東日本高速道路株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 東日本高速道路株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                    東日本高速道路株式会社(E04370)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          2-関東1-5
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          令和3年4月16日
    【会社名】                          東日本高速道路株式会社
    【英訳名】                          East   Nippon    Expressway      Company    Limited
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長  小 畠  徹
    【本店の所在の場所】                          東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
    【電話番号】                          03-3506-0111(代表)
    【事務連絡者氏名】                          執行役員総務・経理本部経理財務部長  吉 見 秀 夫
    【最寄りの連絡場所】                          東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
    【電話番号】                          03-3506-0111(代表)
    【事務連絡者氏名】                          執行役員総務・経理本部経理財務部長  吉 見 秀 夫
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第79回社債(5年債)                                       20,000百万円
                              第80回社債(7年債)                                       20,000百万円
                              第81回社債(10年債)                                       50,000百万円
                              計                                                         90,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                  令和2年3月24日
    効力発生日                                  令和2年4月1日
    有効期限                                  令和4年3月31日
    発行登録番号                                    2-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 1,295,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
     2-関東1-1          令和2年4月17日           90,000,000,000円               -          -
     2-関東1-2          令和2年7月10日           130,000,000,000円               -          -
     2-関東1-3          令和2年11月20日           90,000,000,000円               -          -
     2-関東1-4          令和3年1月15日           60,000,000,000円               -          -
                          370,000,000,000円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                         (370,000,100,000円)
     (注)   実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(                            )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
        づき算出しております。
                               925,000,000,000円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                              (924,999,900,000円)
                                (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                (下段(    )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
                                づき算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

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    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。
    【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません。
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
                           東日本高速道路株式会社第79回社債(一般担保付、独立行政法人
    銘柄
                           日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金20,000百万円

    各社債の金額(円)                      1,000万円

    発行価額の総額(円)                      金20,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.050%

