株式会社ネオマーケティング 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネオマーケティング |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ネオマーケティング(E36532)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月13日
【会社名】 株式会社ネオマーケティング
【英訳名】 NEO MARKETING Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 橋本 光伸
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03－6328－2880(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋田 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03－6328－2880(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋田 誠
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 324,530,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 414,000,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 124,200,000 円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年３月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年４月５日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集230,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し299,000株(引受人の買取引受による売出し230,000株・オーバーアロットメントによる売出し69,000株)の
売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年４月13日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のない当社における標準と
普通株式 230,000(注)２ ．
なる株式であります。なお、単元株式数は100株であります 。
(注) １．2021年３月19日開催の取締役会決議によっております。
２． 発行数については、2021年３月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
式数40,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数190,000株の合計であります。したがって本
有価証券届出書の対象とした募集(以下、「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商
品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。
３．当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 10,000 株を上限として、 福利厚生を目的
に、 ネオマーケティング従業員持株会 を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよ
し証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のない当社における標準と
普通株式 230,000(注)２ ．
なる株式であります。なお、単元株式数は100株であります 。
(注) １．2021年３月19日開催の取締役会決議によっております。
２． 発行数については、2021年３月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
式数40,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数190,000株の合計であります。したがって本
有価証券届出書の対象とした募集(以下、「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商
品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
の勧誘であります。
３．当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 8 ,000 株を、 福利厚生を目的に、 ネオマー
ケティング従業員持株会 を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよし証券株式会
社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年４月13日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で本募集を行います。 引受価額は2021年４月２日開催の取締役会において決定された会
社法上の払込金額(1,411円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 40,000 56,440,000 31,832,000
ブックビルディング方式
自己株式の処分 190,000 268,090,000 ―
計(総発行株式) 230,000 324,530,000 31,832,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2021年３月19日開催の取締役会決議に基づき、
2021年４月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。 なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
５．仮条件(1,660円～1,800円)の平均 価格(1,730円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は397,900,000円となります 。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年４月13日に決定 された 引受価額 (1,656円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 (発行価格1,800円) で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募
集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
新株式発行 40,000 56,440,000 33,120,000
ブックビルディング方式
自己株式の処分 190,000 268,090,000 ―
計(総発行株式) 230,000 324,530,000 33,120,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。 なお、本募集における自己株式の処分に係る
払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
(円) 単位(株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年４月14日(水) 未定
1,411 100 2021年４月21日(水)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2021年４月19日(月) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,660円以上1,800円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年４月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
す。
① 独自の調査モデルを持ち、顧客のマーケティングプロセスに関し一気通貫したサービスラインを提供し
ている。
② マーケティングのコンサル支援企業として大手企業も顧客としており、安定的な成長が見込まれる。
③ 今後の成長には人的要素が大きく、人材確保・育成に留意する。
以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株のマーケットに
おける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,660
円～1,800円の範囲が妥当であると判断いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,411円)及び2021年４月13日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2021年３月19日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年４月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年４月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年４月６日から2021年４月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(1,411円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
