であると誠実に判断する範囲内で変更(以下本変更という。)を
                              行うことができる。適用ある法令上許容される範囲内で、代替参
                              照レート、代替スクリーン頁もしくはスプレッド調整の決定、代
                              替的取扱い、本変更またはその他の必要な変更および措置(必要
                              な場合、当社または財務代理人(別記((注)「4.財務代理人、
                              発行代理人および支払代理人」に定める財務代理人をいう。以下
                              同じ。)による契約書類の締結またはその他の措置の実行を含
                              む。併せて以下同意不要事項という。)に関して、本社債権者の
                              同意は不要とする。
                           (ⅵ)   当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整そ
                              の他本ホ(ⅴ)に基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人に
                              かかる事項を書面で通知し、その後実務上可能な限り速やかに、
                              その旨を本社債権者に対して通知または公告する。
                           (ⅶ)   本ホ(ⅰ)乃至(ⅵ)の規定にかかわらず、当社が、「償還の方法」
                              欄第2項第(2)号の規定に従い、期限前償還日において本社債を
                              期限前償還する旨を本社債権者に通知した場合、当社は代替参照
                              レートを決定しないものとする。
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                           (ⅷ)   本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。

                              「代替参照レート移行事由」とは、以下の①乃至③のいずれかま
                              たは複数の事由をいう。
                               ①6ヶ月ユーロ円ライボーの算出もしくは管理または関連する
                                運営者が、6ヶ月ユーロ円ライボーの公表を他社に承継する
                                ことなく恒久的に中止した場合
                               ②6ヶ月ユーロ円ライボーの算出もしくは管理または関連する
                                運営者の監督当局が、6ヶ月ユーロ円ライボーが金利指標性
                                を失ったことおよび金利指標性が回復されないことを判断し
                                た旨を公表した場合
                               ③法令等(日本および外国の法令、ガイドライン、監督指針を
                                含むがこれらに限られない。)または関連監督当局等(下記
                                に定義する。)の公表文書もしくは声明に基づき、6ヶ月
                                ユーロ円ライボーを参照金利として決定された利率により計
                                算された金額を本社債の利息として支払うことが禁止され
                                た、または禁止されることとなった場合
                              「関連監督当局等」とは、以下の①または②をいう。
                               ①中央銀行、財務当局、金融当局もしくはライボー運営機関の
                                監督当局
                               ②中央銀行、財務当局、金融当局もしくはライボー運営機関の
                                監督当局が主催するもしくは運営事務を司る、もしくはその
                                要請により設立される会議体(作業部会、委員会および勉強
                                会を含む。)
                              「代替参照レート決定アドバイザー」とは、当社が自らの費用負
                              担 により代替参照レートの決定権者として選任する債券資本市場
                              において活動する適切な金融知識を備えた定評ある金融機関をい
                              う。
                              「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、優先順位
                              は、以下に掲げる順とする。
                               ①6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記に定義す
                                る。)
                               ②オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義する。)
                               ③関連監督当局等が推奨する指標
                               ④6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標として、ISDA定義集(下
                                記に定義する。)が定めるもの
                               ⑤代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                                バイザーが選任されていない場合には当社)が選定する指標
                              「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバーナイト・
                              インデックス・スワップに関する市場データに基づいて構築され
                              る指標(またはその後継指標)で代替参照レート決定アドバイ
                              ザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任されていない場合
                              には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により公示される
                              ものをいう。
                              「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる利息の対
                              象期間の開始日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナ
                              イト物レートを日次複利で積み上げる方法(ただし、利息を支払
                              うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含み、当該方法お
                              よび調整は、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート
                              決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が関連監督
                              当局等による推奨内容またはその時点における市場慣行を考慮の
                              うえ決定する。)により算出されたものとして代替参照レート決
                              定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任されて
                              いない場合には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により
                              公示されるレートをいう。
                              「ISDA定義集」とは、国際スワップ・デリバティブズ協会
                              (International        Swaps   and  Derivatives      Association、以下ISDA
                              という。)(または承継するその他の者)が公表している200
                              6年版ISDA定義集(その後の訂正および補足書類を含む。)また
                              はその時々に公表される金利デリバティブに関する承継する定義
                              集をいう。
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                              「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照