    利払日                      毎年5月30日及び11月30日

                            1.利息支払の方法及び期限
                            (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこ
                              れをつけ、令和3年11月30日を第1回の利息支払期日
                              としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11
                              月の各30日にその日までの前半箇年分を支払う。
                            (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、そ
    利息支払の方法
                              の前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 半箇年に満たない期間につき利息を支払うときは、そ
                              の半箇年の日割をもってこれを計算する。
                            (4) 償還期日後は利息をつけない。
                            2.利息の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      令和8年6月19日
                            1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                            2.償還の方法及び期限
                            (1) 本社債の元金は、令和8年6月19日にその総額を償還
                              する。
                            (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
    償還の方法
                              行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、いつでも
                              これを行うことができる。
                            3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      令和3年4月16日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                      令和3年4月23日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債は一般担保付であり、本社債の社債権者は、高速道路株
                           式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」とい
    担保
                           う。)第8条の定めるところにより、当社の財産について他の債
                           権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
                           該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
    財務上の特約(担保提供制限)
                           れていない。)
    財務上の特約(その他の条項)                      該当条項なし
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)    株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
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         本社債について、当社はR&IからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を令和3年4月16日付で取得して
         いる。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
         通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
         務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
         何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将
         来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の
         意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に
         ついて、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
         報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
         格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り
         下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性
         が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが
         ある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右
         下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、シ
         ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡
         先は以下のとおり。
         R&I:電話番号03-6273-7471
       (2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
         本社債について、当社はムーディーズからA1(シングルAワン)の信用格付を令和3年4月16日付
         で取得している。
         ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リス
         クについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契
         約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれ
         るあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市
         場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムー
         ディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購
         入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によって
         も、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の
         目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は
         債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディー
         ズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
         にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じてい
         る。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に
         独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更すること
         がある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げ
         ることがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディー
         ズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コー
         ナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情
         報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
         により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
       (3) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
         本社債について、当社はJCRからAAA(トリプルA)の信用格付を令和3年4月16日付で取得してい
         る。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって
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         示すものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
         り、  当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト
         率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市
         場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
         れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及
         び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその
         他の理由により誤りが存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示され
         る「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム
         障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以
         下のとおり。
         JCR:電話番号03-3544-7013
     2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振
       替法」という。)の規定の適用を受けるものとする。
     3.社債管理者
       株式会社みずほ銀行
     4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による本社債の併存的債務引受け
       (1) 当社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構
         法」という。)第15条第1項の規定において独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下
         「機構」という。)が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務を引き受
         けることとされている、その費用に充てるために本社債を発行する。機構法第15条第1項に基づ
         き、当社が本社債に係る債務を機構に引き受けさせる債務として選定し、機構によりかかる債務
         の引受け(以下「本件債務引受け」という。)が行われた後は、機構は、当社と連帯して本社債に
         係る債務を負担するものとする。
       (2) 本件債務引受け後は、上記(1)の規定にかかわらず、本社債の社債権者に対して負担する本社債に
         係る債務の履行に関する主たる取扱は機構が行うものとする。
       (3) 当社及び機構は、本件債務引受け後遅滞無く、本件債務引受けが行われた旨、本件債務引受けが
         行われた日及び下記(8)に規定する社債管理者による確認が行われた旨を、本(注)7に定める方法
         により、本社債の社債権者に通知するものとする。
       (4) 本件債務引受け後、本社債の社債権者は、機構法第15条第2項の定めるところにより、機構の財
         産についても他の債権者(ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下「機構債券」とい
         う。)の債権者及び機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者を除く。)に先立って
         自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
       (5) 上記(4)の先取特権の順位は、機構法第15条第3項の定めるところにより、機構債券の債権者及び
         機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者の先取特権と同順位となる。
       (6) 本件債務引受け後、本(注)5本文において「当社」とあるのは「当社及び機構」と、「本社債」
         とあるのは「本社債に係る債務」と読み替えるものとし、本(注)7において「当社」とあるのは
         「当社及び機構」と読み替えるものとする。
       (7) 本件債務引受け後、社債権者集会の決議その他の方法により本社債に係る債務の内容に変更が生
         じ、機構がその変更につき承認した場合には、機構が負担する本社債に係る債務の内容もこれと
         同様の内容の変更が生じるものとする。
       (8) 上記(2)、(3)及び(6)、本(注)6並びに本(注)11の規定は、機構が本件債務引受けにおいて当該規
         定の内容を承認し、かつ社債管理者が当該承認を確認した場合に限り、その効力を発するものと
         し、社債管理者は、当該確認を行った場合にはその旨を当社に通知するものとする。
     5.期限の利益喪失に関する特約
       当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を失う。
       (1) 別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以
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         内に履行又は治癒しないとき。
       (2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき。
       (3) 機構が、機構債券、道路債券、阪神高速道路債券、本州四国連絡橋債券(以上を総称して、以下
         「機構債券等」という。)又は機構が債務引受けを行った本社債以外の社債に係る債務について期
         限の利益を喪失したとき。
       (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくは
         その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
         ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超
         えない場合は、この限りではない。
       (5) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をしたとき。
       (6) 当社が解散(合併の場合を除く。)の決議を行い、かかる決議につき高速道路会社法の規定に基づ
         く国土交通大臣の認可を受けた時点で、本社債の総額につき機構等の法人に承継されることを定
         める法令が公布されない等、本社債が適切に取り扱われないことが明らかなとき。
       (7) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
         受けたとき。
       (8) 機構が解散することを定める法令が公布され、かつ当該解散の日までに本社債に関する機構法第
         12条第1項第3号に定める業務を実施する者が定められなかったとき。
       (9) 当社が高速道路会社法の定める事業の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又
         はこれらに類似する事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じ
         た場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当社にその旨を通知したとき。
     6.期限の利益喪失に関する本件債務引受け後の追加特約
       当社及び機構は、本件債務引受けがなされた後に、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債に係
       る債務について期限の利益を失う。
       (1) 機構が、機構債券等及び債務引受けを行った社債に係る債務を除く借入金債務(機構が債務引受け
         を行った借入金債務を含む。)について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額
         (邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
       (2) 法令若しくは裁判所の決定により、機構又は機構の解散により機構の債務を承継した他の法人に
         対して、株式会社における破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに準ずる倒産処
         理手続に相当する手続が開始されたとき。
     7.社債権者に通知する場合の公告の方法
       本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、当社は、法令に別段の定めがあるときを除き、官報並
       びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するもの
       があるときは、これを省略することができる。
     8.社債権者集会に関する事項
       (1) 本社債の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
         3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。当該公
         告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1週間前までに社債権者の請求があったときは、
         ただちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付する。
       (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。また、当社が有する当
         該種類の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権
         者は、社債等振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示の上、社債
         権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社
         債権者集会の招集を請求することができる。
       (4) 上記(1)ないし(3)に定めるほか、当社と社債管理者が協議の上社債権者集会に関し必要と認めら
         れる手続がある場合は、これを公告する。
       (5) 上記(1)及び(4)の公告は、本(注)7に定める方法による。
     9.社債管理者への通知
       当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
       (1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
       (2) 当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
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       (3) 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
       (4) 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社
         法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
     10.社債管理者への事業概況等の報告
       (1) 当社は、毎事業年度、社債管理者に事業の概況を報告し、その決算等については書面をもって社
         債管理者にこれを通知する。
       (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、当社に対し、その事
         業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれを調査の上その改善その他
         を求めることができる。
     11.本件債務引受け後の機構による社債管理者への事業概況等の報告
       (1) 機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書面を社債管理者に提出する。
       (2) 機構は、機構法に定める機構の業務又は組織につき変更が生じた場合には、社債管理者にこれを
         通知する。
       (3) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は機構
         の内部規則その他の定めに反しない範囲において、機構に対し、その事業、資産の概況を知るた
         めに必要な書類の提出を請求することができる。
     12.社債管理者による倒産手続に属する行為
       本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
     13.社債管理者による異議
       本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
     14.発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
     15.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規
       則に従って支払われる。
    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全
                                               額につき、共同して
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     12,000
                                               買取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料

