ラサールロジポート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ラサールロジポート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
ラサールロジポート投資法人(E32042)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月21日
【発行者名】 ラサールロジポート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 藤原 寿光
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 ラサールREITアドバイザーズ株式会社
取締役財務管理本部長 石田 大輔
【電話番号】 03-6367-5600
【届出の対象とした募集(売出) ラサールロジポート投資法人
内国投資証券に係る投資法人の名
称】
【届出の対象とした募集(売出) 形態:投資証券
内国投資証券の形態及び金額】
発行価額の総額:一般募集
10,761,961,000円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
1,173,900,000円
(注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
る価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記
の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投
資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月14日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年4月21日開催の本投資法人の役員会に
おいて、国内一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券
(3)発行数
(4)発行価額の総額
(5)発行価格
(13) 引受け等の概要
(15)手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3)売出数
(4)売出価額の総額
(5)売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 海外市場における本投資口の募集について
(2)海外募集における発行数 ( 海外募集口数 )
(3)海外募集における発行価格
(4)海外募集における発行価額の総額
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年4月21日 ( 水 ) となりましたので、国内一般募集の申込期間は「2021
年4月22日 ( 木 ) 」、払込期日は「2021年4月27日 ( 火 ) 」、申込証拠金の入金期間は「2021年4月22日
(木)から2021年4月23日(金)まで」、受渡期日は「2021年4月28日 ( 水 ) 」、オーバーアロットメン
トによる売出しの申込期間は「2021年4月22日 (木) 」、受渡期日は「2021年4月28日 ( 水 ) 」、海外募
集における発行年月日(払込期日)は「2021年4月27日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2021
年4月23日 ( 金 ) から2021年5月19日 ( 水 ) までの間」となります。
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券】
(3)【発行数】
<訂正前>
73,850 口
(注1)上記発行数は2021年4月14日(水)開催の 本投資法人の 役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資
口総数140,000口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の 募集(以下「国内一般募集」といいます。)
とは別に、米国 、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国 においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに
従った適格機関投資家に対する販売に限ります。 )における募集(以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募
集」といいます。)が行われ ます。
なお、公募による新投資口発行に際しては、 国内一般募集口数 73,850 口及び海外募集口数 66,150 口 を目処に募集を行います
が、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」に定義します。
以下同じです。)に決定されます。
海外 募集等 の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 海外市場における本投資口の 募
集について 」をご参照ください。
(注2)国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が自己又
はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 7,000口を上限として借り入れる本投資口 の日本国内における売出し(以下
「オーバーアロッ トメントによる売出し」といいます。)を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
<訂正後>
66,500 口
(注1)上記発行数は2021年4月14日(水)開催の 本投資法人の 役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資
口総数140,000口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の 募集(以下「国内一般募集」といいます。)
とは別に、米国 、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国 においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに
従った適格機関投資家に対する販売に限ります。 )における募集(以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せて「本募
集」といいます。)が行われ 、その内訳は、 国内一般募集口数 66,500 口及び海外募集口数 73,500 口 です。
海外募集 等 の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 海外市場における本投資口の 募
集について 」をご参照ください。
(注2)国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が自己又
はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口7,000口 の日本国内における売出し(以下「オーバーア
ロッ トメントによる売出し」といいます。)を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
11,659,290,300 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2021年3月31日(水)現在の
株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
<訂正後>
10,761,961,000 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
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(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先
立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件(以下「本仮条件」といいます。)としま
す。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、本仮条件により需要状況等を勘
案した上で、2021年4月21日(水)から2021年4月26日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、国内一般
募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金
額)を決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口
数)、海外募集口数、発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募
集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2
オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。)による新投資口発行の手取金上限、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以
下同じです。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格
等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサ
イト([URL]http://lasalle-logiport.com/ja/ir/index.html)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。ま
た、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
受人の手取金となります。
<訂正後>
1口当たり167,700円
(注1) 発行価額( 本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額 ) は、161,834円です 。
(注2) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額 (国内一般
募集における発行価額) の総額、 海外募集における発行価額の総額、 国内一般募集における手取金、海外募集における手取
金、本件第三者割当(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オーバーアロットメントによる売出し等につ
いて」に定義します。以下同じです。)による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2021年4月22日
(木)付の日本経済新聞及び 本有価証券届出書 の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投
資法人ウェブサイト([URL]http://lasalle-logiport.com/ja/ir/index.html)において公表します。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
受人の手取金 ( 1口当たり5,866円 ) となります。