                              レートで代替する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益ま
                              たは利益を、その状況において合理的な範囲で削減または除去す
                              るために、かかる代替参照レートの調整に必要となるスプレッド
                              (正、負または零のいずれもあり得る。)またはスプレッドを計
                              算する計算式もしくは計算方法をいい、優先順位は、以下に掲げ
                              る順とする。
                               ①代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                                バイザーが選任されていない場合には当社)が、6ヶ月ユー
                                ロ円ライボーの代替参照レートへの代替に関連して、関連監
                                督当局等により正式に推奨されていると認識または確認して
                                いると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算
                                式もしくは計算方法
                               ②上記①に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に従っ
                                てスプレッドを算出することが実務上困難な場合を含
                                む。)、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート
                                決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が6ヶ
                                月ユーロ円ライボーを参照する債券資本市場取引において、
                                6ヶ月ユーロ円ライボーが代替参照レートに代替された場合
                                の市場慣行として使用されていると認識または確認されてい
                                ると判断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式
                                もしくは計算方法
                               ③上記②に規定する市場慣行として使用されているものが認識
                                または確認されない場合、代替参照レート決定アドバイザー
                                (代替参照レート決定アドバイザーが選任されていない場合
                                には当社)が、その時点における市場慣行を考慮の上、その
                                裁量により、合理的かつ適切であると判断するスプレッドま
                                たはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法(6ヶ月
                                ユーロ円ライボーの代替指標としてISDA定義集において定め
                                られているものに適用されるスプレッド調整および実務上取
                                得可能な一定期間における過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと
                                代替参照レートの差の平均値または中央値を算出する方法を
                                含むが、これに限られない。)
                           ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務を委託
                              し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。
                           ト 当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算
                              期間の開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、東京
                              における銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定
                              された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
                          (3)任意停止
                           イ 利払の任意停止 
                             当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀
                             行営業日前までに、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金
                             額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知にかか
                             る利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べ
                             ることができる(当該繰り延べを以下任意停止といい、任意停止に
                             より繰り延べられた利息の未払金額を以下任意停止金額といい、任
                             意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下
                             任意停止利払日という。)。なお、任意停止金額には、任意停止利
                             払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、
                             当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率による利
                             息(以下追加利息という。)が付される(なお、当該任意停止金額
                             に関する追加利息に対する利息は生じない。)。
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                           ロ 任意支払

                             当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全
                             部または一部を支払うことができる。
                           ハ 強制支払
                            (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払
                               本号イおよびロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当
                               該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、
                               当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払
                               日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において、以
                               下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日
                               (以下強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日
                               に、当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して、
                               その時点において残存する全ての任意停止金額およびこれに対
                               する追加利息をいい、以下任意未払残高という。)の全額を弁
                               済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な
                               限りの合理的な努力を行うこととする。
                               ①当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の
                                分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)
                                に劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式(併
                                せて以下劣後株式という。)に関する剰余金の配当(会社法
                                第454条第5項に規定される中間配当および全額に満たない
                                配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払
                                を行った場合
                               ②当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし、以
                                下の事由のいずれかによる場合を除く。)
                                (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
                                (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請
                                  求
                                (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項ま
                                  たは第806条第1項に基づく反対株主からの買取請求
                                (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく
                                  反対株主からの買取請求
                                (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に
                                  基づく子会社からの取得
                                (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる
                                  事由
                               「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含
                               む。)の発行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさ
                               せない場合をいう。ただし、当該証券または借入れに関して支
                               払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                               「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)および同
                               順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。
                               「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金
                               の配当および残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株
                               式に優先するものをいう。
                               「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件
                               (別記((注)「5.劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と
                               実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続もしく
                               は再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続におけ
                               る支払に関する条件および権利を有し、その利息にかかる権利
                               および償還または返済条件が、本社債と実質的に同等のものま
                               たは当社の財務状態および業績に応じて決定されるものをい
                               う。
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                            (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払

