三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-35

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年4月13日
     【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
     【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
     【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
     【今回の売出金額】
                              75億5,500万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年6月17日
      効力発生日                                     2020年6月25日
      有効期限                                     2022年6月24日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 10,000億円
     【これまでの売出実績】
      (発行予定額を記載した場合)
                            売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      2-関東1-1                                    -           -
                 2020年7月10日             62億8,100万円
      2-関東1-2           2020年7月10日             30億4,100万円            -           -
      2-関東1-3           2020年7月13日              42億500万円           -           -
      2-関東1-4           2020年7月13日             37億2,100万円            -           -
      2-関東1-5           2020年8月14日            133億5,200万円             -           -
      2-関東1-6           2020年8月14日              30億800万円           -           -
      2-関東1-7           2020年8月17日               3億700万円           -           -
      2-関東1-8           2020年8月17日             34億7,900万円            -           -
      2-関東1-9           2020年8月17日             21億9,900万円            -           -
      2-関東1-10           2020年8月17日             10億5,600万円            -           -
      2-関東1-11           2020年9月11日             83億5,100万円            -           -
      2-関東1-12           2020年9月11日             50億3,400万円            -           -
      2-関東1-13           2020年9月11日            135億7,400万円             -           -
      2-関東1-14           2020年9月14日             42億1,800万円            -           -
      2-関東1-15           2020年10月12日             53億6,700万円            -           -
                                 1/4



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                            売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      2-関東1-16           2020年10月12日             26億7,700万円            -           -
      2-関東1-17           2020年10月13日            131億4,500万円             -           -
      2-関東1-18           2020年10月13日             32億4,400万円            -           -
      2-関東1-19           2020年12月11日             84億8,500万円            -           -
      2-関東1-20           2020年12月11日            121億9,200万円             -           -
      2-関東1-21           2020年12月11日             88億1,300万円            -           -
      2-関東1-22           2020年12月14日            199億7,400万円             -           -
      2-関東1-23           2020年12月16日             24億4,300万円            -           -
      2-関東1-24           2021年1月15日            130億1,100万円             -           -
      2-関東1-25           2021年1月15日            103億3,800万円             -           -
      2-関東1-26           2021年1月18日            166億6,200万円             -           -
      2-関東1-27           2021年1月18日             40億9,900万円            -           -
      2-関東1-28           2021年2月15日            159億4,000万円             -           -
      2-関東1-29           2021年2月15日             94億6,500万円            -           -
      2-関東1-30           2021年2月16日            107億1,000万円             -           -
      2-関東1-31           2021年3月16日             93億2,400万円            -           -
      2-関東1-32           2021年3月16日             67億7,800万円            -           -
      2-関東1-33           2021年3月16日             49億1,300万円            -           -
      2-関東1-34           2021年3月17日             89億7,300万円            -           -
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                            2,583億7,900万円                             0円
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         7,416億2,100万円

      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項なし。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
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    第一部【証券情報】
     <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年4月13日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル 
     デュアル・カレンシー社債に関する情報>
    第1【募集要項】

      該当事項なし。
    第2【売出要項】

     1【売出有価証券】
      【売出社債(短期社債を除く。)】
                       売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                  売出価額の総額
                       総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2023年4月13日満期 期限前償                        75億5,500万円
     還条項・円償還条項付 円/豪ドル                   (各社債の償還は日本円または豪ドル
                                               75億5,500万円
     デュアル・カレンシー社債                  で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
     2【売出しの条件】

     売出社債のその他の主要な要項
      (2)償還および買入れ
        (a)満期償還
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから8.40円/豪ドルを差引いたレートをいう。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし。
    第4【その他の記載事項】

      下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
     印刷されます。
      「本書ならびに本社債に関する2021年3月付発行登録目論見書及び2021年4月付発行登録目論見書の訂正事項分

     (2021年4月1日付訂正発行登録書提出)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わ
     せてご覧下さい。ただし、本書では2021年3月29日付訂正発行登録書、2021年4月1日付訂正発行登録書及び2021年4
     月13日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省
     略しています。」
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項なし。
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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
     照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日に関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第16期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)2020年11月27日に関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年4月1日に関東
      財務局長に提出
     4【訂正報告書】

       該当事項なし。
    第2【参照書類の補完情報】

      参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
     ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月13日)までの間におい
     て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
     に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2021年4月13日)においてもその
     判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 4/4









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