(円) 単位(株) (円)
自 2021年４月14日(水) １株につき
1,800 1,656 1,411 828 100 2021年４月21日(水)
至 2021年４月19日(月) 1,800
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,660円～1,800円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,800円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,656円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,800円) と会社法上の払込金額(1,411円)及び2021年
４月13日に決定 された 引受価額 (1,656円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
828円(増加する資本準備金の額の総額33,120,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,656円) は、払込期日
に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年４月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
115,000
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 36,800
込金として、2021年４月21
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 13,800
日までに払込取扱場所へ引
受価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 13,800
といたします。
３． 引受手数料は支払われませ
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 13,800
ん。ただし、発行価格と引
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 4,600
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,600
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 4,600
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,600
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 4,600
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 4,600
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 4,600
4,600
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
計 ― 230,000 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2021年４月13日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
115,000
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 36,800
込金として、2021年４月21
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 13,800
日までに払込取扱場所へ引
受価額と同額 (１株につき
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 13,800
1,656円) を払込むこととい
たします。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 13,800
３． 引受手数料は支払われませ
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 4,600
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 (１株につ
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,600
き144円) の総額は引受人の
手取金となります。
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 4,600
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,600
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 4,600
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 4,600
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 4,600
4,600
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
計 ― 230,000 ―
(注) １．上記引受人と 2021年４月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
366,068,000 17,000,000 349,068,000
(注) １．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
払い込まれる引受価額の総額 であり、仮条件(1,660円～1,800円)の平均価格(1 ,730 円)を基礎として算出し
た見込額であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
380,880,000 17,000,000 363,880,000
(注) １．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
払い込まれる引受価額の総額 であります。
３．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
４．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 349,068 千円については、当社グループの事業運営上のリスクでもある人材の確保と維持につい
ての対策と合わせて業容拡大に応じて急務となっている優秀な人材獲得の採用費として、2021年9月期に10,500千
円、2022年9月期に16,800千円、2023年9月期に18,900千円、前述の獲得人材の獲得期の人件費として、2021年9月期
に30,000千円、2022年9月期に48,000千円、2023年9月期に54,000千円、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研
修として、2021年9月期に3,100千円、2022年9月期・2023年9月期に各2,650千円を計画しております。
また、地方の優良企業をターゲットとする営業戦略から拠点設置に伴う設備投資として、2021年9月期に5,000千
円、 2022年9月期に3,000千円、中期経営計画に基づく新規顧客獲得を達成するため当社グループのサービスの知名
度向上とブランディングのための広告宣伝費として、2021年9月期・2022年9月期・2023年9月期に各2,000千円、事
業拡大施策としてのマーケティング費として、2021年9月期に7,800千円、2022年9月期・2023年9月期に各10,200千
円を計画しております。
その他、2023年9月期末に自己資本比率65％以上とする中期経営計画のもと、金融機関からの借入金の返済として
2021年9月期に50,000千円、2022年9月期に30,000千円を計画しております。
なお、残額につきましては、前述の金融機関からの借入金の返済とは別に2021年9月期の金融機関からの借入金の
返済資金に充当する予定であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 363,880 千円については、当社グループの事業運営上のリスクでもある人材の確保と維持につい
ての対策と合わせて業容拡大に応じて急務となっている優秀な人材獲得の採用費として、2021年9月期に10,500千
円、2022年9月期に16,800千円、2023年9月期に18,900千円、前述の獲得人材の獲得期の人件費として、2021年9月期
に30,000千円、2022年9月期に48,000千円、2023年9月期に54,000千円、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研
修として、2021年9月期に3,100千円、2022年9月期・2023年9月期に各2,650千円を計画しております。
また、地方の優良企業をターゲットとする営業戦略から拠点設置に伴う設備投資として、2021年9月期に5,000千
円、 2022年9月期に3,000千円、中期経営計画に基づく新規顧客獲得を達成するため当社グループのサービスの知名
度向上とブランディングのための広告宣伝費として、2021年9月期・2022年9月期・2023年9月期に各2,000千円、事
業拡大施策としてのマーケティング費として、2021年9月期に7,800千円、2022年9月期・2023年9月期に各10,200千
円を計画しております。