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(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に記載する引受人は、 2021年4月21日(水)から2021年4月26日(月)までの間のいず
れかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される 発行価額にて本投資口の買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人
は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込み、国内一般募集における発行価
格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
合 計 - 73,850 口
(中略)
(注4)各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(国内一般募集口数)は、発行価格等決定日に決定されます。
<訂正後>
以下に記載する引受人は、 2021年4月21日(水)(以下「発行価格等決定日」といいま
す。)に決定された 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投
資法人に払い込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となり
ます。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号 24,938 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 24,605 口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 11,305 口
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 5,652 口
合 計 - 66,500 口
(中略)
(注4) の全文削除
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(15)【手取金の使途】
<訂正前>
国内一般募集における手取金 11,659,290,300 円については、海外募集における手取金
10,443,629,700 円と併せて取得予定資産(注1)の取得資金の一部に充当します。なお、本件
第三者割当(注2)による新投資口発行の手取金上限 1,105,146,000 円については、将来の特定
資産(注3)の取得資金又は借入金の返済に充当します。
(中略)
(注4)上記の手取金は、2021年3月31日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
<訂正後>
国内一般募集における手取金 10,761,961,000 円については、海外募集における手取金
11,894,799,000 円と併せて取得予定資産(注1)の取得資金の一部に充当します。なお、本件
第三者割当(注2)による新投資口発行の手取金上限 1,132,838,000 円については、将来の特定
資産(注3)の取得資金又は借入金の返済に充当します。
(中略)
(注4)の全文削除
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2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
7,000口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹
事会社である野村 證券 株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 7,000口を上限として借り入れる本投
資口 の日本国内における売出しです。
上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手
取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額(国内
一般募集における発行価額)の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手
取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日
本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上
の本投資法人ウェブサイト([URL]http://lasalle-logiport.com/ja/ir/index.html)(新聞等)において公表します。ま
た、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の
記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<訂正後>
7,000口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹
事会社である野村 證券 株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口7,000口 の日本国
内における売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項(発行数(国内一般募集口数)、海外募集口数、発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額、
海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当による新投資口
発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額)について、2021年4月22日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間
中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://lasalle-logiport.com/ja/ir/index.html)において公表し
ます。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
1,145,200,000 円
(注)売出価額の総額は、2021年3月31日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
<訂正後>
1,173,900,000 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券/(5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
<訂正後>
1口当たり167,700円
(注)の全文削除
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 海外市場における本投資口の募集について
(2)海外募集における発行数(海外募集口数)
<訂正前>
66,150 口
(注)公募による新投資口発行の発行投資口総数は140,000口であり、国内一般募集口数 73,850 口及び海外募集口数 66,150 口 を目処に
募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
<訂正後>
73,500 口
(注)公募による新投資口発行の発行投資口総数は140,000口であり、 その内訳は 国内一般募集口数 66,500 口及び海外募集口数 73,500
口 です。
(3)海外募集における発行価格
<訂正前>
未定
(注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、本仮条件により需要状況等を勘案
した上で、発行価格等決定日に海外募集における価額(発行価格)を決定し、併せて 海外募集における発行価額(本投資法人
が後記「(5)海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額) を決定しま
す。
(後略)
<訂正後>
1口当たり167,700円
(注)海外募集における発行価額(本投資法人が後記「(5)海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る本投資
口1口当たりの払込金額) は161,834円です。
(後略)
(4)海外募集における発行価額の総額
<訂正前>
10,443,629,700 円
(注)海外募集における発行価額の総額は、2021年3月31日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終
値を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総
額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
<訂正後>
11,894,799,000 円
(注)の全文削除
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2 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である
野村證券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 7,000口を上限として借
り入れる本投資口 の日本国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合
があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、7,000口を予定していますが、当該
売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出
しそのものが全く行われない場合があります。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによ
る売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロット
メントによる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社による自己又はその関係会社を通じて
の本投資法人の投資主からの本投資口の借入れは行われません。したがって、野村證券株式会社は
本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当におけ
る新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー
取引も行われません。
(後略)
<訂正後>
国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である
野村證券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から 借り入れる本投資口
7,000口 の日本国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
(中略)
<削除>
(後略)
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