大和証券リビング投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

提出書類 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出日
提出者 大和証券リビング投資法人
カテゴリ 発行登録追補書類(内国投資証券)

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                                                   大和証券リビング投資法人(E14380)
                                                   発行登録追補書類(内国投資証券)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    2-投法人1-3
    【提出書類】                    発行登録追補書類
    【提出先】                    関東財務局長
    【提出日】                    2021年4月21日
    【発行者名】                    大和証券リビング投資法人
    【代表者の役職氏名】                    執行役員  正田 郁夫
    【本店の所在の場所】                    東京都中央区銀座六丁目2番1号
    【事務連絡者氏名】                    大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
                        コーポレート本部 部長  千葉 貴志
    【電話番号】                    03-6757-9680
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    大和証券リビング投資法人
     券に係る投資法人の名称】
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
     券の形態】
    【今回の募集金額】                    第3回無担保投資法人債 30億円
    【発行登録書の内容】
    (1)【提出日】                    2020年4月23日
    (2)【効力発生日】                    2020年5月1日
    (3)【有効期限】                    2022年4月30日
    (4)【発行登録番号】                    2-投法人1
    (5)【発行予定額又は発行残高の上限】                    発行予定額 100,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
     2-投法人1-1           2021年1月21日            4,000百万円              -          -
     2-投法人1-2           2021年1月21日            6,000百万円              -          -
                           10,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                          (10,000百万円)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
        基づき算出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     90,000百万円
                             ( 90,000百万円      )
                              (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
                                 (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
                                 き算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                          -円
    【安定操作に関する事項】                    該当事項はありません。
    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

        該当事項はありません。

    第2【新投資口予約権証券】

        該当事項はありません。

    第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

      (1)【銘柄】

         大和証券リビング投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資
        法人債」といいます。)
      (2)【投資法人債券の形態等】

       ① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
         本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正
         を含みます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等
         振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法
         第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用
         する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「本投資法人債権者」
         といいます。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発
         行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無記名式
         利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものと
         し、その分割又は併合は行いません。
       ② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAA-
         の信用格付を2021年4月21日付で取得しています。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
         ものです。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
         損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
         動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信
         頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
         在する可能性があります。
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         本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
         ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
         「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何
         らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりで
         す。
         JCR:電話番号03-3544-7013
      (3)【券面総額】

         本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
         なお、振替投資法人債の総額は金30億円です。
      (4)【各投資法人債の金額】

         金1億円
      (5)【発行価額の総額】

         金30億円
      (6)【発行価格】

         各投資法人債の金額100円につき金100円
      (7)【利率】

         年0.590パーセント
      (8)【利払日及び利息支払の方法】

       ① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(その日を含みます。)から本投資法人債を償還すべき日(以下
         「償還期日」といいます。)(その日を含みます。)までこれをつけ、2021年10月28日を第1回の支払期日
         としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各28日にその日までの前半か年分を支払いま
         す。
       ② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる
         繰り上げにより、利息の減額は行われません。
       ③ 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
       ④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従っ
         た償還を怠ったときは、当該元本について、償還期日の翌日(その日を含みます。)から償還が実際に行わ
         れる日(その日を含みます。)までの期間につき、別記「(7)利率」に定める利率による遅延損害金を支
         払います。
      (9)【償還期限及び償還の方法】

       ① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
       ② 本投資法人債の元金は、2031年4月28日にその総額を償還します。
       ③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
       ④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事
         項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
      (10)【募集の方法】

         一般募集
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      (11)【申込証拠金】
         各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
         申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
         申込証拠金には利息をつけません。
      (12)【申込期間】