                               本号イおよびロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該
                               任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順
                               位証券に関する配当または利息が支払われたときは、当社は、
                               当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停止利払日に
                               かかる任意停止金額およびこれに対する追加利息を弁済するべ
                               く、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこと
                               とする。
                          ニ 任意未払残高の支払
                            (ⅰ)任意未払残高は、任意未払残高が支払われる利払日または償還
                               日時点の本社債権者に支払われる。
                            (ⅱ)当社は、利払日または償還日において任意未払残高の全部また
                               は一部を支払う場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀
                               行営業日前までに、支払う任意未払残高の金額(以下支払金額
                               という。)および該当任意停止利払日の通知を本社債権者およ
                               び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は、各本
                               社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額
                               の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)
                               において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、
                               支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる金額をい
                               う。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこ
                               れを切り捨てる。
                            (ⅲ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も
                               早い任意停止利払日に発生した任意停止金額およびこれに対す
                               る追加利息から順に充当される。その場合、当社は、充当する
                               当該任意停止金額およびこれに対する追加利息の内訳を財務代
                               理人に通知する。
                        2.利息の支払場所
                         別記((注)「14.元利金の支払」)記載のとおり。
      償還期限                 2081年(未定)月(未定)日((注)15)
                        1.償還金額
                          各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は本欄第2
                          項第(2)号に定める金額による。)
                        2.償還の方法および期限
                         (1)満期償還
                          本社債の元金は、2081年(未定)月(未定)日((注)15)(以下満期償還
                          日という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。
                         (2)期限前償還
                          前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本
                          社債を償還することができる。
      償還の方法
                          イ 当社の選択による期限前償還
                            当社は、2027年(未定)月(未定)日((注)15)(以下初回任意償還
                            日という。)および初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日
                            と併せて以下任意償還日という。)において、任意償還日より前の30
                            銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者および財務代理人に対
                            し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択に
                            より、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各
                            社債の金額100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該
                            任意償還日に期限前償還することができる。
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                          ロ 税制事由による期限前償還

                            払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続して
                            いる場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下
                            税制事由償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以
                            内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とす
                            る。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本
                            社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任
                            意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円につき金101
                            円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還
                            日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、税
                            制事由償還日までの経過利息および任意未払残高の支払とともに当該
                            税制事由償還日に期限前償還することができる。
                            「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしくは解釈により、
                            当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条
                            第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利
                            益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを
                            回避できないことをいう。
                          ハ 資本性変更事由による期限前償還
                            払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継
                            続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日
                            (以下資本性変更事由償還日といい、任意償還日、税制事由償還日と
                            併せて以下期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行
                            営業日以内に本社債権者および財務代理人に対し事前の通知(撤回不
                            能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存
                            する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償
                            還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100
                            円につき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由
                            償還日が初回任意償還日以降の日である場合には、各社債の金額100
                            円につき金100円で、資本性変更事由償還日までの経過利息および任
                            意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還す
                            ることができる。
                           「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報セン
                           ターおよび株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した
                           者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における
                           本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、各信用
                           格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より
                           低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、または書面
                           による通知が当社に対してなされたことをいう。  
                         (3)本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その東京にお
                          ける前銀行営業日にこれを繰り上げる。ただし、初回任意償還日以前に
                          償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるときは、償
                          還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。
                         (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または業務規程等に別途

                          定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                         (5)本社債の償還または買入れについては、本項のほか、別記((注)「5.劣
                          後特約」)に定める劣後特約に従う。
                        3.償還元金の支払場所
                         別記((注)「14.元利金の支払」)記載のとおり。
      募集の方法                 一般募集
                        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
      申込証拠金(円)
                        込証拠金には利息をつけない。
      申込期間                 2021年(未定)月(未定)日((注)15)
      申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
      払込期日                 2021年(未定)月(未定)日((注)15)
                        株式会社証券保管振替機構
      振替機関
                        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                        本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
      担保
                        れている資産はない。
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      財務上の特約                 本社債には財務上の特約は付されていない。