その他、2023年9月期末に自己資本比率65％以上とする中期経営計画のもと、金融機関からの借入金の返済として
2021年9月期に50,000千円、2022年9月期に30,000千円を計画しております。
なお、残額につきましては、前述の金融機関からの借入金の返済とは別に2021年9月期の金融機関からの借入金の
返済資金に充当する予定であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年４月13日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
沖縄県那覇市
小林 康裕 78,000株
東京都墨田区
村上 直 45,000株
東京都新宿区西新宿１丁目25番１号
新宿センタービル46階
株式会社エイジェック 43,000株
ブックビルディング
東京都稲城市
普通株式 230,000 397,900,000
方式
原島 茂雄 30,000株
愛知県名古屋市瑞穂区
葛山 博志 25,000株
東京都品川区
藤元 拓志 5,000株
東京都港区
中川 達也 4,000株
計(総売出株式) ― 230,000 397,900,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、仮条件(1,660円～1,800円)の平均価格(1 ,730 円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年４月13日に決定 された 引受価額 (1,656円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,800円 )で
売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
沖縄県那覇市
小林 康裕 78,000株
東京都墨田区
村上 直 45,000株
東京都新宿区西新宿１丁目25番１号
新宿センタービル46階
株式会社エイジェック 43,000株
ブックビルディング
東京都稲城市
普通株式 230,000 414,000,000
方式
原島 茂雄 30,000株
愛知県名古屋市瑞穂区
葛山 博志 25,000株
東京都品川区
藤元 拓志 5,000株
東京都港区
中川 達也 4,000株
計(総売出株式) ― 230,000 414,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
売出しも中止いたします。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契
売出価格 引受価額
申込期間 申込受付場所
(円) (円)
単位(株) (円) 又は名称 約の内容
自 2021年
未定 引受人の本店 東京都中央区日本橋茅
未定 ４月14日(水) 未定 未定
(注)１． 100 及び全国各支 場町一丁目５番８号
(注)２． 至 2021年 (注)２． (注)３．
(注)２． 店 いちよし証券株式会社
４月19日(月)
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2021年４月13日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契
売出価格 引受価額
申込期間 申込受付場所
(円) (円)
単位(株) (円) 又は名称 約の内容
自 2021年
引受人の本店 東京都中央区日本橋茅
４月14日(水) １株につき
1,800 1,656 100 及び全国各支 場町一丁目５番８号 (注)３．
至 2021年 1,800
店 いちよし証券株式会社
４月19日(月)
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 いちよし証券株式会社 230,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき144円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2021年４月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
ブックビルディング
普通株式 69,000 119,370,000
いちよし証券株式会社 69,000 株
方式
計(総売出株式) ― 69,000 119,370,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 いちよし証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
ります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
による売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(1,660円～1,800円)の平均価格(1 ,730 円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
ブックビルディング
普通株式 69,000 124,200,000
いちよし証券株式会社 69,000 株
方式
計(総売出株式) ― 69,000 124,200,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 いちよし証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
による売出しも中止いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込受付場所
(円) (円)
単位(株) 氏名又は名称 の内容
自 2021年
未定 ４月14日(水) 未定 いちよし証券株式会社の
100 ― ―
(注)１． 至 2021年 (注)１． 本店及び全国各支店
４月19日(月)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日(2021年４月13日)に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、
利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．いちよし証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込受付場所
(円) (円)
単位(株) 氏名又は名称 の内容
自 2021年
４月14日(水) １株につき いちよし証券株式会社の
1,800 100 ― ―
至 2021年 1,800 本店及び全国各支店
４月19日(月)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2021年４月13日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．いちよし証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２． グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である小林康裕（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、主幹事会社は、69,000株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプ
ション」という。）を、2021年５月17日を行使期限として貸株人より付与 される予定であります 。
また、主幹事会社は、2021年４月22日から2021年５月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である小林康裕（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、主幹事会社は、69,000株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプショ
ン」という。）を、2021年５月17日を行使期限として貸株人より付与 されております 。
また、主幹事会社は、2021年４月22日から2021年５月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり当社取締役である橋本光伸及び荒池和史
並びに当社株主であり当社執行役員である今泉陽介並びに当社株主であり売出人かつ貸株人である小林康裕並びに当
社株主であり売出人かつ当社取締役である原島茂雄、藤元拓志及び中川達也並びに当社株主であり売出人かつ当社従
業員である村上直並びに当社株主であり売出人である株式会社エイジェック及び葛山博志並びに当社株主である株式
会社エムスリードリームインベスター及び株式会社TRMブラザーズは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2021年７月20日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主
幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーア
ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通
株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5 倍以上であって、主
幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
また、 当社の株主であり取締役かつ新株予約権を保有する荒池和史、及び当社の株主であり取締役かつ売出人かつ
新株予約権を保有する中川達也及び当社の株主であり執行役員かつ新株予約権を保有する今泉陽介並びに当社の株主
であり従業員かつ売出人かつ新株予約権を保有する村上直は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社