         2021年4月21日
      (13)【申込取扱場所】

         別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
      (14)【払込期日】

         2021年4月28日
      (15)【払込取扱場所】

         該当事項はありません。
      (16)【引受け等の概要】

         本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                 引受金額
       引受人の氏名又は名称                  住所                    引受けの条件
                                (百万円)
                     東京都千代田区丸の内
    大和証券株式会社                              2,100
                                      1 引受人は、本投資法人債の全額につき
                     一丁目9番1号
    三菱UFJモルガン・スタンレー                東京都千代田区大手町
                                        連帯して買取引受を行います。
                                    300
    証券株式会社                一丁目9番2号
                                      2 本投資法人債の引受手数料は各投資法
                     東京都千代田区丸の内
    SMBC日興証券株式会社                               300
                                        人債の金額100円につき金45銭としま
                     三丁目3番1号
                     東京都千代田区大手町
                                        す。
    みずほ証券株式会社                               300
                     一丁目5番1号
           計              -         3,000             -
        (注)    本投資法人債は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みま
           す。以下「金商業等府令」といいます。)第153条第1項第4号ニに掲げる投資法人債券に該当し、本投
           資法人は金商業等府令第147条第3号に規定する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親
           法人等に該当します。大和証券株式会社は、本投資法人の親法人等である株式会社大和証券グループ本
           社の連結子会社であります。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」と
           いいます。)の決定を公正かつ適切に行うため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本投
           資法人債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」といいます。)とし、独立引受幹事が主幹事会社
           と事務遂行上で同等の権限を持って引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が大和証券株式会社
           から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資法人債の発行価格等の決定に関与する等、日本
           証券業協会の定める「『有価証券の引受等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じて
           います。また、本投資法人債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規
           則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しています。
      (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

         該当事項はありません。
      (18)【振替機関に関する事項】

         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
         登録年月日 2005年11月7日
         登録番号  関東財務局長 第45号
      (20)【手取金の使途】

         本投資法人債の払込金額の総額3,000百万円から発行諸費用の概算額20百万円を控除した差引手取概算額
        2,980百万円については、2021年6月15日に償還期限が到来する日本賃貸住宅投資法人第3回無担保投資法人債
        (特定投資法人債間限定同順位特約付)の償還資金の一部に充当する予定です。
      (21)【その他】

        1.投資法人債管理者の不設置
          本投資法人債には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みま
         す。以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、
         本投資法人債権者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行いま
         す。
        2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        (1)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人として、本投資法人債に関する事務を委託しま
           す。
        (2)別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等に基づく、本投資法人債に
           かかる発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
        (3)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との
           間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
        (4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する
           場合の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に対し、通知します。
        (5)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行う
           ものとします。
        3.担保・保証の有無
          本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産は
         ありません。
        4.財務上の特約
        (1)担保提供制限
           本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既
           に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本項(2)で定義する担付切換条
           項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために担保権を設定する場合には、本投資法人
           債のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保
           付社債信託法」といいます。)に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
        (2)その他の特約
           本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資
           産額維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
           解除するため担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができ
           る旨の特約をいいます。
        5.担保権設定の手続
          本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」により本投資法人債のため
         に担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社
         債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
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        6.期限の利益喪失に関する特約
        (1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から
           5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債総額につき期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人
           が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りではあ
           りません。
           ①本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもそ
            の履行ができないとき。
           ②本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日を経過しても
            その履行ができないとき。
           ③本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したと
            き。
           ④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原
            資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及
            ばない旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又
            は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
           ⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外
            の者の発行する社債、投資法人債もしくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務
            について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の
            場合は、この限りではありません。
            (a)  当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。)
              が10億円を超えない場合。
            (b)  当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に
              限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入
              金債務である場合。
        (2)本投資法人は、次の各場合には本投資法人債総額について、何らの手続を要することなく、当然に期限
           の利益を喪失します。
           ①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散決
            議(合併の場合を除きます。)を行ったとき。
           ②本投資法人が破産手続、民事再生手続もしくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開
            始の命令を受けたとき。
           ③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投
            資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
           ④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2
            項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒できなかったとき。
        (3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
        (4)本投資法人債が本項(1)及び(2)に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨
           を別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」の規定に従い公告しま
           す。
        7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
        (1)本投資法人債に関し、本投資法人債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除
           き、本投資法人規約所定の方法によりこれを行います。
        (2)本項に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
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        8.投資法人債要項の変更
        (1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、
           発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」、別記「(21)その他 11.一般事務受託者」から別記
           「(21)その他 13.資産保管会社」までを除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を
           除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とし
           ます。
        (2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をな
           すものとします。
        9.投資法人債権者集会に関する事項
        (1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
           号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいま
           す。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資
           法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資
           法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を
           公告します。
        (2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
        (3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の
           金額の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人
           債権者は、法令に定める手続を経た上、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
           た書面を本投資法人に提出して、本投資法人に対し、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集
           を請求することができます。
        10.投資法人債要項の公示
          本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
         覧に供します。
        11.一般事務受託者
        (1)本投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号から第6号までに定める事項に関する事務
            大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
            三菱UFJ信託銀行株式会社
            みずほ信託銀行株式会社
            株式会社三菱UFJ銀行
            株式会社三井住友銀行
            株式会社みずほ銀行
        (2)本投資法人債に関する事務
           ①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
            大和証券株式会社
            三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
            SMBC日興証券株式会社
            みずほ証券株式会社
           ②別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」に定める財務
            代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関
            係)
            株式会社三菱UFJ銀行
            なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含み
            ます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
            は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の
            規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。
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                                                   発行登録追補書類(内国投資証券)
           ③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117
            条第2号関係)
            株式会社三菱UFJ銀行
        12.資産運用会社
          大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
        13.資産保管会社
          三菱UFJ信託銀行株式会社
        14.元利金の支払
          本投資法人債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機
         関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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                                                   発行登録追補書類(内国投資証券)
    第二部【参照情報】
    第1【参照書類】

