株式会社ヴィア・ホールディングス 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヴィア・ホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
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株式会社ヴィア・ホールディングス(E00705)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月23日
【会社名】 株式会社ヴィア・ホールディングス
【英訳名】 VIA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横川 紀夫
【本店の所在の場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519
【電話番号】 03-5155-6801（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519
【電話番号】 03-5155-6801（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 Ｃ種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
Ｄ種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集金額】
Ｃ種優先株式 1,500,000,000円
Ｄ種優先株式 4,500,000,000円
第25回新株予約権証券 3,000,000円
新株予約権の払込価額の総額に新株予約権の行使に際して払い
込むべき金額の合計額を合算した金額
1,033,000,000円
(注) 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、
新株予約権の払込価額の総額に新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加
又は減少する可能性があります。
また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場
合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に
は、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合
計額は減少する可能性があります。
該当事項はありません。
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年３月26日に提出した有価証券届出書並びに2021年３月30日、2021年４月９日及び2021年４月20日に提出した
有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、Ｄ種優先株式の割当予定先（以下「本Ｄ種優先株式割当予定先」と
いいます。）としていた株式会社三菱ＵＦＪ銀行が、2021年４月23日付でその有する当社に対する貸付債権の全てを
ドイツ銀行東京支店に譲渡したことに伴い、当社は、2021年４月23日付で、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に代えてドイツ
銀行東京支店を本Ｄ種優先株式割当予定先に変更する旨を決議いたしましたので、これに関する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
なお、かかる本Ｄ種優先株式割当予定先の変更以外に、Ｄ種優先株式の第三者割当の内容及び日程等に変更はあり
ません。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
５ 新規発行による手取金の使途
(2) 手取金の使途
第３ 第三者割当の場合の特記事項
１ 割当予定先の状況
５ 第三者割当後の大株主の状況
第三部 追完情報
１．事業等のリスクについて
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
Ｃ種優先株式(行使価額修
(注)２、３、６及び７に記載のとおりです。
正条項付新株予約権付社 1,500株
債券等)
Ｄ種優先株式(行使価額修
(注)４、５、６及び７に記載のとおりです。
正条項付新株予約権付社 4,500株
債券等)
(注) １ （省略）
本Ｃ種優先株式第三者割当に係る割当予定先はＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合（以下
「本Ｃ種優先株式割当予定先」といいます。）であり、本Ｄ種優先株式第三者割当に係る割当予定先は株式
会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及び 株式会社三菱ＵＦＪ
銀行 （以下、個別に又は総称して「本Ｄ種優先株式割当予定先」といい、ＲＫＤエンカレッジファンド投資
事業有限責任組合とあわせて、個別に又は総称して「本優先株式割当予定先」といいます。）です。 当社
は、本Ｄ種優先株式第三者割当によって調達する資金を、当社の本Ｄ種優先株式割当予定先に対する借入金
の返済に充当する予定ですが、本有価証券届出書 の訂正届出書提出日時点において、一部の本Ｄ種優先株式
割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ
種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届
出書提出日 時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合に
は、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は遅くとも2021年４月23日ま
でに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（省略）
（訂正後）
種類 発行数 内容
Ｃ種優先株式(行使価額修
(注)２、３、６及び７に記載のとおりです。
正条項付新株予約権付社 1,500株
債券等)
Ｄ種優先株式(行使価額修
(注)４、５、６及び７に記載のとおりです。
正条項付新株予約権付社 4,500株
債券等)
(注) １ （省略）
本Ｃ種優先株式第三者割当に係る割当予定先はＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合（以下
「本Ｃ種優先株式割当予定先」といいます。）であり、本Ｄ種優先株式第三者割当に係る割当予定先は株式
会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及び ドイツ銀行東京支店
（以下、個別に又は総称して「本Ｄ種優先株式割当予定先」といい、ＲＫＤエンカレッジファンド投資事業
有限責任組合とあわせて、個別に又は総称して「本優先株式割当予定先」といいます。）です。
（省略）
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(2) 【手取金の使途】
① Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式に係る差引手取概算額の資金使途
（訂正前）
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 構造改革資金(店舗設備投資) 927 2021年５月～2024年３月
② 運転資金 474 2021年５月～2022年３月
③ 株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済 2,674 2021年５月
④ 株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済 777 2021年５月
⑤ 株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済 562 2021年５月
⑥ 株式会社三井住友銀行からの当社の借入金の弁済 249 2021年５月