の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式の売却等は行わな
い旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
た有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年10月18日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定で
あります。
上記の ほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
18/22
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(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり当社取締役である橋本光伸及び荒池和史
並びに当社株主であり当社執行役員である今泉陽介並びに当社株主であり売出人かつ貸株人である小林康裕並びに当
社株主であり売出人かつ当社取締役である原島茂雄、藤元拓志及び中川達也並びに当社株主であり売出人かつ当社従
業員である村上直並びに当社株主であり売出人である株式会社エイジェック及び葛山博志並びに当社株主である株式
会社エムスリードリームインベスター及び株式会社TRMブラザーズは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2021年７月20日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主
幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーア
ロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通
株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5 倍以上であって、主
幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
また、 当社の株主であり取締役かつ新株予約権を保有する荒池和史、及び当社の株主であり取締役かつ売出人かつ
新株予約権を保有する中川達也及び当社の株主であり執行役員かつ新株予約権を保有する今泉陽介並びに当社の株主
であり従業員かつ売出人かつ新株予約権を保有する村上直は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社
の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式の売却等は行わな
い旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
た有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年10月18日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れておりま
す。
上記の ほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
ネオマーケティング従業員持株会
ａ．親引け先の概要 （理事長 今泉 陽介）
東京都渋谷区南平台町16番25号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、10,000株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2021年４月13日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
ｆ．払込みに要する資金等の状況
在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
ネオマーケティング従業員持株会
ａ．親引け先の概要 （理事長 今泉 陽介）
東京都渋谷区南平台町16番25号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式8,000株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存
ｆ．払込みに要する資金等の状況
在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格決定日(2021年４月13日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の
発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2021年４月13日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (1,800円) と 同一
であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び
引受人の買
株式(自己株 本募集及び 取引受によ
式を除く。) 引受人の買 る売出し後
所有株式数 の総数に対 取引受によ の株式(自己
氏名又は名称 住所
(株) する所有株 る売出し後 株 式 を 除
式数の割合 の所有株式 く。)の総数
(％) 数(株) に対する所
有株式数の
割合(％)
東京都渋谷区神宮前６丁目
株式会社エムスリード
23番４号
658,000 27.61 658,000 25.18
リームインベスター
桑野ビル２階
橋本 光伸 神奈川県川崎市高津区 498,800 20.93 498,800 19.09
東京都品川区北品川１丁目
株式会社TRMブラザーズ ９番７号
288,000 12.08 288,000 11.02
トップルーム品川1015号
小林 康裕 沖縄県那覇市 212,400 8.91 134,400 5.14
ネオマーケティング従 東京都渋谷区南平台町16番
94,000 3.94 104,000 3.98
業員持株会 25号
127,200 5.34 82,200 3.15
村上 直 東京都墨田区
(1,600) (0.07) (1,600) (0.06)
東京都新宿区西新宿１丁目
25番１号
株式会社エイジェック 120,400 5.05 77,400 2.96
新宿センタービル46階
50,000 2.10 50,000 1.91
荒池 和史 東京都立川市
(6,000) (0.25) (6,000) (0.23)
原島 茂雄 東京都稲城市 78,400 3.29 48,400 1.85
葛山 博志 愛知県名古屋市瑞穂区 64,400 2.70 39,400 1.51
2,191,600 91.96 1,980,600 75.79
計 －
(7,600) (0.32) (7,600) (0.29)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年３月19日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年３月19日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (上限の10,000株とし
て算出)を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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(訂正後)
本募集及び
引受人の買
株式(自己株 本募集及び 取引受によ
式を除く。) 引受人の買 る売出し後
所有株式数 の総数に対 取引受によ の株式(自己
氏名又は名称 住所
(株) する所有株 る売出し後 株 式 を 除
式数の割合 の所有株式 く。)の総数
(％) 数(株) に対する所
有株式数の
割合(％)
東京都渋谷区神宮前６丁目
株式会社エムスリード
23番４号
658,000 27.61 658,000 25.18
リームインベスター
桑野ビル２階
橋本 光伸 神奈川県川崎市高津区 498,800 20.93 498,800 19.09
東京都品川区北品川１丁目
株式会社TRMブラザーズ ９番７号
288,000 12.08 288,000 11.02
トップルーム品川1015号
小林 康裕 沖縄県那覇市 212,400 8.91 134,400 5.14
ネオマーケティング従 東京都渋谷区南平台町16番
94,000 3.94 102,000 3.90
業員持株会 25号
127,200 5.34 82,200 3.15
村上 直 東京都墨田区
(1,600) (0.07) (1,600) (0.06)
東京都新宿区西新宿１丁目
25番１号
株式会社エイジェック 120,400 5.05 77,400 2.96
新宿センタービル46階
50,000 2.10 50,000 1.91
荒池 和史 東京都立川市
(6,000) (0.25) (6,000) (0.23)
原島 茂雄 東京都稲城市 78,400 3.29 48,400 1.85
葛山 博志 愛知県名古屋市瑞穂区 64,400 2.70 39,400 1.51
2,191,600 91.96 1,978,600 75.72
計 －
(7,600) (0.32) (7,600) (0.29)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年３月19日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年３月19日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び
割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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