        金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

       を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

        計算期間 第29期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) 2020年12月23日関東財務局長に提出
     2【訂正報告書】

        訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年1月20日関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

        参照書類である2020年12月23日付の有価証券報告書(その後の訂正を含み、以下「参照有価証券報告書」とい

       います。)に関し、参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2021年4月21日)までに補完す
       べき情報は以下のとおりです。なお、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関
       する事項については、本発行登録追補書類提出日現在、その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事
       項もありません。
     1 資金の借入れ

        本投資法人は、2020年12月28日付で取得済の資産であるヒューリックレジデンス千里山(グランカーサ緑地公
       園に物件名称変更済み)(以下「2020年12月28日付取得済資産」といいます。)及び2021年3月1日付で取得済
       の資産である(仮称)南大井プロジェクト(グランカーサ大森海岸に物件名称変更済み)(以下「2021年3月1
       日付取得済資産」といいます。)の取得資金(なお、2020年12月28日付取得済資産については取得時に一時的に
       自己資金を充当)に充当するため、2021年2月26日付及び同年3月1日付で以下の資金の借入れをそれぞれ実行
       しました。
                     借入金額                        借入・返済

           借入先                   借入利率         借入日              返済期日
                     (百万円)                          方法
                             全銀協3ヶ月          2021年              2028年
     株式会社京都銀行                    500
                            円TIBOR+0.5075%           2月26日              8月31日
                                              無担保・
                                              一括返済
                             全銀協3ヶ月          2021年              2029年
     株式会社肥後銀行                    500
                            円TIBOR+0.5325%           3月1日              2月28日
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        本投資法人は、2021年3月22日に返済期日を迎えた借入金(合計6,814百万円)の返済資金に充当するため、以
       下の資金の借入れを実行しました。
                     借入金額                        借入・返済
           借入先                   借入利率         借入日              返済期日
                     (百万円)                          方法
                             全銀協3ヶ月                         2028年
                         666
                            円TIBOR+0.5075%                         9月29日
     株式会社三井住友銀行
                             全銀協3ヶ月                         2029年
                        1,500
                            円TIBOR+0.5575%                         9月28日
     株式会社三菱UFJ銀行

                             全銀協3ヶ月                         2028年

                                       2021年       無担保・
     株式会社新生銀行
                        2,094
                            円TIBOR+0.5075%                         9月29日
                                       3月22日       一括返済
     株式会社あおぞら銀行

     株式会社三菱UFJ銀行

                             全銀協3ヶ月                         2029年
                        2,554
                            円TIBOR+0.5575%                         9月28日
     株式会社あおぞら銀行
        本投資法人は、2021年6月22日に返済期日を迎える借入金(合計7,630百万円)の返済資金に充当するため、

       2021年3月24日付で以下の資金の借入れを行うことを決定しました。
                     借入金額                  借入      借入・返済
           借入先                   借入利率                       返済期日
                     (百万円)                  予定日        方法
     株式会社三菱UFJ銀行

                             全銀協3ヶ月                         2028年
                        3,159
                            円TIBOR+0.4825%                         6月30日
     株式会社りそな銀行
                                              無担保・
                                       2021年
     株式会社三菱UFJ銀行
                                       6月22日
                                              一括返済
                             全銀協3ヶ月                         2029年
     株式会社新生銀行                   4,471
                            円TIBOR+0.5575%                         11月30日
     株式会社りそな銀行