⑦ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 からの当社の借入金の弁
238 2021年５月
済
合 計
5,901
(注) １ （省略）
４ 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件
を変更のうえ、返済する予定です。
なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に
対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当
予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届出書提出日
時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該
譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は遅くとも2021年４月23日までに
決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（省略）
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 770百万円
借入残額 616百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
（省略）
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（訂正後）
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 構造改革資金(店舗設備投資) 927 2021年５月～2024年３月
② 運転資金 474 2021年５月～2022年３月
③ 株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済 2,674 2021年５月
④ 株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済 777 2021年５月
⑤ 株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済 562 2021年５月
⑥ 株式会社三井住友銀行からの当社の借入金の弁済 249 2021年５月
⑦ ドイツ銀行東京支店 からの当社の借入金の弁済 238 2021年５月
合 計
5,901
(注) １ （省略）
４ 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件
を変更のうえ、返済する予定です。
（省略）
借入先 ドイツ銀行東京支店
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 770百万円
借入残額 616百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
（省略）
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
１ 【割当予定先の状況】
(1) 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との間の関係(特記がない限り、2021年３月26日現在)
（訂正前）
（省略）
(f) 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
ａ．割当予定先
有価証券報告書
の概要
第15期(2019年４月１日～2020年３月31日)
2020年６月29日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書等の提出日
半期報告書
第16期中(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
2020年11月30日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と割当
予定先との
株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で、預金取引・銀行借入
間の関係
資金関係
等の金融取引があります。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
（省略）
（割当予定先による債権譲渡の可能性について）
本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、本Ｄ種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定し
ておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲
渡する可能性があります。その場合、本Ｄ種優先株式割当予定先も変更します。本有価証券届出書の訂正届出書提
出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は遅くとも2021年４月23日まで
に決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。
（訂正後）
（省略）
(f) ドイツ銀行東京支店
名称 ドイツ銀行東京支店
東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山王パークタワー
本店住所：ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・
アム・マイン タウヌスアンラーゲ12
本店の所在地
（Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal
ａ．割当予定先
Republic of Germany）
の概要
有価証券報告書
2019年度(2019年１月１日 至 2019年12月31日)
2020年６月29日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書等の提出日
半期報告書
2020年度中(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
2020年９月29日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と割当
予定先との
資金関係 該当事項はありません。
間の関係
ドイツ銀行東京支店は、当社に対する貸付債権を有して
技術又は取引関係
います。
（省略）
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ｃ．割当予定先の選定理由
（訂正前）
（省略）
Ｄ種優先株式については、調達した金銭を、本Ｄ種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子負債の
弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本Ｄ種優先株式割当予定先を
選定いたしました。 なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、本Ｄ種優先株式割当予定先の一部
の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当社に対して有す
る貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本Ｄ種優先株式割当予定先も変更します。本有価証
券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は遅く
とも2021年４月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。
（省略）
（訂正後）
（省略）
Ｄ種優先株式については、調達した金銭を、本Ｄ種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子負債の
弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本Ｄ種優先株式割当予定先を