    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      8,000
                                               は総額4,500万円と
                                               する。
           計                  ―             20,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                 委託の条件
                                        本社債の管理委託手数料について
    株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町一丁目5番5号                    は、社債管理者に28万円を支払うこ
                                        ととしている。
    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

                           東日本高速道路株式会社第80回社債(一般担保付、独立行政法人
    銘柄
                           日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金20,000百万円

    各社債の金額(円)                      1,000万円

    発行価額の総額(円)                      金20,000百万円

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    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円
    利率(%)                      年0.130%

    利払日                      毎年5月30日及び11月30日

                            1.利息支払の方法及び期限
                            (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこ
                              れをつけ、令和3年11月30日を第1回の利息支払期日
                              としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11
                              月の各30日にその日までの前半箇年分を支払う。
                            (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、そ
    利息支払の方法
                              の前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 半箇年に満たない期間につき利息を支払うときは、そ
                              の半箇年の日割をもってこれを計算する。
                            (4) 償還期日後は利息をつけない。
                            2.利息の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      令和10年6月20日
                            1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                            2.償還の方法及び期限
                            (1) 本社債の元金は、令和10年6月20日にその総額を償還
                              する。
                            (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
    償還の方法
                              行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、いつでも
                              これを行うことができる。
                            3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集 
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      令和3年4月16日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店  