     2 投資法人債の発行

        本投資法人は、2021年1月29日に返済期限が到来した短期借入金(2,000百万円)を含む借入金の返済及び2021
       年3月1日付取得済資産の取得資金等に充当するため、2021年1月28日付で大和証券リビング投資法人第1回無
       担保投資法人債を、2021年2月9日付で大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債をそれぞれ発行しま
       した。各投資法人債の内容は以下のとおりです。
     (1)  名称           : 大和証券リビング投資法人第1回無担保投資法人債
                   (特定投資法人債間限定同順位特約付)
     (2)  発行総額           : 金40億円
     (3)  債券の形式           : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債につ
                   いての投資法人債券は発行しません。
     (4)  払込金額           : 各投資法人債の金額100円につき金100円
     (5)  償還金額           : 各投資法人債の金額100円につき金100円
     (6)  利率           : 年0.550%
     (7)  各投資法人債の金額           : 金1億円
     (8)  募集方法           : 一般募集
     (9)  申込期間           : 2021年1月21日(木)
     (10)払込期日             : 2021年1月28日(木)
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                                                   発行登録追補書類(内国投資証券)
     (11)担保・保証             : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留
                   保されている資産はありません。
     (12)償還方法及び償還期限             : 2026年1月28日(水)に本投資法人債の総額を償還します。
                   本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途
                   定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
     (13)利払期日             : 2021年7月28日(水)を第1回の支払期日とし、その後毎年1月28日及び7月28日(利払
                   期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げま
                   す。)。
     (14)財務上の特約             : 担保提供制限条項が付されています。
     (15)振替機関             : 株式会社証券保管振替機構
     (16)財務代理人、発行代理             : 株式会社三井住友銀行
       人及び支払代理人
     (1)  名称           : 大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債

                   (投資法人債間限定同順位特約付)
                   (愛称「つながる債」)
     (2)  発行総額           : 金60億円
     (3)  債券の形式           : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債につ
                   いての投資法人債券は発行しません。
     (4)  払込金額           : 各投資法人債の金額100円につき金100円
     (5)  償還金額           : 各投資法人債の金額100円につき金100円
     (6)  利率           : 年0.550%
     (7)  各投資法人債の金額           : 金100万円
     (8)  募集方法           : 一般募集
     (9)  申込期間           : 2021年1月22日(金)から2021年2月8日(月)
     (10)払込期日             : 2021年2月9日(火)
     (11)担保・保証             : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留
                   保されている資産はありません。
     (12)償還方法及び償還期限             : 2026年2月9日(月)に本投資法人債の総額を償還します。
                   本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途
                   定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
     (13)利払期日             : 2021年8月9日(月)を第1回の支払期日とし、その後毎年8月9日及び2月9日
                   (利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                   ます。)。
     (14)財務上の特約             : 担保提供制限条項が付されています。
     (15)振替機関             : 株式会社証券保管振替機構
     (16)投資法人債管理者、             : 株式会社みずほ銀行
       発行代理人及び支払代
       理人
                                11/12






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                                                   大和証券リビング投資法人(E14380)
                                                   発行登録追補書類(内国投資証券)
     3 期限前弁済
        本投資法人は、既存借入金(合計2,070百万円)について、2021年2月26日付で以下の期限前弁済を実行しまし
       た。
     借入先              株式会社三菱UFJ銀行              株式会社三井住友銀行             株式会社三菱UFJ銀行
     借入金残高(百万円)                  1,000              700              370

     返済金額(百万円)                  1,000              700              370

     借入日                       2020年7月27日                    2020年12月10日

     返済期限                       2021年7月27日                    2021年11月30日

     期限前弁済日                             2021年2月26日

                  2021年1月28日発行の大和証券リビング投資法人第1回無担保投資法人債及び2021年
     返済原資             2月9日発行の大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債による調達資金よ
                  り充当
     担保設定等の有無                             無担保・無保証
     4 資産運用会社における重要な役職員の異動

        資産運用会社において、2021年3月31日付で山内章が同社取締役会長を退任し、同年4月1日付で篠塚裕司が
       代表取締役副社長に就任しています。また、2021年4月1日付で西尾裕が監査役に就任し、同年6月23日付で監
       査役水越一吉が監査役を退任する予定です。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       大和証券リビング投資法人 本店

       (東京都中央区銀座六丁目2番1号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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