選定いたしました。
（省略）
ｄ．割り当てようとする株式及び新株予約権の数
（訂正前）
ＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合 Ｃ種優先株式1,500株
株式会社りそな銀行 Ｄ種優先株式2,674株
株式会社みずほ銀行 Ｄ種優先株式777株
株式会社横浜銀行 Ｄ種優先株式562株
株式会社三井住友銀行 Ｄ種優先株式249株
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 Ｄ種優先株式238株
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 本新株予約権50,000個
（訂正後）
ＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合 Ｃ種優先株式1,500株
株式会社りそな銀行 Ｄ種優先株式2,674株
株式会社みずほ銀行 Ｄ種優先株式777株
株式会社横浜銀行 Ｄ種優先株式562株
株式会社三井住友銀行 Ｄ種優先株式249株
ドイツ銀行東京支店 Ｄ種優先株式238株
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 本新株予約権50,000個
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ｅ．株券等の保有方針
（訂正前）
各割定予定先におけるＣ種優先株式、Ｄ種優先株式又は本新株予約権の保有方針は、以下のとおりです。
（省略）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ：中期的に保有する方針であり、普通株式を対価とする取得請求権の行使について
は、株価への影響を考慮し、小規模に行う予定であると認識しております。
（省略）
また、当社は 本優先株式第三者割当に係る割当予定先 が払込期日から２年間において、割当株式である Ｃ種優先
株式又は Ｄ種優先株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡
日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東
京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、 本優先株式
第三者割当に係る各割当予定先 から払込期日までに確約書を得る予定であります。
（訂正後）
各割定予定先におけるＣ種優先株式、Ｄ種優先株式又は本新株予約権の保有方針は、以下のとおりです。
（省略）
ドイツ銀行東京支店 ：中期的に保有する方針であり、普通株式を対価とする取得請求権の行使については、
株価への影響を考慮し、小規模に行う予定であると認識しております。
（省略）
また、当社は 本Ｄ種優先株式割当予定先 が払込期日から２年間において、割当株式であるＤ種優先株式の全部又
は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡
の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並
びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、 本Ｄ種優先株式割当予定先 から払込期日まで
に確約書を得る予定であります。
ｇ．割当予定先の実態
（訂正前）
カ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの完全子会社であるところ、株式
会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書の
「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において、「１．反社会的勢力排除に向けた基
本的な考え方（基本方針）当社は、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、
有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止を内容とする反社会的勢力に対する基本方針を定
めております。」と述べたうえで、具体的な反社会的勢力排除に向けた整備状況を説明しています。当社は、当
該内容を確認し、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの完全子会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行が
反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。
（訂正後）
カ ドイツ銀行東京支店
ドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引所に上場してお
り、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行（European Central Bank）及びドイツ連邦共和国の行政機関である
ドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin））の監督及び規制を受け
ています。
また、ドイツ銀行は本邦に東京支店を有しており、その法人格はドイツ銀行と同一で、外国銀行支店として銀
行法に基づき金融庁の監督及び規制に服するとともに、登録金融機関として登録済み（登録番号：関東財務局長
（登金）第625号）であり、その業務に関連する国内の自主規制機関（日本証券業協会、一般社団法人全国銀行協
会）に所属し、その規制の適用を受けております。
当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、ドイツ銀行のアニュアルレポート
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等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について確認しており、ドイツ銀行、
ドイツ銀行の役員又は主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券
取 引所に提出しています。
５ 【第三者割当後の大株主の状況】
(ｃ) Ｄ種優先株式
（訂正前）
割当後の
総議決権数に
割当後の 総議決権数に
所有株式数 対する所有議
氏名又は名称 住所 所有株式数 対する所有議
(株) 決権数の割合
(株) 決権数の割合
(％)
(％)
大阪市中央区備後町二丁目２
株式会社りそな銀行 － － 2,674 －
番１号
東京都千代田区大手町一丁目
株式会社みずほ銀行 － － 777 －
５番５号
神奈川県横浜市西区みなとみ
株式会社横浜銀行 － － 562 －
らい三丁目１番１号
東京都千代田区丸の内一丁目
株式会社三井住友銀行 － － 249 －
１番２号
株式会社三菱ＵＦＪ銀 東京都千代田区丸の内二丁目
－ － 238 －
行 ７番１号
計 ― － － 4,500 －
なお、本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有す
る貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権
を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証券届出書の訂正届出書提出日時点において、当該譲渡の有無、譲渡
金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予
定です。当該方針は遅くとも2021年４月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予
定です。
（訂正後）
割当後の
総議決権数に
割当後の 総議決権数に
所有株式数 対する所有議
氏名又は名称 住所 所有株式数 対する所有議
(株) 決権数の割合
(株) 決権数の割合
(％)
(％)
大阪市中央区備後町二丁目２
株式会社りそな銀行 － － 2,674 －
番１号
