野村ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 野村ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                 野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-1

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年4月16日
     【会社名】                         野村ホールディングス株式会社
     【英訳名】                         Nomura    Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表執行役社長 グループCEO  奥田 健太郎
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋一丁目13番1号
     【電話番号】                         03(5255)1000
     【事務連絡者氏名】                         グループ人事戦略部長  田畑 団
     【最寄りの連絡場所】                         東京都江東区豊洲2丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー
     【電話番号】                         03(5255)1000
     【事務連絡者氏名】                         グループ人事戦略部長  田畑 団
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【今回の募集金額】
                              2,020,355,985円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年5月14日
      効力発生日                                     2020年5月22日
      有効期限                                     2022年5月21日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                       発行予定額 50,000,000,000円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
                          募集金額(円)(注)                        減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
         -           -           -           -           -
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                               なし                       なし
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         50,000,000,000円

      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
          種類             発行数                      内容
                 第3回RSU:1,393,750株

                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社にお
         普通株式         第9回RSU:763,085株              ける標準となる株式
                                単元株式数 100株
                 第15回RSU:2,030,075株
     (注)1.募集の理由及び目的
           当社は、2018年度より、当社及び当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等(以下「対象者」という。)
           向けの自社株式による繰延報酬制度として、譲渡制限株式ユニット(Restricted                                     Stock   Unit(RSU))
           制度(以下「本制度」という。)を導入することを決定しております。
           本制度においては、原則として、当社が予め定める繰延期間の経過後に、金銭報酬債権を対象者に付与した
           上で、自己株式処分に際して当社に当該債権を現物出資させることにより、当社が対象者ごとに予め定める
           ユニット数に応じた数の当社株式を割り当てます。
           本発行登録追補書類の対象とする自己株式処分に係る募集は、第3回RSU、第9回RSU及び第15回RS
           Uに係る国内におけるものであります。
         2.2015年9月30日付取締役会による委任の決議に基づき、2018年5月14日開催の当社経営会議において、執行
           役が、本制度の対象者に対する自己株式処分を決定(以下「2018年決定」という。)しております。
           2015年9月30日付取締役会による委任の決議に基づき、2019年5月16日開催の当社経営会議において、執行
           役が、本制度の対象者に対する自己株式処分を決定(以下「2019年決定」という。)しております。
           2015年9月30日付取締役会による委任の決議に基づき、2020年5月27日開催の当社経営会議において、執行
           役が、本制度の対象者に対する自己株式処分を決定(以下「2020年決定」という。)しております。
           本発行登録追補書類の対象とする自己株式処分の概要は下記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条
           件 (1)募集の方法 (注)2」に記載のとおりです。
         3.当社は、普通株式のほか、第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式及び第4種優先株式(以下
           「優先株式」と総称する。)についての定めを定款に定めております。優先株式の単元株式数は普通株式と
           同数の100株であり、優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができません
           (ただし、各事業年度に関して、定時株主総会の招集通知が発送されるまでに優先配当金を受ける旨の取締
           役会の決議がなされず、かつ、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該
           定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総
           会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までの間は、全て
           の事項につき株主総会において議決権を行使することができます。)。これは、優先株式を配当金や残余財
           産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
         4.本発行登録追補書類の対象とする自己株式処分に係る募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関す
           る内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
         5.振替機関の名称及び住所
           株式会社証     券保管振替機構
           東京都中央     区日本橋茅場町二丁目1番1号
         6.上記の発行数は、それぞれ、2018年決定に係る募集株式の数のうち第3回RSUに係る国内における募集株
           式の数、2019年決定に係る募集株式の数のうち第9回RSUに係る国内における募集株式の数及び2020年決
           定に係る募集株式の数のうち第15回RSUに係る国内における募集株式の数であり、権利確定しない第3回
           RSU、第9回RSU及び第15回RSUに係るものも含まれております。
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     2【株式募集の方法及び条件】
      (1)【募集の方法】
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
          区分             発行数
                             -               -            -
     株主割当
                                 第3回RSU:852,138,750
                  第3回RSU:1,393,750株
                                 第9回RSU:283,104,535                        -
     その他の者に対する割当              第9回RSU:763,085株
                                 第15回RSU:885,112,700
                  第15回RSU:2,030,075株
                             -               -            -
     一般募集
       計(総発行株式)                                2,020,355,985                  -
                         4,186,910株
     (注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1. 募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、対象
           者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として(第3回RSUについての自己株式処分に係る現物出資
           財産の価額:852,138,750円(1株につき処分価額と同額)、第9回RSUについての自己株式処分に係る
           現物出資財産の価額:283,104,535円(1株につき処分価額と同額)、第15回RSUについての自己株式処
           分に係る現物出資財産の価額:885,112,700円(1株につき処分価額と同額))、当社普通株式を対象者に
           割り当てるものとし、一般募集は行いません。
         2.上記の発行数及び発行価額の総額は、それぞれ、2018年決定、2019年決定及び2020年決定に係る募集株式の
           数のうち第3回RSU、第9回RSU及び第15回RSUに係る国内における募集株式の数及び発行価額の総
           額であり、権利確定しない第3回RSU、第9回RSU及び第15回RSUに係るものも含まれております。
           2018年決定に基づく第3回RSUに係る国内における対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。