    払込期日                      令和3年4月23日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債は一般担保付であり、本社債の社債権者は、高速道路株
                           式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」とい
    担保
                           う。)第8条の定めるところにより、当社の財産について他の債
                           権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  
                           該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
    財務上の特約(担保提供制限)
                           れていない。)
    財務上の特約(その他の条項)                      該当条項なし
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)    株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
         本社債について、当社はR&IからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を令和3年4月16日付で取得して
         いる。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
         通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
         務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
         何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将
         来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の
         意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に
         ついて、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
         報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
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         格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り
         下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性
         が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが
         ある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右
         下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、シ
         ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡
         先は以下のとおり。
         R&I:電話番号03-6273-7471
       (2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
         本社債について、当社はムーディーズからA1(シングルAワン)の信用格付を令和3年4月16日付
         で取得している。
         ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リス
         クについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契
         約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれ
         るあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市
         場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムー
         ディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購
         入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によって
         も、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の
         目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は
         債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディー
         ズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
         にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じてい
         る。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に
         独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更すること
         がある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げ
         ることがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディー
         ズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コー
         ナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情
         報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
         により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
       (3) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
         本社債について、当社はJCRからAAA(トリプルA)の信用格付を令和3年4月16日付で取得してい
         る。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって
         示すものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
         り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト
         率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市
         場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
         れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及
         び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその
         他の理由により誤りが存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
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         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示され
         る「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム
         障 害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以
         下のとおり。
         JCR:電話番号03-3544-7013
     2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振
       替法」という。)の規定の適用を受けるものとする。
     3.社債管理者
       株式会社みずほ銀行
     4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による本社債の併存的債務引受け
       (1) 当社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構
         法」という。)第15条第1項の規定において独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下
         「機構」という。)が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務を引き受
         けることとされている、その費用に充てるために本社債を発行する。機構法第15条第1項に基づ
         き、当社が本社債に係る債務を機構に引き受けさせる債務として選定し、機構によりかかる債務
         の引受け(以下「本件債務引受け」という。)が行われた後は、機構は、当社と連帯して本社債に
         係る債務を負担するものとする。
       (2) 本件債務引受け後は、上記(1)の規定にかかわらず、本社債の社債権者に対して負担する本社債に
         係る債務の履行に関する主たる取扱は機構が行うものとする。
       (3) 当社及び機構は、本件債務引受け後遅滞無く、本件債務引受けが行われた旨、本件債務引受けが
         行われた日及び下記(8)に規定する社債管理者による確認が行われた旨を、本(注)7に定める方法
         により、本社債の社債権者に通知するものとする。
       (4) 本件債務引受け後、本社債の社債権者は、機構法第15条第2項の定めるところにより、機構の財
         産についても他の債権者(ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下「機構債券」とい
         う。)の債権者及び機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者を除く。)に先立って
         自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
       (5) 上記(4)の先取特権の順位は、機構法第15条第3項の定めるところにより、機構債券の債権者及び
         機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者の先取特権と同順位となる。
       (6) 本件債務引受け後、本(注)5本文において「当社」とあるのは「当社及び機構」と、「本社債」
         とあるのは「本社債に係る債務」と読み替えるものとし、本(注)7において「当社」とあるのは
         「当社及び機構」と読み替えるものとする。
       (7) 本件債務引受け後、社債権者集会の決議その他の方法により本社債に係る債務の内容に変更が生
         じ、機構がその変更につき承認した場合には、機構が負担する本社債に係る債務の内容もこれと
         同様の内容の変更が生じるものとする。
       (8) 上記(2)、(3)及び(6)、本(注)6並びに本(注)11の規定は、機構が本件債務引受けにおいて当該規
         定の内容を承認し、かつ社債管理者が当該承認を確認した場合に限り、その効力を発するものと
         し、社債管理者は、当該確認を行った場合にはその旨を当社に通知するものとする。
     5.期限の利益喪失に関する特約
       当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を失う。
       (1) 別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以
         内に履行又は治癒しないとき。
       (2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき。
       (3) 機構が、機構債券、道路債券、阪神高速道路債券、本州四国連絡橋債券(以上を総称して、以下
         「機構債券等」という。)又は機構が債務引受けを行った本社債以外の社債に係る債務について期
         限の利益を喪失したとき。
       (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくは
         その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
         ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超
         えない場合は、この限りではない。
       (5) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をしたとき。
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       (6) 当社が解散(合併の場合を除く。)の決議を行い、かかる決議につき高速道路会社法の規定に基づ
         く国土交通大臣の認可を受けた時点で、本社債の総額につき機構等の法人に承継されることを定
         め る法令が公布されない等、本社債が適切に取り扱われないことが明らかなとき。
       (7) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
         受けたとき。
       (8) 機構が解散することを定める法令が公布され、かつ当該解散の日までに本社債に関する機構法第
         12条第1項第3号に定める業務を実施する者が定められなかったとき。
       (9) 当社が高速道路会社法の定める事業の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又
         はこれらに類似する事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じ
         た場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当社にその旨を通知したとき。
     6.期限の利益喪失に関する本件債務引受け後の追加特約
       当社及び機構は、本件債務引受けがなされた後に、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債に係
       る債務について期限の利益を失う。
       (1) 機構が、機構債券等及び債務引受けを行った社債に係る債務を除く借入金債務(機構が債務引受け
         を行った借入金債務を含む。)について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額
         (邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
       (2) 法令若しくは裁判所の決定により、機構又は機構の解散により機構の債務を承継した他の法人に
         対して、株式会社における破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに準ずる倒産処
         理手続に相当する手続が開始されたとき。
     7.社債権者に通知する場合の公告の方法
       本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、当社は、法令に別段の定めがあるときを除き、官報並
       びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するもの
       があるときは、これを省略することができる。
     8.社債権者集会に関する事項
       (1) 本社債の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
         3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。当該公
         告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1週間前までに社債権者の請求があったときは、
         ただちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付する。
       (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。また、当社が有する当
         該種類の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権
         者は、社債等振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示の上、社債
         権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社
         債権者集会の招集を請求することができる。
       (4) 上記(1)ないし(3)に定めるほか、当社と社債管理者が協議の上社債権者集会に関し必要と認めら
         れる手続がある場合は、これを公告する。
       (5) 上記(1)及び(4)の公告は、本(注)7に定める方法による。
     9.社債管理者への通知
       当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
       (1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
       (2) 当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
       (3) 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
       (4) 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社
         法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
     10.社債管理者への事業概況等の報告
       (1) 当社は、毎事業年度、社債管理者に事業の概況を報告し、その決算等については書面をもって社
         債管理者にこれを通知する。
       (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、当社に対し、その事
         業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれを調査の上その改善その他
         を求めることができる。
     11.本件債務引受け後の機構による社債管理者への事業概況等の報告
                                11/22