       (注)    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
            (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。) 
             本社債について、当社はR&IからBBB+の予備格付を2021年5月10日付で取得しており、また、
             R&IからBBB+の本格付を2021年(未定)月(未定)日((注)15)付で取得する予定である。ただ
             し、予備格付の付与以降にR&Iが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可
             能性がある。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
             おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
             債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
             意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
             実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
             ついての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、い
             かなる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
             の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
             を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
             がある。
             利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
             まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
             る。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
             (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
             の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、シス
             テム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下
             のとおり。
             R&I:電話番号03(6273)7471
            (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。) 
             本社債について、当社はJCRからAの予備格付を2021年5月10日付で取得しており、また、JCRか
             らAの本格付を2021年(未定)月(未定)日((注)15)付で取得する予定である。ただし、予備格付の
             付与以降にJCRが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
             JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
             示すものである。
             なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
             行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
             JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
             り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
             や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
             動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
             JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
             変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および
             正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理
             由により誤りが存在する可能性がある。
             本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
             (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
             「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム
             障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと
             おり。
             JCR:電話番号03(3544)7013 
           2.振替社債
            (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、業
              務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 
            (2)  社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる
              社債券は発行されない。 
           3.社債の管理 
             本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債
             を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
           4.財務代理人、発行代理人および支払代理人 
             株式会社みずほ銀行
           5.劣後特約 
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                                                          EDINET提出書類
                                          ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(E01264)
                                                           訂正発行登録書
             当社は、劣後事由(下記に定義する。以下同じ。)の発生後速やかに、本社債権者および財務代理人に対

             して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続も
             し くは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につ
             き、次の(ⅰ)および(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有す
             るものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。 
             (ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額 
             (ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高および当該劣後事由発生日までの当
                該本社債に関する経過利息
             劣後請求権は、劣後支払条件が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在
             する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配
             当を含む。)の対象となるものとする。 
             「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。 
             (ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始され
                た場合
             (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした
                場合
             (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を
                した場合
             (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を
                した場合
             (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれ
                らに準ずる手続が開始された場合
             「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこ
             れらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権もしくは再生債
             権またはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。 
             「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
             (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権
                利を有する当社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。以下同じ。)
                が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
             (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全て
                の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足
                (供託による場合を含む。)を受けた場合
             (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全
                ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
                従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
             (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全
                ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に
                従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
             (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれ
                らに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全
                額の満足を受けた場合
             「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全
             ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社
             の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払
             われる額をいう。 
             「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、
             劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。 
           6.上位債権者に対する不利益変更の禁止 
             本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更さ
             れてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じ
             ない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。 
           7.相殺禁止 
             当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がな
             され、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の
             決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確
             定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再
             生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、
             再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されな
             い限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはなら
             ない。 
           8.期限の利益喪失に関する特約 
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                                                          EDINET提出書類
                                          ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(E01264)
                                                           訂正発行登録書
             本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社

             債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するもの
             で はない。
           9.公告の方法
             本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
             電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
             じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙
             (重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載することによりこれを行う。
           10.社債要項の公示
             当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
           11.社債要項の変更
            (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項および本(注)4を除く。)の変更(本(注)6
              の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。た
              だし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
            (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
           12.社債権者集会に関する事項
            (1)  本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下本種
              類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3
              週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法
              により公告する。
            (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
            (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
              しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の
              目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招
              集を請求することができる。
           13.費用の負担 
             以下に定める費用は当社の負担とする。 
            (1)  本(注)9に定める公告に関する費用 
            (2)  本(注)12に定める社債権者集会に関する費用 
           14.元利金の支払
             本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
           15.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率決定日に決定する予定です。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

        (訂正前) 
         未定 
        (訂正後) 

      <ジェイ     エフ   イー   ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関
      する情報> 
        (1)【社債の引受け】
             引受人の氏名又は名称                            住所
      みずほ証券株式会社                        東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      SMBC日興証券株式会社                        東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

      三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                        東京都千代田区大手町一丁目9番2号

      野村證券株式会社                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号

      大和証券株式会社                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

       (注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額および引受
          けの条件については、利率決定日に決定する予定です。
        (2)【社債管理の委託】

          該当事項なし 
      「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

                                13/14


                                                          EDINET提出書類
                                          ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(E01264)
                                                           訂正発行登録書
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      <ジェイ     エフ   イー   ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関
      する情報>
       投資者の情報開示について
       本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の情
      報(個人情報は除く。)については、主幹事であるみずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモル
      ガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同
      意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定です。なお、当社は当
      該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
                                14/14

















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。