           (1)当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式
                            取締役及び執行役(社外取締役を除く)
         名称
                       人数(名)
                                              割当株式数
     第3回RSU                               7                   159,500
           (2)使用人等に割り当てる予定の株式

                       当社の使用人               当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等
         名称
                  人数(名)                      人数(名)
                             割当株式数                      割当株式数
     第3回RSU                   20         35,600             392        1,198,650
           上記の人数及び割当株式数は、対象者が権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じること
          により権利が確定しないものも含め、第3回RSUに相当する金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定し
          た場合の数です。実際には、権利確定しなかったものについては当社普通株式を引き受けることなく上記の人
          数及び割当株式数が減少する見込みです。また、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制
          に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される
          予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。
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           2019年決定に基づく第9回RSUに係る国内における対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。
           (3)当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式
                            取締役及び執行役(社外取締役を除く)
         名称
                       人数(名)
                                              割当株式数
     第9回RSU                               5                    59,000
           (4)使用人等に割り当てる予定の株式

                       当社の使用人               当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等
         名称
                  人数(名)                      人数(名)
                             割当株式数                      割当株式数
     第9回RSU                    6         9,200            215         694,885
           上記の人数及び割当株式数は、対象者が権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じること
          により権利が確定しないものも含め、第9回RSUに相当する金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定し
          た場合の数です。実際には、権利確定しなかったものについては当社普通株式を引き受けることなく上記の人
          数及び割当株式数が減少する見込みです。また、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制
          に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される
          予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。
           2020年決定に基づく第15回RSUに係る国内における対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。

           (5)当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式
                            取締役及び執行役(社外取締役を除く)
         名称
                       人数(名)
                                              割当株式数
     第15回RSU                               4                   122,000
           (6)使用人等に割り当てる予定の株式

                       当社の使用人               当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等
         名称
                  人数(名)                      人数(名)
                             割当株式数                      割当株式数
     第15回RSU                   20         69,400             371        1,838,675
           上記の人数及び割当株式数は、対象者が権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じること
          により権利が確定しないものも含め、第15回RSUに相当する金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定し
          た場合の数です。実際には、権利確定しなかったものについては当社普通株式を引き受けることなく上記の人
          数及び割当株式数が減少する見込みです。また、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制
          に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される
          予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。
      (2)【募集の条件】

             発行価格       資本組入額                        申込証拠金
                          申込株数単位         申込期間                 払込期間
              (円)       (円)                        (円)
                                                  2021年4月20日から
     第3回RSU           611.4         -                        -
                               1株   2021年4月16日
                                                  2021年5月19日まで
                                                  2021年4月20日から
     第9回RSU            371        -                        -
                               1株   2021年4月16日
                                                  2021年5月19日まで
                                                  2021年4月20日から
     第15回RSU            436        -                        -
                               1株   2021年4月16日
                                                  2021年5月19日まで
     (注)1.「第1 募集要項 1 新規発行株式 (注)1.募集の理由及び目的」に記載の本制度に基づき、対象者
           に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとし
           ます。
         2.2018年決定、2019年決定及び2020年決定に基づく当社普通株式の割当ては、本制度の対象として支給された
           金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
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      (3)【申込取扱場所】
                 店名                           所在地
     野村ホールディングス株式会社 本店                            東京都中央区日本橋一丁目13番1号

      (4)【払込取扱場所】

                 店名                           所在地
                  -                            -
     (注) 本制度の対象として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、該当事項はあり
          ません。
     3【株式の引受け】

       該当事項はありません。
     4【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                                   50,000

                  -                                     -
     (注)1.本制度の対象として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払
           込みはありません。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。
         3.発行諸費用の概算額の内訳は、発行登録追補書類作成費用等であります。
      (2)【手取金の使途】

           本制度に基づく自己株式処分は、本制度の対象として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資に
          より行われるため、手取金はありません。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月30日に関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第117期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月14日に関東財務局長に
      提出
       事業年度 第117期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月16日に関東財務局長に
      提出
       事業年度 第117期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月15日に関東財務局長に
      提出
     3【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づき、臨時報告書を2021年3月3日に関東財務
      局長に提出
       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号に基づき、臨時報告書を2021年3月29日に関東財務
      局長に提出
     4【訂正報告書】

       該当事項はありません。
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
     た「事業等のリスク」につきましては、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月
     16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
     日(2021年4月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      野村ホールディングス株式会社本店
      (東京都中央区日本橋一丁目13番1号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      株式会社名古屋証券取引所
      (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                 6/6





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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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