                                                          EDINET提出書類
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
       (1) 機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書面を社債管理者に提出する。
       (2) 機構は、機構法に定める機構の業務又は組織につき変更が生じた場合には、社債管理者にこれを
         通知する。
       (3) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は機構
         の内部規則その他の定めに反しない範囲において、機構に対し、その事業、資産の概況を知るた
         めに必要な書類の提出を請求することができる。
     12.社債管理者による倒産手続に属する行為
       本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
     13.社債管理者による異議
       本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
     14.発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
     15.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規
       則に従って支払われる。
    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全
                                               額につき、共同して
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     11,000
                                               買取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料

    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      9,000
                                               は総額5,500万円と
                                               する。
           計                  ―             20,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                 委託の条件
                                        本社債の管理委託手数料について
    株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町一丁目5番5号                    は、社債管理者に32万円を支払うこ
                                        ととしている。
    5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

                           東日本高速道路株式会社第81回社債(一般担保付、独立行政法人
    銘柄
                           日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金50,000百万円

    各社債の金額(円)                      1,000万円

    発行価額の総額(円)                      金50,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.230%

    利払日                      毎年5月30日及び11月30日

                                12/22




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                                                    東日本高速道路株式会社(E04370)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
                            1.利息支払の方法及び期限
                            (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこ
                              れをつけ、令和3年11月30日を第1回の利息支払期日
                              としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11
                              月の各30日にその日までの前半箇年分を支払う。
                            (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、そ
    利息支払の方法
                              の前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 半箇年に満たない期間につき利息を支払うときは、そ
                              の半箇年の日割をもってこれを計算する。
                            (4) 償還期日後は利息をつけない。
                            2.利息の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      令和13   年4月23日
                            1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                            2.償還の方法及び期限
                            (1) 本社債の元金は、令和13年4月23日にその総額を償還
                              する。
                            (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
    償還の方法
                              行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、いつでも
                              これを行うことができる。
                            3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      令和3年4月16日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                      令和3年4月23日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                           本社債は一般担保付であり、本社債の社債権者は、高速道路株
                           式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」とい
    担保
                           う。)第8条の定めるところにより、当社の財産について他の債
                           権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
                           該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
    財務上の特約(担保提供制限)
                           れていない。)
    財務上の特約(その他の条項)                      該当条項なし
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)    株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
         本社債について、当社はR&IからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を令和3年4月16日付で取得して
         いる。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定
         通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
         務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、
         何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将
         来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の
         意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に
         ついて、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情
         報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用
         格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り
         下げることがある。
         利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性
         が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
         ある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-        i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右
         下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、シ
         ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡
         先は以下のとおり。
         R&I:電話番号03-6273-7471
       (2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
         本社債について、当社はムーディーズからA1(シングルAワン)の信用格付を令和3年4月16日付
         で取得している。
         ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リス
         クについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契
         約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれ
         るあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市
         場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムー
         ディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購
         入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によって
         も、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の
         目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は
         債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディー
         ズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズ
         にとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じてい
         る。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に
         独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更すること
         がある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げ
         ることがある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディー
         ズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コー
         ナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情
         報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
         により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
       (3) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
         本社債について、当社はJCRからAAA(トリプルA)の信用格付を令和3年4月16日付で取得してい
         る。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって
         示すものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
         り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト
         率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市