東京都千代田区大手町一丁目
株式会社みずほ銀行 － － 777 －
５番５号
神奈川県横浜市西区みなとみ
株式会社横浜銀行 － － 562 －
らい三丁目１番１号
東京都千代田区丸の内一丁目
株式会社三井住友銀行 － － 249 －
１番２号
東京都千代田区永田町二丁目
11番１号 山王パークタワー
本店住所：ドイツ連邦共和国
ドイツ銀行東京支店 － － 238 －
60325 フランクフルト・ア
ム・マイン タウヌスアン
ラーゲ12
計 ― － － 4,500 －
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第三部 【追完情報】
１．事業等のリスクについて
（訂正前）
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第84期、提出日2020年７月28日)、訂正有価証券報告書(第84期、提
出日2020年８月７日)及び四半期報告書(第85期第３四半期、提出日2021年２月15日)(以下「有価証券報告書等」とい
います。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年４月 20 日)までの間において、当該有価証券報
告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項が生じております。
（省略）
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年
４月 20 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
（事業等のリスク）
本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月 20 日）現在において、有価証券報告書等に記載した事業の状
況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重
要な影響を与える可能性があると認識している以下の主要なリスクが発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月 20 日）現在において当社グ
ループが判断したものであります。
（省略）
（継続企業の前提に関する重要事象等）
（省略）
当社は、本事業再生計画に基づき、2021年３月26日付「第三者割当によるＣ種優先株式及びＤ種優先株式の発行、
第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付） の 発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処
分並びに定款の一部変更に関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、ＲＫＤエンカレッジファンド投
資事業有限責任組合に対する総額1,500,000,000円のＣ種優先株式（以下「Ｃ種優先株式」といいます。）の発行（以
下「本Ｃ種優先株式第三者割当」といいます。）、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、
株式会社三井住友銀行及び 株式会社三菱ＵＦＪ銀行（注） に対する総額4,500,000,000円のＤ種優先株式（以下「Ｄ種
優先株式」といい、Ｃ種優先株式とあわせて、以下「本優先株式」と総称します。）の発行（以下「本Ｄ種優先株式
第三者割当」といい、本Ｃ種優先株式第三者割当とあわせて、以下「本優先株式第三者割当」と総称します。）によ
り、財務体質の安定化を図ったうえで、債務超過を解消いたします。
(注) 当社は、本Ｄ種優先株式第三者割当によって調達する資金を、当社の本Ｄ種優先株式割当予定先に対する借
入金の返済に充当する予定ですが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月20日）現在において、
一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次
第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本有価証
券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月20日）現在において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明
ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方
針は、遅くとも同年４月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（省略）
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（訂正後）
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第84期、提出日2020年７月28日)、訂正有価証券報告書(第84期、提
出日2020年８月７日)及び四半期報告書(第85期第３四半期、提出日2021年２月15日)(以下「有価証券報告書等」とい
います。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年４月 23 日)までの間において、当該有価証券報
告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項が生じております。
（省略）
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年
４月 23 日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
（事業等のリスク）
本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月 23 日）現在において、有価証券報告書等に記載した事業の状
況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重
要な影響を与える可能性があると認識している以下の主要なリスクが発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年４月 23 日）現在において当社グ
ループが判断したものであります。
（省略）
（継続企業の前提に関する重要事象等）
（省略）
当社は、本事業再生計画に基づき、2021年３月26日付「第三者割当によるＣ種優先株式及びＤ種優先株式の発行、
第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処
分並びに定款の一部変更に関するお知らせ」 及び2021年４月23日付「（開示事項の変更・経過）第三者割当によるＣ
種優先株式及びＤ種優先株式の発行、第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、資本金及
び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ」 においてお知らせしておりますと
おり、ＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合に対する総額1,500,000,000円のＣ種優先株式（以下「Ｃ種
優先株式」といいます。）の発行（以下「本Ｃ種優先株式第三者割当」といいます。）、株式会社りそな銀行、株式
会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及び ドイツ銀行東京支店 に対する総額4,500,000,000円の
Ｄ種優先株式（以下「Ｄ種優先株式」といい、Ｃ種優先株式とあわせて、以下「本優先株式」と総称します。）の発
行（以下「本Ｄ種優先株式第三者割当」といい、本Ｃ種優先株式第三者割当とあわせて、以下「本優先株式第三者割
当」と総称します。）により、財務体質の安定化を図ったうえで、債務超過を解消いたします。
（省略）
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