         場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直さ
         れ、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及
         び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその
         他の理由により誤りが存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示され
         る「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム
         障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以
         下のとおり。
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         JCR:電話番号03-3544-7013
     2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振
       替法」という。)の規定の適用を受けるものとする。
     3.社債管理者
       株式会社みずほ銀行
     4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による本社債の併存的債務引受け
       (1) 当社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構
         法」という。)第15条第1項の規定において独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下
         「機構」という。)が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務を引き受
         けることとされている、その費用に充てるために本社債を発行する。機構法第15条第1項に基づ
         き、当社が本社債に係る債務を機構に引き受けさせる債務として選定し、機構によりかかる債務
         の引受け(以下「本件債務引受け」という。)が行われた後は、機構は、当社と連帯して本社債に
         係る債務を負担するものとする。
       (2) 本件債務引受け後は、上記(1)の規定にかかわらず、本社債の社債権者に対して負担する本社債に
         係る債務の履行に関する主たる取扱は機構が行うものとする。
       (3) 当社及び機構は、本件債務引受け後遅滞無く、本件債務引受けが行われた旨、本件債務引受けが
         行われた日及び下記(8)に規定する社債管理者による確認が行われた旨を、本(注)7に定める方法
         により、本社債の社債権者に通知するものとする。
       (4) 本件債務引受け後、本社債の社債権者は、機構法第15条第2項の定めるところにより、機構の財
         産についても他の債権者(ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下「機構債券」とい
         う。)の債権者及び機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者を除く。)に先立って
         自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
       (5) 上記(4)の先取特権の順位は、機構法第15条第3項の定めるところにより、機構債券の債権者及び
         機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者の先取特権と同順位となる。
       (6) 本件債務引受け後、本(注)5本文において「当社」とあるのは「当社及び機構」と、「本社債」
         とあるのは「本社債に係る債務」と読み替えるものとし、本(注)7において「当社」とあるのは
         「当社及び機構」と読み替えるものとする。
       (7) 本件債務引受け後、社債権者集会の決議その他の方法により本社債に係る債務の内容に変更が生
         じ、機構がその変更につき承認した場合には、機構が負担する本社債に係る債務の内容もこれと
         同様の内容の変更が生じるものとする。
       (8) 上記(2)、(3)及び(6)、本(注)6並びに本(注)11の規定は、機構が本件債務引受けにおいて当該規
         定の内容を承認し、かつ社債管理者が当該承認を確認した場合に限り、その効力を発するものと
         し、社債管理者は、当該確認を行った場合にはその旨を当社に通知するものとする。
     5.期限の利益喪失に関する特約
       当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を失う。
       (1) 別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以
         内に履行又は治癒しないとき。
       (2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき。
       (3) 機構が、機構債券、道路債券、阪神高速道路債券、本州四国連絡橋債券(以上を総称して、以下
         「機構債券等」という。)又は機構が債務引受けを行った本社債以外の社債に係る債務について期
         限の利益を喪失したとき。
       (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくは
         その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
         ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超
         えない場合は、この限りではない。
       (5) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をしたとき。
       (6) 当社が解散(合併の場合を除く。)の決議を行い、かかる決議につき高速道路会社法の規定に基づ
         く国土交通大臣の認可を受けた時点で、本社債の総額につき機構等の法人に承継されることを定
         める法令が公布されない等、本社債が適切に取り扱われないことが明らかなとき。
       (7) 当社が、破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
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         受けたとき。
       (8) 機構が解散することを定める法令が公布され、かつ当該解散の日までに本社債に関する機構法第
         12条第1項第3号に定める業務を実施する者が定められなかったとき。
       (9) 当社が高速道路会社法の定める事業の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又
         はこれらに類似する事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じ
         た場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当社にその旨を通知したとき。
     6.期限の利益喪失に関する本件債務引受け後の追加特約
       当社及び機構は、本件債務引受けがなされた後に、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債に係
       る債務について期限の利益を失う。
       (1) 機構が、機構債券等及び債務引受けを行った社債に係る債務を除く借入金債務(機構が債務引受け
         を行った借入金債務を含む。)について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額
         (邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
       (2) 法令若しくは裁判所の決定により、機構又は機構の解散により機構の債務を承継した他の法人に
         対して、株式会社における破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これらに準ずる倒産処
         理手続に相当する手続が開始されたとき。
     7.社債権者に通知する場合の公告の方法
       本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、当社は、法令に別段の定めがあるときを除き、官報並
       びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するもの
       があるときは、これを省略することができる。
     8.社債権者集会に関する事項
       (1) 本社債の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
         3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。当該公
         告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1週間前までに社債権者の請求があったときは、
         ただちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付する。
       (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。また、当社が有する当
         該種類の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権
         者は、社債等振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示の上、社債
         権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社
         債権者集会の招集を請求することができる。
       (4) 上記(1)ないし(3)に定めるほか、当社と社債管理者が協議の上社債権者集会に関し必要と認めら
         れる手続がある場合は、これを公告する。
       (5) 上記(1)及び(4)の公告は、本(注)7に定める方法による。
     9.社債管理者への通知
       当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
       (1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
       (2) 当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
       (3) 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
       (4) 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社
         法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
     10.社債管理者への事業概況等の報告
       (1) 当社は、毎事業年度、社債管理者に事業の概況を報告し、その決算等については書面をもって社
         債管理者にこれを通知する。
       (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、当社に対し、その事
         業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれを調査の上その改善その他
         を求めることができる。
     11.本件債務引受け後の機構による社債管理者への事業概況等の報告
       (1) 機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書面を社債管理者に提出する。
       (2) 機構は、機構法に定める機構の業務又は組織につき変更が生じた場合には、社債管理者にこれを
         通知する。
       (3) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は機構
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         の内部規則その他の定めに反しない範囲において、機構に対し、その事業、資産の概況を知るた
         めに必要な書類の提出を請求することができる。
     12.社債管理者による倒産手続に属する行為
       本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
     13.社債管理者による異議
       本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
     14.発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
     15.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規
       則に従って支払われる。
    6  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     11,000
                                              1.引受人は本社債の全
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     10,000
                                               額につき、共同して
                                               買取引受を行う。
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     10,000
                                              2.本社債の引受手数料
    三菱UFJモルガン・スタン
                                               は総額1億3,500万
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     10,000
    レー証券株式会社
                                               円とする。
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      9,000
           計                  ―             50,000         ―

     (2)  【社債管理の委託】

        社債管理者の名称                     住所                 委託の条件
                                        本社債の管理委託手数料について
    株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町一丁目5番5号                    は、社債管理者に95万円を支払うこ
                                        ととしている。
    7  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  90,000                   237                89,763

      (注)上記金額は、第79回社債、第80回社債及び第81回社債の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額89,763百万円は、全額を、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する資金のうち、
      道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定に基づ
      き工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産に係る建設資金として、当事業年度(令和3年4月1日から令
      和4年3月31日まで)中に充当する予定であります。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受けについて
      当社は、高速道路会社法及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)に基づき設立さ
     れた事業法人であり、特措法に基づき行う高速道路(注1)の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つと
     しております。
      当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、高速道路会社法第6条第1項及
     び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日に機構との間で締結した「高速自動車国道北海道
     縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」(その後の変更を含み、以下「協定」といいます。)の定めによる
     ところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った
     高速道路に係る道路資産(注2)が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)に
     おいて機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改
     築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は
     災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされておりま
     す。
      当社と機構は、債務の引受けについては併存的債務引受けの方法によること、債券債務が機構により併存
     的に引き受けられた場合には、当社及び機構が同旨を社債管理者に通知し、かかる通知の後、遅滞なく同旨
     を公告すること等について確認しており、本社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債
     務として当社が本社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引
     受けされることとなります。本件債務引受けにより機構が当社から本社債に係る債務を引き受けた場合に
     は、機構法第15条第2項の規定により、本社債の社債権者は、機構の財産について他の債権者(ただし、機
     構債券の債権者及び機構が債務引受けを行った本社債以外の社債の社債権者を除きます。)に先立って自己
     の債権の弁済を受ける権利を有することになります。なお、本社債発行後に当社が新たに発行する社債が、
     本社債に先んじて機構により債務引受けされる場合があり、また、本社債に係る債務引受けが適時に行われ
     ない場合には、本社債の元本の償還及び利払いが重要な影響を受ける可能性があります。
      協定の詳細については、後記「第三部 参照情報 第1                            参照書類     1  有価証券報告書及びその添付書
     類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契
     約等 (1)機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。
     (注)1. 高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
       2. 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の
         物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
       3. 当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日
         以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通
         大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定め
         たときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の
         修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属しま
         す。
     ソーシャル・ボンドとしての適格性について

      当社はソーシャル・ファイナンスのために、「ソーシャルボンド原則2020(注1)」(以下「SBP2020」といいます。)
     等に即したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。
      本フレームワークに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)より、本
     フレームワークに従って実施する資金調達がSBP2020に適合していることを表明するソーシャル・ファイナンスのセカ
     ンドオピニオン(注2)を取得しております。
     (注1)「ソーシャルボンド原則(Social               Bond  Principles)2020」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」といいます。)が事務局機能を担う

        民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green                            Bond  Principles     and  Social   Bond  Principles     Executive
        Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行等に係るガイドラインです。
     (注2)「ソーシャル・ファイナンスのセカンドオピニオン」とは、ソーシャルボンド発行等のフレームワークについてICMAが策定する
        SBP2020との評価時点における適合性に対するR&Iの意見です。
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     ソーシャル・ファイナンス・フレームワークについて
      当社はソーシャル・ファイナンスを目的として、SBP2020が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評
     価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
      1.調達資金の使途
         本フレームワークに基づき調達した資金を以下のプロジェクトに充当するものとします。
        (1)  地方圏の産業・観光投資を誘発する都市・地域づくりの推進
         ・管内高速道路ネットワーク整備
         ・管内4車線化の整備による高速道路機能強化
         ・付加車線事業による円滑な交通確保
        (2)  切迫する巨大地震・津波や激甚化する気象災害へのリスク軽減
         ・災害時の速やかな高速道路機能回復のための耐震補強推進
         ・常磐自動車道4車線化によるリダンダンシーの強化
        (3)  交通安全の確保
         ・逆走防止対策
         ・暫定二車線区間の正面衝突事故防止対策
        (4)  環境保全の推進
         ・高速道路ネットワーク整備による渋滞緩和効果に基づくCO2抑制
         ・設備の省エネルギー化、盛土のり面の樹木形成等によるCO2削減
         ・事業に伴うエネルギー・物質のリサイクル
        (5)  インフラの老朽化対策
         ・高速道路リニューアルプロジェクトの推進
         ・SMH(スマートメンテナンスハイウェイ)の実現と資産健全性の確保
      2.プロジェクトの評価と選定のプロセス

        (1)  高速道路整備事業
         国が定める新規事業採択時評価実施要領に基づき、投資効率・費用対便益・事業の影響等を評価し、都道府
        県・政令指定都市や学識者等の意見を踏まえて事業採択します。
         事業採択後においても、国が定める評価要領に基づき、当社の設置する事業評価監視委員会にて再評価及び
        事後評価を実施し、事業の継続や中止、環境の影響を踏まえた必要措置等を判断します。
        (2)  高速道路修繕事業
         道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)により5年に1回の頻度で目視による点検が義務付けられてお
        り、当社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社による委員会で意思決定された点検実施基準等
        に基づく点検結果等を踏まえ、事業の評価・選定を実施します。
      3.調達資金の管理

         調達資金は、法令等に基づき、道路管理事業やその他事業から区分された道路建設等事業に充当され、厳格
        に管理します。
         調達資金の充当状況は、当社の会計システムで管理します。
         調達資金は、原則調達年度内に対象プロジェクトに充当することを想定していますが、未充当資金は、社内
        規定に基づき1年以内の安全性の高い金融資産で運用します。
      4.レポーティング

         対象プロジェクトの進捗や資金充当状況は、当社及び機構ウェブサイトで公開します。
         その他、当社業務全般や財務状況について、当社レポート等で公開します。詳細は当社ウェブサイト掲載の
        「ソーシャル・ファイナンスの概要について」をご確認ください。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
    第1   【公開買付け又は株式交付の概要】
     該当事項はありません。
    第2   【統合財務情報】

     該当事項はありません。
    第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交

    付子会社との重要な契約)】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に掲げる事項については、以
    下に掲げる書類を参照すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第15期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) 令和2年6月26日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第16期中(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) 令和2年12月24日関東財務局長に提出
    3  【訂正報告書】

      訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を令和2年7月7日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等の
    リスク」について、当該有価証券報告書                   等 の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和3年4月16日)までの間にお
    いて生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書            等 中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(令和3年4月16日)現在に
    おいても変更の必要はないと判断しております。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     東日本高速道路株式会社本店
     (東京都千代田区霞が関三丁目3番2号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
    第1   【保証会社情報】
      該当事項はありません。
    第2   【保証会社以外の会社の情報】

    1  【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
      令和2年3月24日提出の発行登録書及び令和2年8月12日提出の訂正発行登録書に記載されているため、省略しま
     す。
    2  【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

      該当事項はありません。
    3  【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

      令和2年3月24日提出の発行登録書及び令和2年8月12日提出の訂正発行登録書に記載されているため、省略しま
     す。
                                22/22















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。